Salesforce Sales Cloudの評判・口コミ

導入前は部門によってバラバラの案件管理をしていたため、案件のステージ、優先度、管理項目などバラバラであった。結果として、売上予測の精度が悪く、需給調整に使える時状態ではなく、欠品や在庫過剰などが発生していた。salesforceの導入に合わせて業務を見直し。案件のステージや管理項目などを整理した結果、経営、営業、生産管理で同じ情報を見ながら意思決定できるようになった。結果として業績管理精度がアップ。欠品や過剰在庫が激減した

今まで複数のシステムにまたがっていた商談や顧客情報を一つのシステム内でまとめて管理できるようになった。

導入前は社内のエンジニアが作った古いシステムを使用していました。新しい法令に対応する為やサーバー等の問題で導入しました。入力の際の読み込み速度や売上管理に関するレポートが出せたりと、今までできなかったことが簡単にできるようになり、いかに古いシステムを使っていたかがわかり、とても便利になりました。

それまではスプレッドシートで管理していたお客様からの問合せ状況を記録・共有できるようになり、カスタマーサクセス部門の拡大がしやすい状況を作ることができた。また、分析が用意になり、データ経営へ踏み出すことができた。

案件の進捗管理が出来るので、追客もれがなくなった。これまではエクセルで管理していたので、部門ごとの把握ができなかったがSFを使う事で各部門の確認が容易に出来るようになった。

各部署で対応したことの情報共有がExcelだったため、口頭での説明が多く時間が無題になっていた Salesforceを導入したことにより顧客との会話・契約内容・在庫出荷状況などの情報をすべて共有することができることにより５つ以上の定例会議が無くなった

今までは、顧客の状態を営業担当それぞれの感覚で管理していましたが、顧客の状態を定義した上でSalesforceのフェーズに落とし込むことで顧客状態をしっかりと管理することができ、その顧客に対して適切なアプローチをしっかり行えるようになり、アポ獲得率の向上に繋がりました。また、商談後の追いかけにも利用できるので、営業全体で顧客の状態の見えるかができています。

今まで項目によって検索窓が別れていたシステムばかりだったので案件検索のしやすさに1番感動し、検索速度があがりました。 マニュアルがないので使いこなせていない機能がある気がしています。

取引先との商談がどのような状況になっていて、いつまでに完了するのかなど進捗が担当者の属人的な管理になっていて漏れが発生していた。 正しい情報を正しく入力さえしていればチーム内の全取引先の進捗をフェーズで管理できダッシュボードで一目で可視化され、漏れなく管理することができるようになった。 また情報を活動履歴やTODOで蓄積できることで、担当者変更が頻繁に発生しても情報引継ぎがスムーズで、問題なく営業活動ができるようになった。 もれなく担当者変更が発生する度に引継ぎ

一人一人の顧客とのコミュニケーションをとっていく上で、タスク管理の機能などを利用して現在の進行状況の管理が把握できるので助かっています。

目標を達成するための道筋を明確にたてることができました。セールスフォースのデータをもとに現状の課題を発見することができ、かつどのような業界に注力してセールスをしたらいいのか、受注率の高いセールスはどのような特徴があるのかなど、これらのデータをもとに組織全体で有効に活用することができました。組織全体はもちろん、データを分析して自分自身の課題の発見にも役立てることができます。

営業の実績進捗管理や会議に使っており、リアルタイムな進捗状況の把握が出来るようになりました、 エクセルにすることも出来るため、集計、報告業務もスムーズに行うことが出来ます。

CRMやSFAとしての機能はさることながら、詳細な分析ができる。BIツールとしても利用でき、非常に綺麗なUIで様々な角度で分析ができる。そのデータをもとに顧客と折衝ができるので、営業の成約率が向上した。

誰がどの案件を追っていて、お客様の要望が何なのか、他の人が見てもわかるようになっているため、チームで連携して業務ができるところ。

顧客の課題は、セールス担当が顧客情報を手書きメモやExcel等で管理しており、効率的なリード管理・顧客管理ができていないことでした。当ツールを導入することで、どのくらいのパイプラインがあるかや顧客の注意事項・商談情報など共有が簡単になりました。

従来はお客様の登録や案件の進捗管理などのシステムがバラバラでしたが、このシステムに統一することで、作業の二度手間、三度手間を省くことができ、業務効率化に繋がっていると感じます。

社内の散らばっていた情報をかき集める必要があったが、ここにまとめることによって手間が省け、業務時間削減に大幅に寄与した。

加盟店のデータ管理にSalesForceを利用していたのですが、従来はCSVデータを手動でアップロードしてオブジェクトを作成する作業に10h/day ほどの工数が掛かっていたところ、Troccoと連携してデータ連携の自動化を行ったことで自動的にオブジェクトに最新のデータが反映されるようになり業務の大幅な工数削減に繋がっています。

案件の可視化ができるようになり、売上予測が容易になったり、タスクの対応漏れがなくなりました。また、データを蓄積することで営業戦略や戦術にも活かせるようになりました。

リードから商談の段階の状態が見やすくなり、的確な指示をだせ管理しやすくなった。 個々の特性や癖が把握でき、事前対策が可能となった。 スケジュール管理がしやすくなった。アラートの設定が簡単で、未処理への対応が早くなった。

もともとエクセルなどでアナログなどで管理しておりましたのでチームのみんなが慣れるまでに時間がかかった点、説明書などのデータがあるといいな思いました。またレポートをエクセルに落とす際、全員ができるわけではなく権限が必要なためすこし不便と感じました。ですが今はもうこれがないと顧客管理できない体制までなりました。

先ず、当社は商談管理が不十分でした。事業形態的に大きな商談から小規模商談。短期商談や長期商談などさまざまです。支店も複数ありますので、その商談状況を把握するの大変なことでした。そこで、Salesforceの利用を検討し導入しました。 しかし、そのままの機能では十分ではありませんでした。当社独自の運用があることが原因です。しかし、その独自性を犠牲にはできません。よって、当社用にカスタマイズを実施しました。当社にはITスキルを持っていいる人材がいましたので、カスタマイズすることが可能でした。カスタマイズは簡単です。項目を増やしたり、画面を変更したり、レポートを定義する程度なので、システム開発の経験がある方であれば簡単です。しかし、その経験がない場合は少々厳しいと思います。

リード管理が一元化でき、他部署と案件の共有を行う際の工数が削減できた。 また、アタックすべきリードの可視化を行うことが出来、先方からのコンバージョンがあった際に、もれなくISから対応を行うことが出来るようになった。

これまで個人でしか管理していなかったデータがシステム導入に伴いチーム内の広い範囲で情報の教諭が可能になり担当が休んでも出勤している職員が対応できるようになりとても助かっています。

売上情報だけでなく、顧客情報管理の一元化に一役買っているように感じている。ユーザーが機能のカスタマイズできる裁量が大きく、やりたいことを実現しやすい。業務効率化につながっている。