高機能なCRMだが小規模運用は工夫が必要

SalesforceはCRMとしての機能が非常に充実しており、営業管理や顧客情報の一元化に優れたツールです。データの可視化や自動化機能も豊富で、業務効率化に大きく貢献します。ただし、小規模企業では初期設定や運用に工夫が必要で、カスタマイズのハードルが高いと感じました。専門的な知識がないと、すべての機能を活用しきるのは難しいですが、使いこなせば非常に強力なツールです。

サービス導入後の効果・メリット・解決したことを教えてください

①導入前の課題従業員規模が小さいため、顧客管理をスプレッドシートで行っていましたが、情報の更新漏れや共有の遅れが発生していました。営業の進捗管理が属人的になり、問い合わせ対応や商談履歴の確認に時間がかかることも課題でした。また、売上や案件のデータを分析する仕組みがなく、次のアクションを決める際に勘や経験に頼ることが多かったです。 ②導入後の効果 Salesforceを導入したことで、顧客情報や営業活動を一元管理できるようになり、情報共有がスムーズになりました。過去の商談履歴や問い合わせ履歴もすぐに確認できるため、対応スピードが向上しました。また、レポート機能を活用することで、売上や案件の進捗を可視化でき、データに基づいた戦略的な営業が可能になりました。これにより、営業プロセスの効率化と成果向上につながっています。

このサービスの良いポイントはなんですか？

顧客情報の一元管理が簡単
自社の業務に合わせて自由に設定を変更できるため、最適なCRM環境を構築できる
他ツールとの連携が可能　他のSaaSと連携できる

このサービスの改善点はなんですか？

スモールスタートしやすいプランがあると助かります。

どのサービスと連携して使用していますか？

Slack

サービスの費用感

推定投資回収期間（ROI）：

わからない

推進者の導入ストーリー

所属部署：

マーケティング部門

検討開始から導入までの期間：

6〜12ヶ月

他に検討したサービス

Zoho Desk

サービスの使用環境

使用OS

Mac

使用ブラウザ

Chrome