運送業界向けCRMおすすめ比較！解決できる課題
CRM(顧客管理システム)には多くの種類があり「どれを選べばいいか」迷いますよね。後から知ったサービスの方が適していることもよくあります。導入の失敗を避けるためにも、まずは各サービスの資料をBOXILでまとめて用意しましょう。
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運送業界で活用できるCRMの機能
CRMとは、顧客情報や行動履歴、顧客との関係性を管理し、顧客との良好な関係を構築・促進するシステムです。CRMには顧客情報管理や配信機能、問い合わせ管理やデータ分析機能などがあります。
運送業界では、配信機能やデータ分析機能などの機能によって、顧客への情報提供やフォローアップができたり、顧客満足度や売上の向上ができたりします。
運送業界における顧客管理の課題
運送業界では、荷物の配送や問い合わせ対応などを行う必要があり、それにあたって顧客管理にまつわる課題が発生する場合があります。
普段の業務で解決すべき課題はどれか、確認してみましょう。
顧客情報の収集・管理が煩雑で時間がかかる
運送業界では、荷主や荷受人など多くの顧客とやり取りが発生します。顧客情報を紙やExcelなどで管理していると、情報の入力や更新が煩雑で、かかる時間も多いです。
また、情報が散らばっていると、必要なときにすぐに参照できなかったり、重複や抜け漏れが発生したりするリスクがあります。
顧客とのコミュニケーションが不十分で満足度が低い
運送業界では、配送ステータスや問い合わせ対応など、顧客とのコミュニケーションが重要です。
しかし、顧客とのコミュニケーションを電話やメールなどで行っていると、履歴や内容が把握しにくくなったり、対応漏れやミスが発生したりする可能性があります。
また、顧客のニーズや要望を把握しきれなかったり、フォローアップが不十分だったりすると、顧客満足度が低下します。
配送業務と営業業務の連携が不十分で効率が悪い
運送業界では、配送業務と営業業務の連携が不可欠です。しかし、配送業務と営業業務が別々のシステムやツールで管理されていると、情報の共有や連携がスムーズに行えません。
たとえば、配送状況や問題点を営業担当者に伝えるのに時間がかかったり、営業担当者が配送状況や顧客の反応を把握できなかったりすると、業務効率が低下します。
運送業界の課題をCRMで解決できる理由
運送業界では、「顧客情報の収集・管理が煩雑で時間がかかる」「顧客とのコミュニケーションが不十分で満足度が低い」など顧客管理に関する課題がありますが、CRMを使えばそれらの課題も解決できます。
顧客管理の課題を解決できる理由を、CRMの機能や詳細とともに説明します。
顧客情報を一元管理できる
CRMを導入すると、顧客情報や商談履歴などをシステム上で一元管理できるため運送業界で起こりがちな情報の散逸や重複などの課題を解決できます。
顧客情報管理は、カスタマイズ機能を使うとさらに管理項目を追加でき、配信機能や問い合わせ管理機能なども課題を解決するのに役立ちます。
顧客対応の漏れやミスを防げる
CRMを導入すると、配送ステータスや問い合わせ対応など、顧客とのコミュニケーションが記録・共有できます。結果として、運送業界で起こりがちな対応漏れやミス、顧客満足度低下の課題を解決できるでしょう。
配信機能は相手が欲しいと思っている情報をタイミングよく提供でき、問い合わせ管理機能は電話やメールなどの履歴や内容を把握できます。また、データ分析機能は顧客のニーズや要望を把握しきれるように支援します。
配送業務と営業業務をスムーズに連携できる
CRMを導入すると、配送業務と営業業務の情報をシステム上で共有や連携ができるため、運送業界で起こりがちな情報の共有や連携がスムーズに行えないといった課題を解決できます。
たとえば、配送状況や問題点を営業担当者に伝えるのに時間がかかったり、営業担当者が配送状況や顧客の反応を把握できなかったりする問題を防止可能です。
また、デジタコ連携機能はデジタコから取得したデータを活用して効率的な配送計画や配車管理ができます。
運送業のCRMの選び方
運送業向けのCRMを導入する際は、業務フローに合った機能があるかどうかを見極めることが大切です。導入前にチェックしたい具体的なポイントを紹介します。
ドライバーや現場スタッフでも使いやすいUIかどうか
