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無料のExcel(エクセル)顧客管理テンプレート8選!名刺管理にも活用

最終更新日:(記事の情報は現在から147日前のものです)
顧客管理や名刺管理をExcelでしていて「何かわかりにくい」「ごちゃごちゃしてて使いづらい」と思う時はありませんか?そんな時に使えるExcelテンプレートを紹介します。記事の後半ではクラウド顧客管理システムも紹介しています。

本記事で掲載している顧客管理テンプレートとあわせて使いたいクラウドCRMの機能・価格をさらに詳しく比較したい方は、下のボタンからサービス資料を無料ダウンロードできます。

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記事の後半ではダウンロードできる資料の一部を公開しています。

無料Excel顧客管理テンプレート8選

「これまで顧客管理や名刺管理をExcelで行ってきたけど、もっと使い勝手の良いシートはないか?」

こんなお悩みのある方には、無料でダウンロードできるExcel顧客管理テンプレートがおすすめです。多くのテンプレートがExcel上級者によって作成されているので、自力で作成するよりも使い勝手の良いテンプレートが多く公開されています。無料でダウンロードできるExcelテンプレートサイトをまとめました。

1. 楽しもうOfficeライフ

企業に不可欠な業務を支えるExcelテンプレートを多く提供しているMicrosoftのWebサイトです。顧客管理表に加え、インボイス制度対応の顧客・取引先管理表、インボイス制度対応の請求書類一式などを無料提供しています。

2. bizocean

おなじみ「書式の王様」を提供しているbizocean(ビズオーシャン)。登録されている顧客管理表・顧客管理シート・顧客管理カードのテンプレートは79件で、実用的なテンプレートが多くすぐに活用できます。売上管理と併用するとより便利になるでしょう。

3. [文書]テンプレート

3つの顧客管理テンプレートを提供しており、どれもシンプルな作りなため使いやすいテンプレートです。Webサイト内ではその他ビジネス関連のテンプレートも提供しています。

4. 業務用テンプレート

ビジネスに関するExcelテンプレートを数多く提供しているWebサイトです。顧客管理のテンプレートは非常にシンプルでExcelに慣れていない方でも簡単に利用できます。

5. Excel Form 顧客管理

通常の顧客管理だけでなく宛名印刷にも対応した顧客管理テンプレート。売上履歴の入力も可能です。

6. プリントアウトファクトリー

リコーが運営しているテンプレートサイトです。提供されているExcel顧客管理テンプレートは1つですが、その他ビジネステンプレートが数多く提供されています。

7. FeedSoft

4つのExcel顧客管理テンプレートを提供しているWebサイトです。その他に100種類以上にものぼるビジネステンプレートが提供されています。

8. Excelフリーソフト館

郵便番号の登録は、数字を打ち込むだけでハイフンが自動で入力される実用的な顧客管理表テンプレートです。会社名の抽出も可能です。

Excelでの顧客管理テンプレートに限界を感じたら

無料でダウンロードできる顧客管理テンプレートを紹介しましたが、Excelでの管理はデータ入力やデータ管理に時間も手間もかかってしまい、限界を感じるでしょう。また、Excelでの管理は手軽ですが、情報量が増加すると動作が重くなることもあります。

このようにExcelでの管理に限界を感じたら、導入を検討してほしいのがクラウド型顧客管理システム(CRM)です。CRMでは、データ入力やさまざまな情報との紐づけを自動で行え、簡単かつ効率的に顧客管理ができます。また、蓄積した情報を社内で共有できるので、業務効率を向上させるだけでなく、営業にうまく活用することで営業力の向上にもつながります。

使い慣れたExcelでSalesforceを編集できるツール

Salesforceは独特の操作方法を求められるため、作業効率が悪くデータ活用が進まない、定着化が進まないといった課題がよく挙げられます。そこで、使い慣れたExcelでSalesforceのデータを自在に編集できるサービスを紹介します。

VyNDEX - ウイングアーク1st株式会社

VyNDEXは、Salesforceデータの一括編集をExcelで行えるCRMです。CRMを使いたいけれどうまく使えるか不安な方や、慣れ親しんだExcelで操作したい方におすすめのサービスです。Excelでデータを一括編集できるので、メンテナンス作業にかかる時間を大幅に短縮できます。さらにデータの分析や共有もExcel機能を使って行えるので、CRM導入を阻む面倒なデータ入力やメンテナンスの壁を取り除いてくれます。

おすすめクラウド型顧客管理システム(CRM)

その他のおすすめのCRMを紹介します。これから紹介する各サービスはメンテナンスやサポートも充実しているので、安心して利用できます。Excelで行える顧客管理以上の機能を搭載しているので、無料トライアルで体験してみましょう。

