無料で使えるおすすめのSFAツール(営業支援システム)比較20選！ツールの特徴と選ぶ際のポイント
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SFAとは
SFAは「Sales Force Automation」の略で、日本語で「営業支援システム」を意味します。名前のとおり、営業活動をサポートするためのツールで、個人の活動や商談履歴、顧客情報などを管理・分析が可能です。
これまで、営業は担当者個人に情報が集まりやすく、属人化しやすいことが課題でした。しかしSFAを活用することで、業務効率の向上はもちろん、情報やノウハウを共有しやすくなるため、部門全体でも営業活動の強化が行えます。
無料で営業管理を行う方法
SFAも含め、無料で営業管理や営業支援を行う方法としては、次の2つの方法が考えられます。主な特徴について解説します。
Excelで営業管理を行う
Excelはすでにほとんどの企業に導入されているソフトであり、簡単な管理であれば対応可能です。管理の方法もわかりやすく、それぞれに項目をつくり、数値を入力するだけで管理が行えます。たとえば商談フェースごとに項目をつくれば、進捗管理ができます。
関数を利用すれば自動集計もできるため、顧客数や商品数が少ない場合は、Excelでも管理できるでしょう。ただし、Excelは複数人による同時編集や、情報の共有・連携がしづらい点がデメリットです。顧客数が多い場合や、より業務効率を上げたい場合は、SFAの利用がおすすめです。
無料のSFAを利用する
SFAには完全無料で利用できるものもあり、これを活用して営業管理を行うことも可能です。一方で利用できる人数に制限がある場合も多く、大規模で利用したい場合は使えません。
またサポート機能がつかないものも多くあるため、社内にシステムについて詳しい人材がいると安心です。とはいえ、高機能なサービスが無料で利用できるため、制限内に収まるのであれば、コストをかけずに業務効率の向上に取り組めます。有料と無料の違いについては、後程詳しく紹介します。
SFAツールの選び方
SFAツールを選定する際は、いくつかの基準が存在します。代表的な基準について解説します。
必要な機能が揃っているか確認する
SFAツールを選定する際は必要な機能が揃っているか確認してください。
無料SFAツールの機能は、有料ツールに比べると制限されてしまいます。必要な機能をあらかじめピックアップし、気になったツールに必要な機能が搭載されているか必ず確認しましょう。
SFAの主な機能をまとめました。自社の課題から必要な機能を洗い出しましょう。
| 機能 | 詳細 |
|---|---|
| 顧客管理 | 商談を行う相手や企業などの顧客情報を管理できる機能 |
| 名刺管理 | 名刺をもらった際に管理できる機能 |
| 案件管理 | 「商談の進捗」や顧客行動を分析した、「受注確率」「受注予定日」「売上見込金額」などの案件情報が管理できる機能 |
| リード管理 | 見込み顧客の管理ができる機能 |
| スコアリング | ユーザーの購買行動やWeb上でのアクションをもとに、顧客に点数を付けて分類する機能 |
| 見積・見積書作成 | 見積金額が出せたり、見積書が作成できたりする機能 |
| レポート作成 | 商談数や案件数など、営業活動で重要な指標を可視化するためのレポート作成ができる機能 |
| 売上予測・売上管理 | 受注率や案件数などのデータから、売上の予測や管理ができる機能 |
| 予実管理 | 予算と実績を管理できる機能 |
| ワークフロー | 業務のプロセスが一段階進んだ際に、次のアクションが自動で実行される機能 |
| 日報管理 | 各営業の行ったことを日報形式で提出・管理ができる機能 |
| 商談管理 | 商談発生〜契約までの進捗状況を管理できる機能 |
| スケジュール管理・タスク管理 | OutlookやGoogle カレンダーなどのカレンダーと同期して、スケジュールやタスク管理ができる機能 |
| アラート機能 | 営業活動の段階や状況に応じて、アラートを出してくれる機能 |
| キャンペーン管理 | 販促を目的として行う各種広報・宣伝活動を管理できる機能 |
| メールテンプレート | 効率的にメールを送信できるようにテンプレートが登録できる、あらかじめ用意されている機能 |
| メール一括配信 | 顧客データやセグメントなどに応じてメールを一括で配信できる機能 |
