料金プラン
4,980円-/月
hokanは、見込み顧客の発掘から意向把握、保険比較、ライフプランシミュレーション、申込、契約成立という保険販売に関わる情報をつなぐ統合的なプラットフォームを提供するコンセプトで開発しております。また、新規契約獲得時に蓄積した情報をもとにして、契約成立後の顧客保全業務まで一貫して実施することができます。
現在、保険販売・保全の一連のプロセスを実施するツールがなく個々の業務に独立したサービスが販売されており、データの二重登録や、整合性の不一致など多くの非効率が発生しています。
上記に加え、保険業における法律や指針が金融庁により策定され、その場しのぎの紙対応・エクセル対応が蔓延り、非効率が激増しています。
結果として、管理や法対応に業務時間の重きが置かれ、本来重視されるべき「顧客からの信頼」を得ることに割く時間が減っています。
保険営業の業務を最適化し一気通貫して保険業務を実行できるベストプラクティスを提供することで、一般消費者がメリットを享受できる世界を目指しております。
顧客管理
個人顧客管理
法人顧客管理
データエクスポート
家族情報、従業員情報管理
幅広い項目での検索、ソート
タスク一括アサイン
顧客アクションのタイムライン管理
ライフイベント作成
定型業務のリスト作成
お客様別の契約管理
大容量の画像ファイル添付
契約管理
契約管理
契約検索、ソート
データエクスポート
スケジュール管理
スケジュール登録
メンバーとの共有
複数メンバーの予定作成
スケジュール検索
タスク管理
タスク管理
申込書提出や不備対応の督促
未納請求対応の督促
顧客対応業務の督促
メンバー共有
通知