SFA(営業支援システム)には多くの種類があり「どれを選べばいいか」迷いますよね。後から知ったサービスの方が適していることもよくあります。導入の失敗を避けるためにも、まずは各サービスの資料をBOXILでまとめて用意しましょう。
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- 各サービスのおすすめポイント（機能・導入実績・サポート品質）と自社との相性
- BOXILに寄せられたリアルな口コミ（良かった点・気になった点）
- 月額・初期費用の目安を一覧で比較
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案件管理システムの比較表
案件管理システムの比較の一覧表は、次のとおりです。ぜひ案件比較に役立つツールを選ぶ際の参考にしてください。
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クラウド案件管理システムとは
CRM（Customer Relationship Management）やSFA（Sales Force Automation）は、営業案件の管理を効率化するシステムです。
それぞれのツールの特徴を理解したうえで、課題にあっているツールを導入しましょう。
CRMの特徴
CRMは、顧客情報の管理に特化したツールです。顧客関係管理システムとも呼ばれています。購買データやアンケートデータ、家族構成、趣味嗜好などの情報を一元管理できます。CRMは営業支援システムの中の一つであり、売り上げの向上が目的です。
データを分析することで、顧客に応じた丁寧なフォローができるようになるため、顧客満足度の向上やリピート率向上に役立てられます。
営業だけでなく、他部署を巻き込みながらマーケティング活動を最適化できるのもCRMの特徴です。
SFAの特徴
SFAは、営業に特化したツールです。CRMと異なり営業部門内の情報共有に特化しています。具体的には、資料の共有や日報、商談時のメモなど、商談成立までに必要な情報を一元管理できます。
SFAの目的は営業の業務効率化です。業務プロセスを見える化して、営業担当者が円滑に営業活動するためにサポートします。
営業担当への属人化を防いだり、担当者への引き継ぎをスムーズにしたり、チーム全体の営業活動の効率化に最適です。
CRMとSFAの選び方
CRMとSFAの違いを一言でいうと、下記のとおりです。
- CRM：顧客情報の管理に特化
- SFA：営業活動の管理に特化
そのため、顧客ベースでの案件管理にはCRMを選ぶとよいでしょう。一方、営業担当者ベースでの案件管理にはSFAがおすすめです。
とはいえ、サービスによってはCRMとSFAの特徴をあわせ持っています。そのため、「SFAとCRMどちらが最適か？」は一概に結論づけられません。
ツール選定時にもっとも重要なのは、「必要な管理項目が揃っているか」です。とくに管理項目や機能から選ぶことをおすすめします。
案件管理システムの選び方
案件管理システムを選ぶ際は、次の流れで確認しましょう。
- 案件管理システムの導入目的を確認する
- 案件管理システムの機能を確認する
- 案件管理システムを導入する際の注意点を確認する
- 案件管理システムの料金・価格相場を確認する
案件管理システムの導入目的を確認する
案件管理システムの導入を検討する際は、まず導入目的を明確にしましょう。主な導入目的は次のとおりです。
| 導入目的 | 詳細 |
|---|---|
| データ入力を効率化して営業工数を削減したい | 案件登録から売上管理までの一連の流れを管理するシステムやナレッジを蓄積し自動的にデータを整理できるシステムがおすすめ |
| 費用を抑えつつ案件管理をスムーズに行いたい | 案件の進捗管理や対応履歴など最低限の機能を揃えたシステムがおすすめ |
| できるだけ手入力を省き営業活動に専念できる環境を作りたい | GPSで行動を把握したり営業先の情報を地図上で管理できたりする外回り営業の支援に特化したシステムがおすすめ |
案件管理システムの機能を確認する
案件管理システムでできること、利用できる機能は次のとおりです。上記の導入目的・課題をどのように解決できるか記載しているため、必要な機能を洗い出しましょう。
【基本的な機能】
| 機能 | 詳細 |
|---|---|
| 顧客管理 | 商談する相手や企業などの顧客情報を管理できる機能 |
| 名刺管理 | もらった名刺を管理できる機能 |
| 案件管理 | 商談の進捗や受注予定日、売上見込金額などの案件情報を管理する機能 |
| リード管理 | 見込み顧客の管理ができる機能 |
| スコアリング | 顧客のスコアを算出する機能 |
| 見積・見積書作成 | 実際に契約した場合にかかる費用を算出し、顧客に提示する見積書を作成できる機能 |
| レポート作成 | 商談数や案件数など営業活動で重要な指標を可視化する機能 |
| 売上予測・売上管理 | 受注率や案件数などのデータから、売上の予測や管理できる機能 |
| 予実管理 | 予算と実績を管理できる機能 |
| ワークフロー | 業務のプロセスが一段階進んだ際に次のアクションが自動で実行される機能 |
| 日報管理 | 各営業のやったことを日報形式で提出・管理できる機能 |
| 商談管理 | 商談発生〜契約までの進捗状況を管理できる機能 |
| スケジュール管理・タスク管理 | 商談の予定やタスクを進捗管理できる機能 |
| アラート機能 | 営業活動の段階や状況に応じてアラートを出す機能 |
| メールテンプレート | メールテンプレートが登録できる機能 |
| メール一括配信 | 顧客データやセグメントなどに応じてメールを一括で配信できる機能 |
| ファイル添付 | 案件情報に画像やファイルなどを添付できる機能 |
| キャンペーン管理 | 販促を目的とした各種広報・宣伝活動を管理できる機能 |
【特定の課題・用途・業界に特化した機能】
| 機能 | 詳細 |
|---|---|
| 取引先表示機能 | 取引先を地図上で表示できる機能 |
| GPS機能 | 外回り営業先を自動で記録する機能 |
案件受注から売上管理までを一元管理したい場合は、売上管理や予実管理があるものがおすすめです。外回り営業担当者の負担を抑えて業務の効率化を図りたい場合には、取引先表示機能やGPS機能があるシステムが最適でしょう。
案件管理システムを導入する際の注意点を確認する
案件管理システムを導入する際、失敗しないために次の項目も確認しておきましょう。
| 確認事項 | 詳細 |