Salesforce Sales Cloud - 株式会社セールスフォース・ジャパン

Salesforce Sales Cloud
Salesforce Sales Cloud
BOXIL SaaSセクション | BOXIL SaaS AWARD 2024
ボクシルSaaSのデータを元に表示しています
提供企業様でご不明点がある方はこちら

Salesforceは、顧客・見込み客情報から、契約の管理、Webでの問い合わせの管理まで、顧客管理に必要な情報を一元管理可能です。各営業担当者の進捗状況のレポート機能もあり、営業部門の状況を可視化できます。また、必要な機能はカスタマイズできるので、自社に合ったシステム運用を実現可能です。銀行系、官公庁などの公的機関でも幅広く利用されているのでセキュリティの面でも安心です。

Sansan - Sansan株式会社

Sansan
Sansan
BOXIL SaaSセクション | BOXIL SaaS AWARD 2024
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ボクシルSaaSのデータを元に表示しています
提供企業様でご不明点がある方はこちら

Sansanは社内の名刺情報を管理し、営業を強化できるCRMです。名刺を専用端末でスキャンするだけでデータを管理できるので、入力の手間を省けます。自動で会社単位の組織図の生成も可能です。また、社内の人脈を可視化できるので人脈を活かした営業に役立ちます。情報は名刺ごとではなく人物ごとにまとめられるので、名寄せの必要がありません。無料トライアルも用意されています。

Eight Team - Sansan株式会社

Eight Team
Eight Team
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Eight Teamは、社員全員の名刺交換による出会いを一括管理・共有し、有効活用できるサービスです。名刺情報を共有しておけば、退職や異動などがあっても築いた人脈を継承でき、同僚がすでにアプローチしている企業であれば、キーパーソンへのパスも見つかりやすく、効率的な営業活動を実現します。

リストとして名刺情報をダウンロードすれば、展示会やセミナーの案内メール、DMの送付、年賀状の送付リスト作成にも利用でき、工数だけでなくコストの削減も可能です。

Knowledge Suite - ブルーテック株式会社

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BOXIL SaaS AWARD Spring 2024 Good Service
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Knowledge Suiteの「GRIDY名刺CRM」を使うと、名刺をスキャンするだけで情報を正確かつ高速にデジタル化できます。手入力の手間がないので、営業活動の時間を最大限に活用可能。グループウェアやSFAと機能連携しており、取り込んだ顧客データは自動的にSFAに蓄積されます。活動予定や活動情報といったデータをまとめて管理し共有できるので、効率的な営業活動を実現できるでしょう。

i-CRM - アイテックス株式会社

i-CRMは、顧客管理にSFA、MA、業務効率化の機能を備えた中小企業のための統合型CRMです。顧客情報と商談情報を一元化でき、営業活動を見える化します。専用アプリで名刺をスキャンしてテキスト情報を抽出するか、CSV形式のデータをインポートすることで顧客情報を登録できるので、入力の手間を削減します。顧客ごとで優先度ランクや取引先区分を設定し、最適なタイミングで適切なフォローアップを行えるため、成約率向上や解約防止につなげられるでしょう。

kintone - サイボウズ株式会社

kintone
kintone
BOXIL SaaS AWARD Spring 2024 Good Service
ボクシルSaaSのデータを元に表示しています
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kintone(キントーン)は、業務に必要なシステムを誰でもカンタンに作成できる、サイボウズのクラウドサービスです。顧客管理だけでなく、対応履歴や案件管理など、CRM領域のさまざまなシステムをkintone上で作成・利用できます。

システムの作成はマウス操作でカンタンにでき、機能の追加や変更も容易です。すでに顧客を管理しているExcelがある場合は、それを読みこんでそのままシステム化もすることできます。作成した顧客リストには、対応履歴や案件を紐づけ可能。そのため二重対応・たらい回しといったトラブルを防止し、顧客満足度を向上させられます。

他社の連携サービスと併用すると、名刺情報もkintone上で管理できるため、多角的な顧客データの収集ができます。

Sales Force Assistant - 株式会社NIコンサルティング

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ボクシルSaaSのデータを元に表示しています
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Sales Force Assistantは電子秘書が営業担当者の活動をサポートし、生産性を高められるSFAです。名刺をスキャンまたは撮影することで簡単に情報を登録可能。顧客情報には、基本的な情報だけでなく顧客ランクや訪問周期、クレーム履歴などもまとめて管理できるので、活用範囲が広がります。また、顧客情報や商談履歴を管理する際に、顧客企業(本社)に関連する下位会社の情報を紐付けて登録でき、社内での情報共有を促進します。

