Zoho CRMの評判・口コミ

Zoho CRMは業務を効率化する上で大きな役割を果たしています。訪問予定のお客様の詳細情報をZoho上で事前に確認できるので、スムーズな対応が可能です。また、活動履歴の共有もリアルタイムで行えるため、重複対応を避けられます。さらに、顧客からの問い合わせ管理も一元化できます。こうした利点により、生産品質が向上し、またサポートスタッフも安心させてくれるので、個人的にもストレスレスで運用できています。

Zoho CRMを活用すれば、顧客管理を徹底化できます。導入と運用に時間はかかりますが、使いこなせば素晴らしいツールです。海外製ですが、日本語サポートが充実しているので言語的問題はほどんどないです。メールの開封状況が分かるため、営業のアプローチ優先度付けにも役立ちますし、エクセル管理から脱却でき、少人数でもサービスをローンチできるメリットがあります。

導入により、効果的な顧客管理が可能となり、クライアントデータを活用してターゲットに向けた有効なアプローチを展開でき、Zoho CRMのデータベースから得られる施策が業績向上に寄与しました。

Zoho CRMの導入により、問題であったフォーマットの統一化と担当者が勝手に項目を追加して管理できない課題が一掃され、日々のデータベース追加に伴うファイルの重さも解消されました。これにより、利便性が飛躍的に向上しスムーズな業務遂行が可能となりました。

導入により、情報が効果的に整理され、アクションの履歴や提案資料も簡単に検索でき、情報共有がスムーズになりました。各メンバーの動向もリアルタイムに把握でき、これにより会議にかかる時間も大幅に短縮でき、業務をより効率的に行えるようになりました。

サービス導入以前は、カスタマージャーニーが描きづらく、かご落ちが多かったり、メールでの問い合わせに重複回答がありましたが、本ツールによって部署横断的に顧客の情報を見ることが出来るようになり、問題解決に至りました。

顧客・案件管理ツールとして、各個人が持っている情報もまとめて一元管理できるようになったため、担当が急病で不在時等でも、他メンバーが進捗把握をしやすくなり、クレーム発生の防止になっていました。

【導入前の課題とサービスでの解決】 デジタルで顧客データを管理できたものの、管理工数や自動化することができず効率化が進まないといった課題があった。 AI機能により定型的な業務を全て自動化し、拡張機能で他システムと連動させることで業務全体の効率化につなげることができた。 【サービスを利用していて実感しているメリット】 ダッシュボード機能を使うことで入力したデータを可視化することで取るべきアクションや現状数値の把握がしやすくなった。また、レイアウトについてもカスタマイズができるため、導入企業によって重要視される項目は異なるためそれに柔軟かつ、ドラックアンドドロップなど簡単に変更ができるので操作がしやすい。

コンサルタントとして支援先の会社様で、顧客管理や営業進捗管理が全くできていなかった（紙管理だった）ので、Zohoを導入することで一定の業務効率化は図ることができた。

顧客接点管理のために各部門からエクセルを出力し、企画部門が集約し担当者に配布していたため、時間がかかることとタイムラグが発生していた。また、エクセルが商談に比例して重くなり処理に時間がかかることも問題であった。 システム導入によりエクセル処理がほぼなくなったため、情報連携の質とスピードが改善。また、コストも当初の想定よりも小さくなったため、担当者の作業時間の削減もと相まって効率化も実現できた。

【導入前の課題とサービスでの解決】 丁寧に導入をサポートしてもらえる点は高評価。時間をかけて相談することができるので、初心者の私でも十分に使えている。導入後は、顧客（会社・個人）管理と、案件の管理に活用している。

エクセル管理ではなくデータベースでの一元管理が出来ることにより、人員を最小限に抑えてサービスをローンチすることが出来ました。 機能面で困ったときはサポートの方が丁寧に教えてくださるので、担当が作業に取り掛かる際も心理的障壁が低く、スムーズに運用が始まったように感じています。

背景・課題 営業のパイプライン管理、予実管理、プロジェクト管理 Zohoを中心に営業活動を組み立てるようになり、レポートラインも確立した。次なるアクションを組み立てることができるようになった。

【導入背景】 ・ＩＴ化への対応（電話、ＦＡＸでのご案内が主流だった） 【課題解決】 ・FAXでのやり取りからメール等でのご案内に変更できた ・自社のシステムから、クラウドサービスに移管したことで自社システムの管理が必要なくなった。

顧客訪問などのスケジュールを紐付けられるため、各スタッフの活動量の把握も容易になった。複数人関わる行動予定の場合もまとめて予定を管理できるので、スケジュールの漏れが無くなった。

以前は案件の状況も不明、請求書も営業が各自1件,1件Excel似て作成しておりました。さらに売上管理システムも会社ネットワークからしかアクセスできないため、月末になると営業は外出先からどんなに遅くなっても会社に戻り売上登録が必要でしたが、これらがすべてZoho CRMで解決され、さらにBIダッシュボードや各種レポーティングもZoho CRMから表示・作成できるようになりました。

新規顧客リーチから、引き合い、商談、受注までの、一般的な顧客管理から、受発注にかかわる社内事務の効率化や、その他商材への宣伝広告にも、一気通貫で有効に活用できることがメリットだと思います。

顧客管理をワンストップで出来る点は非常に便利です。今まで、エクセルなどを使うなどしていましたが、今はこのZohoCRMを使うだけで管理が出来ています。

会社の資源である「情報」の蓄積と管理、社員間共有がオンラインで可能になりました。 過去の顧客の受注状況や工事代金の回収状況、メモ等による属性情報の共有など業務の効率化につながっています。

顧客管理を各人のスケジュール表でおこなっていたので、そのストレスを解消するために導入をしました。 非常に使いやすいと感じていますが、メンバー全員に使用させきるまでは多少の時間を要しました。

スタートアップの立ち上げにて導入検討しておりましたが、そもそものサービス&社内管理の方向性が整っておらず、活用に至りませんでした。個人的な印象として、その際に比較したCRMの中では一番わかりやすいUIでした。

名刺管理だけでもしたいと思ったから導入を検討して、紙しか使えない営業社員も簡単に使えて名刺を何十枚もめくる作業が必要なくなることは大きなメリットで時間短縮になる。

Excelでの顧客管理に限界があり導入を決めました。（横スクロールでの入力作業が手間） 顧客一人に対しての情報入力が楽になり、またメンテナンスもやりやすいです。

スプレッドシートでは到底できないレベルのきめ細かい情報共有が可能になりました。顧客情報、案件情報についてわからないことがあれば、まずはZoho CRMを見れば良いという安心感があります。業務が大幅に効率化されました。

操作性は分かりづらいのと1つのシナリオにつきあるアクションができる回数に上限あるなど不満はあったが、問い合わせ者に対するステップメールのシナリオを作成できて実装できたこと。