Translead CRMの評判・口コミ

①導入前の課題 営業活動がブラックボックス化し、日報や個々の動きが「見える化」されていないことが長年の課題でした。特に弊社の飛び込み中心のスタイルでは、大半が門前払い。その過酷な現場で得られるわずかな情報が個人の記憶に頼り切りになり、組織の財産として蓄積・活用できていないもどかしさがありました。 ②導入後の効果 導入間もないため浸透はこれからですが、操作性は抜群です。営業のプロが使い勝手を徹底追求しただけあり、UIが極めて洗練されています。 現在は上長が各案件を瞬時に把握し、的確なフィードバックを行える体制が整いつつあります。門前払いの中から得た「小さな欠片」を資産化し、長期的な種まきができる手応えを感じています。 ③導入時の工夫と今後の展望 現場への定着を懸念していましたが、爆速のサポート体制とAIの補助により、導入ハードルは驚くほど低かったです。今後は蓄積データを元に、いかに営業を効率化し実績に直結させるかが勝負。属人的な営業から脱却し、戦略的な組織へ進化できると確信しています。

【導入前の課題とサービスでの解決】 以前はHubSpotを導入したものの使いこなせず、サポート体制の弱さもあり運用が停止していました。結果的にスプレッドシートやSlack、メール等の複数ツールで情報が分散し、管理の手間や抜け漏れが多発し、データ分析が一切できないといった課題がありました。 Transleadの直感的で入力しやすいUIと一元管理の機能によって、すべてのデータをTransleadに集約しデータベース化することで、必要な情報をいつでも正確にアウトプットできるような改善ができました。 【サービスを利用していて実感しているメリット】 Excelに近い一覧画面やスムーズな検索機能をつかうことで、複数のツールを行き来して情報を探す手間や、必要なデータの抽出・集計作業の大幅な効率化を実感しています。 また、すべての情報が集約されたデータベース機能をつかうことで、過去の運用で起きていた情報の抜け漏れ防止と、今まで全くできていなかった営業活動の可視化・分析基盤の改善ができました。手厚いサポートで現場に定着したことも大きな利点です。

【導入前の課題】 毎日Excelで作成した日報に活動履歴や得意先情報を入力して、それをベースに管理していました。それが情報ベースの一部であったため情報の管理が集約されず、過去の情報などを検索するのも時間がかかっていました。また各担当者の日報は共有していましたが、全員が他者の日報のチェックが非効率だったため情報共有がほぼ出来ていない状況でした。 【導入後の効果】 属人化していた得意先情報が一元管理できるようになり、またそれが可視化されることで各担当者の案件の進捗がリアルタイムで見ることができるようになりました。またこれまでは担当交代すると引継ぎ書作成していましたが、その必要もなく、また引継ぎ書が無い場合、得意先にゼロから対応しないといけない状況もありましたが、このCRMでその労力も大きく軽減できるようになりました。このCRMをさらにカスタマイズして弊社により合う形にしていくことでさらに効率的な営業ができるようにしていきたいと考えています。

前回使っていたシステムでは、切り口を変えてみたい時に、出来ない事や工数のかかる設定が多く困っていました。 リプレイスした事で現状の観察だけでなく、将来の売上などを可視化出来き満足しています

導入時は名刺管理と案件管理が主な活用でしたが導入後は案件金額を記載し年間目標金額の推移や自社がどの分野で案件獲得・失注しているか等気づきにくいポイントに対して案件ボードで確認することで対策を立てやすく効率的に営業活動できる環境に変化していきました。　また顧客・タスク管理についても担当者情報を共有することにより担当外の案件でも案件対応することが可能となりより迅速に顧客対応ができるようになったと実感しています。

①導入前の課題 以前のCRMはカスタマイズができず、 独自の業務フロー（特殊な案件管理など）をシステム側に合わせるしかなく 現場の入力負荷が高まっていた。 ②導入後の効果 ノーコード設定により、現場が使いやすい入力画面やステータス管理を自分たちで構築でき 入力から管理まで徹底できるようになった

【導入前の課題とサービスでの解決】 今までは、案件に対してアプローチすることがうまくできていなかったが、進捗が比較的スムーズに追えるようになった。

【サービスを利用していて実感しているメリット】 次回予定が不明といった課題があった。 入力箇所がある為、全てのタスクに期限を設ける習慣がつき業務の効率化につながっていると思う。

カスタム性が高い分、どの機能を持たせるかの設計には試行錯誤が必要で、構築→修正を何度か繰り返した。その影響で当初入力したデータが現在の設計に合わなかったりもするが、現在も継続して改善・アップデートしている。ただ、ここまで柔軟にカスタムできる点は本CRMの大きな強みだと感じる。導入時に担当者が伴走してくれたことも心強く、非常に助かった。

【導入前の課題とサービスでの解決】 営業マンそれぞれの動きを可視化できていなかった。 【サービスを利用していて実感しているメリット】 クラウドサービスなのでいつでもどこでもCRMが確認できる点

【導入前の課題とサービスでの解決】 ・別のCRMを使っていたが、時系列に活動履歴を追うことが困難だった。 ・他社CRMでは画面遷移が多く、煩わしさを感じていた。 ・他社CRMでは追ってる案件を可視化しにくく、次のアクションの狙いを定めて行うことが大変だった。 【サービスを利用していて実感しているメリット】 ・一画面で時系列を追った活動履歴や企業情報が全て見れるので、営業のアクションが行いやすい。 ・画面遷移が少ないので「使いこなせない」という声が社内からほとんど聞こえなくなった。 ・案件ボード機能が非常に見やすく、活動の履歴と共に見れるので会議の質が段違いに上がりました。