Zoho CRM - ゾーホージャパン株式会社

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BOXIL SaaS AWARD Spring 2024 Good Service
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クラウド型CRMの中でもExcelからの移行に適しているのがZoho CRM(ゾーホー・シーアールエム)です。ExcelシートのデータをそのままCRMにインポートできるのはもちろん、シートビューによって、まるでExcelシートのように顧客データを編集できます。また、無料名刺管理アプリ「Card Scanner(カードスキャナー)」を利用し、名刺データをスマートフォンで撮影し、その場でCRMに登録できます。

Zoho CRMの無料お試し登録はこちら

【特別公開】各種クラウドCRMのサービス詳細資料

各種クラウドCRMのサービスについて、

「導入にまだ迷っている」
「さらに詳しく機能や価格を見たい」
「面倒だから資料をまとめて見たい」

――というあなたも必見。サービスを実際に導入する際に役立つこと間違いなしの詳細資料をこちらから無料ダウンロード可能です。

サービスの公式サイトで「資料は問い合わせないといけないから複数探すのが面倒」という経験ありませんか?ボクシルでは、企業から提供されたサービス詳細資料を完全無料でダウンロードできます。ぜひ活用してください。

CRM・SFAの機能・価格比較表

こちらでは各CRM(顧客管理システム)/SFA(営業支援ツール)の機能と料金の比較表を掲載しています。名刺管理はできるか、目標予算・案件管理が可能か、といったポイントがひと目でわかります。ぜひ活用してください。

また、ボクシルではCRM(顧客管理システム)/SFA(営業支援ツール)のサービス資料を一括で無料ダウンロードできます!気になられた方は次のリンクよりどうぞ!

CRM・SFAの機能比較表

WaWaFrontierは、SFA(営業支援ツール)に特化しています。 Sansanは、CRMとSFAのどちらの役割もカバーしているのでおすすめです。

名刺管理 ワークフロー 目標予算管理 案件管理 ダッシュボード
Salesforce - -
WaWaFrontier - -
Sansan
Knowledge Suite -
kintone -
InFAjast - -
Sales Force Assistant
Zoho CRM
Microsoft Dynamics CRM -
営業支援サービス - - - - -
ViewMate - - - - -
NICE営業物語
J-MOTTO - -

\【DL限定特典】CRMの完全版比較表付き/

CRM・SFAの料金比較表

月額料金は1ユーザーあたりにかかる料金で、利用料はライセンス料や複数ユーザーの利用料金を含みます。多くのクラウドサービスで無料トライアルが可能です。

その中でもkintoneは、低価格なのに高機能な点が目を引きます。WaWaFrontierも、初期費用がかからないうえに利用料金も比較的安いのでおすすめです。

初期費用 利用料 月額/ユーザー 無料お試し期間あり 無料プランあり
Salesforce 0円 - 3,000円(税抜)〜 -
WaWaFrontier 0円 2,500円(税抜)/月 2,000円(税抜)〜 -
Sansan ライセンス費用の12か月分 プランに応じて変動 - ×
Knowledge Suite 0円 10,000円(税抜)〜 - ×
kintone 0円 - 780円(税抜)〜 ×
InFAjast - プランに応じて変動 - ×
Sales Force Assistant 50,000円(税抜) プランに応じて変動 - ×
Zoho CRM 0円 - 14ドル〜
Microsoft Dynamics CRM - - プランに応じて変動 ×
営業支援サービス - - - - -
ViewMate - - - - -
NICE営業物語 100,000円(税抜) プランに応じて変動 1,500円(税抜)〜 - -
J-MOTTO 0円 3,000円(税抜)〜 - -

シンプルな無料Excel顧客管理テンプレートとCRM

今回、無料で使用できるExcel顧客管理テンプレートを紹介しましたが、企業規模が大きくなり管理する顧客情報が多くなるにつれ、Excelでの顧客管理には限界を感じるでしょう。そんな時は、導入が簡単に行えるクラウド型顧客管理(CRM)システムがおすすめです。

低コストで利用でき、Excelでは実現不可能な便利な機能が多く実装されているので、顧客管理業務が効率化します。自社に最適な方法で顧客管理を実現しましょう。

クラウド型顧客管理システムについては、次の記事で詳しく紹介しています。ぜひ参考にしてみてください。

【比較表あり】CRMツールのおすすめ比較!機能・選び方を解説
【2024年最新比較表】CRMの代表的なサービスを徹底比較!アプリ対応しているかや機能、料金プラン、口コミ評価など...
詳細を見る

※CRM/SFAの利用料金は機能やプラン、提供形態、キャンペーンによって変動することがあります。導入検討される方は各サービスにお問い合わせすることをおすすめします。

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