hokan

hokan

まだ評価はありません
最終更新日 2020-08-13
サービス資料
資料の続きを閲覧するには
基本情報
料金プラン
4,980円/月
無料トライアル
-
無料プラン
-
連携可能API数
0
もっと詳しく
無料でダウンロード
利用規約とご案内の連絡に同意の上
CRM(顧客管理システム)の資料28件分を同時に請求できます
サービス選定にお迷いの方は便利な無料の一括資料請求をご利用ください
Salesforce Sales Cloud
Microsoft Dynamics CRM
eセールスマネージャーRemix Cloud
Knowledge Suite
GEOCRM.com
ネクストSFA
GrooForce 980
Senses
利用規約とご案内の連絡に同意の上

導入実績 | このサービスを使っている企業

ファイナンシャル・ジャパン株式会社

説明

hokanは、見込み顧客の発掘から意向把握、保険比較、ライフプランシミュレーション、申込、契約成立という保険販売に関わる情報をつなぐ統合的なプラットフォームを提供するコンセプトで開発しております。また、新規契約獲得時に蓄積した情報をもとにして、契約成立後の顧客保全業務まで一貫して実施することができます。

現在、保険販売・保全の一連のプロセスを実施するツールがなく個々の業務に独立したサービスが販売されており、データの二重登録や、整合性の不一致など多くの非効率が発生しています。
上記に加え、保険業における法律や指針が金融庁により策定され、その場しのぎの紙対応・エクセル対応が蔓延り、非効率が激増しています。
結果として、管理や法対応に業務時間の重きが置かれ、本来重視されるべき「顧客からの信頼」を得ることに割く時間が減っています。
保険営業の業務を最適化し一気通貫して保険業務を実行できるベストプラクティスを提供することで、一般消費者がメリットを享受できる世界を目指しております。

特長

1.
必要な顧客・契約情報を 横断的に検索し瞬時に確認できる一覧画面

任意の期間指定や保険会社や保険料など保険業界独自のカスタムフィルター、ソート機能により
お客様が様々な切り口で見たい顧客情報を確認できるので、
見落としがちな営業機会、次に必要なアクションを瞬時に見極められます。

2.
事務が行ってきたリスト作成や集計作業を自動化し、負担を圧倒的に軽減

更改、未納・失効の契約など、これまで事務が追っていた集計作業を簡単に行なえます。
もう紙や保険会社システムを行ったり来たりする必要はありません。また、自由に作成できるカスタムフィルターを活用した契約のリストアップにより、最適な保険の提案機会を提供してくれます。

3.
顧客に関わるすべての情報を1ヶ所に集約

顧客の基本情報にとどまらず、家族関係や契約内容、メモ、スケジュール、ToDo、イベント事など
あらゆる情報が見やすく時系列で管理されます。
営業状況を確認するのに手帳や多数なファイルの中を探し回る必要はありません。

資料・事例

hokanご案内資料
資料請求後にサービス提供会社、弊社よりご案内を差し上げる場合があります。
利用規約とご案内の連絡に同意の上

仕様

機能・仕様
訪問管理
ダッシュボード
案件管理
推奨社員数
モバイルiPhone/Android/スマホブラウザ
日本語対応利用可能
連携サービス

料金・費用

スタンダードプラン
初期費用
利用価格
月額4,980円-
月額/ユーザー
最低利用人数
最低利用期間
1ヶ月

顧客管理
個人顧客管理
法人顧客管理
データエクスポート
家族情報、従業員情報管理
幅広い項目での検索、ソート
タスク一括アサイン
顧客アクションのタイムライン管理
ライフイベント作成
定型業務のリスト作成
お客様別の契約管理
大容量の画像ファイル添付
契約管理
契約管理
契約検索、ソート
データエクスポート
スケジュール管理
スケジュール登録
メンバーとの共有
複数メンバーの予定作成
スケジュール検索
タスク管理
タスク管理
申込書提出や不備対応の督促
未納請求対応の督促
顧客対応業務の督促
メンバー共有
通知

口コミ・評価

5
(0)
4
(0)
3
(0)
2
(0)
1
(0)
このサービスの口コミを書く
まだ口コミはありません。

会社概要

会社名株式会社hokan
代表者名尾花政篤
資本金
従業員規模11~30人
所在地東京都千代田区大手町一丁目6番1号 大手町ビル4階 FINOLAB
設立年月

その他のCRM(顧客管理システム)のサービス

Sales Cloudはセールスフォース・ドットコムが提供する国内外トップシェアのCRM/SFAツールです。営業活動の見える化・改善を簡易に、高度に実現します。
導入企業は世界15万社以上!Zoho CRM は圧倒的な低価格を誇りながら、機能の充実性はトップレベル。直感的な操作性と柔軟なカスタマイズ対応を実現した、簡単・わかりやすくかつ高機能な営業支援/顧客管理システムです。
Microsoft Dynamics 365
まだ評価はありません
顧客に求められている情報を、時と場所を選ばず提供するためのスマートな判断を可能にし、顧客が満足出来る優れたサービスを実現します。データ分析を活用して営業提案チャンスを予測したり、顧客の状況を把握したりすることで、最適な意思決定を促すため、より積極的に顧客にサービスを提供できます。 Dynamics 365内のアプリを個別、または複数組み合わせて使うことも可能で、従業員が今までに比べてより効率的な業務を行えるようになります。
BALES CLOUD
まだ評価はありません
BALES CLOUD(ベイルズ クラウド)はインサイドセールスの最適化を実現するサービスです。直観的な操作で、メール配信からリードに対する行動データの蓄積・可視化・分析を行うことができます。
ThinkOwl
まだ評価はありません
シンクオウルは、AI(人工知能)を活用したお問い合わせ管理ツールです。メール、チャット、SNSなどすべての窓口と連携させて、やり取りを一括管理します。また、問い合わせ内容をAIが解析し、自動的に分類分け、抽出、返信案の提案など各種業務を自動化します。
資料請求後にサービス提供会社、弊社よりご案内を差し上げる場合があります。
利用規約とご案内の連絡に同意の上
御社のサービスを
ボクシルに掲載しませんか?
月間1000万PV
掲載社数3,000
商談発生60,000件以上
見込み客獲得や認知度向上をしたいサービスをお持ちの方は是非サービスをご掲載ください。
無料でのサービス掲載及び、有料でご利用頂ける各種サービスをご用意しております(掲載には審査が必要です)。