【図解・関数付き】プロジェクト管理をExcelで行う方法！手順ごとにわかりやすく解説

プロジェクト管理・工数管理のツールには多くの種類があり「どれを選べばいいか」迷いますよね。後から知ったサービスの方が適していることもよくあります。導入の失敗を避けるためにも、まずは各サービスの資料をBOXILでまとめて用意しましょう。
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プロジェクト管理をExcelで行うならガントチャートがおすすめ

プロジェクト管理をExcelで行いたい場合には、ガントチャートの利用がおすすめです。ガントチャートはプロジェクトの進捗状況を視覚的に把握できるため、全体のスケジュール管理やタスク同士の依存関係の明確化に役立ちます。

Excelの機能を駆使すれば、手軽にガントチャートを作成し、プロジェクトを円滑に進められます。

プロジェクト管理とは

プロジェクト管理 とは、目標達成のために必要なタスクを計画、実行、そして監視する一連のプロセスを指します。

プロジェクトの規模や内容は多岐にわたりますが、限られた資源（時間、予算、人員）を有効に活用し、効率よく目標を達成することがプロジェクト管理の目的です。

ガントチャートとは

ガントチャートは、プロジェクトのスケジュールを視覚的に表現するためのツールです。横軸に時間、縦軸にタスクを配置し、各タスクの開始日、終了日、進捗状況などを視覚的に表示します。

タスク間の依存関係やクリティカルパス（プロジェクト全体の完了に影響を与える重要なタスクの連なり）も明確に示せるため、プロジェクト全体の進捗管理に役立ちます。

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Excelでプロジェクト管理をするメリット

Excelでプロジェクト管理をするメリットは次のとおりです。

• コストを抑えやすい
• 多くの人が使い慣れている
• 社内外で共有しやすい

コストを抑えやすい

Excelは多くの企業で標準的に導入されているソフトウェアであり、追加の費用負担なく利用できます。専門的なプロジェクト管理ツールを導入する場合と比較して、初期費用やランニングコストを抑えられる点は大きなメリットといえるでしょう。

多くの人が使い慣れている

Excelはビジネスシーンで広く利用されているため、多くの従業員が基本的な操作方法を習得しています。そのため、新たなツールの導入に伴う学習時間やコストを削減でき、スムーズにプロジェクト管理を開始できます。

社内外で共有しやすい

Excelファイルは、ほとんどのコンピュータ環境で開くことができ、共有も簡単です。社内での情報共有はもちろん、取引先や顧客との情報共有にも活用できます。

Excelでプロジェクト管理をするデメリット

Excelは汎用性の高いツールですが、プロジェクト管理においてはいくつかのデメリットも存在します。これらの点を理解したうえで、プロジェクト管理を進めましょう。

• 高度な操作には知識が必要
• 複数人での同時編集が難しい
• モバイル端末で閲覧・操作しづらい

高度な操作には知識が必要

Excelの基本的な操作は簡単ですが、複雑な計算式やマクロを使った高度なプロジェクト管理には、専門的な知識が必要です。関数やマクロを十分に使いこなせない場合、Excelの機能を最大限に活用するのは難しいでしょう。

複数人での同時編集が難しい

Excelファイルは複数人で同時に編集することが難しく、情報の更新や共有がスムーズに行えない場合もあります。そのため、誰がどの部分を編集したのかや、どれが最新のデータなのかが把握しにくく、混乱が生じやすくなります。

モバイル端末で閲覧・操作しづらい

Excelファイルは、スマートフォンやタブレットなどのモバイル端末では、閲覧や操作がしづらいです。画面が小さいため、全体像の把握や細かいデータの入力は困難です。

外出先では、進捗確認や情報共有がスムーズに行えないことがあります。

Excelでプロジェクト管理をする手順

Excelでプロジェクト管理を行う手順を、具体的に解説します。

1. WBSで工程を分解・整理する
2. Excelでプロジェクト管理シートを作る
3. 横軸（行）の設定
4. 縦軸（列）の設定
5. 各項目の入力
6. 日程の塗りつぶし

STEP1. WBSで工程を分解・整理する

プロジェクト全体の作業を細分化し、階層構造で整理するWBS（Work Breakdown Structure）を作成します。WBSを作成することで、プロジェクト全体の作業を把握しやすくなり、各タスクの担当者や必要な期間などを明確にできます。

STEP2. Excelでプロジェクト管理シートを作る

新規のExcelファイルを開き、プロジェクト管理シートを作成します。

STEP3. 横軸（行）の設定

横軸に行を設定し、各行にWBSで細分化したタスクを入力します。タスクは階層構造に従って入力し、親子関係が明確になるようにインデントを設定します。

STEP4. 縦軸（列）の設定

縦軸に列を設定し、各列に開始日、終了日、担当者、進捗状況などの項目を入力します。ガントチャートを作成する場合は、開始日から終了日までの期間を視覚的に表現できるよう、日付に対応する列を作成します。

STEP5. 各項目の入力

各タスクの開始日、終了日、担当者、進捗状況などの情報を、対応するセルに入力します。進捗状況は、数値やパーセンテージ、または「完了」「未完了」などのステータスで管理します。

STEP6. 日程の塗りつぶし

ガントチャートを作成する場合は、各タスクの開始日から終了日までの期間を、対応するセルを塗りつぶすことで視覚的に表現します。進捗状況や開始日・期日に応じて、塗りつぶす色やパターンを変更することで、進捗が一目でわかるようにします。

Excelでのプロジェクト管理を効率化する方法

Excelでのプロジェクト管理を効率化する方法は次のとおりです。

• プルダウンの活用
• 関数の活用
• テンプレートの活用

Excelでのプロジェクト管理をさらに効率化するための方法を解説します。

プルダウンの活用

担当者や進捗状況などの項目で、入力値をあらかじめ選択肢として設定しておきます。これにより入力ミスを防ぎ、作業効率を向上できます。入力値の表記が統一されるため、データの集計や分析も容易です。

関数の活用

日付計算や条件付き書式など、Excelの関数機能を活用することで、作業の自動化やデータの視覚化が可能です。たとえば、特定の入力値を自動的に集計したり、数値を自動で計算したりできます。

テンプレートの活用

プロジェクト管理に特化したExcelテンプレートを活用することで、シート作成の手間を省き、すぐにプロジェクト管理を始められます。また、テンプレートにはガントチャートや進捗管理表など、便利な機能が備わっている場合も多く、効率的なプロジェクト管理に役立ちます。

Excelでのプロジェクト管理に限界を感じたら、ツールの導入を検討しよう

Excelは手軽にプロジェクト管理を始められる便利なツールですが、プロジェクトの規模が大きくなったり、複雑化したりするにつれて、その限界が見えてくることもあります。そのような場合は、専用のプロジェクト管理ツールの導入を検討することで、より効率的かつ効果的なプロジェクト管理を実現できるでしょう。

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