「毎月の見積書作成や転記作業に時間がかかる」「法対応が正しくできているか不安」とお悩みではありませんか？帳票の電子化が進むなか、見積書作成においてもソフトやクラウドシステムを利用するのが定番になりつつあります。
本記事では、5つにタイプ分けした見積書作成ソフト・請求書発行システムを、機能・料金比較表とあわせて紹介。導入目的で絞り込むことで、自社に最適なソフトが見つかります。
【30秒でわかる】見積書作成ソフトを選ぶポイント
・見積書作成ソフトは請求書発行もできる製品がほとんど
・導入目的によって5タイプに絞り込める（▼比較表を見る）
・費用を抑えるならfreee請求書やMakeLeaps、Misocaがおすすめ
【目的別】見積書作成ソフトの比較表
見積書作成ソフトの種類は幅広く、製品によって得意とする領域が大きく異なります。「どんな業務課題を解決したいのか」「どこまでの業務範囲をカバーしたいのか」といった導入目的によって5タイプに分類しているます。まずは自社にあったタイプを絞り込んでみましょう。
| 導入目的 | 特徴 | 導入が適した企業 |
|---|---|---|
| 見積書作成から請求書発行までシンプルに管理したい | 作成・発行に特化し、手軽に導入可能 | Excel作成や郵送作業をなくしたい個人事業主や小規模・中小企業 |
| 見積書作成から請求書発行まで業務全体を効率化したい | 内部統制や自動化機能を網羅 | 取引件数が数百から数千件の中堅・大企業 |
| 見積書作成から受注・販売まで管理したい | 販売管理まで一気通貫 | 製造業・卸売業・商社など、利益や原価をタイムリーに把握したい企業 |
| 会計ソフトの一機能として見積書も作りたい | 会計ソフトに帳票機能を内包 | 会計と請求業務を一つのシステムで完結させたい企業 |
| 自社業務に合わせて見積フォーマットを自由に作りたい | 自社要件に合わせて構築可能 | 既存パッケージでは対応できない業界特有の指定伝票が必要な企業 |
自社に適したシステムを絞り込んでいく際は、各社公式のサービス資料が手元にあると便利です。詳しい料金やサポート内容も記載されているので、下記からダウンロードしてご活用ください。
見積書作成から請求書発行までシンプルに管理したい
見積書や請求書の作成、発行、送付に特化した、直感的に操作できるシステムです。作成した見積書から納品書や請求書への変換がワンクリックで完了し、メール送信や郵送代行へスムーズに進めるなど、日常の帳票発行業務をシンプルに効率化します。
また、月額無料や数千円から利用できる手軽さも特徴です。複雑な承認ルートや高度な連携は不要で、安価かつ手軽に帳票業務を効率化したい企業に適しています。
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|---|---|---|---|---|---|
| マネーフォワード クラウド請求書 | MakeLeaps | freee請求書 | ジョブカン見積／請求書 | Misoca | |
| 初期費用 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 月額費用(税抜) | 個人900円〜 法人2,480円〜 |
0円〜（有料プラン1,300円〜） | 0円〜（有料プラン1,980円〜） | 2,000円〜 | 0円〜（有料プラン733円〜） |
| 無料トライアル | 1か月 | 30日間 | ー | 30日間 | 1年間 |
| アプリ | ー | ー | ー | ● | ● |
| テンプレート | ● | ● | ● | ● | ● |
| データ取り込み | ● | ● | ● | ● | ● |
| AI-OCR | ● | ー | ー | ー | ー |
| マスタからの自動入力 | ● | ● | ー | ● | ● |
| 他帳票へのワンクリック変換 | ● | ● | ● | ー | ● |
| 定期作成 | ● | ● | ● | ● | ● |
| ワークフロー | ー | ● | ● | ● | ー |
| 送付の方法 | メール,郵送 | メール,郵送,Web共有など | メール,郵送,Web共有 | メール,リンク | メール,郵送,FAX,リンク |
| 入金消込 | ー | ● | ● | ● | ー |
| 電帳法・インボイス対応 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 外部ソフト連携 | マネーフォワード クラウド会計・確定申告、各種CRM・販売管理システムなど | 各種CRM、会計ソフト、販売管理システムなど | freee会計との自動連携のほか、各種会計システム、基幹システム、販売管理システムなど | ジョブカンシリーズ | 各種会計ソフトなど |
※「ー」は要問い合わせ
見積書作成から請求書発行まで業務全体を効率化したい
基本的な見積書発行機能に加え、より複雑な経理要件や高度な内部統制機能を網羅したシステムです。一つの請求の分割や合算請求、売上按分計上に対応し、AI-OCRによる自動データ化と分割や、バーチャル口座を用いた入金消込の完全自動化も可能です。
取引件数が数百から数千件におよぶ中堅から大企業や、IPOを見据えて厳格な承認フローなどの内部統制が求められる企業におすすめです。
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|---|---|---|---|---|
