不動産業界向けSFAシステムおすすめ比較！解決できる課題

SFA(営業支援システム)には多くの種類があり「どれを選べばいいか」迷いますよね。後から知ったサービスの方が適していることもよくあります。導入の失敗を避けるためにも、まずは各サービスの資料をBOXILでまとめて用意しましょう。
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不動産業界で活用できるSFAシステムの機能

SFAシステムとは、Sales Force Automation（営業支援システム）の略称で、わかりやすくいうと、営業活動の効率化や売上向上を支援するシステムです。SFAシステムには顧客管理機能や商談管理機能、活動管理機能、レポート機能、コミュニケーション機能などさまざまな機能があります。

不動産業界でSFAシステムを活用することは、次のようなメリット・目的があります。

• 顧客情報の一元管理
• 商談の進捗状況の把握
• 営業活動の効率化
• 売上予測の精度向上
• ノウハウの共有

不動産業界では、見込客情報の一元管理や営業活動の可視化などの機能によって、業務効率化や顧客満足度の向上が期待でき、機会損失や成約率の低下といった課題を解決できます。

＞＞SFAとは？意味やCRMとの違い

不動産業界が抱える営業課題とは？

不動産業界では、物件の賃貸・売買・仲介・リフォームなどを行う必要があり、それにあたって営業活動にまつわる次のような課題が発生する可能性があります。普段の業務で解決すべき課題はどれか、確認してみましょう。

追客が難しい

不動産業界では、高額な取引も多いことから検討期間が長くなりがちです。そのため顧客のフェーズやニーズが変化しやすく、適切なタイミングでアプローチするのは簡単ではありません。

また競合も多く、顧客の奪い合いが激しいため、一度見込み客になっても成約までに多くの工程を経る必要があります。個人で顧客管理をする従来のやり方では、この多くの工程において、すべてのタイミングでニーズに適した、最適なアプローチを行うのも難しいでしょう。

部門間連携がうまくできない

不動産業界では、賃貸・売買・仲介・リフォームなどで部門がわかれており、顧客のライフステージに合わせて長期的な関係性を続ける必要があります。
そのため、一度成約までこぎつけた後も関係性を維持できるよう、カスタマーサクセス部門といった関連部門へ正確に顧客情報や営業活動の内容を伝えなければなりません。

しかし、各部門で顧客管理が属人化していると共有の際に内容の重複や、情報の抜けが生まれやすく、共有の方法もメールやファイル送信になるため、手間と時間がかかります。結果うまく連携が取れず、機会損失を招いてしまいます。

対面営業の減少

不動産業界に関わらず、新型コロナウイルス感染症の影響により、対面営業は敬遠されたり、やりにくくなったりしています。
不動産業界は対面でのやり取りが非常に多いため、顧客との信頼関係の構築や物件の紹介は難しくなっているのが現状です。

また、インターネットの普及により、不動産の購入ニーズ自体も多様化しており、対面営業以外にもWeb上から多角的なアプローチを行う必要性が高まっています。
しかし、オンラインでのコミュニケーションや物件情報の提供に対応できていないと、顧客に合った適切なアプローチができずに契約のチャンスを逃しています。

長時間労働と非効率的なプロセス

不動産業界は、ほかの業界と比較しても残業時間が多い傾向にあります。長期間にわたって顧客の都合に合わせて動くことが多いため、決まった日・時間に休みを取りにくいからです。
また、業界の特徴として過程や効率性・労働時間に関係なく成果さえ上げられればよいという実力主義であることも否めません。

このような背景から、業界内でのDX(システム化・デジタル化)を進められず、非効率な営業プロセスと、長時間労働が常態化しています。

不動産業界にSFAが必要な理由と導入メリット

不動産業界においては、業務の煩雑さや顧客対応の属人化など、営業活動に関するさまざまな課題が存在します。
こうした問題の多くは、SFA（営業支援システム）を活用することで改善が期待できます。SFAを導入することにより、顧客対応の質を高め、営業活動の効率化を実現し、売上や生産性の向上にもつながります。

ここからは、SFAが不動産業界で必要とされる主な理由と導入によるメリットを解説します。

顧客情報の一元管理とデータ資産化

SFAを導入することで、顧客情報をシステム上に一元化して管理できるようになります。営業担当者ごとの個別管理ではなく、組織全体で情報を共有・活用できるため、業務の属人化を防ぎ、引き継ぎやフォローアップもスムーズに行えます。

また、営業履歴や顧客の反応、問い合わせ内容などの情報が蓄積されていけば、企業にとって貴重な「データ資産」となります。このデータを活用することで、顧客ごとの最適な提案が可能になり、成約率の向上にも寄与します。