|---|---|
| スマートフォン・アプリ対応 | スマートフォンから操作できるか、アプリはあるかなどの確認もしましょう。 |
| セキュリティ | 顧客や取引先の情報を管理するため、セキュリティ対策がされているかをしっかりと確認しておく必要があります。 |
| 多言語対応 | 海外在住や外国籍の従業員が使える言語対応であるか、またツール自体が海外製の場合は日本語対応があるかを確認しておきましょう。 |
案件管理システムの料金・価格相場を確認する
案件管理システムの料金は、月額従量課金タイプか月額固定費用タイプで異なります。必要な機能と要件が搭載されているサービスの料金を確認しましょう。
月額従量課金タイプの場合、契約1ユーザーごとに1,680円〜11,000円程度が相場です。初期費用は0円のものもありますが、機能や導入規模によって必要な場合もあります。なお、オプションプランを選択した場合には追加料金が必要になることも少なくありません。
月額固定費用タイプの場合は、初期費用、月額費用ともに利用人数や利用機能の範囲によって異なることが多くあります。気になるシステムは公式サイトから相談や見積もり依頼をしましょう。
これまでのシステムは、自社サーバーを用意して運用する「インストール型」や「オンプレミス型」が一般的でした。しかし最近は、クラウドサーバー上に情報を保管する「SaaS型サービス」が普及しています。
いずれの場合もExcelよりも効率的に案件を管理できますが、とくにSaaS型サービスは自社にサーバーを置かなくてよいため、スペースやコスト面にメリットがあります。これから案件管理システムを導入する方は、クラウドシステムから選ぶとよいでしょう。
案件管理用クラウドシステムとして、おすすめのCRM、SFAを紹介します。まとめて比較したい方は、無料の一括資料をご活用ください。
案件登録から売上の管理・分析まで行える案件管理システム
案件情報の登録から、スケジュール管理、顧客リストなど営業で必要な機能が充実しているタイプです。
データの可視化や分析レポートにより、優先的に対応すべき顧客がわかったり、今後の改善に活かせたりします。商談から売上管理までを一元管理したい場合におすすめです。
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Agentforce Sales（旧Sales Cloud）
- 営業フローを一元管理可能
- 非常に優れた分析・レポート機能
- 高いセキュリティ
Agentforce Sales（旧Sales Cloud）は、CRM／SFAの定番ともいえる米国発の有名サービス。リードへの接触からクロージングまで一元的に案件管理ができる高機能なSFAシステムです。売上の分析や予測はもちろん、営業担当者ごとの進捗状況など、営業部門の活動をレポート化できます。
オリジナルのレポートを作るためには細かい設定が必要ですが、使いこなせれば、営業部門を可視化可能です。さらに、非常に厳しい情報管理体制を揃えているので、安心して顧客情報を預けられます。タスクを自動化する機能も備えており、業務の効率化も期待できます。
Agentforce Sales（旧Sales Cloud）の料金プラン・費用
料金プラン・費用を紹介します。
| 料金プラン | 初期費用 | 月額料金 |
|---|---|---|
| Starter Suite | 要問い合わせ | 3,000円／ユーザー |
| Pro Suite※ | 要問い合わせ | 12,000円／ユーザー |
| Enterprise※ | 要問い合わせ | 21,000円／ユーザー |
| Unlimited※ | 要問い合わせ | 42,000円／ユーザー |
| Agentforce 1 Sales※ | 要問い合わせ | 66,000円／ユーザー |
※年間契約時の月額料金です。
Agentforce Sales（旧Sales Cloud）の評判・口コミ
評判・口コミを紹介します。
Salesforce Starter Suite
スタートアップ、中小企業向けなら、Salesforce Starter Suiteがおすすめです。営業、カスタマーサービス、メール配信などの機能を統合し低価格で導入でき、企業の成長に応じて上位プランへとスムーズに移行できます。
英語や中国語など多言語に対応しているのも特徴です。
Salesforce Starter Suiteの料金プラン・費用
料金プラン・費用を紹介します。
| 料金プラン | 月額料金 |
|---|---|
| Starter Suite | 3,000円／ユーザー |
30日間の無料トライアルあり。
Salesforce Starter Suiteの評判・口コミ
評判・口コミを紹介します。
Salesforce Pro Suite
Salesforce Pro Suiteは、ビジネスにあわせて拡張でき、営業やサービス、メール配信などを集約させたSFAです。マーケティングや営業に必要な機能が一つにまとまっており手軽に導入できるところが魅力です。
ダッシュボード上でやるべきことをスムーズに管理できるため、多くの商談効率を高め、最適化できます。リードの発掘や成約件数の増加、顧客満足度の向上へ導きます。
Salesforce Pro Suiteの料金プラン・費用
料金プラン・費用を紹介します。
| 料金プラン | 初期費用 | 月額料金 |
|---|---|---|
| Pro Suite※ | 要問い合わせ | 12,000円／ユーザー |
30日間の無料トライアルあり。
※年契約が必要となります。
intra-mart DPS for Sales
- SFA上でオリジナルの帳票が作成可能
- 既存のExcel帳票を簡単に取り込める
- 名刺情報をもとに顧客を一元管理
intra-mart DPS for Salesは、「intra-mart」を基盤としたSFAツールです。
名刺情報の取り込みは、スマートフォンのカメラで名刺を撮影するだけ。即時に情報はデータ化され、データベースに保存されます。名刺情報と営業活動を紐付けして管理できるため、いつ誰にどのような営業活動したのか一覧で確認可能です。
今まで活用していた既存のExcel帳票を、SFA上でそのまま取り込めるため手間なくオリジナル帳票を作成可能。豊富な機能で営業活動を効率化できます。
intra-mart DPS for Salesの料金プラン・費用
料金プラン・費用を紹介します。
| 料金プラン | 初期費用 | 月額料金（税抜） |
|---|---|---|
