医療業界向けSFAおすすめ比較！機能と解決できる課題

医療業界（医療営業）で活用できるSFAの機能

SFAはSales Force Automationの略で、営業活動を支援するシステムです。顧客情報管理、活動履歴管理、案件管理、レポート作成などの機能があります。

医療業界ではこれらの機能によって、顧客情報の一元管理や営業活動の進捗状況の可視化、訪問計画の最適化などが可能になります。

医療業界における営業活動の課題

医療業界では、情報共有の遅延や訪問計画の非効率性など、業界ならではの課題を抱えています。

普段の業務で解決すべき課題としては次のようなことが挙げられます。

• 情報共有の遅延
• 属人的な情報管理
• 訪問計画の非効率性

情報共有の遅延

医療業界の営業活動では、医師や看護師など、多様な関係者との連携が欠かせません。しかし、SFAを導入していない場合、顧客情報や訪問記録などの情報共有をスムーズに行えず、担当者間の連携が遅れてしまうこともあります。

たとえば、ある医師への訪問内容をほかの担当者が把握していないために、重複した情報提供をしてしまったり、重要な情報を共有しそびれてしまったりするかもしれません。

属人的な情報管理

SFAがない環境では、顧客情報や営業ノウハウが個々の営業担当者に依存しがちです。担当者の退職や異動により、貴重な情報を失ってしまうリスクがあります。また、個人の記憶やノートに頼った情報管理では、情報の検索や分析が難しく、組織的な営業活動の展開を妨げる要因になります。

訪問計画の非効率性

医療機関への訪問は、医師や看護師の多忙なスケジュールに合わせて調整しなければなりません。SFAを導入していない場合、訪問計画の作成や調整が属人的になり、移動時間や待ち時間が長くなってしまうでしょう。

また、訪問先の優先順位付けやルートの最適化が難しく、非効率な訪問計画になりがちです。

医療業界の課題解消にSFAがおすすめの理由

医療業界では、「情報の共有・管理の遅延や属人化」「訪問計画を立てることの難しさ」など、営業活動に関する課題がありますが、SFAを使えばそれらの課題も解決できます。

営業活動の課題を解決できる理由を、SFAの機能や詳細とともに説明します。

リアルタイムな情報共有でチーム連携を強化できる

SFAを導入することで、顧客情報や活動履歴などをクラウド上で一元管理し、チーム全体でのリアルタイムな共有が可能です。

たとえば、ある医師との面談内容や直近の状況などをほかの担当者もすぐに確認できるため、顧客対応のスピードや質が向上します。また、マネージャーはチーム全体の活動状況をリアルタイムに把握できるため、適切な指示やサポートを出しやすくなります。

組織的な情報管理で営業力を向上できる

SFAは顧客情報や営業ノウハウをデータベース化し、組織全体で活用できる基盤を構築します。個人の経験やスキルに頼らず、組織的に情報を蓄積・共有することで、営業担当者の育成やノウハウの継承を促進します。また、蓄積されたデータに基づいた分析や戦略立案が可能になり、営業活動全体の効率と成果を向上させるでしょう。

効率的な顧客管理で良好な関係を構築できる

SFAの自動化機能を活用することで、メール配信や訪問計画の効率化を図り、顧客との接点を増やせます。また、顧客のニーズや行動履歴に基づきパーソナライズされたアプローチが可能です。これは顧客満足度向上や良好な関係構築につながります。

SFAは顧客とのコミュニケーション履歴を一元管理するため、過去のやり取りを簡単に確認でき、より質の高いコミュニケーションを実現します。

医療業界向けSFAおすすめ比較

医療業界におすすめのSFAを紹介します。これから導入を検討している方はぜひ参考にしてください。

• データ活用に強いAI搭載型CRM/SFAで、営業活動をより速くよりスマートに
• MAやコンタクトセンターなど、シリーズ製品とシームレスに連携
• 30日間の無料トライアルあり

Salesforce Sales Cloudは、世界的にトップクラスのシェアを誇るCRM/SFAです。レポーティングや生成・予測AIの機能が搭載されており、営業活動と管理の精度を高められます。

• AIを活用した音声データの文字起こしや要約などを使って業務工数を削減できる
• SlackやChatworkと連携し、商談状況に応じて通知を配信
• 専任のカスタマーサクセスチームがシステムの導入から定着までを一気通貫で支援

GENIEE SFA／CRMは、10ユーザー月額34,800円（税抜）の少人数・低コストから利用できるCRM/SFAです。顧客情報の自動登録や営業組織を型化するための機能が搭載されており、営業の工数を大幅に削減できます。

• 人事/給与・会計・販売/仕入/在庫管理など​経営に必要なシステムをオールイン
• 各種機能をシームレスに連携、一度の入力で全システムに反映
• 現状把握に必要な約50の指標をプリセット、経営状況を見える化

ALL-INは、たったひとつのシステムで経営に必要なシステムがそろうERPです。CRM/SFAや集客ツール、グループウェアなどの機能が搭載されており、ひとつのプラットフォームでさまざまな情報を一元管理できます。

• 外回り営業に特化し、顧客データの記録・活用を効率化
• 新規創出の攻めの営業と顧客維持の守りの営業を両立
• 現場で蓄積したデータを顧客情報と合わせて地図上に自動配置

UPWARDは、スマートフォンで簡単に使える営業DXツールです。オート電話記録や顧客マッピングの機能が搭載されており、外出中の情報の記録・確認も簡単にできます。

• 導入後のサポートは何度受けても無料のため初めてのSFAでも安心
• クリニックや医療系の財団での導入実績も多数
• 1週間の無料期間中もサポートを利用可能

ネクストSFAは、シンプルな操作性と高機能で使いやすさ、見やすさを徹底追求したSFAです。CRMや、オプションとしてMAの機能も搭載されており、マーケティングを一気通貫で効率化できます。

戦略箱ADVANCED - 株式会社インフォファーム

• 顧客情報を中心としたデータ構造で担当の引き継ぎをスピーディに
• 導入支援やパラメータ設定、運用マニュアル作成支援など充実のサポート
• 60日間の無料トライアルキャンペーン中（通常は30日間）

戦略箱ADVANCEDは、社内DXを推進するCRM/SFAです。ブックマークやメッセージなどの機能が搭載されており、外回りにも効果的に活用できます。

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医療業界向けSFAで営業活動の効率と精度を高めよう

医療業界における営業活動は、情報共有の遅延や属人的な情報管理、訪問計画の非効率性など、特有の課題を抱えています。SFAはこれらの課題を解決し、営業活動の効率化と質の向上を実現する有効なツールです。

SFAを選ぶ際には、医療業界における導入実績や専門知識を持つサービス提供会社を選ぶことが重要です。また、顧客情報の一元管理や活動履歴の可視化、訪問計画の最適化など、医療業界特有のニーズに対応できる機能を備えていることを確認しましょう。

SFAの導入によって、より質の高い顧客対応が可能になり、組織全体の営業力向上につながります。医療業界における営業活動の効率と精度を高め、さらなる成長を目指しましょう。