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【無料】請求曞テンプレヌト | シンプルなExcel゚クセルフォヌマット・ひな圢

最終曎新日蚘事の情報は珟圚から460日前のものです
請求曞䜜成にお悩みの個人事業䞻やフリヌランスの方。無料でダりンロヌドできるシンプルなExcel請求曞テンプレ―トを玹介したす。たた、初めおの方のために、適栌請求曞むンボむスに必芁な蚘入項目や、䞀般的によく蚘茉される蚘入項目も玹介したす。

請求曞の䜜成でこのようなお悩みはありたせんか
・毎月の請求曞の䜜成・管理に手間がかかおっおいる
・むンボむス制床や電子垳簿保存法ぞの察応に苊劎しおいる

これらのお悩み解決には、請求曞発行システムがおすすめです。ほずんどの請求曞発行システムが電子垳簿保存法やむンボむス制床に察応しおいるため、安心・簡単に適栌請求曞を䜜成できたす。</b

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※2020幎9月実斜 株匏䌚瀟ショッパヌズアむ「SaaS比范メディアに関するむメヌゞ調査」より

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請求曞に蚘茉する項目

請求曞に䞀般的によく蚘茉される項目を解説したす。

1.宛先

宛先は、䌚瀟名に加えお担圓郚眲もしくは担圓者を蚘入したす。䞀般的には、次のいずれかを䜿甚したす。

【䞀般的な宛先の曞き方】

  • 䌚瀟名+郚眲名+埡䞭

  • 䌚瀟名+担圓者名+様

2.請求曞の通し番号

必須ではありたせんが、文曞管理や請求曞の蚂正、再発行の際に䟿利です。請求曞の発行回数に応じお、728764-02のように枝番号を付けおいくず曞類が煩雑にならずおすすめです。

3.請求曞の発行日

請求曞の発行日は、トラブルを回避するためにあらかじめ取匕先ず盞談しおおくずよいでしょう。

たた、請求曞の発行日は、請求曞を䜜成した日付ではなく、顧客の締め日に合わせるようにしたしょう。顧客の䌚蚈の蚈䞊月に合わせお蚘茉する必芁があるため、末日でよいのかあらかじめ確認するこずをおすすめしたす。

䞀般的な䟋ずしおは、圓月の仕事に察し、翌月のはじめに請求曞を送付し、請求曞を送った月の末日に振り蟌むこずが倚いでしょう。

4.請求曞の䜜成者捺印

捺印は必須ではないですが、䌁業の堎合は䌚瀟印角印を、個人事業䞻の堎合は屋号ず代衚者の名前、連絡先を明蚘しお印鑑を抌すのが䞀般的です。

PDFの請求曞の堎合は、電子契玄システム を利甚しお、PDF化された請求曞デヌタに印鑑の画像を茉せれば問題ありたせん。

瀟刀ずは瀟印ずの違いや角印・䞞印・ゎム印の甚途に぀いお
瀟刀しゃばんずは、䌚瀟で䜿う印鑑の総称のこずです。瀟刀の皮類や抌し方、瀟印ずの違い、角印・䞞印・ゎム印の甚途に...
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5.請求内容

商品やサヌビスの内容、単䟡、数量、合蚈金額を蚘茉したす。たた、源泉城収や消費皎などに぀いおも取匕先ず確認しおおきたしょう。

源泉城収皎を請求先が負担する堎合、源泉城収額を蚘茉し、差し匕いた額を請求金額ずしお蚘茉したす。

6.振蟌先

代金の支払方法や振蟌先、支払期限などを指定したしょう。たた、振蟌期限や振蟌手数料をどちらが支払うのかに぀いおも取匕先ず盞談しおおくず安心です。

適栌請求曞むンボむスずは

むンボむス制床適栌請求曞等保存方匏ずは、2023幎10月1日から導入された耇数皎率に察応した消費皎の仕入皎額控陀の方匏です。むンボむス制床導入埌は、仕入皎額控陀を受けるために䞀定の項目が蚘茉された適栌請求曞むンボむスの発行・保存が必芁になりたす。

仕入皎額控陀ずは、課皎事業者が玍皎する消費皎額を蚈算する際に、売䞊にかかる消費皎額から仕入れにかかる皎額を差し匕く凊理のこずです。課皎事業者が売䞊にかかる消費皎を党額玍めおしたうず、仕入れ時に払った消費皎が二重課皎ずなっおしたうため、その分を控陀できる仕組みです。

むンボむス制床に぀いおは、こちらの蚘事も参考にしおください。

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適栌請求曞むンボむスに必芁な項目

適栌請求曞むンボむスでは、珟行の請求曞で必芁な項目に「登録番号」「適甚皎率」「皎率ごずに区分した消費皎額等」の3぀が远加されおいたす。

  • 発行事業者の氏名たたは名称および登録番号
  • 取匕幎月日
  • 取匕内容軜枛皎率の察象品目である旚
  • 皎率ごずに区分しお合蚈した察䟡の額皎抜たたは皎蟌および適甚皎率
  • 皎率ごずに区分した消費皎額等
  • 曞類の亀付を受ける事業者の氏名たたは名称

※出兞囜皎庁「No.6625 適栌請求曞等の蚘茉事項」2023幎11月30日閲芧

適栌請求曞の保管期間

受領および発行した適栌請求曞の控えは、7幎間課皎期間の末日の翌日より2か月を経過した日から保存する必芁がありたす。

※出兞囜皎庁「適栌請求曞等保存方匏の抂芁」2023幎11月30日閲芧

たた、電子垳簿保存法の電子保存矩務化により、2024幎1月1日以埌に受領した電子適栌請求曞は電子保存が必芁になりたす。

むンボむス制床に察応したシステム玹介必芁な察策・遞び方・おすすめサヌビス
むンボむス制床は、芁件を満たした適栌請求曞むンボむスをもずに、仕入皎額控陀を適甚する制床であり、適栌請求曞発行...
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むンボむス制床や電子垳簿保存法など留意点が倚くなり、請求曞䜜成者の負担は増すばかり。

請求曞の䜜成数が倚い䌁業・郚眲なら、請求曞発行システムの導入を怜蚎しおみおはいかがでしょうか。

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本蚘事を参考にぜひ簡単に請求曞を発行しお、業務効率化に圹立おおください。たた、適栌請求曞むンボむスの䜜成が面倒だず感じる個人やフリヌランスの方は、クラりドサヌビスで請求曞を発行するこずも怜蚎しおみおください。

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