| SaaS（Accel-Mart Quick） | 0円 | 400,000円〜 |
| プライベートクラウド（Accel-Mart Plus） | 要問い合わせ | 要問い合わせ |
| オンプレミス※ | 要問い合わせ | 要問い合わせ |
無料トライアルあり。
※ライセンス形態は個別見積もりです。
Sales Force Assistant
- AI秘書が営業活動をアシスト
- 商談進捗度や受注角度など受注につながるポイントを見える化
- 顧客との取引状況や親密度を一覧表示
Sales Force Assistantは、多くの導入実績を誇るSFA、CRMシステムです。AIが顧客情報や案件情報、商談の進捗や内容を解析し、クロージングのタイミングを指導したり、フォローが必要な商談を上司に通知したりしてくれます。
商談プロセスや受注予定日、見込額によって案件情報を可視化できます。日報と案件管理が連動しているため、商談情報を登録するだけで紐づく案件情報も自動で更新可能です。顧客ごとに商談履歴や案件情報、売上実績情報などを一覧画面にまとめ確認できます。
Sales Force Assistantの料金プラン・費用
料金プラン・費用を紹介します。
| 料金プラン | 初期費用 | 月額料金（税抜） |
|---|---|---|
| クラウド | 50,000円 | 3,500円／ユーザー |
| オンプレミス※ | 要問い合わせ | 要問い合わせ |
30日間の無料トライアルあり。
※パッケージ版のライセンス料金は一括購入方式（例：顧客深耕5ライセンス 200,000円〜）となり、別途サーバー費用や年間保守費用が発生します。
Sales Force Assistantの評判・口コミ
評判・口コミを紹介します。
JUST.DB
- ノーコード&生成AIで必要な仕組みをスムーズに構築
- 繰り返し作業、複雑な処理の自動実行が可能
- 属人化を防ぎながら営業管理が可能
JUST.DBは、業種や業界問わず企業に必要な業務システムを完全ノーコードで構築できるクラウドデータベースです。高度な仕組みや複雑な処理もマウス操作だけで開発や自動実行が可能です。
案件管理や問い合わせ管理、商談管理、社内向けのシステムの構築などあらゆる営業シーンに活用できます。
JUST.DBの料金プラン・費用
| 料金プラン | 初期費用 | 月額料金（税抜） |
|---|---|---|
| 同時ログインライセンス | 要問い合わせ | 149,000円〜 |
無料トライアルあり。
Mazrica Sales
- 案件の状況を案件ボードで一覧化
- 名刺情報のOCR取り込みや音声入力対応のモバイルアプリ
- 案件のリスクや類似案件などをAIがアドバイス
Mazrica Salesは、現場でのデータ活用に特化した国産SFAです。スマートフォンからの音声入力や写真文字起こし、外部ツール連携、企業DBからのデータ反映など便利な機能が豊富。工数を抑えながら、営業活動に関する情報をまとめられます。
搭載AIにより、案件の優先度やリスク、担当ごとの予実などを分析でき、営業活動の状況を把握可能です。案件状況に加え、ネクストアクションの自動アラートやフィードバックもまとめて管理できます。
Mazrica Salesの料金プラン・費用
料金プラン・費用を紹介します。
| 料金プラン | 初期費用 | 月額料金（税抜） |
|---|---|---|
| Starter | 0円 | 6,500円／ID〜 |
| Growth | 0円 | 12,500円／ID〜 |
| Unlimited | 0円 | 18,500円／ID〜 |
無料トライアルあり。
※10 ID分からのご契約となります。
Mazrica Salesの評判・口コミ
評判・口コミを紹介します。
GENIEE SFA／CRM
- 生成AIによる入力自動化や議事録作成で現場の負担を軽減
- 中小企業を中心とした豊富な導入実績
- MAツールやSlack、Chatworkとの連携
GENIEE SFA／CRMは中小企業向けの国産SFAです。低価格にもかかわらず必要な機能が揃っています。また、わかりやすく設計されているため、専任担当者がいなくても導入できます。
MAツールやビジネスチャットツール（Slack、Chatworkなど）との連携も可能。収集した情報をムダなく活用することで、営業の機会損失を減らしたり、日々の業務改善に役立てたり、案件管理を効率化できます。
GENIEE SFA／CRMの料金プラン・費用
料金プラン・費用を紹介します。
| 料金プラン | 初期費用 | 月額料金（税抜） |
|---|---|---|
| スタンダード | 要問い合わせ | 3,450円／ID〜 |
| プロ | 要問い合わせ | 9,000円／ID〜 |
| エンタープライズ | 要問い合わせ | 12,000円／ID〜 |
| プレミアム | 要問い合わせ | 32,000円／ID〜 |
※最低10IDからのご契約となります。
GENIEE SFA／CRMの評判・口コミ
評判・口コミを紹介します。
さらに、ガジェット機能が便利なこともさることながら、導入までの手順が簡単なのもとても良いと感じたので、この評価とさせていただきました。
ferret SFA／CRM
- Excelのような操作画面で直接情報を編集
- 商談・商材・企業・担当者の4軸で案件の進捗や状況を可視化
- 案件登録から売上の予測や管理までカバー
ferret SFA／CRMは、案件の登録から売上の管理・分析まで一元的に行える国産のSFA／CRMツールです。Excelのような操作画面のため、表示されている一覧画面から遷移することなく、ダイレクトに案件の進捗状況や金額などを編集可能です。
商談・商材・企業・担当者の軸で進捗を可視化する管理方法を採用しています。売上管理に必要なレポートやダッシュボードがあらかじめ用意されているほか、データを組み合わせた結合レポートも作成でき、社内の売上データや案件状況をリアルタイムに分析・把握するシステムとして役立ちます。
ferret SFA／CRMの料金プラン・費用
| 料金プラン | 初期費用 | 月額料金（税抜） |
|---|---|---|
| 標準プラン | 要問い合わせ | 4,000円／ユーザー〜 |
無料デモ体験あり。
※初期費用として構築代が別途必要となります。
Translead CRM
Translead CRMは、取引先や商談、担当者など営業活動に関する情報を一元管理できるCRM／SFAです。案件のフェーズをカンバン形式で管理でき、受注金額の集計、受注見込の分析もできます。
