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顧客管理アプリ2018年決定版 | おすすめ紹介【iPhone&Android】

「顧客管理アプリ」はスマートデバイスからも利用可能なので、出先でも顧客のステータスを確認でき、商談後のメモもすぐに残せます。本記事ではぜひおすすめしたい顧客管理アプリ・サービスを紹介します。※初回公開:2017/07/03
営業CRM(顧客管理システム)
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顧客管理システムは、社内だけでなく外出先で使えてこそ真価を発揮するツールです。
つまり、スマートフォンなどのモバイル端末からも利用できるものが現在注目を集めています。そのような「顧客管理アプリ」ならではの機能や特徴に絞って紹介していきます。

本記事で掲載しているCRMや、今回紹介しきれなかった顧客管理システムの機能・価格をもっと詳しく比較したい方はこちらからご覧になれます。ぜひアプリ選定の参考にしてみてください。

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記事の後半ではダウンロードできる資料の一部を公開しています。

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今回は人気のサービスの中でも、「無料トライアル期間」や「無料プラン」、その他特典があるサービスを厳選しピックアップしました。
ぜひ、比較・検討にお役立てください。

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おすすめ顧客管理アプリ

Salesforce(セールスフォース)Sales Cloud

Salesforceは、多くの国で使われている顧客管理アプリです。約20言語に対応し、グローバルな企業でも簡単に利用できます。
売上の分析・予測、SNSなどと紐づいた顧客情報管理、案件管理、各営業担当者の進捗状況のレポートなどの顧客管理に必要な諸機能がすべて備わっています。
システム管理者用の「SalesforceA」というアプリもあるので合わせて利用すると効率が上がるのではないでしょうか。

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Knowledge Suite(ナレッジスイート)


Knowledge Suiteは、誰にでも伝わるように設計された、視覚的にわかりやすいユーザーインターフェースが特徴のビジネスアプリケーションです。
アプリでCRM・SFA・グループウェアの機能が相互に連携できるので、あらゆる情報を紐付けて一元管理・共有できます。

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Sansan(サンサン)

名刺情報管理のCMでおなじみのSansanは、実は顧客管理に応用できる側面があります。
名刺の読み込みという名刺管理の機能により、取引した相手の連絡先などの情報を入力する手間が省けます。名刺をスキャンするだけでデータが自動入力されるので情報共有もラクラク。正確な情報をやりとりし、売上向上につながるビジネスチャンスを見つけられます。

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Eight 企業向けプレミアム

Eight 企業向けプレミアムは、社員全員の名刺交換による出会いを一括管理・共有し、有効活用できるサービスです。名刺情報を共有しておけば、退職や異動などがあっても築いた人脈を継承でき、同僚がすでにアプローチしている企業であれば、キーマンへのパスも見つかりやすく、効率的な営業活動を実現します。

リストとして名刺情報をダウンロードすれば、展示会やセミナーの案内メール、DMの送付、年賀状の送付リスト作成にも利用でき、工数だけでなくコストの削減も可能です。

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ちきゅう

ちきゅうは中小企業向けのSFA(商談管理)&CRM(顧客管理)ツールです。低価格で導入可能かつ必要な機能が揃っているため、専任担当者がいない場合でも導入が容易に行えます。
また、スマホ対応などの運用のしやすさに加え、MAツールやSlack、チャットワークなどの社内チャットシステムとの連携も可能です。収集した情報を無駄なく活用することで、営業機会の損失を減らし日々の業務改善が期待できます。

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Senses(センシーズ)

人工知能を搭載しているSensesは、すべての営業組織に対して、「いつ」「誰に」「何を」「どのように」アクションを行うかを、蓄積された膨大なデータから適切なものを導き出してくれます。従来では顧客管理をする上のこうした判断は、各人の感覚的に蓄積されたノウハウによるものでした。
Sensesは管理だけではなく、組織ナレッジ(経験や感覚)の活用にも着目することで、それらの課題を解決してくれるツールです。

