Zoho CRMの評判・口コミ

導入前は、顧客情報が個々の営業担当の管理に依存しており、売上予測やアプローチのタイミングを判断するのが難しい状況でした。また、担当者が異動した際に情報の引き継ぎがスムーズに行えず、顧客対応の質が下がることも課題でした。Zoho CRMを導入したことで、AIによる売上予測やアプローチの最適化が可能になり、営業活動の精度が向上しました。さらに、クラウド上に顧客情報を一元管理することで、最新データをチーム全体で共有でき、担当者の変更があっても顧客対応の品質を維持できるようになりました。

①導入前の課題 スプレッドシートで顧客管理を行っていましたが、案件管理や営業進捗の把握が難しく、データの更新ミスも発生していました。 ②導入後の効果 Zoho CRMを導入することで、顧客情報の一元管理が可能になり、営業進捗の可視化が実現しました。自動化機能により、タスク管理やリマインダーの設定ができ、営業活動の効率が向上しました。 導入時の工夫・苦労したこと（500文字以内） 初期設定時にカスタマイズの自由度が高いため、どこまで機能を活用するかを決めるのに時間がかかりました。特に、小規模チームでは設定を簡素化しないと運用が煩雑になるため、必要な機能だけを厳選して導入しました。API連携の選択肢が豊富で、他のツールとの連携によって業務効率化が図れましたが、技術的な知識が必要な場面もありました。

①導入前の「課題」 売り上げデータの管理や入金データ、営業活動の管理、請求書作成業務などがバラバラのシステムで動いており、連携やデータ作成がスタッフの大きな負担となっていた。 ②導入後の「効果」 一つのツール内で商談管理や売上予測、顧客情報の管理が可能になり、請求書作成などとの連携もスムーズになった。またある程度のアクセス権限を設定した上で誰でもデータにアクセスできることにより、情報共有が効率的になった。

営業プロセスが属人化し、各営業担当者の認識や進捗状況にばらつきがありましたが、導入後は、営業プロセス管理で課題の優先順位付けなどを行っています。各ステージの定義についても社員によってずれが生じないよう明確にしました。現状どのようなステージにいてどの程度なのかについても可視化されました。顧客のニーズに基づいたより精密で効率的な営業活動ができるようになりました。

【導入前の課題】 以前は営業の社員一人一人が書類に記入、それを担当者がまとめてExcelに転記する形で管理、会議などで活用していました。 集計に手間がかかるし、データの活用にタイムラグが生じていた。 【導入後の効果】 売上予測や売上実績をグラフにまとめて集計・レポート化する手間が省けて、営業スタッフがすぐにデータを確認・活用できるようになった。 議事録のデータなどもまとめて一元管理することで、データ活用の精度が向上した。

【導入前の課題】 社員が個別に顧客情報をExcelで管理しており、営業が属人的だった。 【導入後の効果】 アプリ上に顧客データを集約することでデータの引き出しが効率的になった。また入力の際にカテゴリや過去の履歴ごとに抽出できるようにするなどデータ分析がしやすいように書式を統一した。 新規の顧客との商談が確定すると、自動で訪問予定が組まれるなどのワークフローも構築できた。

導入前は、顧客イメージが感覚に依存しており、データに基づいた分析が困難でした。また、顧客とのコミュニケーションの効果を測る仕組みがなく、ロイヤルティ向上施策の進展も限定的でした。しかし、このサービスを導入したことで、顧客データを一元化し、詳細な分析による可視化が可能になりました。蓄積したデータを活用して、、的確なコミュニケーションを実現しました。顧客との関係性を深めることで、ロイヤルティ向上へ具体的に取り組むことができるようになり、ビジネスの成長に貢献しました。

営業進捗の確認に膨大なExcelを利用しており、必要な情報を抽出するのに多大な労力がかかっていました。また、案件の進捗状況や受注確度が把握しづらく、KPIの追跡も不十分でした。導入後は、リアルタイムでの情報共有とステージ別の案件管理が可能となり、進捗確認がスムーズに。受注確度の管理精度が向上し、KPIの追跡も容易になりました。その結果、営業活動の効率化と戦略的な意思決定が実現しました。

導入前の「課題」 Excelでの営業管理は案件が増えると大変。また数字・進捗などがリアルタイムでないので、レポート作成の際に問い合わせる必要があったり、色々と面倒。 導入後の「効果」 スムーズなデータ共有が可能になり、レポート作成がスピーディーになった。また、レポートを基にした営業戦略の改善などにつながるスピードが早まった。

【導入前の課題】 顧客管理、案件管理が増加傾向にあり、１０００件を超えたあたりから複雑で時間がかかるようになっていました。 【導入後の効果】 ツール導入の際に入力形式の見直しを図り、シンプルな書式になって入力がしやすく、情報の把握も簡易になりました。 また商談の担当者の情報がリアルタイムで更新されることで、売り上げ予測の精度も向上しましたね。

【導入前の課題】 元々社外の顧客情報などをデータベース化して社内に保存して共有するという文化がなく、情報が属人化していました。 【導入後の効果】 Excelなどへの入力と違い、フォーマットがしっかりとしているのでデータ入力しやすいですし、書式が統一されて見やすくなりました。情報共有がスムーズになったことにより、引き継ぎが簡単になったり、エリア別や時期別のデータ集計などもしやすくなり、スタッフのスキルの底上げにも貢献しました。

