エストニア発！「営業による営業のためのCRM」pipedrive（パイプドライブ）

すべての案件を1つの画面内で管理できます。案件ごとの進捗状況を一目で確認できて、シンプルに操作できます。また、1案件につき1枚の案件カードを作り、「見込み客」「アポ」「商談済み」などの顧客へのアプローチのステップごとに、案件を1つの画面内にリスト化します。見込み客だった相手からアポが取れたら、見込み客リストからアポリストへと、案件カードを移動していきます。カードの移動はドラッグ＆ドロップで行えるので、操作も簡単です。

1つの画面で、どの顧客に何をしている最中なのかがすぐにわかるので、アプローチ漏れが起こりません。

pipedriveで案件を管理するカードには、顧客との次の予定や、これまでのコミュニケーションの履歴を登録できます。案件カードには、対象の顧客との次の予定はもちろん、訪問履歴や留意事項なども登録可能です。一覧性の高いリスト内で、アプローチ中の顧客を一目で確認。案件カードを開けば予定もメモもすべて確認できます。

顧客の一覧リスト内にある案件カードを開くだけで、顧客の詳細情報も確認できるので、最小限の動作ですべての顧客情報を一元管理できます。

GoogleカレンダーやMicrosoft Office Outlookと連動可能なので、スケジュールや連絡先の登録、共有の手間を削減します。

pipedriveに予定を登録するだけで、連動したカレンダーにスケジュールを登録したり、グループ内で連絡先を共有したりできます。一度pipedriveに登録した予定を見ながら、再度Googleカレンダーに予定を写す、というような手間はありません。

連動によってスケジュールや連絡先を簡単に登録・共有することで、営業活動に必要だった雑務を大幅カット。登録ミスや共有不足による、ダブルブッキングも起こりません。