スマートフォンからの情報確認や入力に加え、名刺画像からのAI自動登録機能も備えています。
Translead CRMの料金プラン・費用
要問い合わせ
ネクストSFA／CRM
- リード獲得から商談管理、顧客管理までまとめて管理
- 情報の一元化はもちろん、データ分析も可能
- 設定やデータ移行、マニュアル作成などの無料サポートつき
ネクストSFAは、営業活動を見える化できるクラウド営業支援ツールです。フェーズごとに案件を一覧表示でき、ドラッグ＆ドロップでフェーズを変更できます。履歴登録と合わせて次回の予定も登録できるほか、過去のやり取りや今後の計画までまとめられます。
受注後は、提案段階の情報から顧客情報をまとめられ、受注案件に対しての対応状況も可視化できるので、対応漏れを防止可能。販路ごとや地域などの条件で受注内訳をグラフ化し、優先順位の分析もできます。
ネクストSFAの料金プラン・費用
料金プラン・費用を紹介します。
| 料金プラン | 初期費用 | 月額料金（税抜） |
|---|---|---|
| スタータープラン | 要問い合わせ | 30,000円 |
| ベーシックプラン※ | 要問い合わせ | 75,000円 |
1週間の無料トライアルあり。
※15ユーザー分を含み、16ユーザー目以降は5,000円/IDの追加料金が発生します（スタータープランは5ユーザー分を含む）。
ネクストSFAの評判・口コミ
評判・口コミを紹介します。
Zoho CRM
- 圧倒的な機能と驚きの低価格
- 活動の可視化 × 分析レポート
- 常識を覆す業務の効率化
Zoho CRMは、コストを抑えてCRMを導入したい個人事業主や中小企業に最適です。初期費用が必要なく、導入の手間もかかりません。そのため運用開始まで簡単に進められます。
使いやすいだけでなくカスタマイズ性が高いのも特徴で、GoogleAppsといった外部アプリと連携可能です。
手間とコストを掛けずに、レポート作成や情報共有できるため、効率的に案件管理できます。
Zoho CRMの料金プラン・費用
料金プラン・費用を紹介します。
| 料金プラン | 初期費用 | 月額料金（税抜） |
|---|---|---|
| 無料プラン※1 | 0円 | 0円 |
| スタンダード※2 | 0円 | 1,760円／ユーザー |
| プロフェッショナル※2 | 0円 | 3,260円／ユーザー |
| エンタープライズ※2 | 0円 | 5,660円／ユーザー |
| アルティメット※2 | 0円 | 7,360円／ユーザー |
15日間の無料トライアルあり。
※1 3ユーザーまで永久無料で利用可能です。
※2 年払い時の月額料金です。
Zoho CRMの評判・口コミ
評判・口コミを紹介します。
操作は直感的でわかりやすく、使いやすいシステムだと思います。
顧客情報や接触履歴、商談の管理をエクセルやスプレッドシートで行なっていると、
情報が散乱してしまうため、CRM導入は非常に有益です。
その中でZohoは良心的な価格ですし、まずは顧客情報や接触履歴、商談管理を行いたい企業にはお勧めできます。
Kairos3 Sales
- 取引先情報や商談進捗、売上予定金額などを案件ごとに管理
- 営業プロセスや架電といった営業行動数の実績を可視化
- 顧客対応履歴を簡単に記録
Kairos3 Salesは、売上予測や予実分析に対応したSFAツールです。複数の部署、商材の営業進捗を可視化し、タスクや案件など営業活動全体の管理をサポートします。
顧客とのやり取りや商談の履歴を案件ごとに記録でき、案件状況といった条件で顧客をリストアップしてアタックリストを作成できるところが特徴です。さらに、商談確度や売上予測など、経営に必要な情報を集計分析する機能も搭載しています。
Kairos3 Salesの料金プラン・費用
料金プラン・費用を紹介します。
| 料金プラン | 初期費用 | 月額料金（税抜） |
|---|---|---|
| スタンダードプラン※ | 0円 | 25,000円〜 |
| プロプラン※ | 0円 | 50,000円〜 |
※12ヶ月以上の契約から利用可能。初期費用は無料ですが、別途有償サポート契約が必須となります。
esm(eセールスマネージャー)
- 案件情報を一元管理し進捗を可視化
- 一回の入力で案件リストや予実管理に自動反映
- ダッシュボードで案件や売上状況を分析可能
esm(eセールスマネージャー)は、営業活動の見える化、効率化、標準化を支援するSFAです。
顧客接点での一回の入力が、案件リストやタイムライン、予実管理などに自動で反映されるため、効率的な情報管理が可能です。さらに、ダッシュボードで案件のパイプラインや売上状況を分析でき、予実分析やドリルダウンによる詳細な情報把握も支援します。
esm(eセールスマネージャー)の料金プラン・費用
料金プラン・費用を紹介します。
| 料金プラン | 初期費用 | 月額料金（税抜） |
|---|---|---|
| Basic | 要問い合わせ | 3,500円／ユーザー |
| Professional | 要問い合わせ | 6,000円／ユーザー |
| Enterprise | 要問い合わせ | 12,500円／ユーザー |
| Unlimited | 要問い合わせ | 25,000円／ユーザー |
30日間の無料トライアルあり。
※すべてのプランで5名からのご契約となります。
esm(eセールスマネージャー)の評判・口コミ
評判・口コミを紹介します。
Magic Moment Playbook
- アプローチすべき最優先の案件を自動提案
- 営業プロセスに関わるすべての部門で利用可能
- リードタイムやトスアップ数、受注単価などを可視化
Magic Moment Playbookは、再現可能な営業の型を実装し、最適なコミュニケーションをサポートする営業支援ツールです。データをもとに優先すべき案件や次のアクションを提示してくれるので、抜け漏れなく営業活動が可能です。
設定条件をもとに、顧客へのメール送信や架電タイミングの設定などを自動化できます。また、担当者による情報入力はワンクリックでできるところも魅力です。営業成果や成果指標などのデータをリアルタイムでレポート化してくれます。
Magic Moment Playbookの料金プラン・費用
| 料金プラン | 初期費用 | 月額料金（税抜） |
|---|---|---|
| Playbook Capture（AI自動記録） | 要問い合わせ | 5,000円／ユーザー |
| Magic Moment Playbook 本体 | 要問い合わせ | 要問い合わせ |