| マネーフォワード クラウド請求書Plus | バクラク請求書発行 | invox発行請求書 | TOKIUM請求書発行 | |
| 初期費用 | ー | ー | 0円 | ー |
| 月額費用(税抜) | ー | ー | 0円〜（有料プラン1,980円〜） | 10,000円〜 |
| 無料トライアル | ー | ー | ● | ー |
| アプリ | ー | ー | ー | ー |
| テンプレート | ● | ● | ● | ● |
| データ取り込み | ● | ● | ● | ● |
| AI-OCR | ー | ● | ● | ー |
| マスタからの自動入力 | ● | ● | ー | ● |
| 他帳票へのワンクリック変換 | ● | ー | ー | ー |
| 定期作成 | ● | ● | ● | ー |
| ワークフロー | ● | ● | ● | ー |
| 送付の方法 | メール,郵送 | メール,郵送,URL共有 | メール,郵送,FAX,SMS | メール,郵送,Web送付 |
| 入金消込 | ● | ● | ● | ー |
| 電帳法・インボイス対応 | ● | ● | ● | ● |
| 外部ソフト連携 | マネーフォワード クラウド会計・確定申告、各種CRM・販売管理システムなど | 各種基幹システム・販売管理システム、会計ソフトなど | 各種会計ソフト | TOKIUM経費精算や各種基幹システムなど |
※「ー」は要問い合わせ
見積書作成から受注・販売まで管理したい
見積書の発行に留まらず、販売・案件管理までをカバーするシステムです。見積を起点とした受注や発注の処理、売上や原価の管理、案件ごとの収支（粗利）のリアルタイムな可視化など、業務プロセス全体を一気通貫で管理します。
製造業、卸売業、商社、システム開発業など、見積が複雑で受注後の進捗管理や在庫管理が必要な企業におすすめです。
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|---|---|---|---|---|
| 楽楽販売 | freee販売 | 「見積RICH | Sales Quote Assistant | |
| 初期費用(税抜) | 200,000円 | ー | 0円 | 50,000円 |
| 月額費用(税抜) | 70,000円〜 | 0円〜 有料プラン2,980円〜 |
0円〜 有料プラン5,980円〜 |
1名あたり580円〜 |
| 無料トライアル | ー（無料お試し可能・期間記載なし） | 30日間 | 最大2か月間 | 30日間 |
| アプリ | ー | ー | ー | ー |
| テンプレート | ● | ● | ● | ● |
| データ取り込み | ● | ● | ● | ● |
| AI-OCR | ー | ● | ー | ● |
| マスタからの自動入力 | ● | ● | ● | ● |
| 他帳票へのワンクリック変換 | ● | ● | ー | ● |
| 定期作成 | ● | ● | ー | ー |
| ワークフロー | ● | ● | ● | ● |
| 送付の方法 | メール | メール | メール | メール |
| 入金消込 | ー | ● | ー | ー |
| 電帳法・インボイス対応 | ● | ● | ● | ー |
| 外部ソフト連携 | 楽楽シリーズ、各種会計ソフト、入金消込システム、電子契約システムなど | freeeシリーズ | 各種SFA、基幹システムなど | 同社SFA、各種販売管理システム、基幹システムなど |
※「ー」は要問い合わせ
会計ソフトの一機能として見積書も作りたい
見積書や請求書の作成機能を、クラウド会計ソフトの一部として備えたシステムです。システム上で作成した帳票データは自動的に仕訳として会計データに反映され、手作業での転記の手間がかかりません。
見積書や請求書の発行件数が月十数件程度の企業や、経理業務全体をシステム化しようとしている起業・開業したての法人におすすめです。
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|---|---|---|
| freee会計 | 弥生会計 Next | |
| 初期費用 | 0円 | 0円 |
| 月額費用(税抜) | 5,480円〜 | 2,900円〜 |
| 無料トライアル | 30日間 | 最大2か月間 |
| アプリ | ー | × |
| テンプレート | ー | ー |
| データ取り込み | ● | ー |
| AI-OCR | ー | ー |
| マスタからの自動入力 | ー | ● |
| 他帳票へのワンクリック変換 | ー | ● |
| 定期作成 | ● | ● |
| ワークフロー | ● | × |
| 送付の方法 | メール送信, URL共有, 郵送代行 | メール送信, 共有リンク |
| 入金消込 | ● | ー |
| 電帳法・インボイス対応 | ● | ● |
| 外部ソフト連携 | POSレジ、各種SFAなど | POSレジ、税理士向けシステム「達人シリーズ」など |
※「ー」は要問い合わせ
自社業務に合わせて見積フォーマットを自由に作りたい
あらかじめ決まった「見積書作成ソフト」ではなく、自社の要件に合わせて仕組みそのものを構築する汎用プラットフォームや帳票生成基盤です。ノーコードでの独自のアプリ構築や、専用のGUIを用いた自由な帳票レイアウトの設計、各種外部システムとの連携が可能です。
業界特有の指定伝票など、既存のパッケージサービスでは対応しきれない独自の業務フローを持つ企業に適しています。