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UPWARD

UPWARDは、フィールドセールスに特化したクラウドサービスです。モバイルだけですべての顧客訪問業務がカバーできるため、営業スピードを飛躍的にアップできます。
訪問の量と質を向上させつつ、属人化しがちな営業ノウハウを標準化させます。また、活動はダッシュボードで見える化されます。効率的なリソース配分をはじめとした高度な分析が可能です。

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eセールスマネージャーRemix Cloud


eセールスマネージャーRemix Cloudは、営業支援システムを中心とした顧客管理システム(SFA/CRM)です。
案件管理、スケジュール管理、日報管理、予実管理、顧客管理機能などを持ち、ダッシュボードでいつでもどこでも入力、確認が可能です。スマーフォンアプリ「eセールスマネージャーRemix Mobile」が標準で利用できるほか、名刺情報をテキスト化できる「Remix BizCard」も活用可能です。

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メールワイズ

メールワイズは、問い合わせ対応や見積もり依頼などに使用する共通メールアドレス宛のメールを複数人で共有できるメールアプリです。新着メールがプッシュ通知で届き、いつも使っている感覚で返信ができるのが最大の特徴です。
また、kintoneで作成した顧客管理と連携することで顧客リストから直接メールを送信できます。メールワイズの履歴をkintoneの顧客リストに表示もできるため、メールワイズを起動して検索する必要もなく効率的に顧客管理ができます。

アプリDLはこちら→iPhone・Androidなし

ユビレジ

ユビレジは、全世界で2万以上の店舗で採用されている全世界初のiPadのPOSレジシステムです。
iPadのみでの利用になりますが、POSレジシステムで顧客の属性分析や購入履歴、性別や年齢などの属性の把握して顧客情報を分析、管理できます。主にカフェなどの飲食店や小売店などで多く利用されている顧客管理アプリです。

アプリDLはこちら→iPad・Android非対応

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SPIRAL® _顧客管理

スパイラル®︎は、高セキュリティなクラウド型のデータプラットフォームです。簡単にアプリを作成でき、カスタマイズ性が高く、登録データの特徴に応じて「メール配信」や「アンケート作成」、「セミナー管理」など、組み合わせ自由な600以上の機能があり、外部連携も可能なクラウドシステムで業務課題を解決します。
標準機能で豊富なWebアプリケーションを備え拡張できるため、企業の課題に最適なマーケティング活動のトータルサポートが可能となります。

※こちらの個人情報の取扱について同意のうえ、資料をダウンロードください。https://goo.gl/KutA6e

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Zoho CRM(ゾーホー)


Zoho CRMは、「顧客を惹きつけ、離さない」というコンセプトを元に、現在企業が抱えている潜在的な悩みを判断可能な顧客管理アプリです。
「導入の手間やコストが必要最低限の顧客管理システムを導入したい」という個人事業主や、中小企業でも安心して利用できます。初期費用はゼロ、運用開始まで時間もかかりません。

GoogleAppsをはじめとしたさまざまな外部アプリケーションと連携可能なのも嬉しいポイントです。

モバイルの使い方動画はこちら。

アプリDLはこちら→iPhoneAndroid

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Microsoft Dynamics 365(マイクロソフト ダイナミクス 365)


Microsoft Dynamics 365は、CRMとERP機能を両方搭載している唯一のビジネスアプリです。メモやタスク、添付資料などのデータも紐づけて管理可能で、オフライン編集もできるため、外出先での生産性の向上が見込めます。
Microsoft Dynamics 365内の、7つのアプリを組み合わせて必要な機能を構成でき、構築したアプリはマルチデバイス対応しているので、顧客管理での効率の悪さを払拭可能な顧客管理アプリです。

