Translead CRMの評判・口コミ

【①導入前の課題】 営業活動をしていると、顧客数が多いためにどうしても重要度の高いお客様にしかアプローチできず、新規開拓が後回しになることが課題でした。しかし、トランスリードを導入してから状況が大きく変わりました。 【②導入後の効果】 まず、目標設定と行動管理が明確になり、以前は月に10件程度しかできなかったテレアポが、トランスリードで活動数が可視化されたことで社内全体で月200件達成できた月もありました。目標が明確になるだけで、これほどまでに行動が変わるとは思いませんでした。 さらに、見積もりや提案資料が一元管理されているため、上司が提出している見積もり内容も簡単に確認でき、日々勉強になります。自分の見積に反映させることで、提案力も向上しています。 他にも多くのメリットがあり、サービス導入して本当に良かったと実感しています。営業活動において、効率化や成果向上を目指している方にはぜひおすすめです。

【導入前の課題】 部内でのツールの運用方針や営業フェーズ移行の定義づけ等、オーサライズされていない事案が多々あり、 認識整理から始めた点で苦労しました。一方で、これまで俗人化していた業務の棚卸や曖昧にしていた事を整理できたことは自組織にとってプラスになると考えます。 【導入後の効果】 日々のタスク管理をより明確に行うことで顧客への対応漏れが減少したと感じています。 今後は自身のタスク管理だけではなく、別の営業担当の対応を知ることで、各担当者が営業活動の幅を広げてより的確な営業戦略に繋げるフェーズへ移行していきたいと考えます。

【導入前の課題とサービスでの解決】 業務の俗人化といった課題があった。 取引先名寄の機能によって、企業を集約しメンバーそれぞれがどのくらいの案件を持っているのか 見える化することが出来た。 また、活動履歴や経緯を残すことも出来るので、時間ロスを減らし、脱俗人化できるツールと感じた。 【サービスを利用していて実感しているメリット】 活動・週報機能をつかうことで、それぞれの業務を明確にし、生産性アップの兆しを感じている。

【導入前の課題とサービスでの解決】 エクセルで案件・顧客管理を行っていたが、同時編集ができない・式が壊れる・メンテナンスを内部で行う・式が複雑になるといった課題があった。 CRMの導入により上記デメリットが解決され、さらに出先からの活動や情報入力が容易となり、顧客管理・活動管理がスムーズに行えるようになった。 【サービスを利用していて実感しているメリット】 サービスの本格利用はこれからだが、構築段階から相談にスムーズに対応いただけているので、導入後の利用も問題なく行える。

スプレッドシートを中心とした管理を実施していたが、入力のフォーマットが乱れる点、項目を追加した際のデグレ対策を考えるとメンテナンスコストが非常に高かった。 最初は販売管理まで一気通貫でできるサービスを探していたが、Transleadのデモを受けた際に直感的なUIに感動して即導入を決定した。 これまで独自の構成だったので、導入時は非常に苦労をしたがきちんと要件定義設計/KPI設計をした上でTransleadの方に逐一相談しながら進めることで、いまは問題なく利用ができている。 結局、最も課題が大きかった販売管理〜請求までのオペレーションはTranslead起点のスプレッドシート管理 (API連携) となったが、大変満足している。