※Playbook Captureには月10時間分（ユーザーあたり）の自動記録が含まれ、追加記録は250円/時間（税別）となります。
Sales Marker
- 興味関心データをもとに、今、購買意欲のある企業をリスト化
- 商材への興味関心の高まりや検討タイミングを可視化
- 導入企業で成約数アップの実績あり
Sales Markerは、興味関心データをもとに、購買意欲の高い企業へアプローチできる営業支援サービスです。セールスシグナルとして可視化された興味関心の高まりに応じ、今、商材へ興味をもっているターゲットへアプローチできます。
営業リストは、部署単位の電話番号や担当者情報も確認できるため、受付突破率やキーマン接触率を向上可能です。営業効率や商談化率などに課題を持つ企業へおすすめのサービスです。
Sales Markerの料金プラン・費用
| 料金プラン | 初期費用 | 月額料金（税抜） |
|---|---|---|
| スタンダードプラン | 要問い合わせ | 要問い合わせ |
| プロフェッショナルプラン | 要問い合わせ | 要問い合わせ |
| エンタープライズプラン | 要問い合わせ | 要問い合わせ |
Sales Markerの評判・口コミ
評判・口コミを紹介します。
Sales Square
- テキストマイニングにより営業日報の文章から受失注理由や営業プロセスを分析
- 分析に使用できるグラフは20種類以上
- 数値化したおすすめ度とともに研修やeラーニングを表示
Sales Squareは、営業データと人材データをまとめて管理し、人材育成までサポートできる案件管理システムです。営業日報の文章から、提案内容の傾向や競合分析、受失注分析ができるので、メンバーの営業スキルを日報や受注状況をもとに可視化可能です。
複数のデータの掛け合わせにより、直近の営業達成度や成果を比較分析できます。営業スキルの習熟度にあった研修をおすすめ度と合わせて表示したり、1on1面談の管理したりできます。案件管理しながら人材育成も可能です。
Sales Squareの料金プラン・費用
| 料金プラン | 初期費用 | 月額料金（税抜） |
|---|---|---|
| Sales Square | 要問い合わせ | 要問い合わせ |
Knowledge Suite
- SFA・CRM・グループウェアをひとつにまとめたオールインワン構造
- ユーザー数無制限
- 名刺管理の機能に対応
Knowledge Suiteは、グループウェア、名刺管理の機能を持ち合わせたクラウドSFAです。日報といった業務上必要な機能を網羅的に備えています。スマートフォンにも完全対応しており、現場での使いやすさも評価されています。
SFA機能が使えるスタンダードプランは月額5万円。ID数に制限がないため、利用人数の増減にも柔軟に対応できる点がメリットです。
Knowledge Suiteの料金プラン・費用
料金プラン・費用を紹介します。
| 料金プラン | 初期費用 | 月額料金（税抜） |
|---|---|---|
| SFAスタンダード※ | 要問い合わせ | 55,000円 |
| SFAプロフェッショナル※ | 要問い合わせ | 85,000円 |
| SFAエンタープライズ※ | 要問い合わせ | 155,000円 |
※1年間の契約が必要となります（ユーザー数は無制限）。
Freshsales Suite
- 1つの画面で顧客の全情報を確認
- 自動でリードスコアを算出し、顧客をランク付け
- パフォーマンス向上に役立つ機能が充実
Freshsales Suiteは、案件管理に必要な機能を網羅したCRMです。顧客のプロフィールはもちろん、メールや通話の履歴や関連取引、担当者ごとのさまざまな情報を一画面で確認できます。顧客ごとに最適なアプローチ方法を検討するのに役立ちます。
顧客のプロフィールやエンゲージメントにもとづいて、見込み度合いを自動でランク付け可能。見込み度合いに応じて顧客ランクを設定できるため、リソースの最適化にも便利です。
見やすいデザインの管理画面で取引の進捗管理や、レポート作成機能で営業上の課題を可視化できます。その他、パフォーマンス向上に役立つ機能も充実しています。
Freshsales Suiteの料金プラン・費用
料金プラン・費用を紹介します。
| 料金プラン | 初期費用 | 月額料金 |
|---|---|---|
| Free | 要問い合わせ | 0円 |
| Growth※ | 要問い合わせ | 1,500円／ユーザー |
| Pro※ | 要問い合わせ | 6,300円／ユーザー |
| Enterprise※ | 要問い合わせ | 9,500円／ユーザー |
14日間の無料トライアルあり。
※年一括払い時の月額費用です（月払いの場合はGrowth：1,800円、Pro：7,600円、Enterprise：11,400円）。価格は為替レート等により変動する場合があります。
ジョブマネ
- 機能豊富なオールインワン型
- リアルタイムで情報共有が可能
- 案件ごとに収支管理ができる
ジョブマネは、中小企業向けの営業支援システムです。請求確定〜見積作成・原価管理・販売管理・売上管理など、労働生産性向上に役立つさまざまな機能を備えています。ベンチャー企業に必要な業務機能がオールインワンで備わっているため、ジョブマネだけで案件を一元管理できます。
案件の進捗共有は、部署をまたいでリアルタイムに可能。ミスや不要な工数の削減に役立つでしょう。案件ごとに、売上・仕入・外注費・勤怠（工数）・経費などの数値を紐づけて管理でき、収支状況を確実に把握します。
ジョブマネの料金プラン・費用
料金プラン・費用を紹介します。
| 料金プラン | 初期費用 | 月額料金（税抜） |
|---|---|---|
| グループウェアプラン | 0円 | 1,000円〜／社 |
| ビジネスプラン※ | 0円 | 3,000円／人 |
30日間の無料トライアルあり。
※ビジネスプラン利用時は基本料金（グループウェアプラン：1,000円〜/月）との併用契約となります。
Node
- 案件管理から売上分析まで一括管理
- 関連するバックオフィスタスクを自動生成
- 経営状況をリアルタイムに把握可能
Nodeは、案件登録から売上の管理分析まで1つのシステムで実現するツールです。営業チームにより登録されたプロジェクト情報を基点に、タスク管理や請求書管理、経営視点での数値管理などを一元化できます。