| エクスポート | EXCELやPDFなどのデータをエクスポートできる機能 |
| ファイル添付 | 案件情報に画像やファイルなどを添付できる機能 |
SFAツールの機能について
SFAに一般的に搭載されている代表的な機能を簡単に紹介します。
【顧客情報管理】
取引先の企業名、所在地、担当者の連絡先などをデータベース化できます。検索機能が付いていれば、すぐに情報にたどり着けます。情報共有が進むため、効率的な営業活動ができるようになるでしょう。
【進捗管理】
案件がどの程度進んでいるのか、見える化できます。担当者が変わっても、進捗状況が一目瞭然であるため、スムーズな引継ぎが可能です。
なかには商談の日時やToDoについて、アラートしてくれるシステムもあります。
【見積書・請求書の作成】
営業データから、見積書や請求書の作成ができます。データを入力しなおす手間が省けるため、ヒューマンエラー防止にも役立ちます。会計システムと連携できれば、より業務プロセスが効率化できるでしょう。
ユーザーの利用制限数を確認する
無料で利用できるSFAツールは、一定のユーザー数までは無料であるサービスがほとんどです。サービスによっては2〜3名までと少人数でしか利用できない場合もあるため、大人数での利用を考えている場合は無料トライアルを活用したうえで、有料のSFAを検討しましょう。
MAツールや他サービスとの連携は可能か確認する
SFA/CRMとMAツール（マーケティング自動化ツール）はセットで利用するパターンが多いため、既存で導入しているMAツールがある場合は連携できるかを確認しましょう。
他にも販売管理システムと連携として、受注情報や顧客情報の連携ができるかを確認すると、ツール導入後にさらなる業務の効率化を実現できます。
導入や導入後にかかるコストを確認する
無料制限内での利用が難しい場合は、導入や導入後にかかるコストを総合的に比較しましょう。システムの導入にかかる費用は初期費用と月額費用が基本ですが、そのほかオプションやサポートで費用がかかる可能性があります。
使い方をシミュレーションしたうえで、費用対効果のバランスがとれるかをチェックしましょう。また事業規模の拡大といった将来的な展開も視野に入れて比較検討すると、失敗しにくくなります。
無料で使えるおすすめのSFAツール3選
SFAツールの中から無料で使えるおすすめのツールを紹介します。無料の範囲でできることや機能制限などを解説しているため、SFAツール選びの参考にしてください。
- SFAやCRMをはじめ多数の機能を搭載
- 行動履歴と関連したリードのスコアリング
- Eメールのスケジュール設定
HubSpot Sales Hubは、無料からはじめられる多機能なSFA・CRMツールです。SNS投稿やレビュー情報、ホームページの閲覧など、リードの行動履歴がデータとして蓄積されます。またこれらのスコアリングや、コンバージョンにつながるメールのスケジュール配信機能も搭載しています。ダッシュボードやレポーティング、見積もり作成なども無料で利用可能です。
HubSpotが提供するMarketing HubやService Hubのほか、さまざまな外部システムと連携できるため、営業管理にかける工数を削減できます。まずは無料プランで、本格的にツールを導入する前に使い勝手を試すとよいでしょう。
- iOSアプリ・AppleWatch連携
- Google カレンダーと同期できるスケジュール機能
- 商談レポート作成機能
NICE営業物語Smart3は、営業活動を支援するための無料のSFAアプリです。スケジュール管理や営業報告の作成、SNSを利用したグループ間での情報共有が可能です。入力項目選択方式により、スピーディに営業報告を作成できます。
また、AppleWatchと連携することで、AppleWatch上でスケジュールの確認や簡易営業報告の作成も可能です。
GrooForce 980 - 株式会社ヒューアップテクノロジー
- 見やすいスケジューラー
- 管理しやすいCRM機能
- 一目でわかる営業進捗管理
GrooForce 980は、2アカウントまで無料のSFAツールです。無料プランに制限はなく、GrooForce 980の全機能を期限なく利用できます。
誰でも簡単に扱える操作感で、顧客情報や営業情報、スケジュールを一元管理できます。
無料トライアルのあるおすすめSFAツール