適切なタイミングで最適なアプローチが可能

SFAにはリマインダーやアラート、活動履歴の自動記録といった機能が備わっており、顧客対応のタイミングを逃すリスクを減らせます。これにより、不動産業界で課題となる追客のタイミングミスや対応遅れを防げます。

また、顧客のWebサイト閲覧履歴や資料請求などの行動履歴もデータとして蓄積されるため、興味・関心の高まりに応じたアプローチも可能です。結果として、顧客満足度の向上や、クロージング率の改善が期待できます。

営業プロセスの可視化と生産性向上

SFAを活用することで、各営業担当者の活動状況や商談の進捗状況をリアルタイムに把握できます。マネージャーはチーム全体の動きを俯瞰しながら、適切な指示やサポートができるため、ボトルネックの発見や改善にもつながります。

さらに、営業成績の分析やKPIの管理が容易になるため、目標に対する進捗管理が明確になります。属人的な管理から脱却し、データに基づいた効率的な営業戦略を組み立てられることが大きな強みです。

オンライン営業・モバイル対応による柔軟な運用

対面営業の機会が減少するなかで、オンラインによる営業活動への対応は不可欠です。SFAシステムは、Web会議ツールとの連携やチャット機能、資料共有機能などを備えたものも多く、非対面での商談や契約手続きがスムーズに行えます。

また、スマートフォンやタブレットに対応しているクラウド型SFAであれば、外出先からでも簡単にアクセスが可能です。移動中や空き時間に入力・確認作業ができるため、業務効率が向上し、帰社の必要性も減らせます。

営業活動のデジタル化が進むことで、長時間労働の是正や報告業務の負担軽減にもつながり、働き方改革を進めたい不動産企業にとっても大きな導入メリットとなります。

SFAとCRM・MAの違いと使い分け

営業やマーケティングの業務を効率化するためのツールとして、SFA、CRM、MAがよく取り上げられます。
それぞれ似た領域を扱うため混同されやすいものの、カバーしている機能や目的には明確な違いがあります。目的に合ったツールを選定し、適切に使い分けることで、業務全体の効率と成果を最大化できます。

それぞれの違いや活用のポイントを整理します。

SFAとCRMの違い

SFA（Sales Force Automation）は、営業活動を「可視化・効率化」することを目的としたシステムです。商談管理や活動履歴、売上予測など、営業担当者の日々の業務を記録・分析し、営業成果の最大化を支援します。

一方、CRM（Customer Relationship Management）は、顧客との「関係性強化」を重視するシステムです。問い合わせ履歴や契約情報、対応履歴などを蓄積・共有し、顧客満足度の向上やリピート率の改善につなげる役割があります。

つまり、SFAは営業担当者向けの業務支援ツールであるのに対し、CRMは顧客との関係を長期的に維持するための基盤となるシステムです。

SFAとMAの違い

MA（Marketing Automation）は、見込み顧客の育成や、マーケティング施策の自動化を目的としたツールです。メルマガの自動配信やスコアリング、Webサイトの閲覧履歴の記録・分析などを通じて、商談化の可能性が高いリードを選別し、営業部門へと引き渡します。

SFAは、そのあとのフェーズである「商談化以降」の活動に特化しています。つまり、MAがリード育成と選別を担い、SFAがそのリードを元に成果へとつなげる流れになります。

マーケティングから営業へのスムーズな連携を実現するためには、MAとSFAを連携させて運用することが効果的です。

それぞれの用途と導入目的

SFA、CRM、MAはそれぞれ用途や得意とする領域が異なるため、自社の課題や目的に応じて導入を検討する必要があります。次のとおり、それぞれの適した用途を整理します。

• SFA：営業プロセスを可視化・効率化したい場合（例：商談管理・売上予測・営業活動の記録）
• CRM：顧客情報を統合し、長期的な関係構築を進めたい場合（例：問い合わせ対応・契約情報管理・カスタマーサポート）
• MA：見込み客の育成や、自動でマーケティング施策を展開したい場合（例：メール配信・リードスコアリング・キャンペーン管理）

業務の流れに合わせて、単体導入だけでなく、複数ツールを連携させることで、営業・マーケティング全体のパフォーマンスを最大化できます。

おすすめSFAツールの比較表

不動産業界においてSFA（営業支援システム）は、追客の効率化や部門間連携の強化、営業プロセスの可視化など、さまざまな課題解決に役立ちます。

ただし、提供されているツールは機能や価格、サポート体制がそれぞれ異なるため、自社の営業スタイルや課題に合った製品を選ぶことが重要です。次のとおり、不動産業界に適したSFAツールを比較し、導入の参考にできるようまとめたので参考にしてください。

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不動産業界向けSFAシステムおすすめ比較

不動産業界におすすめのSFAシステムを紹介します。

Salesforce Sales Cloudは、顧客情報の一元管理や営業活動の効率化・最適化できるSFAシステムです。リード管理や商談管理、パイプライン分析、予実管理などの機能が搭載されており、成約率の向上や営業成果の可視化ができます。