案件の情報をもとに、請求処理用のタスクを自動生成できるうえ、処理にあわせてダッシュボードのデータも最新化されます。各フェーズの情報はダッシュボードに自動連携されるため、リアルタイムに経営指標の見える化が可能です。
Nodeの料金プラン・費用
料金プラン・費用を紹介します。
| 料金プラン | 初期費用 | 月額料金 |
|---|---|---|
| Personal | 0円 | 0円 |
| Standard※ | 0円 | 1,500円／ユーザー |
| Enterprise | 要問い合わせ | 要問い合わせ |
※月払い時の料金です。年払いプランも提供されています。
Pipedrive
- 営業パーソンの使いやすさにこだわったプロダクト
- 案件情報に加え、リード、顧客、アクション履歴も一元管理
- 多彩なアドオンで顧客ライフサイクル全体を包括サポート
Pipedriveは、案件管理や行動管理に対応したCRMプラットフォームです。案件の進捗や期限付きタスクの管理、過去の接触履歴、キーパーソン情報などを一括管理できます。
基本機能に加え見積書や提案書の作成、サイト訪問者分析、リード獲得機能など、豊富なアドオンで業務効率を向上。プロジェクト管理機能を活用すれば、成約後のオンボーディングまで完結できます。データドリブンな営業体制の構築が可能です。
Pipedriveの料金プラン・費用
料金プラン・費用を紹介します。
| 料金プラン | 初期費用 | 月額料金 |
|---|---|---|
| Lite※ | 0円 | 14ドル／ユーザー |
| Growth※ | 0円 | 39ドル／ユーザー |
| Premium※ | 0円 | 59ドル／ユーザー |
| Ultimate※ | 0円 | 79ドル／ユーザー |
14日間の無料トライアルあり。
※年払い時の月額料金です。月払いプランも提供されています。
monday.com
- 案件登録から請求までワンストップ管理
- リアルタイム売上予測と分析機能
- ビジネス文書の自動生成機能
monday.comは、案件登録から売上管理・分析まで一元化できる、柔軟性の高い業務管理ツールです。リード獲得からパイプライン管理、アカウント管理、請求書トラッキングまで、営業プロセス全体をシームレスに管理可能です。
カスタマイズ可能なダッシュボードにより、売上実績や営業予測、案件ステージごとの分布などをコード知識なしで可視化。登録済みの案件情報から、提案書や見積書などのビジネスドキュメントを簡単に生成できる機能も搭載しています。
monday.comの料金プラン・費用
料金プラン・費用を紹介します。
| 料金プラン | 初期費用 | 月額料金（税抜） |
|---|---|---|
| Free | 0円 | 0円 |
| ベーシック※1 | 要問い合わせ | 1,300円／ユーザー |
| スタンダード※1 | 要問い合わせ | 1,650円／ユーザー |
| プロ※1 | 要問い合わせ | 3,200円／ユーザー |
| エンタープライズ | 要問い合わせ | 要問い合わせ |
14日間の無料トライアルあり。
※1 年間払い時の月額換算料金です（最低3ユーザーからのご契約となります）。
monday.comの評判・口コミ
評判・口コミを紹介します。
ダッシュボードの視認性が高く各機能への移動方法がわかりやすいだけでなく、各分析情報をグラフで表示できるのが気に入っています。
【操作性・使いやすさ】
操作感はスプレッドシートに近いので、初見でも迷うことなく操作することができました。
【他のサービスとの連携面(カスタマイズ性)】
Slackと連携しており、円滑な情報共有と画面遷移を減らした工数管理ができます。
Creatio
- 営業活動を自動支援するAIエージェント
- マーケティングや営業、カスタマーサービスまで業務プロセスを一元管理
- 現場課題にあわせてカスタマイズできるノーコード開発基盤
Creatioは、リード獲得から商談、アフターフォローまで、営業プロセス全体を一貫して管理できるSFAとCRMを統合したシステムです。案件の登録から進捗状況の把握、売上予測、売上管理までできます。
ノーコードで構築できるAIが、見込み顧客のスコアリングや次に取るべき行動を提案し、営業活動を支援。レポートやダッシュボードにより、優先度の高い案件もスムーズに把握できるうえ、現場のニーズにあわせた機能拡張や外部連携も可能です。
Creatioの料金プラン・価格
料金プラン・費用を紹介します。
| 料金プラン | 初期費用 | 月額料金 |
|---|---|---|
| Growth | 要問い合わせ | 7,200円／ユーザー |
| Enterprise | 要問い合わせ | 13,500円／ユーザー |
| Unlimited | 要問い合わせ | 要問い合わせ |
※1ユーザーあたりの月額料金です。Unlimitedプランの料金は要問い合わせとなります。
GoCoo! SFA
- 顧客情報や営業活動、営業案件、受発注などを一元管理
- データをグラフに自動反映するダッシュボード機能
- 表示画面上でデータを編集できるExcelのような操作感
GoCoo! SFAは、案件登録から売上管理、分析まで一元化できる営業管理システムです。営業案件や顧客情報、活動履歴をまとめて登録、管理できるほか、必要なデータは画面上で直接編集が可能です。
入力データをもとに、予実状況や放置案件などを自動的にグラフ化するダッシュボードを搭載。状況把握や分析に役立ちます。初期構築やカスタマイズを任せられ、導入から1年間、専任担当による伴走サポートも受けられます。
GoCoo! SFAの料金プラン・費用
| 料金プラン | 初期費用 | 月額料金 |
|---|---|---|
| GoCoo! SFA※ | 要問い合わせ | 5,000円／ユーザー |
※1ユーザーあたりの月額料金です。利用人数のボリュームによって変動があります。
案件管理に必要な最低限の機能を備えた案件管理システム
低コストで案件の進捗管理が手軽に行えるタイプです。テンプレート機能が充実しており誰でも操作しやすいでしょう。
費用を抑えながら、必要な機能を利用したい場合や、自社でシステムを構築したい場合におすすめです。
JUST.SFA
- 使いやすく定着するSFA
- 専門知識不要でカスタマイズ可能
- 幅広い用途で活用可能
JUST.SFAは、優れたユーザーインターフェースと高いカスタマイズ性を備えた営業支援クラウドサービスです。
ジャストシステムは、ソフトウェア開発35年間の実績がある老舗システム会社です。インターフェースは一覧性に優れ、システムのカスタマイズは専門知識不要・ノンプログラミングで可能。
