【役立った機能面】顧客対応記録を記録し、かつ時系列（タイムライン）に管理が可能。【操作性・他のサービスとの連携面(カスタマイズ性)】業界の環境変化に即時に対応可能なカスタマイズ性に極めて優れている。カスタマイズ性だけならkintoneも優れているが決定的に違うのは旧システムのデータが移行可能なところ。【サポート面】サポート担当者が付き、活用方法や機能面のアフターフォローがしっかりしている。

サービス導入後の効果・メリット・解決したことを教えてください

かつて利用していたCRMシステムは顧客対応記録の証跡を残せないという弱点があった。本システムは、その点においても対応可能で、かつカスタマイズの自在性が高い。社内周知に多少時間を要したが、今では社員一人一人が顧客対応の証跡をしっかり残しており、以前抱えていた顧客管理に関する課題解決ができた。

加藤慎司

導入決裁者

株式会社ＫＴＮ

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金融/保険系

利用状況：利用中

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利用アカウント数：2件〜10件

投稿日：2023/01/20

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在籍確認

顧客管理、契約管理が保険会社に頼らずに独自に作成可能！

顧客管理、契約管理が保険会社に頼らず独自に作成。アップデートもとても早く、こちらのリクエストに対しても迅速に組織対応をしてくれる。本来「管理ツール」とは営業上の守りの部分で効果を発揮するが、管理データを自由度高く検索可能なので「攻」のツールとして利用可能

サービス導入後の効果・メリット・解決したことを教えてください

営業個人の力量に任せていた業務をプロジェクト機能を使うことで早期取組、業務平準化に大いに貢献。また見える化される事により社員全員の意識改革にもつながり業務以外の効率化にも貢献

匿名のユーザー

導入推進者

小売/流通/商社系

利用状況：利用中

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利用アカウント数：11件〜30件

投稿日：2022/09/29

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在籍確認

業界に特化した仕様で、顧客・契約管理が可能なクラウドサービス

顧客情報から各保険会社の契約情報、意向確認や面談記録など、業界として必須な書類をすべてクラウド上に保管できる仕様となっており、今まで管理していた複数のスプレッドシートもこのシステム一つで管理できるようになりました。保険代理店特有の書類管理が網羅されており、法改正や商品追加にも対応しています。導入スタッフの方のサービス導入後の定期MT等のフォロー体制にも満足しています。

サービス導入後の効果・メリット・解決したことを教えてください

導入背景 ①顧客／契約を一元管理する ②プロジェクトのプロセス管理を行う ③数字の集約 ④保険代理店としての必須対応が行える　上記４点が社内課題としてありましたが、複数社検討した中でhokanが①～④すべてを網羅しておりましたので導入いたを決めました。導入後もカスタマイズしながら日々アップデートし、運用しています。