①導入前の「課題」 営業成績がイマイチな社員は架電の件数が少ないのか、少ないのであればそれはなぜなのか。件数以外に会話の内容に問題があるのか。あるいは顧客リストに何かしらの問題があるのか。といったことが可視化されておらず、結果ナレッジとして蓄積されていきませんでした。 ②導入後の「効果」 架電件数の問題か、内容の問題か、リストの問題かなどをスタッフ一人一人の状況を可視化して、適切なアドバイスができるようになりました。結果的に、営業成績が伸びましたし、時期別やエリア別の成績状況などがナレッジとして蓄積されて、より効率的なアプローチが可能になりました。PDCAが適切に回せるようになりましたし、単なる数字で評価するのではなく、内実にもリーチできるのでスタッフからの評価も上々です。

課題としてあったのはバックオフィス業務は基本的にExcelで行っていましたが、抱える案件が増えていくと対応や管理・修正に時間がかかることがわかってきて、専用のツールが必要であるとの認識になっていました。 効果としては案件などのデータを一元管理できるようになり、数字も非常に見やすくなりました。データの修正や履歴の検索なども非常にスムーズですし、出先でデータ確認する際にも非常にスムーズになりました。特に月毎の目標と粗利のレポートとを集計分析して比較することが簡単にできるので、社員がデータを参照する際にとても便利です。

週報による業務管理に課題がありました。営業担当者ごとに報告内容にばらつきがあり、重要情報の見落としが頻繁に発生していました。ZohoCRM導入後、統一された入力フォーマットにより、各案件を個別に報告する形式に移行しました。これにより、情報の漏れや偏りが大幅に減少し、正確な業務把握が可能になりました。また、日々の細かな進捗も記録できるようになり、リアルタイムでの状況確認が容易になり、最適な施策を行えるになっています。

メルマガ配信でZoho CRMを活用しています。テンプレート機能で簡単にデザイン性の高いメルマガを作成でき、開封率やクリック率を可視化できるため、顧客ごとに効果的なアプローチが可能です。担当営業の引継ぎもスムーズになり、顧客情報の一元管理で精度の高いマーケティング活動を実現しています。

【導入前の課題】 各部署各チームがそれぞれの案件をスプレッドシートで管理しており、情報が散在してしまっていた 【導入後の効果】 それぞれが持っているリードと案件が一元集約され、全社的な集計ができるようになり、Zoho Analyticsを活用したダッシュボードを構築することでチーム単位・部署単位での横並びの比較が容易となった

当社では、Zoho CRMを活用して顧客データの一元管理しています。 以前は営業部門と顧客サポート部門で顧客情報が分断されていたため、統合的な顧客対応が困難でした。 しかし、Zohoを導入して全社で共有できるようになったことで、部門間の連携が格段に向上し、 顧客の最新状況を正確に把握できるようになり、きめ細かいフォローアップが可能になりました。 また、過去の対応履歴を参照しながら、よりスムーズな対応ができるようになった効果も大きいです。

弊社ではこれまで顧客データの一元管理が課題でした。Excelでの管理では情報の行き違いが発生しがちで、営業引き継ぎの際にトラブルになることも多々ありました。そこでZoho CRMを導入し、顧客情報をクラウド上に一元集約することで問題は解消されました。最新の顧客データが常に共有でき、担当者の異動があっても引き継ぎが円滑に行えるようになったことが、大きな収穫です。

弊社ではZoho CRMを活用し、複数部門で顧客情報を共有・活用しています。以前はExcelやメモなどで個々に管理していたため、最新の情報が行き渡らず手落ちも多々ありました。しかし一元化されたZohoのデータベースを活用することで、誰もが顧客の最新状況を把握できるようになりました。例えば営業部門からサポート部門に引き継ぐ際も、連絡履歴や要望事項などをスムーズに共有できるうえ、カスタマイズ機能を使えば、各部門に合わせた項目を作成できるのも便利だと実感しています。

Zoho CRMを活用すれば、顧客管理を徹底化できます。導入と運用に時間はかかりますが、使いこなせば素晴らしいツールです。海外製ですが、日本語サポートが充実しているので言語的問題はほどんどないです。メールの開封状況が分かるため、営業のアプローチ優先度付けにも役立ちますし、エクセル管理から脱却でき、少人数でもサービスをローンチできるメリットがあります。

【導入前の課題とサービスでの解決】 案件の把握がスプレッドシートのみで管理がおざなりになっているといった課題があった。 zohoの導入によって、新入社員が見たとしても進捗の管理が容易で、 案件詳細のすり合わせもCRMに情報入力をしておくだけなので、 mtg用に別途資料を作成するといった、余分な工数がゼロになった。 【サービスを利用していて実感しているメリット】 ・案件進捗管理が容易になった ・会社の資産（情報）蓄積が容易になった

ZohoCRMの導入により、顧客管理と営業進捗管理が一元化され、業務プロセスの効率化と生産性の向上が実現しました。これにより、営業成績の向上にも繋がりました。

ハウスリードに対して適切なタイミングでメルマガを流したりLINEで通知を飛ばすなどのフロー構築を行う必要があったので、Zohoに変更して運用を開始しました。おかげで属人的になっていた業務や各リードへのCRMアクションをほぼ自動で行えるようになったので人的リソースが改善して部署利益が改善できたのはありがたいと思っております。

営業支援ツールとして非常に多機能で連携性も高いわりには低価格で利用することができるので、海外製品特有の若干のつかいづらさとサポートの遅さを除けば他のCRMに比べてとてもコスパが良いです。

導入により、効果的な顧客管理が可能となり、クライアントデータを活用してターゲットに向けた有効なアプローチを展開でき、Zoho CRMのデータベースから得られる施策が業績向上に寄与しました。