さまざまな年代のユーザー向けにソフト開発をしてきた経験から、「誰もが使えて定着するシステム」として提供されています。
自由にデータテーブルやパネルを増やせるので、ノウハウの共有、契約書や見積書のワークフローなど、従来のSFAの範疇にとどまらない用途でも活用できます。
JUST.SFAの料金プラン・費用
| 料金プラン | 初期費用 | 月額料金 |
|---|---|---|
| JUST.SFA※ | 要問い合わせ | 要問い合わせ |
※最低契約ID数は30ID〜となります。詳細な料金はお問い合わせください。
JUST.SFAの評判・口コミ
評判・口コミを紹介します。
外回り営業の支援に特化した案件管理システム
外回りの営業サポートに特化したタイプです。GPS機能や営業先を地図上で管理するなど、出先からも利用しやすいことが特徴です。
外回りの営業活動を中心としている企業におすすめです。
DP Report@
- 外勤社員の出退勤情報を正確に把握
- 現場の業務をさまざまな面からサポート
- 地図上で顧客情報を管理
DP Report@は、位置情報をもとに行動履歴や顧客情報を管理できるサービスです。
一日のスケジュールを入力すると、最適な道のりを表示してくれます。複数の巡回先がある場合でもスムーズに移動できるでしょう。
管理者は予定をタイムラインで確認可能。顧客とのやり取りは、顧客データとして蓄積や閲覧できます。もちろん、スマートフォンにも対応しています。
DP Report@の料金プラン・費用
料金プラン・費用を紹介します。
| 料金プラン | 初期費用 | 月額料金（税抜） |
|---|---|---|
| 基本料金（1契約） | 0円 | 5,000円／契約 |
| 一般ユーザーライセンス※ | 0円 | 1,200円／ID |
| 管理ユーザーライセンス※ | 0円 | 2,000円／ID |
10日間の無料お試しあり。
※基本料金（5,000円/契約）に加えて、ユーザータイプに応じたライセンス費用が発生します。最低利用期間は10ヶ月です。
注目のSFA（営業支援システム）、サービス資料まとめ
【厳選】おすすめSFAをまとめてチェック！
おすすめSFAの資料を厳選。各サービスの料金プランや機能、特徴がまとまった資料を無料で資料請求可能です。資料請求特典の比較表では、価格や細かい機能、連携サービスなど、代表的なSFAを含むサービスを徹底比較しています。ぜひSFAを比較する際や稟議を作成する際にご利用ください。
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名刺管理ツールで顧客管理もおすすめ
顧客の連絡先共有を目的にした場合、クラウド名刺管理ツールも便利です。
たとえば、営業部門で使用するなら、従業員どうしで名刺情報を共有できるスマートフォンアプリ「Eight Team」を使うとよいでしょう。
またより営業支援に特化した名刺管理サービスを使用したい場合、簡易SFA機能を備えている「CAMCARD BUSINESS」もおすすめです。
＞＞ 名刺管理ツール徹底比較 – 法人？個人？目的別おすすめ
Eight Team
- 社員が交換した名刺情報を資産として有効活用
- 名刺情報リスト化の工数とコストを削減
Eight Teamは、名刺情報を一元管理できるクラウドサービスです。社員全員の名刺情報を一括で管理・共有できるため、人脈の有効活用を実現できます。
たとえば、名刺情報を共有しておけば、退職や異動などがあっても築いた人脈を継承できるメリットがあります。また、同僚がすでにアプローチしている企業であれば、キーマンへのパスも見つけやすいでしょう。
名刺情報はリストとしてダウンロードも可能。展示会やセミナーの案内メール、DMの送付、年賀状の送付リスト作成にも利用すれば、工数だけでなくコストも削減できます。
Eight Teamの料金プラン・費用
| 料金プラン | 初期費用 | 月額料金（税抜） |
|---|---|---|
| 基本使用料※ | 0円 | 19,800円／契約 |
| アカウント料※ | 0円 | 500円／人 |
※年間契約となります。アカウント料は10名まで無料でご利用いただけます。
Eight Teamの評判・口コミ
評判・口コミを紹介します。
CAMCARD BUSINESS
- 名刺管理アプリCAMCARDのビジネス版
- 名刺に商談情報やタスクを紐付け
- 17か国語に対応
CAMCARD BUSINESSは、全世界で多くのユーザーがいるスマートフォンアプリの法人向けソリューションです。日本ではキングソフト株式会社が運営しています。
CAMCARD BUSINESSの料金プラン・費用
料金プラン・費用を紹介します。
| 料金プラン | 初期費用 | 月額料金（税抜） |
|---|---|---|
| STANDARD※ | 0円 | 1,700円／ID |
| PROFESSIONAL※ | 0円 | 2,500円／ID |
| ENTERPRISE | 0円 | 要問い合わせ |
10日間の無料トライアルあり。
※年間契約時の1IDあたりの月額料金です。最低契約数は5ID〜（ENTERPRISEは100ID〜）となります。
ホットプロファイル
- 名刺管理との連動で顧客情報の入力作業を簡単に
- 社内SNSを標準で搭載
- MAツールやWebフォームをオプションにて利用可能
ホットプロファイルは、名刺管理を中心に顧客管理を進められるツールです。名刺およびExcelをもとに顧客リストを作成でき、「メールマガジンの送付」や「オンライン商談の打診」など多くの営業活動に活用できます。
社内SNSを標準で搭載しているほか、MAツールやWebフォーム作成も有償にて利用可能。顧客の創出から育成までをまとめて効率化できるシステムです。
また、kintoneと連携できるため、kintoneで案件管理したい場合に向いているところも特徴です。プラグインを追加して、kintoneアプリを活用すれば、利用したい顧客情報を最新に保てます。
ホットプロファイルの料金プラン・費用
| 料金プラン | 初期費用 | 月額料金 |
|---|---|---|
| Entry | 要問い合わせ | 要問い合わせ |
| Sales | 要問い合わせ | 要問い合わせ |
30日間の無料トライアルあり。
ホットプロファイルの評判・口コミ
評判・口コミを紹介します。
それは本人以外にとっても活用できる価値あるデータでした。
営業のサポートはもちろんのこと、成約後の分析にも役立つ良いサービスです。
SKYPCE
