UPWARDの評判・口コミ

導入前は、既存顧客への営業管理が課題となり、営業活動の頻度や履歴の把握が困難で、効果的なフォローアップが難しい状況でした。UPWARD導入後、システムに営業履歴を記録できるようになり、各顧客への訪問頻度や活動内容が明確に可視化されました。これにより、適切なタイミングで顧客にアプローチできるようになり、関係強化につながっています。また、活動日数の可視化機能により、営業戦略の立案や進捗管理が容易になりました。

・課題 以前はレポートのやり方、訪問計画の組み立て方などが各拠点によりバラバラでした。さらに拠点だけでなく、社員によっても微妙に違っており、情報共有をしにくい環境となっていました。 ・導入後の効果 ツール上にお客様の情報がまとまっていますし、履歴情報も残されており、情報共有が非常にスムーズになりました。営業の際の注意点などの情報も頻繁に交換することで、社員間のコミュニケーション活性化にも寄与しています。 また営業会議などのレポート作成の際のデータ抽出が楽で助かっていますね。

【導入前の課題とサービスでの解決】 営業日報の入力に時間がかかる、営業メンバーごとに入力件数の差が出るといった課題があった。 移動検知の機能によって、その場ですぐに日報入力ができ改善になった。 【サービスを利用していて実感しているメリット】 おすすめの訪問先機能をつかうことで外回り営業の効率化を実感している。 移動検知機能をつかうことで日報入力の手間の改善ができた。

導入前の課題は、日報の管理です。営業後にいちいち会社に戻り書類に書いて日報を提出する必要があり、スタッフの負担となっていました。 導入後は紙で日報を提出する必要がなく、空き時間・移動時間を活用して簡単な報告ができます。また地図上の行動履歴などと紐付き、会社の資産として履歴が参照されるのが容易になり、日報が以前より積極的に活用されるようになりました。スタッフ間のコミュニケーションの活性化にもつながり、データを参照しながら、営業のトップ社員に質問がされる場面も多くなりましたね。

営業活動の効率化が課題でしたが、UPWARDを導入後、データに基づいた施策が可能となり、営業活動の件数が向上しました。また、顧客情報を活用することで交渉がスムーズになり、円滑なコミュニケーションを図れるようになりました。

ツール導入以前は、営業の成果を意識して、エリアの担当者を評価している印象でした。導入以後の現在は成果までの過程の見える化により、アポが取れなかったという結果だけでなく、そこに至るまでの行動に対して「訪問数が少ないのではないか。」「訪問数は多いが実際に対面して話す機会が少ないのではないか。」「対面はできているが、効果的な営業トークができていないのではないか。」など結果を詳細に検討して問題点を社内で共有することができます。営業結果の評価を重視するのではなく、過程における行動の評価や社員全員へのフィードバックができるようになりました。

弊社の場合は扱う商材のジャンルが多岐に渡るので営業活動の履歴や取引履歴、アフターサポートの記録などを複数のツールで管理しており、営業を行う際にそれぞれのツールにいちいちアクセスしたり、担当者に聞いたりしており、非効率的でした。現在は一つのツールで確認が可能ですし、地図上の登録企業と顧客情報が連携されているので、クリック一つで効率的に情報を表示できて移動の合間などを有効に活用できます。また契約内容がリアルタイムで更新されて共有されるので、日報がわりにもなります

実際に顧客への営業の際にサービスを利用していたのですが、社内部でもその効果は大きかったです。 連絡や報告する際に、誤った情報や連絡漏れなどなくスムーズに進めることができました。 社内でも円滑に連絡が行えるようになったので、ストレス無く仕事に打ち込めるようになりました。

付近の顧客をプッシュ通知で教えてもらえるので、従来の飛び込みの営業方式ではなく、訪問すべき顧客を自動で知らせてくれるので、営業効率も上がり営業先への訪問回数が増えた。

