SFA（営業支援システム）の機能一覧！導入メリットと選び方のポイント
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SFA（営業管理システム）とは
SFA（営業支援システム）は、Sales Force Automationの略称で、営業活動の効率化を目的としたITツールです。顧客情報、案件情報、商談履歴などのデータを一元管理することで、営業担当者は情報共有や分析、レポート作成などの作業時間を削減し、より多くの時間を顧客とのコミュニケーションや提案活動に費やせます。
営業活動のデジタル化が進むなかで、SFAツールの導入はますます重要となっています。
SFA（営業管理システム）の機能一覧
SFAツールには、営業活動を効率化するさまざまな機能が搭載されています。主な機能は次のとおりです。
| 機能 | 具体的な内容 |
|---|---|
| 顧客管理機能 | ・顧客情報の登録・検索 ・顧客とのやり取り履歴の記録 ・顧客属性に基づいたセグメント化 ・顧客分析 |
| 案件管理機能 | ・案件情報の登録・検索 ・案件の進捗状況管理 ・案件の優先順位付け ・案件分析 |
| 商談管理機能 | ・商談情報の登録・検索 ・商談履歴の記録 ・次回アクションの登録 ・商談分析 |
| 行動管理機能 | ・訪問履歴、電話履歴、メール履歴の記録 ・活動目標の設定、進捗管理・活動分析 |
| その他機能 | ・ToDoリスト、スケジュール管理 ・報告書、資料作成 ・権限管理 |
顧客管理機能
顧客管理機能とは、顧客情報データベースと連携して自動で取り込み更新する機能をはじめ、やり取りの履歴や顧客属性のセグメント化、分析などができ、作業の効率化や精度向上が期待できる機能です。
案件管理機能
案件管理機能は、案件の登録や進捗の管理を行う機能です。カンバン方式をはじめ、案件ごとにフェーズや担当者を可視化します。案件管理の負担を軽減したり、タスクや期日の見落としを防ぎます。
商談管理機能
商談管理機能とは、商談ごとの進捗管理や営業状況を一目でわかるように管理する機能です。いつ商談があるのか、訪問日がいつなのかを可視化でき、スムーズな営業活動を支援します。
行動管理機能
行動管理機能とは、営業担当者の営業活動を可視化する機能です。提案数や受注数、進捗などを管理し、分析を行い、評価基準や目標設定に役立てられます。
その他機能
他にも、ToDoリストや名刺管理機能など細かな情報管理や業務をスムーズに進める機能が備わっています。
SFA（営業支援システム）導入のメリット
SFAツールを導入することで、次のようなメリットがあります。
- 営業活動を効率化できる
- 顧客満足度の向上
- 営業活動の属人化を防げる
営業活動を効率化できる
自動化によってデータ入力や分析作業の時間を削減できることで、営業担当者はより多くの時間を顧客とのコミュニケーションや提案活動に使えるようになります。
また、受注や失注の要因も把握しやすくなり、より効果的なアプローチを導入することで営業活動を効率化し、売上アップにもつなげられます。
顧客満足度の向上
顧客情報や案件情報、商談履歴などのデータを一元管理できることで、営業活動全体を可視化できます。
また、営業活動の状況を把握・分析でき、的確な指示や改善策の実施を行えるため、営業の質の向上にもつながり、顧客満足度の向上が期待できます。
営業活動の属人化を防げる
顧客情報や案件情報などを共有することで、担当者や部署の変更があった場合にも、スムーズに業務の引き継ぎを行えます。
また、営業活動の可視化や分析により属人化を防げ、組織全体の営業力を向上できます。
SFAツールの選び方
SFAツールを選ぶ際には、次のポイントを確認する必要があります。
操作性に優れているか
操作しやすく使い勝手の良いシステムを選ぶと、導入後の利用率向上につながります。本格的に導入する前に、気になるシステムは無料トライアルやデモを活用して、実際の使い勝手を確認することをおすすめします。
他ツールとの連携は可能か
既存のCRMやMAとの連携が可能なツールを選ぶと、業務効率化をさらに進められます。たとえば、名刺管理ソフトと連携して、顧客情報の取り込みを行ったり、MAツールと連携して顧客情報の一元化を行ったりすることで、管理がスムーズになります。
サポート体制は充実しているか
導入後の運用やトラブル発生時に、迅速なサポートを受けられる体制が整っているか確認しましょう。特にはじめてSFAを導入する企業にとっては、導入時や運用中の伴走体制があるサービスを選ぶと安心です。
メールや電話、チャットなどのサポート体制はもちろん、FAQが充実しているかなども確認しておきましょう。
おすすめのSFA（営業支援システム）
次の記事では、口コミ評判で人気のSFA（営業支援システム）を多く紹介しています。SFA（営業支援システム）を比較検討したい方は、ぜひ参考にしてください。
SFA（営業支援システム）の導入で業務効率や売上向上を目指そう
SFA（営業支援システム）は営業活動を可視化し、効率化するために必須のツールです。自社の要件に合ったSFAツールを選定し、営業プロセス全体の改善と売上向上につなげましょう。
導入後は運用を徹底し、最大限の効果を発揮できるよう努めることが大切です。SFAツールは複数あり、機能や特徴がそれぞれ異なります。
自社の課題に合わせたツールを比較検討して選ぶことがおすすめです。