不動産業界だけではなく、金融業界や製造業界でも広く導入されており、顧客との関係構築や競争力を強化したい方におすすめのサービスです。

Mazrica Salesは、顧客情報や案件進捗、AIによるデータ分析などに対応した国産SFAです。モバイルアプリにも対応しており、外出先からテキストや音声で情報を入力したり、データを参照したりできます。

案件ボード上で、案件の状態を見える化できるうえ、コメントによるフィードバックも可能です。追客の活動履歴も管理でき、レポート機能により売上予測やフェーズ進捗などをリアルタイムに管理できるので、組織力の強化にも役立ちます。

GENIEE SFA／CRMは、基幹システムとの相互連携をはじめ、ユースケースに合ったカスタマイズに対応してくれるSFAシステムです。営業状況をリアルタイムに見える化でき、訪問準備工数や電話内容のログも共有できるので、営業活動の属人化防止にもおすすめです。

個別の状況に応じ導入と定着をサポートしてくれ、BtoB、BtoC、業界問わず導入されています。

UPWARDは、物件情報や契約書などの管理・作成ができるほか、オンライン物件紹介やチャットボットなどのデジタル機能も備えている、不動産業界に特化したSFAシステムです。システムの導入で、対面営業を減らし、リモートワークへの対応力を高められます。

不動産業界だけではなく、製造業や卸売業界でも広く導入されており、大手企業を中心に多くの企業で導入されています。

esm(eセールスマネージャー)は、営業活動の見える化、効率化、標準化を支援するSFAです。営業、マーケティング、アフターサービスといった幅広い顧客接点業務をひとつのプラットフォームで管理できます。

不動産業界以外でも、情報通信業や製造業、サービス業をはじめとする多様な業界で導入されており、顧客管理や営業力向上、業務効率化など目的も幅広く利用されています。

monday.comは、タスク管理からプロジェクト管理までをオールインワンで効率化できる業務管理ツールです。ドラッグ＆ドロップ操作で自社のワークフローに合わせて柔軟にカスタマイズできます。

また、顧客情報が一箇所に集約されているため、ニーズや好みを把握しやすく、関係構築に役立ちます。

自動化機能で、クライアントの内覧設定のような不動産業務の定型タスクを効率化できます。さらに、既存のツールと連携し、情報やコミュニケーションを集約できます。

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不動産業界向けSFAシステムを導入する際の注意点

不動産業界向けSFAシステムを導入する際には、次のポイントに注意しましょう。

自社が求める機能はあるか

導入するSFAシステムに、自社が求める機能があるかチェックしましょう。一口に不動産業界とは言っても、不動産の売買や仲介、賃貸管理など行っている業務の内容はさまざまで、それぞれ求める機能も異なります。

また、SFAシステムは高機能であればいいわけではありません。機能が多いと画面が見にくく、操作方法も複雑になるため、現場社員が操作に困った結果「使えない」と判断する可能性もあります。

まずはSFAシステムを導入する目的や現状の課題を洗い出し、必要な機能が最低限搭載されているSFAシステムを探しましょう。

モバイル端末やアプリに対応しているか

不動産業界に導入する場合は、モバイル端末やアプリ対応も重要です。前述したように不動産の営業担当者は、とくに外出や出張する機会が多いため、外出先からでも手軽に入力・確認作業ができるようにすることで、業務効率の向上が期待できます。

専用のアプリをスマートフォンにインストールして使えるか、スマートフォンからの入力がやりにくくないかなど、モバイルでの利便性もチェックしましょう。

現場に定着しやすいか

導入したSFAシステムを実際に使うのは現場の社員であるため、誰でも操作しやすいかをチェックしましょう。たとえば入力項目が多いとデータ入力だけで時間がかかり、ヒューマンエラーも発生しやすいため、あまり業務効率は上がりません。

そのため、操作性を事前にチェックし、現場に定着しやすいかも考えましょう。無料トライアルを活用し、実際の現場社員に操作性を確認してもらうと、より定着しやすいシステムが選べます。

不動産業界向けSFAシステムで営業力を高めよう

SFAシステムは、顧客情報の管理と分析を通じて、営業活動の効率化と最適化を促進するシステムです。特に、オンライン対応の遅れやデジタル化に課題を抱える不動産業界の企業に推奨されます。

また、SFAシステムのコミュニケーション機能やレポート機能は、顧客との関係構築を支援し、営業成果を可視化します。これにより、業界を問わず幅広い業務の効率化に貢献できます。

不動産業界向けのSFAシステムを導入する際は、自社が必要とする機能が備わっているか、クラウド型でモバイル対応しているかを確認しましょう。また、不動産業界での導入実績が豊富なサービスを選ぶことをおすすめします。

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