【名刺管理にも】Excel顧客管理テンプレート10選！無料DL！
無料Excel顧客管理テンプレート10選
「これまで顧客管理とか名刺管理をExcelで行ってきたけど、もっと使い勝手の良いシートはないか？」
こんなことでお悩みなら、無料でダウンロードできるExcel顧客管理テンプレートがおすすめです。多くのテンプレートがExcel上級者によって作成されているので、自分で作成するよりも使い勝手の良いテンプレートが多く公開されています。無料でダウンロードできるExcelテンプレートをまとめてみました。
下の記事では無料ツールも含め、顧客管理ツールを紹介しています。テンプレートと合わせてご覧になることでよりよい選択ができるでしょう。
また、本記事で掲載している顧客管理テンプレートと合わせて使いたいクラウドCRMの機能・価格をもっと詳しく比較したい方はこちらからご覧になれます。ぜひツール選定の参考にしてみてください。
※記事の後半ではダウンロードできる資料の一部を公開しています。
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無料Ecxel顧客管理テンプレート
1. 楽しもうOfficeライフ
企業に必要不可欠な業務を支える無料Excelテンプレートを多く提供しているWebサイト。名刺管理表に加え、お中元・お歳暮管理表、慶弔金管理表、簡単名刺管理表、名刺管理ノートを提供しています。
2. bizocean
おなじみ「書式の王様」を提供しているbizocean。登録されている顧客管理テンプレートは84件で、実用的なテンプレートが多くすぐに活用できます。売上管理と併用するとより便利に活用できそうです。
3. [文書]テンプレート
3つの顧客管理テンプレートを提供しており、どれもシンプルな作りから使いやすいテンプレートです。Webサイト内ではその他ビジネス関連のテンプレートも提供しています。
4. 業務用テンプレート
ビジネスに関すExcelテンプレートを数多く提供しているWebサイト。顧客管理のテンプレートは非常にシンプルでExcelに慣れていない方も簡単に利用できます。
5. Excel Form 顧客管理
通常の顧客管理だけでなく宛名印刷にも対応した顧客管理テンプレート。売上履歴の入力も可能です。
6. ビジネステンプレートファクトリー
提供されている顧客管理テンプレートは一つですが、その他ビジネステンプレートが数多く提供されています。
7. Feedsoft
4つの顧客管理テンプレートを提供しているWebサイト。その他に100種類以上にも上るビジネステンプレートが提供されています。
8. Excelフリーソフト館
郵便番号の登録は数字を打ち込むだけでハイフンが自動で入力され、実用的なテンプレート。会社名の抽出も可能です。
9. フィデリ
複数の顧客管理テンプレートを提供し、それぞれに違う書式となっているので使いやすいテンプレートを選ぶことが可能です。
10. Excelテンプレートの無料ダウンロード
基本的な登録項目を備えて顧客管理テンプレートと、ガントチャートもダウンロードできます。ガントチャートを活用してより効率的に顧客をアプローチしましょう。
Excelでの顧客管理テンプレートに限界を感じたら
無料でダウンロードできる顧客管理テンプレートを紹介しましたが、エクセルでの管理はデータ入力やデータ管理に時間も手間もかかってしまい、限界を感じるでしょう。また、エクセルでの管理は手軽ですが、情報量が増加すると動作が重くなってしまうことがあります。
このようにエクセルでの管理に限界を感じたら、導入を検討してほしいのがクラウド型顧客管理システム(CRM)です。CRMでは、データ入力やさまざまな情報との紐づけを自動で行え、簡単かつ効率的に顧客管理を行えます。また、蓄積した情報を社内で共有できるので、業務効率を向上させるだけでなく、営業にうまく利用することで営業力の向上にもつながります。
Salesforce Sales Cloud - 株式会社セールスフォース・ドットコム
Salesforceは、顧客・見込み顧客情報から、契約の管理、Webでの問い合わせ等の管理まで、顧客管理に必要な情報を一元管理可能です。各営業担当者の進捗状況のレポート機能などもあるので、自社の営業部門を可視化します。また、必要な機能はカスタマイズできるので、自社に合ったシステム運用を実現します。
銀行系、官公庁などの公的機関でも幅広く利用されているのでセキュリティの面でも安心です。
使い慣れたExcelでSalesforceを編集できるツール
Salesforceは独特の操作法を求められるため、作業効率が悪くデータ活用が進まない、定着化が進まないといった課題がよく上げられます。そこで、使い慣れたExcelでSalesforceのデータを自在に編集できるサービスを紹介します。
VyNDEX - ウイングアーク１ｓｔ株式会社
VyNDEXは、Salesforceでのデータ操作をExcelで行えるようにするCRMです。CRMを使いたいけれどうまく使えるか不安という方や、慣れ親しんだExcelで操作したいという方におすすめのサービスです。Excelでデータを一括編集できるので、メンテナンス作業にかかる時間を大幅に短縮できます。さらにデータの分析や共有もExcel機能を使って行えるので、CRM導入成功を阻む面倒なデータ入力やメンテナンスの壁を取り除いてくれます。
おすすめクラウド型顧客管理システム（CRM）
その他にもおすすめのCRMを紹介していきます。これから紹介する各サービスはメンテナンスやサポートも充実しているので、安心して利用できます。エクセルで行える顧客管理以上の機能を搭載しているので、コスト以上の成果を期待できるでしょう。
Sansan - Sansan株式会社
