セールスフォースセールスクラウド
Salesforce Sales Cloud
更新日 2024-11-01
岡本 尚也
ユーザー
株式会社ＳＰｉｎｎｏ
/
IT/通信/インターネット系
利用状況：利用中
/
利用アカウント数：101件〜200件
投稿日：2020/11/19
5/5
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取引先の企業情報の集約、また商談情報の集約とそれぞれを管理できる場所として、非常にわかりやすく見えやすい設計となっているプラットフォームと言える。またダッシュボードや商談専用ページなど、様々なニーズに合った形で都度カスタマイズが可能で、非常に役立つ設計になっている。
サービス導入後の効果・メリット・解決したことを教えてください
各商談の進捗状況・フェーズ管理などが一目でわかるようになり、共有の場所として、かつ上長が管理する場所として非常に役立った。まだ取引先の部署や担当者、また組織体制や決算月のメモを一元管理できるので、情報に立ち返る場所として使い勝手がいい。
このサービスの良いポイントはなんですか？
- 企業情報管理がわかりやすくできる点
- 自由なカスタマイズ性
- 名刺スキャン・管理のシステムと連携できる点
このサービスの改善点はなんですか？
- 活用できる項目が多すぎて情報過多になる点
- オフライン下での活用
- レポートを開いた際に開くページのデフォルト設定
どのサービスと連携して使用していますか？
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