営業する際に出先での情報入力が面倒だったり、営業が全て終わってから入力したりしなければならなかったという課題が滞在先を位置情報から自動検知し、活動時間をその場でCRMへ記録してくれるので、課題解決できました。

営業における案件管理、営業工数管理に活用されています。獲得状況もリアルタイムで共有することチーム士気を高めたり、コメントを添えることでアドバイスに活用されています。

営業活動が効率化出来たと思います。訪問可能な件数も増え、報告や共有もシステム上で完了するので直帰することができ、様々な場面で工数を削減出来たと感じました。またCRMとして、営業の状況を可視化したり接点 が明確になったことも大きなメリットだったと思います。

対応の速度が上がりました。 何かあった際に、詳細と場所の案内まであるためここからお客様に信頼を何度も得ることができました。 また、リモートワークが増えて来てZOOMでもやり取りが増えて来ておりますが、その際Googleカレンダーと連携して、自動で文字起こししてくれる機能はとても良いです。 商談の見返しが出来、ZOOMでの商談をどうすれば良いか分析ができたためZOOMを始めた当初はかなり助かりました。 ルート営業で、顧客満足度を上げたい方にオススメなサービスです。

各営業の事務工数が格段に減りました。 営業は入力や事務作業がどうしても苦手な人が多く…でもこのシステムがあればそもそも使いやすいという点から抜け漏れも少なくなり助かりました。

営業活動の効率化はもちろんのこと、以下のような効果も感じられた。 ・営業の社内報告の簡略化による時間創出 ・知の共有化

上司や営業メンバーともタイムリーに情報交換しやすくなり、営業プロセス全体で効率化されて生産性が大きく改善した。

在宅ワーク時代に直行直帰が主流となるなか、顧客訪問後の移動時間や空き時間での商談結果入力ができ、業務の効率化ができた。マネージングサイドでも自動集計されて可視化した内容で進捗管理ができるためとても便利なツールです。

なかなか訪問が難しい中、営業効率の向上で訪問件数が伸びた また属人的になりがちな営業活動の組織化が図れた

案件・進捗管理：これまでは個別に案件管理を行い、数字を各担当者より集約し、集計と精査を行っていたものが全て行ってくれるため、管理面で非常に役立っている。 グラフ表示もあり、案件会議等での活用も出来ている。

セールスフォースを利用しているため、そこの入力がかなり削減された。また、訪問先を課題に応じて視覚化してくれるため、直感的に訪問先を決めることができ便利

これまでは営業ルートを地図で調べて決めていたが、本サービスではそれが不要になり事前準備が短縮された。

経営層は顧客との接触頻度向上と訪問結果報告の徹底させたいことに対し、現場は業務の簡素化や効率化を求めており、社内で温度差がありました。 UPWARDはシンプルで使いやすく、訪問結果の自動登録や近隣企業の顧客ランク・案件受注金額など地図上から欲しい情報を見ることができますので、現場社員からすると欲しい情報が瞬時に手に入り、報告はほぼ自動なのでとても業務負荷軽減ができています。経営層は訪問結果が自動的に集計されて報告される、顧客との接触頻度向上など求めていたことを実現することができました。 現場の悩みと経営層の悩みを解決でき、結果的に売上の向上にもつながって大満足のツールです。

見込み先のリコメンド・効率的なルート表示・事務作業の短縮などにより顧客の訪問件数が増加し、結果的にサービス導入により営業成績の向上に繋がった。

現場の担当者は日々案件に追われており、また顧客も多く抱えている。そのような状況では、営業ルートの確認やCRM入力が非常に負担感がある業務になっていた（主たる業務ではない）。また、案件数が多いとタッチしていない顧客も出てきて、案件の失注にもつながっていた。そこを解決することができた。

多数のチームや目的別チームを横断した管理に困っていましたが、このサービスを使うことにより、機動的かつ効率的にタスク管理ができるようになりました。