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|---|---|---|
| SVF | kintone | |
| 初期費用 | ー | ー |
| 月額費用(税抜) | 50,000円〜 | ー |
| 無料トライアル | ● | 30日間 |
| アプリ | ー | ー |
| テンプレート | ● | ● |
| データ取り込み | ● | ● |
| AI-OCR | ● | ー |
| マスタからの自動入力 | ー | ● |
| 他帳票へのワンクリック変換 | ー | ー |
| 定期作成 | ー | ー |
| ワークフロー | ー | ● |
| 送付の方法 | Web配信、Peppol送信など | ー |
| 入金消込 | ー | ー |
| 電帳法・インボイス対応 | ● | ー |
| 外部ソフト連携 | 各種CRM、ERP、ワークフローシステムなど | 各種請求システムなど |
※「ー」は要問い合わせ
見積書作成ソフトとは
見積書作成ソフトとは、見積書の作成および発行を効率化するシステムです。見積書や納品書、請求書、支払明細書に対応しているシステムが多く、帳票発行システムと呼ばれる場合もあります。
Excelや手書きで行っていた見積業務を、テンプレート入力と自動計算で標準化できます。過去データの検索や請求書への変換、メール送付までを一つのシステムで完結させられます。
見積書作成ソフトの機能・できること
見積書作成ソフトの機能は、ほぼすべての製品に標準搭載されている基本機能と、製品によって搭載可否が分かれる選定で差がつく機能の2つに分けられます。
前者は導入時の前提として確認、後者は自社の業務課題に照らして必要性を判断する項目です。
【基本機能】
| 機能 | 詳細 |
|---|---|
| テンプレート | 自社ロゴや印影を組み込んだ見積書フォーマットを登録できる |
| データ取り込み | CSVやExcel、連携ソフトから取引データを取り込み、見積書を自動生成できる |
| 自動計算 | 数量×単価、小計、消費税、合計金額などを自動計算する |
| 電帳法・インボイス対応 | 電子帳簿保存法の保存要件、適格請求書の記載要件に準拠する |
| 電子送付 | メールやURL共有での見積書送付に対応できる |
【搭載可否が分かれる機能】
| 機能 | 詳細 |
|---|---|
| マスタからの自動入力 | 顧客マスタ・商品マスタから取引先名や単価を自動反映する |
| 他帳票へのワンクリック変換 | 見積書から発注書、納品書、請求書へワンクリックで変換する |
| AI-OCR | 紙の見積依頼書や図面から品目情報を自動でデータ化する |
| ワークフロー | 上長承認や部門承認の社内フローをシステム上で完結させる |
| 外部ソフト連携 | 会計ソフト、販売管理システム、CRM/SFAとAPI連携できる |
選定段階では、上の表のうち「自社の業務で本当に必要な機能はどれか」を絞り込むことが重要です。多くの機能を備えた製品ほど料金が高くなる傾向があるため、不要な機能まで含む高機能製品を選ぶと費用対効果が悪くなってしまう可能性もあります。
Excelテンプレートでの作成との違い
Excelでの見積書作成と専用ソフトの最大の違いは、情報の蓄積と再利用のしやすさにあります。
| 比較項目 | Excel | 見積書作成ソフト |
|---|---|---|
| 過去見積の検索 | フォルダから手動で探す | 顧客名・案件名・品目で検索 |
| 顧客・単価マスタ | ファイルごとに分散 | システム内で一元管理 |
| 見積→請求への転記 | 手動でコピー&ペースト | ワンクリックで変換 |
| 同時編集・最新版管理 | ファイルが上書きされるリスク | 自動でバージョン管理 |
特に月の見積件数が20件を超える、もしくは営業担当者が3名以上いるといった規模になると、Excel運用の限界が顕在化しやすくなります。
見積書作成ソフトの費用は月額無料〜7万円台
見積書作成ソフトの費用は機能範囲によって大きく異なります。本記事で紹介している製品は、月額0円から7万円超までと幅広い価格帯です。
| 目的 | 価格帯の目安 | 代表的な製品 |
|---|---|---|
| シンプルに見積書発行だけ行いたい | 初期費用0円 月額0円〜3,000円 | マネーフォワード クラウド請求書、freee請求書、Misocaなど |
| 案件ごとの収支管理まで含めたい | 初期費用5万〜20万円 月額数千〜7万円 | 楽楽販売、freee販売など |
費用を抑えて始めたい場合は、無料プランやトライアルが充実したソフトから試し、機能不足を感じた段階で上位プランや別カテゴリへ移行する選び方がおすすめです。なお、月額料金以外に以下のような初期コストが別途発生するケースがあります。
- データ移行支援費用(過去の顧客マスタ・取引履歴の移行)
- テンプレートのカスタマイズ費用(自社フォーマット再現)
- 操作研修費用(導入時のオンボーディング)
資料請求時には、月額費用だけでなく初年度総額(初期費用+月額12か月分+導入支援費)で比較することをおすすめします。
見積書作成ソフトの選び方
見積書作成ソフトを選ぶ際は、次のポイントに注意しましょう。
顧客・商品・単価マスタの管理機能があるか確認する
見積書作成業務における属人化と入力ミスの大半は、顧客情報・商品単価・取引条件がExcelファイルやメモに分散していることや、手動入力であることに起因します。選定時に確認すべき具体的な機能は次の通りです。
