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2018-10-11

【名刺管理にも】Excel顧客管理テンプレート10選!無料DL!

顧客管理や名刺管理をエクセルでやっていて「何かわかりにくい」「ごちゃごちゃしてて使いづらい」と思う時はありませんか?そんな時に使えるエクセルテンプレートを紹介します。記事の後半ではクラウド顧客管理システムも紹介しています。 ※初回公開日 2017/06/23
営業CRM(顧客管理システム)
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無料Excel顧客管理テンプレート10選

「これまで顧客管理とか名刺管理をExcelで行ってきたけど、もっと使い勝手の良いシートはないか?」

こんなことでお悩みなら、無料でダウンロード出来るExcel顧客管理テンプレートがおすすめです。多くのテンプレートがExcel上級者によって作成されているので、自分で作成するよりも使い勝手の良いテンプレートが多く公開されています。今回は、無料でダウンロード出来るExcelテンプレートをまとめてみました。

下の記事では無料ツールも含め、顧客管理ツールを紹介しています。テンプレートと合わせてご覧になることでよりよい選択ができるでしょう。

クラウドの顧客管理システム(CRM)を比較 | 無料あり【2018年最新版】 | ボクシルマガジン
顧客管理システムのおすすめサービス、特に便利なクラウドサービスについて詳しく紹介し、メリット/デメリットも解説しま...

また、本記事で掲載している顧客管理テンプレートと合わせて使いたいクラウドCRMの機能・価格をもっと詳しく比較したい方はこちらからご覧になれます。ぜひツール選定の参考にしてみてください。
記事の後半ではダウンロードできる資料の一部を公開しています。

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無料Ecxel顧客管理テンプレート

1. 楽しもうOfficeライフ

企業に必要不可欠な業務を支える無料Excelテンプレートを多く提供しているWebサイト。名刺管理表に加え、お中元・お歳暮管理表、慶弔金管理表、簡単名刺管理表、名刺管理ノートを提供しています。

2. bizocean

お馴染み「書式の王様」を提供しているbizocean。登録されている顧客管理テンプレートは84件で、実用的なテンプレートが多くすぐに活用出来ます。売上管理と併用するとより便利に活用できそうです。

3. [文書]テンプレート

3つの顧客管理テンプレートを提供しており、どれもシンプルな作りから使いやすいテンプレートです。Webサイト内ではその他ビジネス関連のテンプレートも提供しています。

4. 業務用テンプレート

ビジネスに関すExcelテンプレートを数多く提供しているWebサイト。顧客管理のテンプレートは非常にシンプルでExcelに慣れていない方も簡単に利用できます。

5. Excel Form 顧客管理

通常の顧客管理だけでなく宛名印刷にも対応した顧客管理テンプレート。売上履歴の入力も可能です。

6. ビジネステンプレートファクトリー

提供されている顧客管理テンプレートは一つですが、その他ビジネステンプレートが数多く提供されています。

7. Feedsoft

4つの顧客管理テンプレートを提供しているWebサイト。その他に100種類以上にも上るビジネステンプレートが提供されています。

8. Excelフリーソフト館

郵便番号の登録は数字を打ち込むだけでハイフンが自動で入力され、実用的なテンプレート。会社名の抽出も可能です。

9. フィデリ

複数の顧客管理テンプレートを提供し、それぞれに違う書式となっているので使いやすいテンプレートを選ぶことが可能です。

10. Excelテンプレートの無料ダウンロード

基本的な登録項目を備えて顧客管理テンプレートと、ガントチャートもダウンロードすることが出来ます。ガントチャートを活用してより効率的に顧客をアプローチしましょう。

Excelでの顧客管理テンプレートに限界を感じたら

無料でダウンロードできる顧客管理テンプレートを紹介しましたが、エクセルでの管理はデータ入力やデータ管理に時間も手間もかかってしまい、限界を感じることになるでしょう。また、エクセルでの管理は手軽ですが、情報量が増加すると動作が重くなってしまうことがあります。

このようにエクセルでの管理に限界を感じたら、導入を検討してほしいのがクラウド型顧客管理システム(CRM)です。CRMでは、データ入力や様々な情報との紐づけを自動で行え、簡単かつ効率的に顧客管理を行うことができます。また、蓄積した情報を社内で共有できるので、業務効率を向上させるだけでなく、営業にうまく利用することで営業力の向上にもつながります。

Salesforce(セールスフォース)

Salesforceは、顧客・見込み顧客情報から、契約の管理、Webでの問い合わせ等の管理まで、顧客管理に必要な情報を一元管理することが可能です。各営業担当者の進捗状況のレポート機能などもあるので、自社の営業部門を可視化します。また、必要な機能はカスタマイズできるので、自社に合ったシステム運用を実現します。
銀行系、官公庁などの公的機関でも幅広く利用されているのでセキュリティの面でも安心です。