Sansanは社内の名刺情報を管理し、営業を強化できるCRMです。名刺を専用端末でスキャンするだけでデータを管理できるので、入力の手間を省けます。自動で会社単位の組織図を生成も可能です。また、社内の人脈を可視化できるので人脈を活かした営業に役立てられます。情報は名刺ごとではなく、人物ごとにまとめられるので、名寄せの必要がありません。
ホットプロファイル - 株式会社ハンモック
- 名刺管理との連動で顧客情報の入力作業を簡単に
- 商談の動きを迅速に把握してフォロー
- 顧客情報を一元化し、タスクや営業活動を効率化
ホットプロファイルは、営業活動の可視化・効率化を支援するシステムです。営業戦略ごとのターゲット抽出や、可視化した活動状況により計画の立案をサポート。商談の変化に応じて必要な営業フォローをタスク化し、対応漏れを防止して受注につながる活動を効率よく進められます。
ターゲットリスト作成機能を搭載しており、Excelで管理している営業リストを簡単にツール上で作成できます。営業の進捗状況や案件の活動報告を登録可能です。
Eight 企業向けプレミアム - Sansan株式会社
Eight 企業向けプレミアムは、社員全員の名刺交換による出会いを一括管理・共有し、有効活用できるサービスです。名刺情報を共有しておけば、退職や異動などがあっても築いた人脈を継承でき、同僚がすでにアプローチしている企業であれば、キーマンへのパスも見つかりやすく、効率的な営業活動を実現します。
リストとして名刺情報をダウンロードすれば、展示会やセミナーの案内メール、DMの送付、年賀状の送付リスト作成にも利用でき、工数だけでなくコストの削減も可能です。
Knowledge Suite - ナレッジスイート株式会社
Knowledge SuiteのGRIDY名刺CRMを使うと、名刺をスキャンするだけで情報を正確かつ高速にデジタル化できます。手入力の手間が無いので、営業活動の時間を最大限に活用できます。グループウェアやSFAと機能連携しており、取り込んだ顧客データは自動的にSFAに蓄積されます。活動予定や活動情報などのデータをまとめて管理し共有できるので、効率的な営業活動を実現します。
BtoB向けCRM・SFA「ちきゅう」 - 株式会社ジーニー
- 中小企業を中心とした300社以上の導入実績
- スマホ対応
- MAツールやSlack、チャットワークとの連携
ちきゅうは中小企業向けのSFA（商談管理）＆CRM（顧客管理）ツールです。低価格で導入可能かつ必要な機能が揃っているため、専任担当者がいない場合でも導入が容易に行えます。
また、スマホ対応などの運用のしやすさに加え、MAツールやSlack、チャットワークなどの社内チャットシステムとの連携も可能です。収集した情報を無駄なく活用することで、営業機会の損失を減らし日々の業務改善が期待できます。
Senses - 株式会社マツリカ
Sensesは人工知能を搭載しているので、すべての営業組織に対して、蓄積されたデータから適切なアクションを導き出せる営業支援ツールです。経験則やノウハウといった属人的な領域を人工知能が行ってくれるので、本来の業務に集中し業務効率を向上させられます。チームのナレッジを活用できる仕組みなので、より高度な営業を実現することに役立ちます。また、さまざまなデータをビジュアル化しているので、使いやすいUI/UXを提供しています。
kintone - サイボウズ株式会社
kintone(キントーン)は、業務に必要なシステムを誰でもカンタンに作成できる、サイボウズのクラウドサービスです。顧客管理だけでなく、対応履歴や案件管理など、CRM領域のさまざまなシステムをkintone上で作成・利用できます。
システムの作成はマウス操作でカンタンにでき、機能の追加や変更も容易です。すでに顧客を管理しているエクセルがある場合は、それを読みこんでそのままシステム化もすることできます。作成した顧客リストには、対応履歴や案件を紐づけられます。そのため二重対応・たらい回しなどのトラブルを防止し、顧客満足度を向上させられます。
他社の連携サービスと併用すると、名刺情報などもkintone上で管理できるため、多角的な顧客データの収集ができます。
Sales Force Assistant
Sales Force Assistantは電子秘書が営業担当者の活動をサポートし、生産性を高められるSFAです。名刺をスキャンまたは撮影することで簡単に情報を登録できます。顧客情報には、基本的な情報だけでなく顧客ランクや訪問周期、クレーム履歴などもまとめて管理できるので、活用範囲が広がります。また、顧客情報や商談履歴を管理する上で、顧客に対して下位会社の情報を紐付けて登録でき、社内での情報共有を促進します。
Zoho CRM - ゾーホージャパン株式会社
- 圧倒的な機能と驚きの低価格
- 活動の見える化×分析レポート
- 業務の効率化を実現
クラウド型CRMの中でもExcelからの移行に適しているのがZoho CRM（ゾーホー・シーアールエム）です。ExcelシートのデータをそのままCRMにインポートできるのはもちろん、シートビューによって、まるでExcelシートを編集するように顧客データを編集できます。また、無料スマホアプリ「Card Scanner（カード・スキャナ）」を利用し、名刺データをスマホで撮影し、その場でCRMに登録できます。
【特別公開】各種クラウドCRMのサービス詳細資料
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サービスの公式HPで「資料は問い合わせないといけないから複数探すのが面倒」という経験ありませんか？
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シンプルな無料Excel顧客管理テンプレートとCRM
