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【無料】顧客管理システム | クラウドで簡単導入

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ボクシルでは、有料版検討前にぜひ使っておきたい無料で利用できる顧客管理システムを紹介します。ユーザー数に制限がありつつも有料版と変わらない機能が使えるZOHO CRMや、昨日は制限されるものの無料で利用できるSugar CRMなど、おすすめを紹介します。

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顧客管理は当初、顧客の情報や購入履歴を管理すること、と定義されていました。

しかし、近年では単に顧客の情報や購買行動のみならず、購買後のイベントへの参加、そして見込み顧客に対するアプローチや顧客へのサポートなど、すべての情報を網羅して管理することを顧客管理と呼ぶようになりました。

無料で使える顧客管理システム3選

顧客管理システム、いわゆるCRMが本格的に広がりをみせるまで、多くの企業では顧客情報はエクセルで管理されるのが普通でした。ですが、顧客情報の増加やクラウドサービスの普及により、今はどこの企業でもCRMを使うようになったのです。

それでは、無料でも使える顧客管理システムを3つ紹介します。

本記事見て有料の顧客管理システムも気になった方は、こちらの記事もあわせてご覧ください。機能や価格を比較しています。

ZOHO CRM

  • どんなビジネスモデルにもマッチ
  • メール、電話、チャットなどさまざまなチャンネルを一元管理
  • 安心のセキュリティ保証

ZOHO CRMは日本クラフトビールをはじめ大手企業も導入しているCRMサービスで、3ユーザー以内の無料版が利用できます。カスタマイズ性も高く、見込み客や連絡先、商談の履歴など、基本的なCRMの機能を使えます。SNSとも連携でき世界20言語に対応。

無料なのに機能制限もないため導入を検討するための使用感を十分に試せるでしょう。無料版を利用してから有料版を検討したいという企業にはオススメのCRMです。

有料版では売上予測や顧客の分析も行え、営業支援も行えます。

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ZOHO CRM関連記事

Sugar CRM

無料のCRMサービスとしては歴史のあるのがSugar CRMです。無料版と有料版があり、有料版に比べるとある程度機能は制限されるものの初めて利用するCRMサービスとしては十分機能を備えています。

キャンペーンやeメールマーケティング見込み顧客の設定など無料版でもさまざまな顧客管理が行えるのでExcelで管理するよりもはるかに高い利便性があります。

有料版ですと営業日報や見積もり、契約などよりビジネスに特化した顧客管理機能が備わるので、無料版を試してみてから有料版に切り替えるのもありではないでしょうか。

また、Astriskと呼ばれるIP電話BOXとの連携も取れるので無料版でも簡単にコールセンターシステムを構築できます。

Fullfree

  • ダウンロードNo.1 顧客管理システム
  • フルカスタマイズであらゆる業界に対応
  • CTIとの連携で顧客を逃さない

Fullfreeは、CTIシステムとも連携するCRMです。クラウド型でも、スタンドアロン型でも対応可能で、有料のプランと比べてもほぼ遜色ない多くの機能が利用可能です。サポートやバックアップにも対応していて、データ共有も行えます。エクセルのような表形式での検索や編集も可能で、表形式で管理したいビジネスパーソンにおすすめです。

フリーウェイ

  • 直感的な操作で誰でも簡単にデータベース作成可能
  • 一画面で複数のデータベースを閲覧・入力・訂正可能
  • セキュアな環境のGoogleサーバ利用

フリーウェイは、3ユーザーまで無料で利用でき、データ共有も可能なクラウド型のCRMです。スマートフォンやタブレットでの検索と表示にも対応しています。直感的で簡単な操作が可能で、作成した表のレイアウトも自由自在、設計から1時間後に利用できます。有料版は月額2980円で、1GB以上のデータ容量があります。

vtiger CRM

インド製の無料CRMサービスであり、有料版はなく無料版のみの提供となります。無料版のSugar CRMにはない見積もりや契約の機能が備わっており、無料版だけで比較すればvtiger CRMの方が高機能となります。

他には販売管理在庫管理などの機能もあり、営業中心となるSugar CRMサービスとは異なり販売中心のCRMサービスとなります。

そのため単に「こっちの方が高機能だからvtiger CRMを使おう!」というのではなく、併用して利用することをおすすめします。vtiger CRMもAstriskとの連携が取れるので便利です。

ちなみに日本語化もしっかりとされているので安心して利用できます。


エクセルでの顧客管理テンプレートをお探しの方は以下の記事をご覧ください。

現在エクセルで顧客管理を行っていて、顧客管理システムに移行しようとしている方は以下の記事をご覧ください。

導入の際のポイント

CRMサービスユーザー数などの制限がありつつも、無料でも有料と変わらない機能を利用可能なものが多いです。

まずは無料のCRMサービスを導入し、そのまま無料で使い続けるか有料に切り替えるかゆっくり評価していきましょう。

またCRMはただ導入するだけではなく、次のようなポイントに注意するといいでしょう。

  • CRMを導入する体制確立
  • CRM導入目的の明確化
  • CRM導入前の業務分析
  • CRM運用のガイドライン策定
  • CRM導入後のフォロー体制構築

導入の際のポイントについて、詳しくはこちらの記事で解説しているのであわせてご覧ください。

顧客管理システムを導入して業務効率化を

顧客管理システムを利用することで、トラブルが起こったときにもすぐに顧客情報を探しだして迅速に対応できます。

また、顧客管理システムの中には営業支援も行っているサービスもあり、売上向上に大きく貢献します。少しでも興味を持たれた方は、まずは本記事で紹介した無料から使えるサービスからお試ししてみてはいかがでしょうか。

注目のCRM、サービス資料まとめ

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以下の記事で有料のサービスを含めてより多くのCRMシステムを紹介しています。ぜひご覧ください。

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また、以下の記事ではCRMと似たシステムであるSFAについて紹介しています。営業の効率化を図りたい方はこちらもぜひご覧ください。

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