Zoho CRM Plusの評判・口コミ

エクセルを使って販売管理している方も多いかと思いますが、そういった方には魅力的なツールであるといえると思います。モバイル版もありますので、出先での確認に役にたちました。

以前は顧客管理ツールを2社分導入し、データインポートなどして相互運用していたので（システムの機能的問題のため）費用も工数がかさんでいましたが、１つのCRMでばらばらのデータを一元管理できるようになりました。 担当者が退職して変更されても情報は保持されておりすぐ見返すことができるので 社内MTG（引継ぎなど）の削減に繋がったり、属人管理にならず資産として蓄積できるようになったのはコストに対して◎だったと思います。

案件管理や顧客管理については独立して行っていましたが、本サービスを利用することで、案件についての進捗状況や、それに関連する様々なデータを自動集計できたり、取引先やその連絡先を管理できる機能もあるため、顧客情報の一元管理を実現させることができました。スマホアプリもあるため、テレワーク時や出張先でもデータを確認することができるため、業務を滞りなく行うことができます。

顧客管理で利用する際、今までだとリストに重複した顧客が載っていたり、情報が散在していました。導入してからは一元化されるため、無駄な検索や検証という作業がなくなり「仕事のための仕事」が大幅に削減され効率化に成功しました。顧客ごとにグループ化し一斉メールなども自分がやるより安心に行えます。