Salesforce Sales Cloudの評判・口コミ

以前はスプレッドシートで商談管理を行なっていましたが、さまざまな情報が散らばっており、情報が一元管理できていませんでしたが、Salesforceを導入することで情報の一元管理が行え、メール、商談内容、顧客情報などが集約されるようになりました。

顧客との商談履歴、ネクストアクション、契約管理や見積・発注書の作成や管理などが一元的に行えるようになった （それまではスプレッドシートやエクセルで雑然としたカラム構成での管理だったが、SFDCで各入力項目やUIが整理されたことにより、検索性の向上や入力ミスの削減等が実現できた）

リードから商談、契約まで、取引先に関して包括的に管理できる点は大きかった。レポート作成機能も分かりやすく、Salesforceに最低限の情報を登録しておけば、ある程度のことは出来た。

営業プロセスを可視化し、上司や高実績プレイヤーからのたくさんのクリティカルなアドバイスが発生することにより、最適なセールスプロセスが社内に共通化するため、企業として売上向上を果たすことができました。

営業業務の効率化を目的に導入。うまくシステムを利用することができず、業務の可視化に成功したが、工数は増えた印象。システム導入のために属人的であった業務が文章化されたのは功績。

見込み客へのアプローチ、見積作成、受注処理、活動状況登録、グラフ化等、営業活動を一元的にかつ見える化できることにより情報共有と業務が簡素化された。

【導入前の課題とサービスでの解決】 「複数部門間連携」といった課題があった。 　商談管理・売上予測の機能によって、部門間を超えたナリッジ管理が可能になった。 【サービスを利用していて実感しているメリット】 　ワークフロー機能をつかうことで申請業務の効率化を実感している。

営業行動の履歴残しがそれぞれで散々になっていると今後の事業戦略を検討・計画・実施のフェーズが効率できない。 各法人状況の項目が一元管理ができることで、過去、直近の営業成績、その裏側の行動成績を可視化することができ、KGIに対するセールスの行動KPI立てが現場に根差した設計ができるようになり、営業組織として、計画・実施・分析のサイクルを向上させることができています。

商品情報の管理や課題管理がプロジェクトごとに行われており、品質や精度、管理方法がバラバラだったが、組織として一元管理することで品質の統一と横並びでの確認がしやすくなった。

【導入前の課題とサービスでの解決】 以前はGoogleスプレットシートを用いて商談の進捗を管理していましたが、商談の内容や受注予定の商品まで細かくは管理することができていませんでした。（受注予定日と予想金額のみの管理となっていました） 【サービスを利用していて実感しているメリット】 現在は、受注予定の商品の内訳なども細かく管理することができます。また、なぜ受注になったのかなども記録として残すことができるため、今後の販売促進キャンペーンの企画をする際の分析にも大変便利になりました。

【導入前の課題とサービスでの解決】 パイプラインや商談の状況などExcelやスプレッドシートなどで管理していたため、正確にタイムリーな状況が捉えられていなかった。 【サービスを利用していて実感しているメリット】 活動管理の中で、メール内容や面談内容など全てのやり取りを残しながらフェーズ管理を行うことで、客観的に商談データを管理することで正確なパイプライン、フォーキャストを建てることができた。

施策の管理などが見やすく、複数の人がひとつのフォーマットで管理できるので、最終的に大局的に見たいときにとてもありがたい

導入当時は会社に在籍していなかったので、どのような課題があったか分からないのですが、他社のCRMツールを利用していたのだと思います。私が前職で在籍していた会社では他社ツールを利用していましたが、動作速度、カスタマイズ性の高さ、見やすい画面構成など比べものにならないです。これらの事から単純に業務スピードのアップ、課題抽出、タスク漏れ防止などあらゆる面で効率化出来たのではないかと推測します。

営業管理の際に使用しています。今までは外出後の報告業務や内容の共有という作業に大きな時間がかかっていたが、それを効率よく入力・共有出来るようになりました。社内の営業活動の状況を効率よく可視化出来るようになって、活動の振り返りや改善につながりました。

社内の商談管理のために導入しました。運用はされていますが、商談情報のデータ登録やメンテナンスが追いついておらず、すべての機能を有効に活用するところまではできていません。

エクセルで事業所ごとにバラバラに管理していた案件管理が一元化されて容易になりました。また案件内容も同じフォーマットで入力するので、わかりやすくなりました。

【導入前の課題とサービスでの解決】 課題：スプレッドシートのみの管理で 数字以外のプロセスが見えなかった。 解決できたこと：四半期ごとの商品別、担当者別の売り上げ管理ができている 後輩の活動管理もできている 【サービスを利用していて実感しているメリット】 営業プロセスの見える化 ボトルネックの可視化→改善策を練るにつながっている

【サービスを利用していて実感しているメリット】 一番の社内での活用機能は、商品連携と商談管理、そして経理への請求連携を一つにできたことが大きい。 営業内での商談や顧客状態の共有や、経理への請求支払いなどの連携効率化を実感している。 またアプリのおかげで展示会での営業時、または同校訪問営業など移動を伴う営業活動での連携が便利である。

【導入前の課題とサービスでの解決】 今まで顧客管理をExcelで管理していましたが導入後は、素早く顧客情報を確認することができ、営業効率が段違いにあがりました。 【サービスを利用していて実感しているメリット】 クラウドサービスによって、外出先でも瞬時に確認出来るので大切な情報を把握できます。

売上等の数値データの収集から分析、次の改善活動までのリードタイムの長さが課題でした。このシステムを導入して、事前に設定をしておくことで簡単に分析まで行えるようになり、改善に時間を充てられるようになりました。

顧客管理を従来Excelで行っていたものを一覧で可視化できたり、商談タイミング等適切なタイミングで通知をしてくれるので、機械損失が減少した。

最初は使いにくいなと思い、新人にも教えにくかったですが、リード管理がしっかりできていて、徐々に使えるようになりました。

営業の工程ごとに情報を登録することができる。 また、注力企業に対して訪問頻度の管理。前回の商談から期間が空いているとアラートが鳴る。

正しい案件管理を行う上で効果を感じています。 営業の定例MTG内で、平均のリードタイムや受注金額など、単一の案件管理だけではなく、これまでのデータと比較しての異常値などを早期に発見しやすく、それを意識した案件管理をチーム/個人で実行することができるため。

導入前は部門によってバラバラの案件管理をしていたため、案件のステージ、優先度、管理項目などバラバラであった。結果として、売上予測の精度が悪く、需給調整に使える時状態ではなく、欠品や在庫過剰などが発生していた。salesforceの導入に合わせて業務を見直し。案件のステージや管理項目などを整理した結果、経営、営業、生産管理で同じ情報を見ながら意思決定できるようになった。結果として業績管理精度がアップ。欠品や過剰在庫が激減した