今回、無料で使用できるExcel顧客管理テンプレートを紹介しましたが、企業規模や大きくなったり管理する顧客情報が多くなるにつれ、徐々にExcelでの管理に限界を感じていきます。そんな時は、導入が簡単に行えるクラウド型顧客管理システムがおすすめです。
低コストで利用でき、Excelでは実現不可能な便利機能が多く実装されているので、顧客管理業務が捗ります。自社に最適な方法で顧客管理を実現しましょう。
クラウド型顧客管理システムについては、以下の記事で詳しく紹介しています。一度参考にしてみてください。
CRM・SFAの機能・価格比較表
こちらでは各CRM(顧客管理システム)・SFA(営業支援ツール)の機能と料金の比較表を掲載しています。名刺管理はできるか、目標予算・案件管理が可能か、といったポイント等がひと目で分かるようになっています。ぜひご活用下さい。
また、ボクシルではCRM(顧客管理システム)・SFA(営業支援ツール)のサービス資料を一括でダウンロードもできます！気になられた方は以下のリンクよりどうぞ！
CRM・SFAの機能比較表
WaWaFrontierはSFA(営業支援ツール)に特化していると言えます。 Sansanや SensesはCRMとSFAのどちらの役割もカバーしているのでおすすめです。
| 名刺管理 | ワークフロー | 目標予算管理 | 案件管理 | ダッシュボード | |
|---|---|---|---|---|---|
| Salesforce | - | 〇 | - | 〇 | 〇 |
| WaWaFrontier | - | 〇 | 〇 | 〇 | - |
| Sansan | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| Senses | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| Knowledge Suite | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| kintone | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 |
| InFAjast | - | 〇 | - | 〇 | 〇 |
| Sales Force Assistant | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| Microsoft Dynamics CRM | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 |
| 営業支援サービス | - | - | - | - | - |
| WaWaFrontier | - | - | 〇 | 〇 | - |
| ViewMate | - | - | - | - | - |
| Sales Cloud | - | 〇 | - | - | - |
| NICE営業物語 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| J-MOTTO | 〇 | 〇 | - | 〇 | - |
| Easy Sales | - | - | - | - | - |
CRM・SFAの料金比較表
月額料金は1ユーザあたりにかかる料金です。高いものから安いものまでさまざまなのはそれぞれのサービスやサポート、品質、提供形態などが要因となっているようです。
その中でもkintoneは、低価格なのに高機能という点で目を引きます。WaWaFrontierも、初期費用がかからないうえに利用料金も比較的安いのでおすすめです。
| 初期費用 | 利用料 | 月額/ユーザー | 無料お試し期間あり | 無料プランあり | |
|---|---|---|---|---|---|
| Salesforce | 0円 | 月額3,000円(税別)~ | - | 〇 | 〇 |
| WaWaFrontier | 0円 | 2,000円/月~ | - | 〇 | - |
| Sansan | ライセンス費用の12か月分 | プランに応じて変動 | - | 〇 | × |
| Senses | - | 月額5,000~ | 5,000円(税別)~ | 〇 | × |
| Knowledge Suite | 0円 | 6000円(税別)~ | - | 〇 | × |
| kintone | 0円 | - | 780円(税別)~ | 〇 | × |
| InFAjast | - | - | 年額1600円~ | × | × |
| Sales Force Assistant | 50000円(税別)~ | 6500円(税別)~ | - | 〇 | 〇 |
| Microsoft Dynamics CRM | - | - | 85$ | 〇 | × |
| 営業支援サービス | - | - | - | - | - |
| WaWaFrontier | - | 月額2500円(税別)~ | 1000円(税別)~ | 〇 | × |
| ViewMate | - | - | - | - | - |
| Sales Cloud | - | - | 25$~ | 〇 | 〇 |
| NICE営業物語 | - | - | - | - | - |
| J-MOTTO | 0円 | - | 3000円(税別)~ | 〇 | - |
| Easy Sales | 15000円(税別)~ | - | 50000円(税別)~ | - | - |
※CRM、SFAの利用料金は細かいカスタマイズやキャンペーン、紹介サイトによって変動することがあります。導入検討される方は各サービスにお問い合わせすることをおすすめします。
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