無料トライアルを実施しているおすすめのSFAツールを紹介します。
Salesforce Sales Cloud - 株式会社セールスフォース・ジャパン
- 世界の15万社以上※への導入実績
- 幅広い企業にマッチする分析・レポート機能
- セキュリティ認証のISO 27001やSOC 1を獲得
世界で圧倒的なシェアを誇るSalesforce Sales Cloudは、多くのニーズに対応できる高機能なSFAツールです。売上の分析や予測、各営業担当者の進捗状況のレポートまで細やかに営業活動を可視化できます。案件や見込み顧客、活動履歴、問い合わせといった情報を関連付けすれば、データドリブンな営業活動に役立てられるでしょう。
高機能なSalesforceは、サポートも充実しており電話やチャットでの問い合わせが可能です。無料トライアルも提供されており、料金プランの中で低価格なEssentialsは1ユーザー月額3,000円※から利用できます。
※Salesforce Sales Cloud公式サイトより（2023年4月23日閲覧）
| 機能 | 詳細 |
|---|---|
| メール・テンプレート | 〇 |
| 売上予想・売上管理 | 〇 |
| メール一括配信 | 〇 |
| エクスポート機能 | 〇 |
| Microsoft365連携 | 〇 |
| 無料トライアル | 30日間 |
intra-mart DPS for Sales - 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート
- Excelをもとにオリジナル帳票が作成可能
- 名刺情報をもとに顧客を一元管理
- 蓄積された商談情報を戦略的に活用
intra-mart DPS for Salesは顧客や案件、活動、名刺、レポートを中心に設計されたSFAツールです。SFAの基本となる機能はもちろん、イントラマート独自開発のグループウェアにてオールインワンでシステムを利用可能です。
SFA導入前に活用していた既存のExcel帳票を取り込み、ノンプログラミングでオリジナル帳票を作成できます。スマートフォンのカメラで撮影するだけで、即時に名刺情報はデータとして登録されます。名刺情報と営業活動を紐づけることで、過去の営業活動を確認可能。過去の商談情報を戦略活用することで、受注と売上の予測精度を上げて効率的な営業活動を実現します。
| 機能 | 詳細 |
|---|---|
| メール・テンプレート | 〇 |
| 売上予想・売上管理 | 〇 |
| メール一括配信 | 〇 |
| エクスポート機能 | 〇 |
| Microsoft365連携 | 〇 |
| 無料トライアル | 要お問い合わせ |
- コストを抑えてSFA・CRMを導入したい個人事業主や中小企業に適切
- 活動の見える化×分析レポート
- 多種多様なサービスと連携可
Zoho CRMは、個人事業主や中小企業に適したクラウドSFA・CRMツールです。世界25万社※1で導入されており、一週間もあればスムーズな運用が可能でカスタマイズ性も非常に高い製品です。
商談中の共有や報告内容の整理、レポートの作成までもれなくカバーしてくれます。Google Workspaceをはじめとした外部アプリケーションと連携可能。また資料が漫画形式で、サービスのイメージをつかみやすいのもポイントです。無料プランでは3ユーザーまで、顧客情報の管理やリード獲得、分析レポート機能などの基本機能を利用※2できます。
※1Zoho CRM公式サイトより（2023年4月23日閲覧）
※2無料の顧客関係管理（CRM）システムより（2023年4月23日閲覧）
| 機能 | 詳細 |
|---|---|
| メール・テンプレート | - |
| 売上予想・売上管理 | - |
| メール一括配信 | - |
| エクスポート機能 | - |
| Microsoft365連携 | 〇 |
| 無料トライアル | 15日間 |
GENIEE SFA／CRM - 株式会社ジーニー
- 低価格で多機能
- 定着率99％※
- カスタマイズも可能
GENIEE SFA/CRM（旧：ちきゅう）は、低価格で多機能なSFAツールです。大手企業のSFAと比較して約1/3のコスト※で、豊富な機能が利用できます。もちろん無料トライアルも15日間試せます。
