以前は顧客管理はエクセルで管理をしていました。その瞬間の案件に関する情報は得ることができますが、お客さんのリードソースだったり、営業とのやり取りだったりが不鮮明でした。また、ベテラン営業社員に属人的にな組織になっていたので世代交代の際ベテラン営業社員の持っている情報を会社の資産とすることが難しかったです。セールスフォースを導入するようになってから、顧客の情報や営業のやりとりはセールスフォースに保存されるようになったので、例えばお客様から連絡があった際に、担当営業マンが不在であったとしても過去のやり取りの履歴からある程度の対応ができるようになりました。セールスフォースによって顧客の情報が共有されるようになり、顧客との商談期間も短くなったことが導入後の効果です。

このサービスの良いポイントはなんですか？

顧客情報の検索がとてもしやすいです。

タスクと活動の管理を顧客情報に紐付けられるため、記憶を頼りにする必要がなくなりました。

顧客情報に写真や資料などを添付できるので、全ての情報をモバイルからでも確認することができます。

このサービスの改善点はなんですか？

全てをクラウド上に保存するのでネット回線がつながっていないと何の仕事もできなくなります。

データ入力の習慣がなかったりデータを蓄積できてないとあまり効果がありません。

文字が小さく表示されるので高齢者にとっては少し使いづらい点が見受けられます。

どのサービスと連携して使用していますか？

Evernote

サービスの費用感

導入費用：

20万円

/

年間費用：

80万円

/

推定投資回収期間（ROI）：

1年以上

費用に対する所感

いろいろなことを利用することができるので費用に対して自分たちが使いこなせているかというところが不明ではありますが、ビジネス課題を解決していくことができているので、費用は妥当であると考えます。

推進者の導入ストーリー

検討開始から導入までの期間：

わからない

このサービスに決めた理由

プログラムの更新が年に2回必ずあるので、使いづらい部分が修正されたり、要望していたサービスが組み込まれることがあります。常に進化し続ける点がとても気に入りました。

サービスの使用環境

使用OS

Windows,iOS,その他

使用ブラウザ

Chrome

サービスの5段階評価

使いやすさ

お役立ち度

カスタマイズ性

機能満足度

サービスの安定性

営業担当の印象

サポートの品質

初期設定の容易さ

料金の妥当性

匿名のユーザー

コンサルタント

IT/通信/インターネット系

利用状況：利用中

/

利用アカウント数：31件〜50件

投稿日：2021/09/10

5/5

Salesforceを使わない理由が無い

世界No1のCRM/SFAで、使わない理由が見当たらない。スモールスタートからスケールさせることも出来るし、他のクラウドサービスに比べ機能が豊富で拡張性が高い。注意点としては、多機能な分しっかりとした設計の元、構築する必要がある。初期導入に関しては、知見をもったエンジニアやコンサルタントに相談するほうがベター。

サービス導入後の効果・メリット・解決したことを教えてください

常に外出している営業マンの活動が見えず、どこの会社に訪問したのかどんなメールをやりとりしているのか見えず、制作側と営業側の情報共有がうまく出来ていなかった。 Sales Cloudを導入することで、営業活動を入力することで訪問出来ていない顧客を可視化することが出来た。また、退職時に前任者の活動が顧客に紐付いて表示されるので、引き続きが楽になった。

サービスの5段階評価

使いやすさ

お役立ち度

カスタマイズ性

機能満足度

サービスの安定性

田山海斗

導入決裁者

ＨＵＳＴＡＲ株式会社

/

コンサルティング・専門サービス

利用状況：利用中

/

利用アカウント数：2件〜10件

投稿日：2021/08/09

3/5

導入難易度はかなり高いが、活用できればとても便利

導入コストがかなり高いことと機能が決まったフォーマットのみとなるために導入から活用までのフローがかなり面倒である。しかしながら、試行錯誤して導入できれば非常に役に立つサービス。

サービス導入後の効果・メリット・解決したことを教えてください

サービスを導入したことによりこれまですべてエクセルやスプレッドシートで管理していた顧客情報をよりシンプルに管理することが可能になりました。

サービスの5段階評価

使いやすさ

お役立ち度

カスタマイズ性

機能満足度

サービスの安定性

営業担当の印象

サポートの品質

初期設定の容易さ

料金の妥当性

匿名のユーザー

ユーザー

IT/通信/インターネット系

利用状況：利用中

/

利用アカウント数：31件〜50件

投稿日：2021/06/30

4/5

在籍確認

リード管理・顧客管理を一つで実施可能

新規営業活動の中で、リードの管理や、過去やりとりをした顧客資産を活用していくにあたり利用しています。過去のやりとりや、別担当がやりとりしている結果もスムーズに確認でき、作りたい条件でのリストの作成・進捗の可視化も一気にでき大変助かってます。

サービス導入後の効果・メリット・解決したことを教えてください

顧客資産を活かせておらず、リード管理が俗人化しておりました。会社全体の顧客資産を活かし、アプローチできるようになったことでアプローチ効率が大きく改善されました。

サービスの5段階評価

使いやすさ

お役立ち度

カスタマイズ性

機能満足度

サービスの安定性

山本大志

システム管理者

ＨＵＳＴＡＲ株式会社

/

コンサルティング・専門サービス

利用状況：利用中

/

利用アカウント数：2件〜10件

投稿日：2021/06/21

5/5

リード獲得含めすべての数字が向上

これまで顧客管理からリードの獲得をふくめたCRMとしての活用は別のサービスを使っていましたが、セールスフォースを使用し始めて売り上げへの影響はもちろんそれ以外にもとても良い影響をもたらしてくれました。