- 名刺情報と営業活動記録を一元管理
- 部署・役職変更を通知し顧客情報を最新化
- 既存CRMと連携して顧客データを活用
SKYPCEは、名刺管理にとどまらず、日々の顧客対応も含めた営業活動全体をサポートする営業名刺管理ソフトです。OCRとオペレーターにより正確にデータ化された名刺情報に、訪問や電話などの営業活動記録を紐づけて登録できます。常に最新の顧客情報と連動した管理が可能です。
顧客の部署、役職変更があれば名刺所有者にメール通知され、タイムリーなアプローチにつなげられます。SalesforceやkintoneなどとのAPI連携により、利用中のシステムにも名刺情報を自動で転送できるところも魅力です。
東京商工リサーチの企業データベースや東洋経済新報社の上場企業情報など、顧客企業の詳細情報も確認でき、より効果的な営業戦略の立案を支援します。
SKYPCEの料金プラン・費用
| 料金プラン | 初期費用 | 月額料金 |
|---|---|---|
| SKYPCE 枚数ライセンス | 要問い合わせ | 要問い合わせ |
| SKYPCE スタートパック | 要問い合わせ | 要問い合わせ |
※年間契約となります。別途、初期導入時には新規構築支援費などの初期費用が必要となります。詳細な料金はお問い合わせください。
注目の名刺管理アプリ・サービス資料まとめ
【厳選】おすすめ名刺管理アプリをまとめてチェック！
名刺管理アプリの各サービス資料を厳選。各サービスの料金プランや機能、特徴がまとまった資料を無料で資料請求可能です。ぜひ名刺管理アプリを比較する際や稟議を作成する際にご利用ください。
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案件管理のポイント
案件管理の目的は営業活動を強化し、確実に売上につなげることです。
営業活動における案件管理では、顧客の引き合いを実際の売上につなげるため、案件情報を管理します。
「商談の進捗」や、顧客行動を分析した「受注確率」「受注予定日」「売上見込金額」などの案件情報を整理することが一般的です。また、売上が確定してからの顧客管理も、案件管理のプロセスとして扱う企業もあります。
これらの情報を整理し、部署内で共有することで、情報の属人化を防げます。また、営業担当がプロジェクトの途中で代わっても、それぞれの顧客に対して最適なアプローチが可能です。
営業チームの営業成功確率を高めるためにも、適切な案件管理方法を模索する必要があります。
4つの管理項目
案件管理において、具体的に管理すべき項目は次の4つです。
- 担当者
- 案件の進捗
- 売上見込額
- 受注予定日
担当者
担当者の決定は、案件の成功を左右する重要項目です。適切に案件を管理するためには、プロジェクトごとに最適な人材を配置することが欠かせません。
そのためには、「どの営業担当者がどういう案件で成果を出しているか」を把握しなければなりません。また、顧客によっては「担当者に求めるスキルやスタンス」を指定することもあります。
案件によって最適な担当者は異なります。案件の成功率を高めるためにも担当者ごとの情報を管理することが大切です。
案件の進捗
進捗管理はプロジェクトをトラブルなく完遂するために必要不可欠な項目です。
進捗状況の管理が徹底されていなければ、担当者の感覚に依存してしまいます。結果、担当者の属人化が発生し、担当者の不在や交代に弱い組織になってしまいます。
また、一人の担当者だけが進捗を把握している状態だと、組織としての売上予測が立てられません。
顧客に対して精度の高いアプローチやケアを継続するためにも、案件ごとに営業プロセスを管理することが大切です。そのためには各プロジェクトの状況を可視化し、「プロジェクトがどの段階にあるのか、誰が見てもわかる状態」にしておく必要があります。
売上見込額
売上見込額の管理は「組織の全体像把握」や「リソースの最適化」に必要な項目です。
案件ごとの売上見込額を明らかにできれば、注力すべき案件がわかります。注力すべき案件が明確になれば、より効率的に売上を出せるように営業リソースを最適化できるでしょう。
多くの企業では顧客ごとの売上見込額と進捗を連動させて管理しています。
受注予定日（成約予定日）
企業にとって「キャッシュがいつ入ってくるのか」は、もっとも重要な情報です。生命線ともいえるキャッシュインのタイミングを把握するためには、受注予定日の管理が欠かせません。
現場の営業担当者は、どうしても「自分がいくら売上を作れたか」という視点で考えがちです。しかし、組織全体としての売上を管理するためには、実際に売上が立つ時期を把握する必要があります。
テレワークにCRM・SFA導入検討を
Excelでの案件管理には限界があります。たとえば、次の4つはExcelでの管理における代表的な課題です。
- 案件情報の全社共有が難しい
- 顧客単位での集計が難しい
- リアルタイムで更新できない
- 案件の一元管理が難しい
こういった課題を解決できるのが、クラウド型のSFAやCRMです。データはサーバー上へ格納されるため、個人のパソコンに個人情報が残りません。そのためテレワークや外勤によるセキュリティリスクを軽減できます。
また、営業活動が属人化する原因の一つに、案件定義のあいまいさがあります。システム導入は「案件」の定義づけにも便利です。
案件とは「営業部門が取引先から打診されたサービスの購入に関する相談のこと」です。
通常、営業活動では顧客や取引先から、商品やサービスについてさまざまな相談を受けます。「案件化した」といっても、「商談日時を打ち合わせる段階」か「検討度が高く口頭受注を得た状態」か、営業担当者によって認識が異なります。
認識のズレによるトラブルを防止するためにも「案件」を定義づけることが大切です。
CRMやSFAは、案件ごとにフェーズを設定できます。そのため案件の状態に対する認識のズレが発生しません。
CRMやSFAを導入することで、営業活動のパフォーマンスを大幅に改善できる可能性があります。案件管理で困っている方は、ぜひこれらのツールの導入を検討してみてください。
BOXILとは
BOXIL（ボクシル）は企業のDXを支援する法人向けプラットフォームです。SaaS比較サイト「 BOXIL SaaS 」、ビジネスメディア「 BOXIL Magazine 」、YouTubeチャンネル「 BOXIL CHANNEL 」を通じて、ビジネスに役立つ情報を発信しています。
BOXIL会員（無料）になると次の特典が受け取れます。
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