また定着率99％と高い数字を誇る点も魅力です。誰でも使えるシンプルな管理画面と、直感的に操作できる入力や分析により、この定着率を実現しています。
※GENIEE SFA/CRM公式サイトより（2023年4月23日閲覧）
| 機能 | 詳細 |
|---|---|
| メール・テンプレート | - |
| 売上予想・売上管理 | - |
| メール一括配信 | - |
| エクスポート機能 | 〇 |
| Microsoft365連携 | 〇 |
| 無料トライアル | 15日間 |
- 選択型システム
- グループウェアも無料で使える
- クラウドのみ無料トライアルが可能
InfAjast ESは、使いたい機能を選んで始められる選択型のSFAツールです。必要な機能だけで始められるため自社に適した使いやすいシステムにできます。ダッシュボードの画面もカスタマイズできるため、一目で必要な情報をまとめて確認できます。
また無料でグループウェアが利用できることもポイントです。スケジュール管理やタイムカード、ToDoリスト作成などができるため、幅広い範囲で業務効率の向上が期待できます。
| 機能 | 詳細 |
|---|---|
| メール・テンプレート | - |
| 売上予想・売上管理 | - |
| メール一括配信 | - |
| エクスポート機能 | 〇 |
| Microsoft365連携 | - |
| 無料トライアル | 30日間 |
Knowledge Suite - ブルーテック株式会社
- SFA・CRM・グループウェア統合
- ユーザー数無制限
- 強固なセキュリティ対策
Knowledge Suiteは、情報共有を活性化させるグループウェア、顧客管理に必要なCRM、営業活動を支援するSFAが連携したクラウド型統合ビジネスアプリケーションです。導入前に無料トライアルが利用できます。
顧客情報に関わる行動履歴を最短3ステップで入力して営業報告でき、カスタマイズ対応も柔軟です。受注見込みに対する予実管理はリアルタイムで確認でき、スケジュールやファイル共有、ToDo、営業日報はグループウェアと機能連動します。
| 機能 | 詳細 |
|---|---|
| メール・テンプレート | 〇 |
| 売上予想・売上管理 | 〇 |
| メール一括配信 | 〇 |
| エクスポート機能 | 〇 |
| Microsoft365連携 | - |
| 無料トライアル | 要問い合わせ |
kintoneは、業種や仕事に合わせてカスタマイズできるシステムです。案件管理や問い合わせ管理、日報など、必要な機能を選んでいくだけで、自社にあったSFAツールができあがります。
1,000以上のアプリがあり、人事・開発・マーケティングなど種類も多岐にわたっているため、総合的な業務支援システムが必要な方におすすめです。
| 機能 | 詳細 |
|---|---|
| メール・テンプレート | 〇 |
| 売上予想・売上管理 | - |
| メール一括配信 | 〇 |
| エクスポート機能 | 〇 |
| Microsoft365連携 | - |
| 無料トライアル | 30日 |
- ワンクリックで情報を簡単に把握
- 課題に合わせてプランを選択可能
- 高い拡張性
ホットプロファイルは、忙しい営業担当者をフルサポートしてくれるツールです。ワンクリックで顧客の最新情報や過去の営業活動を提示。営業力強化とマーケティング力強化からプランが選べ、課題に合わせた活用ができます。
項目のカスタマイズ性に優れており、システム連携も豊富。自社に合わせたカスタマイズによって、営業活動の効率がアップします。
| 機能 | 詳細 |
|---|---|
| メール・テンプレート | 〇 |
| 売上予想・売上管理 | - |
| メール一括配信 | 〇 |
| エクスポート機能 | 〇 |
| Microsoft365連携 | - |
| 無料トライアル | 要問い合わせ |
- マップマッチング機能で正確な位置情報を把握
- スマートフォンで業務報告が完了
- 専門知識がなくても簡単に運用可能
cyzenは、スマートフォンで簡単に使える営業活動支援サービスです。顧客情報を地図にマッピングするマップマッチング機能を使えば、顧客の位置情報を正確に把握し、どのような営業活動が行われているのか、すぐに把握できます。
業務報告もスマートフォンアプリに入力するだけで完了。外出が多い営業担当者をしっかりサポートしてくれるサービスです。