サービス導入後の効果・メリット・解決したことを教えてください

サービス導入したことによって、これまでのCRMの課題であった見込み客から契約そして解約を防ぐところまでがフローとして顧客を管理できなかったのを解決してくれた。

サービスの5段階評価

使いやすさ

お役立ち度

カスタマイズ性

機能満足度

サービスの安定性

営業担当の印象

サポートの品質

初期設定の容易さ

料金の妥当性

匿名のユーザー

システム管理者

IT/通信/インターネット系

利用状況：利用中

/

利用アカウント数：51件〜100件

投稿日：2021/05/19

4/5

カスタマーサクセスのために欠かせないツールです

特別な訓練なく、誰でも利用開始ができます。連携しているSaaS類も多いため、自社でやりたいことはなんでも実現できるイメージです。コンサルタント契約を行うと、オンボーディングの支援を受けることができ、標準的な利用方法に加えて、自社のカスタマイズ方法について伴走してもらえます。

サービス導入後の効果・メリット・解決したことを教えてください

Salesforceのコンサル導入を行うことで、SaaSサービスの立ち上げにおける、営業ポリシーの制定、営業メンバーの育成、営業システムの導入を、ザ・モデルのビジネスモデルに沿った形で、スムーズに行うことができました。

サービスの5段階評価

使いやすさ

お役立ち度

カスタマイズ性

機能満足度

サービスの安定性

営業担当の印象

サポートの品質

初期設定の容易さ

料金の妥当性

匿名のユーザー

ユーザー

IT/通信/インターネット系

利用状況：現在は利用していない

/

利用アカウント数：51件〜100件

投稿日：2021/05/18

4/5

営業活動には欠かせないツール

自社の営業体制にに合わせて細かい設定やカスタマイズが可能です。必要なレポートやグラフで営業活動の情報を可視化することができ、営業担当者に非常に便利なツールです。

サービス導入後の効果・メリット・解決したことを教えてください

商談履歴や案件などあらゆる営業活動を管理することができ、レポートを出すことができる。スプレッドやエクセルを使わなくなり、これ一つで営業履歴をまとめることが可能。

サービスの5段階評価

使いやすさ

お役立ち度

カスタマイズ性

機能満足度

サービスの安定性

竹本明弘

システム管理者

HUSTAR株式会社

/

コンサルティング・専門サービス

利用状況：利用中

/

利用アカウント数：2件〜10件

投稿日：2021/05/18

5/5

1週間かけて一気に導入することの大切さ

CRMとしてリードの管理などだけでなく、顧客満足度向上へのカスタマーサクセスの面でも十分に活用することができました。従来kintoneやエクセルで行っていたものを、より効率的に1つに移行することが可能になりました。

サービス導入後の効果・メリット・解決したことを教えてください

サービス導入によりこれまでそれぞれ別々に使用していたツールを1つ（セールスフォース）に集約することができ、従業員の効率向上だけでなく満足度UPにもつながった。

サービスの5段階評価

使いやすさ

お役立ち度

カスタマイズ性

機能満足度

サービスの安定性

営業担当の印象

サポートの品質

初期設定の容易さ

料金の妥当性

匿名のユーザー

ユーザー

小売/流通/商社系

利用状況：現在は利用していない

/

利用アカウント数：201件〜300件

投稿日：2021/05/17

4/5

営業活動の視覚化で、ワンランク上の成果を

あらかじめ自社に合った項目をカスタマイズし、営業日誌を入力するだけで、営業活動を視覚化することができます。進捗をグラフで確認できるので、誰でも分かりやすく現状を把握し、行動指針を立てられます。

サービス導入後の効果・メリット・解決したことを教えてください

分かりやすく営業状況、案件進捗をマネージャーが確認でき、行動見直しなどをリアルタイムで行うことができた。チームメンバーの現状をマネージャーが把握しづらく、結局は個人管理にしてしまっていたが、日々の営業日誌で確認できるので助かった。結果的に効率的な営業活動に繋がった。

サービスの5段階評価

使いやすさ

お役立ち度

カスタマイズ性

機能満足度

サービスの安定性

提供会社

株式会社セールスフォース・ドットコム

IT/通信/インターネット系

東京都千代田区丸の内2-7-2　JPタワー12F

資本金

4億円

代表者名

代表取締役会長兼 CEO　小出伸一

従業員規模

1000人以上

企業URL

https://www.salesforce.com/jp/

設立年月

2000年4月

提供サービス

Salesforce Marketing Cloud

Pardot

Salesforce Service Cloud

Salesforce Platform

Salesforce Essentials

【BOXILEXPO】セールスフォース・ドットコム_Pardot

その他のCRM(顧客管理システム)のサービス

Zoho CRM

3.82

導入企業は世界15万社以上！Zoho CRM は圧倒的な低コストでありながら、機能の充実性はトップレベル。直感的な操作性と柔軟なカスタマイズ対応を実現した、簡単・わかりやすくかつ高機能な営業支援/顧客管理システムです。

Microsoft Dynamics 365

3.0

顧客に求められている情報を、時と場所を選ばず提供するためのスマートな判断を可能にし、顧客が満足出来る優れたサービスを実現します。データ分析を活用して営業提案チャンスを予測したり、顧客の状況を把握したりすることで、最適な意思決定を促すため、より積極的に顧客にサービスを提供できます。 Dynamics 365内のアプリを個別、または複数組み合わせて使うことも可能で、従業員が今までに比べてより効率的な業務を行えるようになります。