未来日報とは
(BOXIL編集部/責任編集)
未来日報は、株式会社エクスマートが提供する、日報作成と顧客管理を一体化したクラウド型グループウェアです。
社内コミュニケーションの希薄化や顧客情報の属人化といった課題に対して、日報を入力するだけで顧客情報の蓄積と次のアクションにつながる予定の自動生成ができる機能を備えており、営業プロセスの効率化に役立ちます。そのため、情報共有を活性化しながら営業現場の業務効率化を実現できます。
外出の多い営業担当者同士でも、未来日報を通じて互いの活動状況を把握・フィードバックできるため、ノウハウを組織全体で共有可能です。
また、一つのツールで日報とCRMの複数の役割を果たすため、複数のシステムを使い分ける手間やコストを削減できるのも利点です。営業部門以外でも全社的な情報共有基盤として活用できるため、幅広い業種・規模の企業に支持されています。
未来日報のおすすめポイント
ポイント1
日報と顧客管理を両立する独自の機能
未来日報の最大の特徴は、日報を書くだけで顧客情報の管理まで同時に実現できる点です。日報入力と同時に顧客とのやり取りやコンタクト履歴が自動で蓄積され、社内に分散しがちな顧客データを一元管理できます。
蓄積した顧客情報は人脈検索機能により社内外の人物を起点に横断検索可能で、必要な情報に素早くアクセスできます。顧客ごとに「見込み大」「要フォロー」といったプライベートタグを付与し、担当者自身が覚えやすい分類で情報を整理できるのもポイントです。過去の日報から商談履歴をさかのぼって確認できるため、担当交代時の引き継ぎもスムーズに行えます。
こうした日報とCRMの融合により、現場の入力負荷を増やすことなく営業データベースの構築が加速します。
ポイント2
次のアクションを逃さないリマインド機能
未来日報には、入力された日報を起点に次のアクションを自動生成する仕組みがあります。日報内で設定した予定にもとづきシステムが自動的にフォローすべきタスクを作成し、担当者にリマインドを行う仕組みです。
従来、商談後のフォローは、担当者自身が別途タスク登録する必要がありましたが、未来日報なら、日報入力時に次回訪問日を記入するだけで確実にフォロー予定が登録されるため、案件の取りこぼしを防げます。
日報とタスクが紐付いて管理されることで、上司やチームメンバーも各担当者の進捗を把握しやすくなり、早期のフォローやアドバイスが可能になります。未来日報によってタイミングを逃さない継続的な顧客アプローチを全社で実現できるため、営業現場の生産性向上に大きく寄与するでしょう。
ポイント3
社内SNS型の日報共有でコミュニケーション活性化
未来日報は、社内SNS的な日報共有機能により、組織内のコミュニケーション活性化に貢献します。クラウドベースでパソコン・スマホからいつでもどこでも日報を投稿・閲覧でき、全員の活動内容が可視化されます。
メンバーはお互いの日報に対してコメントや「いいね!」で気軽にフィードバックを送り合えるため、離れた環境でもチームの一体感を維持できます。日報が上司への一方通行の報告で終わらず、双方向のコミュニケーションツールとして機能するのが特徴です。
ほかのメンバーの日報内容から自部署の業務に活かせるヒントを得るケースも多く、組織全体でナレッジを共有し蓄積する文化づくりを後押しします。管理者も部下の日報内容をタイムリーに把握できるため、適切なタイミングでの声かけや指導が可能となり、マネジメント効率の向上にも寄与します。
※BOXIL編集部調査情報
未来日報の料金/プラン
無料プラン:ー
無料トライアル:あり
- 6,600円/月
- 月額/ユーザー
ー
- 初期費用
ー
- 利用人数
- 1
人〜
- 最低利用期間
ー
- 1~20ユーザー ※税込価格
Aプラン
- 15,400円/月
- 月額/ユーザー
ー
- 初期費用
ー
- 利用人数
- 21
人〜
- 最低利用期間
ー
- 21~50ユーザー ※税込価格
Bプラン
- 28,600円/月
- 月額/ユーザー
ー
- 初期費用
ー
- 利用人数
- 51
人〜
- 最低利用期間
ー
- 51~100ユーザー 100名以上での利用は要問い合わせ ※税込価格
Cプラン
※BOXIL編集部調査情報
未来日報の機能/仕様
| 導入形態 | クラウド | 対応言語 | 日本語 |
|---|---|---|---|
| OS | — | スマートフォンのブラウザ対応 | |
| iOSアプリ | Androidアプリ |
| API連携 | — |
|---|
| SOC | — | ISO | — |
|---|---|---|---|
| プライバシーマーク | そのほかセキュリティ認証・内部統制 | — |
| メール | チャット | — | |
|---|---|---|---|
| 電話 |
| アプリ対応 | — |
|---|
| 勤怠管理 | — | ワークフロー機能 | — |
|---|---|---|---|
| ファイル共有 | — | 日報 | |
| アンケート | — | 文書管理 | — |
| 在籍・離席の確認 | — | 経費精算 | — |
| 掲示板(インフォメーション) | — | 会議室・施設予約 | — |
| レポート | — | プロジェクト管理 | — |
| タスク管理機能(ToDo機能) | タイムカード | — | |
| スケジュール管理・カレンダー機能 | Wiki機能(メモ機能) | — | |
| Web会議 | — | Webメール | — |
| スマホ対応 | 電話メモ | — | |
| アドレス帳 | — | 報告書・議事録作成 | — |
※BOXIL編集部調査情報
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