アプリDLはこちら→iPhone・Android情報なし

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Microsoft Dynamics CRM


Microsoft Dynamics CRMは、Androidのみの使用にはなりますが、Microsoft Officeとの連携はもちろん、操作性も直感的にわかりやすく使用する人を選ばない、なじみやすいアプリケーションです。電波が通るところならどこでも使える非常に使い勝手のいいアプリです。

アプリDLはこちら→iPhone情報なし・Android

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Oracle Sales Cloud


Oracle Sales Cloudは、エンタープライズ・クラスの最新営業機能が用意され、売上の増大、情報の収集、組織の成長に威力を発揮する、顧客管理機能を持つ営業支援システムです。
モバイルデバイスを活用して、移動中でも顧客情報にアクセス可能なのはもちろん、Oracle Social Networkでのリアルタイム情報共有で、営業活動を効率的に行えます。地域と割り当てのバランスをとった、インセンティブ報酬管理により、営業活動の促進と生産性向上も期待できます。

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Sales Force Assistant(セールスフォースアシスタント)


Sales Force Assistantは、RFM分析により顧客をセグメント化して分析して、相手やタイミングに応じて最適なマーケティング活動やタイムリーな営業アプローチを実現するアプリです。
特徴的なのはアプリにオフライン版があることで、同期後4日間までの予定を、インターネット環境に関わらず閲覧可能です。

アプリDLはこちら→iPhoneAndroid
オフライン版アプリDLはこちら→iPhoneAndroid

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InfAjast ES3(インフアジャスト)


InfAjast ES3は、スマートフォンやタブレットなどのモバイル端末から使用されることを強く意識され設計されているので、ドラッグなどを可能とした非常に直感的な操作性を持ち合わせています。地図アプリと連携した会社へのアクセス方法もアプリでわかるので、感覚的に使えます。

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SkyDesk(スカイデスク)


SkyDeskの機能のうち、CRM(顧客管理)に特化したアプリケーションになります。アプリ内に登録された電話番号から直接発信することもでき、さらにその通話も自動で録音してくれます。スマホの特徴を活かしてCRMを活用できるアプリです。

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その他のおすすめCRM(アプリ版非対応)

CRMをアプリで利用することによって、常に持ち歩いているモバイル端末からのアクセスが可能になりますが、より効果的にCRMを用いるのであれば、PC版のサービスを利用することをおすすめします。

モバイル端末はやはりPCと比較すると、書類を作成する機能面などで劣ってしまうため、書類作成をしつつCRMを用いる場合にはPC版が役立ちます。

以下では、アプリ版こそないものの、選りすぐりのCRMシステムを紹介します。

WaWaD-Be(ワワDB)

WaWaD-Beは、顧客情報や商談情報、商品情報などさまざまな情報を収集し活用できる簡易データベースです。
ユーザーの要望に合わせて自由にフォームを作成でき、Excelと同じ感覚で作成可能です。プログラムの知識はもちろん要りませんし、蓄積したデータをCSVで出力できるのでデータの加工も可能です。

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Approach DAM


Approach DAMは、オンライン/オフラインでのリード創出を行い、ダムのように見込み顧客を大きくする、顧客管理機能を持つマーケティングオートメーションです。
Webからのユーザー取り込みはもちろん、展示会や営業電話など、営業/マーケティング双方の切り口で顧客を管理、効果的なメール配信でナーチャリングを自動化、スマートデバイスにも対応しています。営業支援システムとの連携などで、休眠顧客の掘り起こしを行い、資産を最大限活用できます。

b→dash(ビーダッシュ)


b→dashは、Webサイトやアプリ、広告、店舗、自社ビジネスデータなどをすべて統合し、マーケティング特化型DWHへ取得することで、マーケティングに活用できるデータセットを作成します。
収集されたビッグデータは、AIを活用することでクロスチャネル対応One to Oneコミュニケーションへの最適化が行われ、施策やオペレーションの自動化、収益予測までが可能となります。

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Visonary


Visonaryは、店舗やECサイトを含めた顧客情報を収集、一元管理することで、顧客管理を基本としたマーケティングオートメーションを実現するシステムです。
オムニチャネル時代の、One2Oneマーケティングを実現するきめ細かなリードナーチャリングが可能、基幹システムなどの連携や、ニーズに合わせたカスタマイズにも柔軟に対応、オンプレミス環境での活用もできます。

そもそも顧客管理とは?