- 顧客マスタ(取引先名、住所、担当者、支払条件など)の登録・編集
- 商品マスタ(品名、型番、標準単価、原価など)の一元管理
- 取引先別の特別単価設定(得意先ごとの値引き率など)
多くの主要な見積書作成ソフトはこうしたマスタ管理機能を備えています。特に楽楽販売、見積RICH、Sales Quote Assistantは上記機能をすべて備えています。取引先名や商品単価をプルダウンから選択するだけで自動入力されるため、転記ミスがなくなるほか作成工数を削減できます。
インボイス制度・電子帳簿保存法への対応を確認する
2023年10月のインボイス制度開始、2024年1月の改正電子帳簿保存法の本格運用により、見積書から請求書までの一連の帳票は、法制度の要件を満たしている必要があります。
マネーフォワード クラウド請求書、freee請求書、バクラク請求書発行をはじめとした主要システムは対応していることがほとんどですが、導入時には念のため対応可否を確認しましょう。法制度対応が不十分な製品を選ぶと、後から自社で対応を補う手間が発生し、結果的に二重コストになります。
スマートフォン・タブレットから利用できるか確認する
営業担当者が客先や移動中に見積書を確認・作成できるかは、商談スピードと顧客対応品質に直結します。たとえば客先で先月の見積を尋ねられた際、その場で過去見積を引き出せるか、会社に戻ってから折り返すかでは、受注機会の取りこぼし率が変わります。
下記はモバイルアプリもしくはスマホブラウザでも利用が可能です。
- アプリ：ジョブカン見積／請求書、Misoca
- ブラウザ：バクラク請求書発行、楽楽販売、Sales Quote Assistant、見積RICHなど
外回りの営業担当者が複数名いる企業、もしくは現場訪問が多い業種(建設、製造、設備工事など)では、モバイル対応の有無が選定の重要要件になります。
既存システム・マスタデータとの連携範囲を確認する
見積書作成ソフトは、既存の会計ソフトや販売管理システム、CRM/SFAと連携させることで、見積から受注、納品、請求、入金までの転記作業がほぼゼロになります。連携範囲が広い製品ほど、データの二重入力と転記ミスを根本から解消できます。
外部ソフトとの連携性が高いシステムは下記のとおりです。
- マネーフォワード クラウド請求書：CRM・SFA（Salesforce、Mazrica、Zohoなど）、販売管理システム・案件管理システムなどと連携可能
- MakeLeaps：CRM・SFA（Salesforce、kintone）、販売管理・会計ソフト（商奉行、PCA商魂DX、SMILE 販売など）、コミュニケーションツール（Slack）などと連携可能
- 楽楽販売：会計システム、入金消込システム、SMSサービス、電子契約システム、CTIシステムなど
- freee会計：CRM・SFA（Salesforce、kintone）、POSレジ、EC購買、電子契約システムなど
自社で使用中のシステム名を洗い出し、各製品の標準連携先リストに含まれているかを資料請求段階で確認しましょう。リストにない場合はCSVでの手動連携か、カスタム開発(数十万円〜)が必要になります。
操作性とサポート体制を確認する
機能が豊富でも、現場の社員が使いこなせなければ導入は失敗します。特に事務スタッフやベテラン社員のITリテラシーにばらつきがある中小企業では、画面の分かりやすさと初期サポートの手厚さが定着率を決定します。
選定段階では複数製品の無料トライアルを並行して試し、実際に見積書を1件作成してみることで、操作性の差を体感的に判断できます。サポート体制は契約後の継続利用を支える基盤になるため、料金や機能と同等の重みで評価しましょう。
たとえば下記のソフトは無料トライアルが提供されているため、いくつか試してみることをおすすめします。
- マネーフォワード クラウド請求書：1か月
- MakeLeaps：30日間
- ジョブカン見積／請求書：30日間
- 見積RICH：最大2か月間
見積書作成ソフト比較おすすめ5選(見積書・請求書作成に特化)
見積書・請求書の作成、発行、送付に特化したシステムを紹介します。ワンクリックで見積書から請求書へ変換でき、月額無料や数千円から利用可能です。Excel作成や郵送作業をなくしたい個人事業主や小規模・中小企業におすすめです。
「請求業務までを効率化したい」「複雑なワークフローにも対応させたい」といった場合は、次の項で紹介する見積〜請求業務を効率化できるシステムがおすすめです。
マネーフォワード クラウド請求書
- 請求書を毎月自動で作成できる
- 請求書の一括郵送、一括送信ができる
- 見積・請求・納品・領収書の変換ができる
マネーフォワード クラウド請求書は、登録した取引先や品目を検索して選ぶだけで、簡単に見積書・請求書・納品書・領収書を作成できます。また、毎月自動で請求書を作成してくれるので、定期的に発行している請求書の発行漏れを防止できます。同社会計ソフトとの連携で請求書作成時に仕訳を自動作成できます。
マネーフォワード クラウド請求書の評判・口コミ
MakeLeaps
- 見積、納品、請求書を簡単に作成
- 複数のユーザーが最新データにアクセス可能
- モバイル端末対応で、出先でも確認できる
MakeLeapsは、クラウド上で見積書や請求書など計9種類の書類を作成できるソフトです。入金管理や売上レポート表示など、請求業務に必要な機能を網羅しています。
パソコンやタブレットとインターネット回線があれば、いつでも場所を問わずに経理業務ができます。シンプルで直感的に操作でき、すべての書類を効率良く作成可能です。また請求書、見積書といった書類をオンラインで一元管理や送付できます。
