hokan

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更新日 2021-02-16
サービス資料
2020-01-28更新
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導入事例と掲載記事

導入実績

  • ・ファイナンシャル・ジャパン株式会社

サービスの説明

hokanは、見込み顧客の発掘から意向把握、保険比較、ライフプランシミュレーション、申込、契約成立という保険販売に関わる情報をつなぐ統合的なプラットフォームを提供するコンセプトで開発しております。また、新規契約獲得時に蓄積した情報をもとにして、契約成立後の顧客保全業務まで一貫して実施することができます。

現在、保険販売・保全の一連のプロセスを実施するツールがなく個々の業務に独立したサービスが販売されており、データの二重登録や、整合性の不一致など多くの非効率が発生しています。
上記に加え、保険業における法律や指針が金融庁により策定され、その場しのぎの紙対応・エクセル対応が蔓延り、非効率が激増しています。
結果として、管理や法対応に業務時間の重きが置かれ、本来重視されるべき「顧客からの信頼」を得ることに割く時間が減っています。
保険営業の業務を最適化し一気通貫して保険業務を実行できるベストプラクティスを提供することで、一般消費者がメリットを享受できる世界を目指しております。

サービス資料

hokanご案内資料
2020-01-28更新
提供企業作成

料金プラン

スタンダードプラン
プラン価格
4,980円-/月
月額/ユーザー
初期費用
最低利用人数
最低利用期間
1ヶ月

顧客管理
個人顧客管理
法人顧客管理
データエクスポート
家族情報、従業員情報管理
幅広い項目での検索、ソート
タスク一括アサイン
顧客アクションのタイムライン管理
ライフイベント作成
定型業務のリスト作成
お客様別の契約管理
大容量の画像ファイル添付
契約管理
契約管理
契約検索、ソート
データエクスポート
スケジュール管理
スケジュール登録
メンバーとの共有
複数メンバーの予定作成
スケジュール検索
タスク管理
タスク管理
申込書提出や不備対応の督促
未納請求対応の督促
顧客対応業務の督促
メンバー共有
通知

機能・連携

iPhone
Android
スマホブラウザ
日本語対応
ワークフロー
目標予算管理
商品管理
案件管理
訪問管理
ダッシュボード

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提供会社

株式会社hokan
IT/通信/インターネット系
東京都千代田区大手町一丁目6番1号 大手町ビル4階 FINOLAB
資本金
代表者名
尾花政篤
従業員規模
11~30人
企業URL
設立年月

その他のCRM(顧客管理システム)のサービス

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