【導入前の課題とサービスでの解決】 顧客管理とほかのスタッフとの共有がうまくいかないといった課題があった。 だれが履歴を残したのか、だれが対応したのかというのがの詳細に残ることで改善できた。 【サービスを利用していて実感しているメリット】 案件ボードを使用することで週間、月間報告の効率化を実感している。

【導入前の課題とサービスでの解決】 従来は営業担当ごとに入力への温度差があり、活動履歴の記録が不十分で、案件管理やチーム内の共有に課題がありました。 Translead CRMは操作画面が非常にシンプルで、スマホからも簡単に入力できるため、入力のハードルが下がり、活動履歴の記録が自然と定着しました。 導入初期には入力ルールの整備や社内周知に苦労しましたが、サポート担当の支援もあり、短期間でスムーズに運用に乗せることができました。

【導入前の課題とサービスでの解決】 情報の属人化といった課題があった。 顧客管理や案件の機能によって、営業全員で情報を共有できるようになり改善できた。 【サービスを利用していて実感しているメリット】 案件機能をつかうことでその案件のフェーズを追うこともできるが、フォロー漏れなども未然に防ぐことができ、 自信のスケジュールやタスク管理においても効率化を実感している。 地図機能をつかうことで他の担当営業の方が訪れたお客様へ以前は把握していなく訪問できていなかったが、 この機能で近隣顧客情報が地図上で把握できるのでついで訪問などの改善ができた。

導入前は社内で個人のエクセルで顧客情報を管理していたが、トランスリードを導入後顧客情報を社内で共有できるようになった。

今まではスプリットシートで管理をしていましたが管理するシートが多かったり抜けてしまう事も多々ありました。 一貫して管理できるので非常に助かります。

各担当のタスク管理を今まで出来ていなく失念していることが多々あり、お客様にご迷惑をかけてしまっておりました。 効果としましては、各担当のタスク管理と次の活動を入れることにより上長の方々にも共有できるため 漏れ防止につながると思います。

【導入前の課題】 スプレッドシートやExcelで、顧客リストや見込み客管理、案件の進捗、訪問や家電件数管理ねど行っていた。項目が重複するものもあり効率が悪かった。 【導入後の効果】 一括管理ができるので作業時間の短縮ができる。また、進捗や次回アクションの管理もでき効率が良くなった。表の幅を変えることもできるので、一画面で自分が見たい欄を見ることができ便利。

【導入前の課題】 営業管理を複数のエクセルファイルで管理していたため、入力に時間がかかる・入力方法が統一されていない・入力漏れがある等の問題があった。そのためメンバー間の活動状況把握と次回以降の戦略立案が不十分になっているという課題があった。 【導入後の効果】 システム内で活動内容や現状を一覧できるため、導入前課題が少しずつクリアになってきている。自身の活動内容を振り返りやすいので、訪問を続けているお客様はもちろん、一度訪問したきりになってしまっているお客様とその課題を把握し、フォローアップするクセをつけることができている。

導入前は自社システムの利用だったため出先では顧客情報も管理・閲覧できず、社内にいる人へ電話で確認を行っていたが、 導入後にはスマホからでも顧客情報、動いている案件、提出している見積も見れるため効率的に業務ができている。

【導入前の課題と解決】 導入前はスプレッドシートの情報が分散し、案件別・担当者別の集計ごとにデータを抜き出して加工する必要があり、多大な工数が発生していました。本サービス導入後は、活動ログや案件、担当者の項目を自在にカスタマイズし、リアルタイムで集計・表示が可能になり、情報の散逸が解消され、集計工数を大幅に削減できました。 【実感メリット】 現場に合わせたカスタム項目により、営業チーム全員が同一フォーマットでログを入力・参照できるようになり、進捗状況や対応履歴を一目で把握可能になりました。ダッシュボードでは売上予測やKPI達成率を即座に可視化でき、月次レポート作成などルーチン業務を削減し、戦略的な営業活動に集中できる環境が実現できました。

【導入前の課題とサービスでの解決】 営業同士の動きや状況が共有できておらず、急な休みや出張などの際に変わりの対応が難しことがあった。 日々の行動や顧客ごとの状況がすぐわかるので情報共有しやすい。

【導入前の課題】 TransleadCRMを導入する前は、日々の業務報告を基幹システム内の日報及び口頭で行っており、終日営業活動を行って帰社後基幹システムへ面談した内容を入力及び上長へ報告を行っていた為、内容の伝達忘れや漏れが多少あった。また営業担当者のみしか知らない情報も多く情報の共有が不十分だった。 【導入後の効果】 導入後、面談後すぐにスマホから入力する様にしたところ、スマホには音声入力機能がある為入力するよりも楽だったと営業から意見があった。また面談終了後すぐに入力する為、伝達忘れや漏れが少なくなった。またTransleadCRM上で全ての案件や情報を共有でき、情報共有も容易になった。また画面のレイアウトや入力項目の追加など現場からの意見に対しても即座に対応し修正内容を反映できるため良いと思った。

【導入前の課題とサービスでの解決】 社内ではじめてのクラウド利用といったことでセキュリティ面での課題があった。 ＝トランスリード社に丁寧に説明いただき、社内で承認された

導入前はExcelでの管理のためにアップデートをするためにExcelスキルの高い従業員にお願いしなければならない状況だった。また管理をする上で営業担当者の入力漏れや環境が限定されるためわざわざ事務所へ戻ってこないとデータ更新ができない状況。 導入して本格運用はこれからではあるが、外出先で活動報告ができること、担当者レベルでもExcelのようにカスタマイズがしやすいこと。マネジメント業務に活かしやすいデータの活用ができるため営業担当者とのフィードバックもしやすいツールになると見込んでいる。