MakeLeapsの料金プラン・費用
| 料金プラン | 月額費用(税抜) |
|---|---|
| 無料 | 無料 |
| 個人 | 1,000円／1ユーザー |
| 法人 | 1,300円／1ユーザー |
| エンタープライズ | 33,000円／社 |
MakeLeapsの評判・口コミ
経理にこういったツールを導入したのは初めてでしたが、テンプレートを使って書類を簡単につくる事ができ、送付方法もメールなので郵送作業が要りませんし、以前はネットバンキングで行っていた入金管理もMakeleaps上で行えるようになり、大きな導入効果を感じています。
見積書を請求書に変換できる機能は本当に便利で、書類作成の工数削減に大きく貢献しています。
【操作性・使いやすさ】
ブラウザ上で開けて操作方法がわかりやすいことに加えOSを問わないのでMacでもWindowsでも普段使っているパソコン、スマホで使えます。
【営業担当やサポート面】
チャット問い合わせが使えるので疑問に対して素早く返答をもらえます。
freee請求書
- 請求書発行・送付・入金消込まで自動化
- 基幹・販売管理システムの変更不要で導入が可能
- アドバンスプランではワークフロー機能を搭載し、内部統制の強化にも対応
freee請求書は、利用中の会計ソフトを変更することなく、インボイス制度に対応できるシステムです。電子作成した見積書や請求書は、ワンクリックで一括送信でき、郵送代行にも対応しています。
また、アドバンスプランではワークフロー機能も備えているほか、システムで請求業務を行えば仕訳の生成や消込も自動化可能です。債権管理を含む請求業務や入金業務を一元管理することで、リアルタイムで資金繰りを可視化できます。
freee請求書の料金プラン・費用
- 初期費用：0円
- 月額費用(税抜)：1,980円〜
- 従量料金(税抜)：95円／件〜
freee請求書の評判・口コミ
ジョブカン見積／請求書
- 帳票と送信メールのテンプレート利用可能
- 見積、請求書のワークフロー機能を搭載
- 電子帳簿保存法、インボイス制度に対応
ジョブカン見積／請求書は、見積書や請求書、納品書などの作成から発送、管理まで対応できるクラウドサービスです。ワークフロー機能を完備しており、見積、請求書の申請／承認依頼と同時に承認者へメール通知してくれます。
請求書や納品書などの書類データを自動集計でき、得意先ごとに請求状況を管理できます。請求書や見積書などの帳票と送信メールを複数テンプレート設定でき、メール送付もシステム上から対応可能です。
ジョブカン見積／請求書の料金プラン・費用
- 初期費用(税抜)：0円
| 料金プラン | 月額費用(税抜) |
|---|---|
| スタンダード | 2,000円／4ユーザー＋500円／1ユーザー |
| プロフェッショナル | 4,000円／4ユーザー＋1,000円／1ユーザー |
ジョブカン見積／請求書の評判・口コミ
Misoca
- 請求書・見積書・納品書を1分で簡単に作成
- スマートフォンアプリがあり、外出先での利用が可能
- すべての機能を1年間0円でお試し
Misocaは、シンプルな操作と豊富な機能で請求業務の手間を大幅に効率化する、クラウド見積・納品・請求書システムを提供しています。きれいな見積書・納品書・請求書を1分で作成でき、作った帳票はワンクリックで郵送・メール送付・PDF発行・リンク共有できることが特長です。無料と有料サービスを提供しており、自社に合った使い方が可能です。
Misocaの料金プラン・費用
| 料金プラン | 初期費用 | 月額費用(税抜) |
|---|---|---|
| 無料プラン | 0円 | 0円 |
| プラン15 | 0円 | 約733円（年額8,800円） |
| プラン100 | 0円 | 約2,791円（年額33,500円） |
| プラン1000 | 0円 | 39,500円（年額114,000円） |
Misocaの評判・口コミ
見積書作成ソフト比較おすすめ4選(見積〜請求業務の効率化)
分割・合算請求、AI-OCR、入金消込の自動化、承認ワークフローなど高度な機能を搭載した見積書作成ソフトを紹介します。取引件数が数百から数千件の中堅・大企業や、内部統制が求められる企業におすすめです。
「高度な機能は不要」「見積書を作成できればOK」といった場合は、一つ前の項で紹介した見積書・請求書作成に特化したシステムがおすすめです。
マネーフォワード クラウド請求書Plus
- 見積書や請求書の作成から売上計上、消込まで一括管理
- 分割請求や合算請求など複雑な請求に対応
- 手入力、CSV取り込み、システム連携により請求書を作成可能
マネーフォワード クラウド請求書Plus は、CRMや販売管理システムと連携し、手入力不要で請求書を発行できる請求書発行システムです。複数の方法で請求書を作成でき、メイン商材はCSV連携、営業外収益は手入力といったように、作成方法を組み合わせて運用できます。
また、見積書の作成だけでなく、分割請求書や合算請求書の作成、売上計上や債権管理まで対応可能です。新収益認識基準に対応しており、契約期間に応じて売上を自動按分できるので、サブスクリプションビジネスの事業者にもおすすめです。
マネーフォワード クラウド請求書Plusの料金プラン・費用
要問い合わせ
マネーフォワード クラウド請求書Plusの口コミ・評判
バクラク請求書発行
- 見積書や納品書、請求書などの帳票作成に対応
