Sales Docとは
Sales Docは、営業資料をクラウド上で管理し閲覧状況を可視化することで、見込み客への効率的なアプローチを支援するセールスイネーブルメントツールです。営業担当者は、普段使っている提案資料をSales Docにアップロードし、生成される共有リンクを見込み客に送るだけで作業が完了します。見込み客が資料を閲覧すると、「どのページを・どれくらいの時間読んだか」といった行動データがリアルタイムに記録され、営業担当へ通知が届く仕組みです。また、見込み客にはSales Docの自動アポ打診ポップアップが表示され、日程調整ツール連携とあわせてフォローを後押しします。
ダッシュボードでは、各メンバーの成果分析もできるため、営業組織全体で効果的な戦略立案につなげられます。直感的なUIを採用しており、ITツールに不慣れな営業担当者やマネージャーでも運用しやすいメリットもあります。
Sales Docのおすすめポイント
ポイント1
誰でも簡単に操作できる直感的なインターフェース
Sales Docには、直感的なUIとシンプルな操作フローが搭載されており、誰でも簡単に利用できます。普段使用する提案資料はクラウド上へアップロードし、生成される専用URLを顧客に送るだけで共有が完了します。こうした仕組みにより新規導入時のハードルを抑え、ITスキルに不安がある営業担当者でも抵抗なく使い始められるでしょう。
ツール習熟にかかる時間や教育コストを削減しつつ、営業チーム全体で効率的に情報共有できる点は、Sales Docの大きな強みだといえます。
ポイント2
送付資料の閲覧状況をリアルタイムに可視化
Sales Docの強みは、送付した資料の閲覧状況をリアルタイムに可視化できる点です。送付資料を見込み客が閲覧すると即座に担当者へ通知され、「どのページが・どれだけ閲覧されたか」が自動で解析されます。
ある見込み客が特定ページを長く閲覧した場合には、関心領域を把握し、効率的に追客が可能です。こうして興味度合いの高い見込み客に優先的にアプローチできるため、無駄な架電やメール送信の削減につながります。
ポイント3
自動アポイント機能で効率的な商談創出
Sales Docの自動アポイント機能を活用すれば、効率的な商談創出を実現できます。見込み客が送付資料を閲覧しているタイミングでSales Docが自動でアポイント申請ポップアップを表示し、興味を示した見込み客とは、その場で商談をセッティングできる仕組みです。
これにより手動フォローの工数削減や商談機会の取りこぼし防止が期待できます。結果として、商談獲得を後押しする効率的な追客が可能になるでしょう。
※BOXIL編集部調査情報
Sales Docの料金/プラン
無料プラン：なし
無料トライアル：なし
- 30,000円/月
- 月額/ユーザー
ー
- 初期費用
- 100,000
円
- 利用人数
〜
10人
- 最低利用期間
ー
- ユーザー追加費用（1ユーザーあたり） 3,000円（11名以降～）
ライト
- 60,000円/月
- 月額/ユーザー
ー
- 初期費用
- 100,000
円
- 利用人数
〜
15人
- 最低利用期間
ー
- ユーザー追加費用（1ユーザーあたり） 4,000円（16名以降～）
スタンダード
- 90,000円/月
- 月額/ユーザー
ー
- 初期費用
- 100,000
円
- 利用人数
〜
20人
- 最低利用期間
ー
- ユーザー追加費用（1ユーザーあたり） 4,500円（21名以降～）
プレミアム
※BOXIL編集部調査情報
Sales Docの機能/仕様
| 導入形態 | クラウド | 対応言語 | 日本語 |
|---|---|---|---|
| OS | — | スマートフォンのブラウザ対応 | — |
| iOSアプリ | Androidアプリ |
| API連携 | — |
|---|
| SOC | — | ISO | — |
|---|---|---|---|
| プライバシーマーク | そのほかセキュリティ認証・内部統制 | — |
| メール | — | チャット | — |
|---|---|---|---|
| 電話 | — |
※BOXIL編集部調査情報
Sales Docの連携サービス
Agentforce Marketing（旧「Pardot／Account Engagement」） / Slack / Box／Box over VPN
※BOXIL編集部調査情報
Sales Docの導入効果
Sales Docの導入企業（順不同）
- 株式会社ベーシック
- 株式会社ＲＯＢＯＴ ＰＡＹＭＥＮＴ
- 株式会社エムエム総研
※BOXIL編集部調査情報
Sales Docの画面/UI
画像準備中
※サービス提供会社掲載情報
Sales Docの口コミ・評判
口コミサマリー
Sales Docに関するよくある質問
Q 見込み客に送付した資料や動画の閲覧状況を把握できますか？
A はい、Sales Docでは、見込み客に送付した資料や動画の閲覧状況を可視化・分析できます. 具体的には、「閲覧しているタイミング」や「どのページをどれくらい見ているか」といった詳細なデータを取得可能です。Q 見込み客に自動で商談を打診できますか？
A はい、Sales Docには自動アポ打診ポップアップ機能があり、資料を閲覧中の見込み客に自動でアポイント打診のポップアップを表示できます。Q 複数の資料をまとめて共有するサイトを作成できますか？
A はい、Sales Docの資料共有サイト作成機能を使うと、複数の資料をまとめて共有するサイトを容易に構築できます。Q SalesforceやSlackなど外部ツールと連携できますか？
A はい、Sales DocはSalesforce連携をはじめ、SlackやBox、日程調整ツールなど、多様な外部ツール連携機能を備えています。Q 送付資料にパスワード設定やダウンロード制限はできますか？
A はい、Sales Docでは、資料送付時にパスワードを設定できる機能があり、不正アクセスを防いで情報漏洩対策が可能です。また、ダウンロード設定機能で送付資料のダウンロードを制御できるため、セキュリティをさらに強化できます。
※BOXIL編集部調査情報
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