CRMは営業担当者だけでなく、ドライバーや倉庫スタッフなど現場で働く人が使うケースもあります。そのため、直感的に操作できる画面設計やスマートフォンでの利用のしやすさは大きな選定ポイントです。
実際の操作画面をデモや無料トライアルで確認し、画面の見やすさや入力のしやすさをチェックしましょう。パソコン操作に慣れていないスタッフでも使いこなせるかが判断基準です。
既存の顧客データを効率よく移行できるか
CRMを導入する際は、すでに保有している顧客リストや受注履歴などのデータを移行する必要があります。スムーズな移行ができなければ、現場の混乱や業務停滞を招く可能性があります。
Excelのような一般的な形式のデータを簡単に取り込めるか、インポート時の項目設定が柔軟に行えるかなどを確認しましょう。また、データ移行の支援サービスがあるかどうかも、選定時の比較ポイントです。
顧客対応だけでなく案件管理にも活用できるか
CRMは顧客情報の管理が中心と思われがちですが、運送業では案件ごとの進捗管理も重要です。どの荷主からどの依頼が来ていて、いつ配車されたのかなどを一元的に把握できる仕組みが求められます。
選定時には、案件ごとに履歴を残せる機能や、ステータス管理ができる画面があるかをチェックしましょう。営業・配車・管理部門が情報を共有しやすい設計かどうかも確認ポイントです。
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運送業界向けCRMおすすめ比較
運送業界におすすめのCRMを紹介します。
Salesforce Sales Cloud - 株式会社セールスフォース・ジャパン
Salesforce Sales Cloudは、世界でも多く利用されているクラウド型CRMです。見込み客や商談の管理やメールや電話の連絡履歴の記録などの機能が搭載されており、営業活動を効率化できます。
運送業界だけではなく、製造業や小売業などさまざまな業界でも広く導入されており、顧客満足度を高めたいならおすすめのサービスです。
また、Salesforce Sales CloudはSalesforceプラットフォーム上に構築されているため、他のSalesforce製品やアプリケーションと連携可能です。
esm(eセールスマネージャー) - ソフトブレーン株式会社
esm（eセールスマネージャー）は、案件情報に加え、顧客情報や営業履歴も一元管理できる営業支援システムです。顧客接点情報を集約できるため、担当者間の連携を強化でき、用語や管理項目の設定変更もできるため、運送業界特有の慣例にも対応可能です。
また顧客接点情報の音声登録にも対応し、スマートフォンによる外出先からの情報共有もスムーズです。レポートやダッシュボードの作成も簡単にできるため、営業成果の分析や経営判断に役立ちます。
kintoneは、ノーコード・ローコードで自社の業務に合わせた業務アプリを作成できるクラウドサービスです。
顧客情報や案件情報、過去の活動履歴、関連する資料ややり取りをすべてひとつの場所に集約／共有できるため、情報が散在せず、チームでの情報共有がスムーズになります。
また、案件の進捗やメンバーの状況をグラフなどで「見える化」できるため、状況把握が容易になり、迅速な対応や戦略的な営業活動、リソース最適化につながります。
同じ基盤上で業務アプリを作成できるため、日報や申請業務など、他の業務課題もkintoneひとつで解決できます。
運送業界向けCRMで顧客満足度を高めよう
CRMは、顧客情報や商談履歴の一元管理に加え、配送状況や問い合わせ対応なども記録・共有できるサービスです。
運送業界においては、顧客とのコミュニケーション不足による満足度低下が課題となる場合がありますが、CRMを活用することで対応漏れやミスを防ぎ、顧客ニーズに的確に応えられるようになります。
さらに、CRMのデータ分析機能は業界を問わず、顧客の傾向や要望を把握するのに役立ちます。これにより、効果的な営業戦略やマーケティング施策を立案し、業務全体の効率化へとつなげられるメリットがあります。
運送業界向けCRMを導入する際には、デジタコ連携機能や配信機能などが搭載されているかを確認し、運送業界で導入実績の多いサービスを選びましょう。
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