使い慣れたExcelでSalesforceを編集できるツール

Salesforceは独特の操作法を求められるため、作業効率が悪くデータ活用が進まない、定着化が進まないといった課題がよく上げられます。そこで、ここでは使い慣れたExcelでSalesforceのデータを自在に編集できるサービスを紹介します。

VyNDEX(ヴァインデックス)

VyNDEXは、Salesforceでのデータ操作をExcelで行えるようにするCRMです。CRMを使いたいけれどうまく使えるか不安という方や、慣れ親しんだExcelで操作したいという方におすすめのサービスです。Excelでデータを一括編集できるので、メンテナンス作業にかかる時間を大幅に短縮できます。さらにデータの分析や共有もExcel機能を使って行えるので、CRM導入成功を阻む面倒なデータ入力やメンテナンスの壁を取り除いてくれます。

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おすすめクラウド型顧客管理システム(CRM)

その他にもおすすめのCRMを紹介していきます。これから紹介する各サービスはメンテナンスやサポートも充実しているので、安心して利用することができます。エクセルで行える顧客管理以上の機能を搭載しているので、コスト以上の成果を期待できるでしょう。

Senses(センシーズ)

Sensesは人工知能を搭載しているので、すべての営業組織に対して、蓄積されたデータから適切なアクションを導き出すことができる営業支援ツールです。経験則やノウハウといった属人的な領域を人工知能が行ってくれるので、本来の業務に集中し業務効率を向上させることができます。チームのナレッジを活用できる仕組みなので、より高度な営業を実現することに役立ちます。また、様々なデータをビジュアル化しているので、使いやすいUI/UXを提供しています。

Sansan(サンサン)

Sansanは社内の名刺情報を管理し、営業を強化できるCRMです。名刺を専用端末でスキャンするだけでデータを管理することができるので、入力の手間を省くことができ、自動で会社単位の組織図を生成することができます。また、社内の人脈を可視化できるので人脈を活かした営業に役立てることができます。情報は名刺ごとではなく、人物ごとにまとめられるので、名寄せの必要がありません。

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Knowledge Suite(ナレッジスイート)

Knowledge SuiteのGRIDY名刺CRMを使うと、名刺をスキャンするだけで情報を正確かつ高速にデジタル化することができます。手入力の手間が無いので、営業活動の時間を最大限に活用することができます。グループウェアやSFAと機能連携しており、取り込んだ顧客データは自動的にSFAに蓄積されます。活動予定や活動情報などのデータをまとめて管理し共有できるので、効率的な営業活動を実現します。

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kintone(キントーン)

kintone(キントーン)は、業務に必要なシステムを誰でもカンタンに作成することができる、サイボウズのクラウドサービスです。顧客管理だけでなく、対応履歴や案件管理など、CRM領域のさまざまなシステムをkintone上で作成・利用できます。
システムの作成はマウス操作でカンタンにでき、機能の追加や変更も容易です。すでに顧客を管理しているエクセルがある場合は、それを読みこんでそのままシステム化もすることできます。作成した顧客リストには、対応履歴や案件を紐づけることができます。そのため二重対応・たらい回しなどのトラブルを防止し、顧客満足度を向上させることができます。

他社の連携サービスと併用すると、名刺情報などもkintone上で管理することができるため、多角的な顧客データの収集ができます。

Sales Force Assistant(セールスフォースアシスタント)

Sales Force Assistantは電子秘書が営業担当者の活動をサポートし、生産性を高めることができるSFAです。名刺をスキャンまたは撮影することで簡単に情報を登録することができます。顧客情報には、基本的な情報だけでなく顧客ランクや訪問周期、クレーム履歴などもまとめて管理できるので、活用範囲が広がります。また、顧客情報や商談履歴を管理する上で、顧客に対して下位会社の情報を紐付けて登録でき、社内での情報共有を促進します。

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サービスの公式HPで「資料は問い合わせないといけないから複数探すのが面倒」という経験ありませんか?
ボクシルでは、企業から提供された以下のようなサービス詳細資料を完全無料でDLすることができます。ぜひご覧ください。

シンプルな無料Excel顧客管理テンプレートとCRM

今回、無料で使用できるExcel顧客管理テンプレートを紹介しましたが、企業規模や大きくなったり管理する顧客情報が多くなるにつれ、徐々にExcelでの管理に限界を感じていきます。そんな時は、導入が簡単に行えるクラウド型顧客管理システムがおすすめです。

低コストで利用でき、Excelでは実現不可能な便利機能が多く実装されているので、顧客管理業務が捗ります。自社に最適な方法で顧客管理を実現しましょう。

クラウド型顧客管理システムについては、以下の記事で詳しく紹介しています。一度参考にしてみてください。

CRMとは | おすすめサービス比較 | 活用法・SFAとの違いなど | ボクシルマガジン
顧客情報の管理に必須のCRMとはなにか?SFAとの違い、顧客管理の概念からその活用法、CRMの種類やメリット/デメ...

次ページにて上記記事にて紹介したCRM(顧客管理システム)・SFA(営業支援ツール)の機能・料金比較表を掲載しています。ぜひ参考にしてみてください!

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