請求書発行システムには多くの種類があり「どれを選べばいいか」迷いますよね。後から知ったサービスの方が適していることもよくあります。導入の失敗を避けるためにも、まずは各サービスの資料をBOXILでまとめて用意しましょう。
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請求書発行システムの売上管理レポート機能とは？
請求書発行システムの売上管理レポート機能は、請求書データから月次や取引先、部署ごとの売上額を表やグラフを用いて表示する機能のことです。売掛残高や入金・未収状況なども確認できます。
売上管理レポート機能を活用することで、意思決定の迅速化や経理業務の効率化に役立ちます。
売上管理レポート機能のメリット・活用場面
売上管理レポート機能のメリットや活用場面について紹介します。
売上状況の正確な把握と自動集計
売上管理レポート機能により、月次や取引先、部門ごとで売上金額を正確に把握できます。
請求書金額をExcelやGoogle スプレッドシートなどに転記して、売上を集計している企業も多いでしょう。しかし売上管理レポート機能では、請求書データから自動で集計してくれるため、転記して手動で集計する必要もありません。
過去一定期間の売上推移もグラフや表で可視化されるため、予算計画や販売戦略、トレンド把握などさまざまな意思決定のスピード向上に寄与するでしょう。
経理業務の効率化
経理部門・担当者は、入金の有無・金額・入金日・該当案件などを指定口座から確認して、誤りや未入金の際には催促をしなければなりません。
売上管理レポート機能では、売掛残高や入金・未収状況などを確認できるため、それらの確認業務負担を削減できます。請求を行う取引先が多い企業ほど、売上管理レポート機能が役立ちます。
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※資料数は、BOXILでの掲載状況によって増減する場合があります。
売上管理レポート機能を搭載するおすすめ請求書発行システム6選
売上管理レポート機能を搭載した請求書発行システムを紹介します。売上管理レポート機能でどのような状況を可視化できるかをチェックしてみましょう。
マネーフォワード クラウド請求書
マネーフォワード クラウド請求書 は、見積書や納品書、請求書の作成から送付、書類管理までを一元化する請求書発行システムです。請求書を作成する際には、仕訳が自動作成され、入金があると請求書のステータスと連動して入金済になる機能があります。売上レポート機能では請求書作成と紐づいて自動で売上レポートに反映され、月次・取引先・タグごとの請求金額、請求書枚数、未入金件数、入金済件数などが可視化されます。
freee販売
freee販売 は、案件やプロジェクト単位で、原価や売上、粗利をグラフや表形式で確認できる販売管理システムです。顧客別や集計期間、案件といった条件でデータを絞り込めます。受注残や発注残も見える化できるので、年間契約といった大型案件の予実管理にもおすすめです。
MakeLeaps
MakeLeaps は、見積書や請求書、領収書などの書類を簡単に作成でき、ワンクリックで送付できる請求書発行システムです。書類の郵送代行や電子送付にも対応しており、受取側が書類を確認したかどうかも一目で把握できます。売上レポート機能では、メンバー別・取引先別・商品別の売上高や売掛金、決済状況などのデータを表やグラフで表示します。また、予想売上高や前年度比なども年度別に確認できます。
ジョブカン見積／請求書
ジョブカン見積／請求書 は、クラウド上での請求書作成や売掛金管理、合計請求書の作成などを可能にする請求書発行システムです。帳票のメール送信機能を使用すると、見積書や請求書をダイレクトに送信でき、受信者の閲覧の有無も確認可能。売掛データの自動転記機能では、請求書の作成と同時に売上の発生日と回収予定日を関連書類へ転記します。レポート機能では、期間や取引先ごとに請求金額や入金状況、売掛残高を表で確認できます。
Misoca
Misoca は、請求書の自動作成や自動メール送信、売上レポート機能を搭載した請求書発行システムで、請求業務の効率化と明快な売上管理が強みです。スマートフォンやタブレットからも各種帳票の作成・発行ができ、外出先からでも請求業務が可能。見積書から納品書・請求書への変換も容易で、転記ミスや記載漏れも防ぎます。売上レポート機能では、取引先別の請求金額や売掛残高、回収予定一覧をグラフで表示し、請求業務の状況を即座に把握できます。
請求管理ロボ
請求管理ロボ は、請求・集金・消込・催促といった業務を自動化できるシステムで、クレジットカードや口座振替、銀行振込といった決済手段の一括管理も可能です。指定したタイミングで請求書を自動発行でき、売上や売掛金のデータ、未収金の情報などを会計システムと連携できます。売上と未収金のダッシュボード表示でき、期間別の売上額・請求額、未収金額などをグラフで確認できます。
サービスを比較しましょう
請求書発行システムの売上管理レポート機能は、請求書データから自動で月次・取引先別・部門別の売上額や売掛残高を表やグラフで表示する機能です。この機能を活用することで、正確な売上把握と意思決定の迅速化、経理業務の効率化が図れます。
請求書発行システムの導入を検討する際には、自社のニーズや規模感に合わせて、複数のサービスを比較することが大切です。BOXILでは請求書発行システムのサービス資料をまとめてダウンロードできるので、ぜひ活用してください。
請求書発行システムは、次の記事でも詳しく紹介しています。
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