- 帳票作成から稟議、送付、保存までデジタル化可能
- インボイス制度、電子帳簿保存法に準拠
バクラク請求書発行は、一括でも個別でも帳票を作成できる帳票発行システムです。帳票レイアウトや明細項目をカスタマイズできるので、利用中のフォーマットに合わせた帳票を作成できます。
PDF添付によるメール送付もでき、送付の手間削減にも役立ちます。
バクラク請求書発行の料金プラン・費用
要問い合わせ
invox発行請求書
- 請求データを取り込むだけでインボイス制度に対応した請求書を発行
- 申請、承認ワークフローを設定可能
- 電子帳簿保存法のJIIMA認証を取得
invox発行請求書は、請求書の発行から入金消込まで自動化できるサービスです。請求書のレイアウトをカスタマイズでき、取り込んだデータをもとに、入力や転記作業を自動化して請求書を作成できます。
オンラインバンクと連携し、入金消込を自動で行えるほか、入金が確認できない場合は督促メールを送付できます。標準レイアウトの請求書を毎月15件まで無料で発行できる、フリープランも利用可能です。
invox発行請求書の料金プラン・費用
| 料金プラン | 初期費用 | 月額費用(税抜) |
|---|---|---|
| フリー | 0円 | 0円 |
| ミニマム | 0円 | 1,980円 |
| ベーシック | 0円 | 9,800円 |
| プロフェッショナル | 0円 | 29,800円 |
invox発行請求書の評判・口コミ
TOKIUM請求書発行
- 見積書や発注書、請求書を指定のフォーマットで作成
- ハガキによる取引先のメールアドレス回収連絡を代行
- 請求書の受領や経費精算などの経理業務をTOKIUMシリーズで一元管理
TOKIUM請求書発行は、CSVやPDFで取り込んだデータをもとに、帳票の作成から送付まで行える請求書発行クラウドです。複数の帳票テンプレートをカスタマイズして登録できるため、現行のレイアウトも大きく変更せずに作成できます。
メール送付や郵送による送付作業を一括管理でき、送付手続きや指定サイトへのアップロード代行も可能です。経理業務に関するサービスを複数提供しており、TOKIUMシリーズで利用すればマスタメンテナンスや教育コストの削減にもつながります。
TOKIUM請求書発行の料金プラン・費用
| 初期費用(税抜) | 基本料金(税抜) | 従量課金(税抜) |
|---|---|---|
| ー | 10,000円※ | 15,000円〜 |
※すでにTOKIUMサービスを利用中の場合は0円。
見積書作成ソフト比較おすすめ4選(見積〜販売管理)
見積書発行に留まらず、受注・発注、売上・原価管理、案件ごとの粗利可視化までカバーできるシステムを紹介します。
案件ごとの利益や原価をタイムリーに把握したい企業、営業と経理の情報を一元化したい企業におすすめです。
楽楽販売
- 自社の業務フローやルールに合わせて、マウス操作のみでデータベースや入力フォームを柔軟に構築
- 登録されたデータを用いて、見積書などのExcelやPDF形式の帳票をワンクリックで生成・自動送信
- 見積から受注、発注、請求までのデータを紐づけて一元管理し、売上や原価の自動計算が可能
楽楽販売は、見積管理から受注、発注、請求に至るまでの販売管理業務全般をシステム化し、効率化できるクラウドシステムです。
最大の特長は、自社の独自の業務ルールや帳票フォーマットに合わせて、プログラミング不要のマウス操作だけで柔軟にシステムをカスタマイズできる点です。複雑な見積金額の自動計算や、複数の原価を紐づけたリアルタイムな収支管理にも対応しています。
作成した帳票はワンクリックでPDFやExcelとして出力でき、自動メール送信も可能。企業ごとの細かい要件に応える汎用性の高いツールです。
楽楽販売の料金プラン・費用
- 無料トライアル：あり
| 初期費用(税抜) | 月額費用(税抜) |
|---|---|
| 200,000円 | 70,000円(税抜)〜 |
楽楽販売の口コミ・評判
freee販売
- 案件ごとに見積から請求まで一元管理
- カスタマイズ可能な見積書や請求書の項目
- 帳票のバージョン管理やPDF作成に対応
freee販売は、帳票作成や案件管理などを一元化できる販売管理システムです。流れに沿って入力するだけで、インボイス制度に対応した請求書や見積書などを作成可能です。
複数の見積を案件ごとにまとめられ、受注した見積や受注状況も管理できます。案件別の収益も自動集計し可視化できるため、経営判断にも役立ちます。
freee販売の料金プラン・費用
| 料金プラン | 初期費用 | 月額費用(税抜) |
|---|---|---|
| スタータープラン | 要問い合わせ | 要問い合わせ |
| スタンダードプラン | 要問い合わせ | 要問い合わせ |
見積RICH
- 詳細な商品マスタ・顧客マスタ管理機能を備え、適正な利益設定が可能
- 見積書のPDF化やメール送信、過去見積の流用・テンプレート活用により作成時間を大幅に削減
- 承認フローや部署ごとのグループ管理、クラウド上での一元管理により案件のフォロー漏れを防止
見積RICHは、見積書から納品書、請求書、領収書までを一気通貫でWeb上で作成・管理できるクラウド型Webサービスです。パッケージソフトと同等の高度なマスタ管理機能を備えており、取引先ランクに応じた価格設定や、原価と売価を分離した管理により赤字見積を未然に防いで適正な利益を確保できるのが特徴です。
作成した帳票はPDFとして発行・メール送信できるほか、柔軟な承認フローやグループ管理機能を搭載し、チーム全体での円滑な情報共有や内部統制の強化にも貢献します。