| 機能 | 詳細 |
|---|---|
| メール・テンプレート | - |
| 売上予想・売上管理 | - |
| メール一括配信 | - |
| エクスポート機能 | - |
| Microsoft365連携 | - |
| 無料トライアル | 14日 |
FlexCRM
- 業種別のテンプレート搭載
- 簡単な設定で自由にカスタマイズ
- メンテナンスフリー
FlexCRMは、初期導入費用0円※から活用できるSFAサービスです。業種や業態別のテンプレートが用意されているため、データを読み込めばすぐにはじめられます。
クラウドサービスであるため、メンテナンスフリーです。各種外部システムとの連携もでき、高い拡張性を誇っています。
※出典：FlexCRM公式サイト「プランのご案内」（2023年4月23日閲覧）
| 機能 | 詳細 |
|---|---|
| メール・テンプレート | 〇 |
| 売上予想・売上管理 | - |
| メール一括配信 | 〇 |
| エクスポート機能 | 〇 |
| Microsoft365連携 | - |
| 無料トライアル | 90日 |
WaWaFrontier - 株式会社アイアットOEC
- ASP型のアプリケーション
- グループウェアと連動
- 格安で利用可能
WaWaFrontierは、SFAに導入するASP型のアプリケーション（インターネットを通じて提供されるアプリケーション）です。個人にとどまりがちな情報を共有化できます。
またグループウェアと完全に連動していることも、特徴の1つです。情報が双方に自動入力されるため、日々の細々とした入力を省略でき、業務効率の向上も期待できます。
| 機能 | 詳細 |
|---|---|
| メール・テンプレート | - |
| 売上予想・売上管理 | - |
| メール一括配信 | - |
| エクスポート機能 | 〇 |
| Microsoft365連携 | - |
| 無料トライアル | 14日間 |
- 使いやすく定着しやすいSFA
- 専門知識不要でカスタマイズ可能
- 幅広い用途で活用可能
JUST.SFA（ジャストSFA）は、ソフトウェア開発で数十年の実績がある、ジャストシステムの独自ノウハウが詰まったSFAツールです。
プログラミングの専門知識がなくてもカスタマイズでき、使いやすく定着しやすいのが特徴。契約書や見積書のワークフロー機能も便利で、幅広い用途でSFAを活用できます。
| 機能 | 詳細 |
|---|---|
| メール・テンプレート | 〇 |
| 売上予想・売上管理 | 〇 |
| メール一括配信 | 〇 |
| エクスポート機能 | 〇 |
| Microsoft365連携 | 〇 |
| 無料トライアル | あり |
Freshsales Suite - OrangeOne株式会社
- 営業プロセスで必要な情報がひとつに
- 初心者でも使いやすく導入しやすい
- 詳細なレポートによる営業内容の分析と予測
Freshsales Suiteは、CRMとSFA、MAツール、チャットツールなどをまとめて利用できるシステムです。レポート作成や分析予測機能により営業活動の課題が可視化され、部内の戦略設計をサポートします。
営業プロセスで必要なツールすべてをひとつにまとめながらも、最短1日での導入、初心者でも使いやすいインターフェースが特徴です。機能が優れているにもかかわらず低コストで、最上位プランがすべて使い放題の無料トライアルも設定されています。
| 機能 | 詳細 |
|---|---|
| メール・テンプレート | 〇 |
| 売上予想・売上管理 | 〇 |
| メール一括配信 | 〇 |
| エクスポート機能 | 〇 |
| Microsoft365連携 | 〇 |
| 無料トライアル | 21日間 |
無料で使えるオープンソース（OSS）のSFAツール
オープンソース（OSS）とは、ソースコードが一般に開示されており、ライセンス料なしで利用できるソフトウェアのことです。知識や技術は必要ですが、自由にカスタマイズができるため、より自社に適したツールを導入したい方におすすめです。
F-RevoCRM
- 顧客管理や業務管理にも対応
- 必要な機能を選択して利用可能
- 有償でサポートも受けられる
F-RevoCRMは、顧客管理や業務管理ができる総合型CRMです。SFAとしての機能も豊富にあり、顧客対応に関する業務を全体的にカバーできます。