顧客管理とは、CRM(Customer Relationship Management)の日本語訳で、顧客と良好な関係を保ち、将来的にも長く自社の商品・製品を使ってもらおうという概念です。
顧客のデータを蓄積することで、顧客1人ひとりがどれくらいのタイミングで、どんな商品を買い替えているかというサイクルを発見するなど、まさにその瞬間に新商品の紹介やクーポンの配布などを行い、顧客を離さないようにするのが目的です。

顧客管理について詳しく知りたい方は以下の記事を参考にしてください。

CRMとは | おすすめサービス比較 | 活用法・SFAとの違いなど | ボクシルマガジン
顧客情報の管理に必須のCRMとはなにか?SFAとの違い、顧客管理の概念からその活用法、CRMの種類やメリット/デメ...

顧客管理アプリでできること

アプリならではという点でいうと、やはりスマートフォンやタブレットでいつでも・どこでも活用可能なことです。

これによって、訪問先でも忘れないうちに日程追加でき、電車の移動時間など、ちょっとした隙間時間で仕事を行えるようになります。

顧客管理アプリの選び方は?

クラウド型顧客管理アプリ(CRM)を選ぶ際の注意点としては、自社の抱えている課題と、そのアプリの持つ機能がマッチしているか否かの見極めです。

必要な要件を満たしているのはもちろんですが、必要以上に多機能な場合はうまく使いこなせず、運用が進まないというケースも多いからです。

下記の営業支援・顧客管理(SFA・CRM)の選び方ガイドでは、導入を検討する際の課題だけでなく、営業支援・顧客管理(SFA・CRM)を導入するメリットやデメリットなどといった情報を掲載していますので、ぜひご覧ください。

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顧客管理アプリの機能・価格比較表

クラウド型顧客管理システム(CRM)の特徴の比較表

目標予算管理 商品管理 案件管理 訪問管理 ダッシュボード
Salesforce
Senses
UPWARD
eセールスマネージャーRemix Cloud - -
メールワイズ - - - -
Sansan × × × ×
ユビレジ - - - -
Knowledge Suite
Zoho
Microsoft Dynamics 365 - - - -
Microsoft Dynamics CRM
Oracle Sales Cloud - - -
Sales Force Assistant ×
InfAjast ES3 ×
SkyDesk
WaWaD-Be - -
Approach DAM - - - - -
b→dash - - - - -
Visonary - - - - -

顧客管理システム(CRM)の料金比較表

初期費用 利用料 月額/ユーザー 無料お試し期間あり 無料プランあり
Salesforce
Senses 月額5,000円~ 5,000円~ ×
UPWARD 100,000円 21,000円/月 2,200円/月(1ユーザー) - -
eセールスマネージャーRemix Cloud - - 6,000円~ x
メールワイズ 0円 500円~ - -
Sansan ライセンス費用の12か月分 プランに応じて変動 - ×
ユビレジ - 5,900円/月~ -
Knowledge Suite(CRM) 0円 50,000円~(ユーザー無制限) ×
Zoho 0円 17,280円/年(1ユーザー) ×
Microsoft Dynamics 365 - -円 422円 ×
Microsoft Dynamics CRM 0円 4,600円 5,440円~
Oracle Sales Cloud - - $65~ x
Sales Force Assistant 50,000円 6,500円 ×
InfAjast ES3 - - 5,000円/年(5~50ユーザー)~ × ×
SkyDesk 0円 1,520円(1ユーザー) × ×
WaWaD-Be 0円 300円 - -
Approach DAM - - 3,500円~ x
b→dash - - - - -
Visonary - - - - -

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