見積RICHの料金プラン・費用
- 無料トライアル：複数ユーザープランが最大2か月間無料
| 料金プラン | 初期費用(税抜) | 月額費用(税抜) |
|---|---|---|
| 1ユーザープラン | 0円 | 0円（月間見積作成50件まで） |
| 複数ユーザープラン | 0円 | 5,000円〜（5ユーザーから利用可能） |
| クラウドプロプラン | 200,000円〜 | 59,900円〜（30ユーザーから利用可能） |
Sales Quote Assistant
「AI秘書」が過去のデータを学習し、次に選択する商品の候補提示など見積作成をアシスト
スマートフォンやタブレットに最適なUIを備え、外出先からでも見積書を迅速に作成可能
承認フローや、基幹システム（顧客・商品マスタ）・SFAとのシームレスなデータ連携機能
Sales Quote Assistantは、見積書の作成から承認、印刷、共有までをWeb上で完結できる見積書作成システムです。
最大の特徴は独自の「AI秘書」を搭載している点で、過去のデータを学習した商品選択アシストや、販売停止商品の選択や価格間違いのチェックで、経験の浅い担当者でも正確な見積作成を可能にします。
スマートフォンやタブレットにも対応しており、場所を選ばず業務を行えます。承認フローや基幹システム連携機能も備え、営業活動全体の効率化を強力にサポートします。
Sales Quote Assistantの料金プラン・費用
- 無料トライアル：30日間
| 料金プラン | 初期費用(税抜) | 月額費用(税抜) |
|---|---|---|
| クラウド版 | 50,000円 | 1ユーザーあたり580円〜 |
| パッケージ版 | ー | 5ユーザーで150,000円〜 |
見積書作成ソフト比較おすすめ2選(会計ソフトに内包)
会計ソフトの一部として見積書作成機能を提供しているソフトを紹介します。作成帳票が自動で仕訳に反映されるため、会計と請求業務を一つのシステムで完結させたい法人や、個人事業主の方にもおすすめです。
freee会計
見積書、納品書、請求書など一連の帳票作成ができ、インボイス制度や電子帳簿保存法に完全対応
帳票の作成データから自動で仕訳が作成されるため、経理担当者の転記・入力作業の手間を削減
作成した帳票のオンラインでの一括メール送信や郵送代行（有償）など、送付業務も効率化
freee会計は個人法人問わず実績の多いクラウド会計ソフトであり、標準機能として充実した見積書・請求書の作成機能を備えています。
メリットは、システム内で見積書や請求書を作成すると、そのデータが自動的に仕訳として会計データに反映される点です。これにより、転記ミスや二重入力の手間を省くことができます。
作成した書類のメール送信や郵送代行機能も完備しており、インボイス制度や電子帳簿保存法にも対応しています。会計業務と帳票作成を一元化して管理したい中小企業に適したシステムです。
freee会計の料金プラン・費用
- 無料トライアル：30日間
| 料金プラン | 初期費用(税抜) | 月額費用(税抜) |
|---|---|---|
| スタータープラン（3名まで） | 0円 | 5,480円〜 |
| スタンダードプラン（3名まで） | 0円 | 8,980円〜 |
※いずれのプランも4名以降のメンバー追加、および作成した帳票のfreeeからのメール送信機能（1件95円/税抜〜）などを利用する場合は従量課金が加算
弥生会計 Next
- 「弥生請求 Next」がセットになっており、簡単な操作で見積書・納品書・請求書を作成
- 作成した見積書から請求書への変換がワンクリックで可能で、メール送信や共有リンクの発行もスムーズ
- 請求書のデータが会計業務側に自動連携され、自動仕訳されるため経理の手間を削減
弥生会計 Nextは、日々の帳簿入力から決算書の作成までを初心者でも簡単に行える法人向けクラウド会計ソフトです。「弥生請求 Next」の機能が内包されており、見積書や納品書、請求書などの帳票作成・発行業務をシームレスに行えます。
見積書から請求書への変換や、メール送信・リンク共有による送付機能も搭載。作成した請求データは自動的に会計データとして連携・仕訳されるため、請求業務と経理業務を一つのシステムでまとめて効率化したい企業におすすめです。
弥生会計 Nextの料金プラン・費用
- 無料トライアル：最大2か月
| 料金プラン | 初期費用(税抜) | 月額費用(税抜) |
|---|---|---|
| エントリープラン（会計・請求機能各3名まで） | 0円 | 2,900円〜 |
| ベーシックプラン（会計・請求・経費機能各3名まで） | 0円 | 4,200円〜 |
| ベーシックプラスプラン（会計・請求機能各3名まで、経費機能各5名まで） | 0円 | 7,000円〜 |
※いずれのプランも利用人数を超える場合は、1名追加あたり月額300円〜400円(税抜)の従量課金が発生
見積書作成ソフト比較おすすめ2選(自社要件での構築)
自社要件に合わせて見積書のフォーマットを構築できる汎用的なシステムを紹介します。既存パッケージでは対応できない独自の業務フローを持つ企業や、業界特有の指定伝票が必要な企業におすすめです。
- 自社独自の複雑な見積・請求書レイアウトをノーコードで設計し、既存形式のまま運用可能
- 複数のAI-OCRエンジンを搭載し、活字や手書きを問わず非定型帳票も高精度にデータ化
- タイムスタンプ付与やPeppol準拠により、電帳法・インボイス制度に標準対応しガバナンスを担保