また利用する際には、必要な機能だけを選択してはじめられるため、初めての人でも使いやすいシンプルなシステムにできます。
Vtiger CRM
- 30万社以上※で導入
- 幅広い業務に対応
- 日本語版は有償
Vtiger CRMは、30万社以上※で導入されているオープンソース型（OSS）のCRMです。顧客管理はもちろん、SFAに関する機能も充実しており、営業活動をサポートしてくれます。
またマーケティングやヘルプデスクにも対応可能であり、チームや企業全体で業務効率の向上を目指せるでしょう。ただし日本語版は有償であるため、注意が必要です。
※Vtiger CRM公式サイトより（2023年4月23日閲覧）
SuiteCRM
- 機能が充実
- スムーズに情報を集約
- 日本語版は有償
SuiteCRMは、OSSのCRMパッケージで、SFAのほかリードナーチャリングをはじめとするマーケティング機能が充実しているツールです。SFAに関しては、商談履歴の管理といった機能があり、必要な顧客情報もスムーズに集約できます。これらの一元管理・共有を行うことで顧客に組織的なアプローチが行えるでしょう。
日本語版は有償であるため注意してください。
FreeSFA
- 訪問と架電に特化
- タブレット端末にも対応
- ソースコードはGitHubで無料公開
FreeSFAは、訪問と架電に特化したOSSのSFAです。訪問予定を地図上で確認し、顧客に対する架電履歴が残せます。基本機能がシンプルであるため、初めての方でも使いやすいでしょう。
またタブレット端末に対応していることも魅力です。外出先から訪問履歴の確認や顧客情報の更新ができるうえ、位置情報を利用して近くの顧客を探せます。
無料と有料の違いは？よくある制限
無料のSFAツールでよくある制限をまとめました。
利用機能の制限
無料版のSFAツールは有料版に比べ、顧客管理やドキュメント管理など、必要最低限の機能のみを搭載したシンプルな設計のサービスが多い傾向にあります。
SFAツールを導入して営業活動を効率化し、売上を向上させたいのであれば、リード管理や売上管理、商談管理などの機能が充実している有料版のサービスがおすすめです。
利用ユーザー数の制限
無料のSFAツールでは、利用ユーザー数に制限があるサービスもあります。
サービスによっては、2〜3名までと少人数でしか利用できない場合もあるので、部署全体での導入を検討しているのであれば、有料サービスの選定も視野に入れて、気になるサービスを比較するといいでしょう。
利用できるサポートの制限
SFAは導入から運用にのせるまでが重要なシステムです。無料のSFAツールや無料プランを利用している場合、有料サービスと比較して受けられるサポートに差があります。
有料SFAツールでは、導入サポートや運用コンサルティング、電話・チャットでのサポートが充実しているサービスもあります。しかし無料SFAツールでは、そもそもサポートが受けられない、受けられるサポートが少ない場合があるのです。SFA導入に不安がある方はサポート体制が充実している有料サービスや、有償でサポートを受けられるサービスがおすすめです。
SFAとCRMの違い
SFA（営業支援システム）は営業活動の効率化が目的な一方、CRM（顧客管理システム）は顧客との関係性強化が目的のツールです。
ただし、SFAとCRMは密接に関わっていて、同じクラウドサービスに内包されているケースが多々あります。SFAとCRMのデータを一元管理することで顧客の開拓から囲い込み、アフターフォローのプロセスまでを可視化できるでしょう。
SFAツールは無料版・無料トライアルで使用感を比較しよう
SFAツールは、無料で利用できるものや、無料トライアルで使用感が試せるものも多くあり、実際に効果が出せるだろうと確認してから導入できます。コストをかけたくない方や、失敗せずに営業活動の強化や業務効率の向上を目指したい方におすすめです。選定の際は次のポイントに注意して選ぶのをおすすめします。
- 必要な機能が揃っているか確認する
- ユーザーの利用制限数を確認する
- MAツールや他サービスとの連携は可能か確認する
- 導入や導入後にかかるコストを確認する
SFAのサービスをより深く検討したい方は、サービス資料を請求し比較するとよいでしょう。
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