SVFは、帳票の生成から保管、流通までの仕組みを提供し、業務のしやすさとシステム連携を両立するデジタル帳票システムです。
取引に関わる帳票の配信・受領を行う「SVF Transact」の利用により、既存フォーマットのままPDFをアップロードするだけで配信・受領を行えます。受信者サイト配信や郵送など複数の配信手法に対応し、「JIIMA認証」取得や「Peppol」準拠によりインボイス制度や電帳法にも対応可能です。
SVFの料金プラン・費用
| 料金プラン | 初期費用 | 月額費用(税抜) |
|---|---|---|
| SVF Cloud | 要問い合わせ | 50,000円〜 |
kintone
- プログラミングの知識がなくても、自社の業務要件に合わせたアプリをノーコードで簡単に作成
- 「商品見積書パック」などのサンプルアプリを利用し、リストから情報をコピーして簡単に見積作成が可能
- コメントや変更履歴機能を活用して、見積に関する社内での相談や指示などをデータと紐づけて残せる
kintone（キントーン）は、サイボウズが提供するノーコード・ローコードの業務改善プラットフォームです。決まった形の見積書作成ソフトではなく、自社の業務フローに合わせた見積管理や案件管理のアプリを自由に構築できるのが特徴です。
すぐに使える「商品見積書パック」などのサンプルアプリが用意されており、商品リストから型番や単価をコピーして簡単に見積書を作成できます。また、データに紐づけてコメントのやり取りができるため、見積の作成経緯や社内確認などのコミュニケーションを円滑に行うことができます。
kintoneの料金プラン・費用
- 無料トライアル：30日間
- 料金プランは要問い合わせ
kintoneの口コミ・評判
見積書作成ソフトを導入するメリット
見積書作成ソフトを導入するメリットは次のとおりです。
- 見積書や請求書の発行が効率的にできる
- 発送作業の手間を削減できる
- ヒューマンエラーを防止できる
見積書や請求書の発行が効率的にできる
見積書作成ソフトではフォーマットが用意されているので、必要項目を入力すれば簡単に見積書ができあがります。設定しておけば、次回以降はデータが自動で反映されるため、さらなる効率化が可能です。
発送作業の手間を削減できる
メールアドレスを入力しておけば電子メールで、またオプションを申し込めば見積書の郵送代行も可能です。一貫して見積書発行業務が行えるので、手間と時間を削減できます。
ヒューマンエラーを防止できる
手作業やExcelで行う場合に比べると、データにもとづいて処理するので請求漏れや請求間違いを防止できます。
見積書作成ソフトを導入する際の注意点
これまで紙やExcelでデータを管理していた場合、データのインポートに時間がかかります。
また、担当者がシステムに慣れるまでの時間も必要です。見積書作成ソフト導入の際は、あらかじめ教育の期間を計画しておきましょう。
見積書作成ソフトの導入についてよくある質問
最後に、見積書作成ソフトの導入にあたってよくある質問を取り上げます。
無料で使える見積書作成ソフトはありますか？
無料で使える見積書作成ソフトとしては下記が挙げられます。
- Misoca：無制限で作成可能（請求書は月10件まで）
- MakeLeaps：無制限で作成可能
- invox発行請求書：月50件まで、取引先・商品の登録は1,000件まで、利用人数は1人まで無料
- 見積RICH：月15件まで無料
発行枚数の上限、保存期間、ユーザー数、サポート範囲に制限があるため、月の見積件数と必要な保存期間を確認したうえで選びましょう。
過去にExcelで作成した見積データは移行できますか？
ほとんどの見積書作成ソフトは、ExcelやCSV形式での一括インポート機能を備えており、過去の顧客マスタ・商品マスタ・取引履歴を移行できます。
ただし、Excelファイルのレイアウトをそのまま取り込めるわけではなく、各ソフトが指定するインポート用テンプレートに合わせてデータを整形する作業が必要です。データ量が多い場合は、ベンダーの移行支援サービス(有償)を活用すると工数を抑えられます。
取引先が紙の見積書のみに対応している場合はどうすればいいですか？
紙の見積書を求める取引先への対応として、郵送代行サービスを持つソフトを選ぶのがおすすめです。
- MakeLeaps：1通195円(税抜)
- Misoca：1通210円(税抜)
- invox発行請求書：白黒 172円(税抜)〜、カラー 190円(税抜)〜
電子と紙の取引先が混在する場合は、取引先ごとに送付方法を切り替えられる製品を選ぶと発送業務の運用負荷を大幅に軽減できます。
クラウド見積書作成ソフトでコスト削減
見積書作成ソフト・請求書発行システムには、定期的に発行している請求書の自動発行や送付ができるシステムもあります。クラウドサービスを利用することで、今まで定型業務にとられていた手間や時間、コストを削減可能です。見積書作成ソフトを導入する際は、次のポイントに注意して選ぶことをおすすめします。
- 顧客・商品・単価マスタの管理機能
- インボイス制度・電子帳簿保存法への対応
- スマートフォン・タブレット利用可否
- 既存システム・マスタデータとの連携
- 操作性とサポート体制
また、請求書・見積書の作成だけでなく、データ管理や分析、他の経理業務を扱えるシステムもあります。目的に合った帳票を電子化できるクラウドサービスを検討しましょう。
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