Salesforce Sales Cloudの評判・口コミ

営業スタッフ個々人の感覚や経験に頼った営業活動ではなく、チームとして動き、成功や失敗を共有、配置換えがあったときの引き継ぎなどが容易になり、なによりナレッジが蓄積していきます。ダッシュボードの売上管理なども見やすいです。

それを使う前は個別化が難しくなってしまっていましたが、それがなくなっているので大きなメリットであると私は考えています。

営業状況の可視化ができたことが最大の効果だと感じている。大まかなデータから、個人ごとの活動内容までドリルダウンして確認していくことができるのも良い。

顧客ごとにこれまでのやり取りの履歴が管理でき、顧客情報、進行状況などを一元に管理することができる。 担当が変わった時も引き継ぎの際にかかるコストが削減できた。

私は現在のメインクライアントも含めてsales cloudを３社利用しております。１社目と２社目に関しては私が導入を推進したこともあり、Salesforceのルーセントタワーにある名古屋支社まで説明を受けに行ったことがあります！その際は介護施設運営会社の導入の説明を受けに行きました。当時の目的としてはFAQを外部と内部に使うCMS機能、そしてユーザー、今後のユーザーへの問い合わせややり取り、やり取りの管理も可能なCRMをSaaSで可能。それも今まではCRMはZohoCRM、CMSは フリーで使えるソフトを導入しており情報のやりとりが旧態依然のペーパーのやり取りの勤務情報だったものをCRMとCMSを 統一させて、今後のニーズも組み立てれるようなSaaSを導入してくれました。CMSでの問い合わせをCRMのマルチチャネルでコール、メール、チャットとマルチチャネルで返信することが可能。その情報を社内や介護施設ごとにやり取りできるSaaS というインフラで「情報をわざわざ探すのかよ」という面倒な時間。アイドリングタイムがなくなったので余計なストレスを 消すメリットができました。

同じ切り口で収集した膨大な顧客データをもとに、類似した顧客の提案や関係性の強い顧客の提案などを行う自社の計算エンジンを構築している。 様々な顧客を同じ切り口で管理できる点がやはり何も言っても利点。

顧客情報の蓄積や、アプローチリストの状況把握や リードナーチャリングができる点は非常に利便性があります。

いままで誰がどのように営業を行い、どこがポイントなのか不明確でしたが、それがこのサービスで判明し、重点を置くポイントが分かりました。

人事制度管理を主目的に導入を進めました。これまで紙での管理でしたが、電子化により見やすく、記入が簡素化されました。また、期日管理もしっかりできるのがメリットです。

営業活動の日報を以前メールで行なっていたが、システムで一元管理が出来るので、確認が容易となり、効率的な営業活動を行えるようになりました。 また、予実管理や進捗状況の可視化も出来るので、営業活動においての必須ツールだと思います。

10000人近く所属している社員同士の情報共有が容易にできる。アプローチしたい得意先に関する情報が検索でき、担当部署と事前にすり合わせができるメリットは大きい。

Chatterという日報のような機能により、直属の上長だけでなく、課のメンバーや他の課のメンバーも案件を確認できるため、参考になります。また、コメント等の機能により意見交換もできるのが良い点です。

開発案件など、様々な部署が関わる営業案件だと進捗の共有は非常に重要となる。その点、セールスフォースを使い、進捗度に応じて関係する部署への通知等行うことでリソースアロケーションをしていくことができるのは役に立つ。

会社のセキュリティ改善と上司の管理体制強化のために導入していました。これまではヒアリング、紙ベースのものをデータとして残すことで統計なども取れて効率化を図れていたと思う。

コールセンター業務をMiitelと連携して行っていますが、Salesforce側がMiitelとの連携を取りやすくするアプリを提供してくれているので使いやすいです。Salesforce上にてMiitelで録音された会話の再生や応対評価の確認が可能で画面遷移の回数が減ります。

様々な場所で管理していた情報を一元管理できるようになった点 →エクセルにて顧客情報、進捗管理・オンラインストレージにてファイルの管理・電子契約サービスによって契約書の管理のようにいろいろな場所に散っていた情報を一元管理することが可能になることで抜け漏れやミスが格段に減らすことができた。

リード管理が一元化でき、他部署と案件の共有を行う際の工数が削減できた。 また、アタックすべきリードの可視化を行うことが出来、先方からのコンバージョンがあった際に、もれなくISから対応を行うことが出来るようになった。

それまで属人性の高かった顧客情報、案件情報などチームの全員が見ることができるようになったので顧客や案件の引き継ぎが非常に楽になり情報の共有によってチーム内の透明性も向上できました。

今まではお客様に連絡をして個々で管理をしていたのですが、このシステムを導入することによりお客様への連絡、顧客管理、マーケティングに必要な数値分析が可能となりました。

他のメンバーが休みの日など代わりに対応をすることも可能。また退職時なども履歴を残すことで引き継ぎが簡素化された。

これまで個人でしか管理していなかったデータがシステム導入に伴いチーム内の広い範囲で情報の教諭が可能になり担当が休んでも出勤している職員が対応できるようになりとても助かっています。

売上情報だけでなく、顧客情報管理の一元化に一役買っているように感じている。ユーザーが機能のカスタマイズできる裁量が大きく、やりたいことを実現しやすい。業務効率化につながっている。

以前はグーグルスプレッドシートを使用し個人で管理していたデータをシステム導入によりデータを蓄積させチームで活用できるようになりました。特にレポート機能を活用し売り上げの実績や予想をすぐに色々なセグメントで分析出来より正確な営業戦略を立てることが出来とても便利でした。

レポートなどをエクセルで管理していた時は、毎日紙とペンを持って「今誰に連絡をした」「次はいつ連絡をする」「本日は何人に連絡した」などを書き、終業後にエクセルに転記していた。 Salesforceを導入することによって、数クリックでその作業が完結し、さらにリアルタイムで他の人に共有できるようになりました。 マネジメント側としても最適なシステムだと思います。

営業内部で担当の入れ替えが多く、その都度引継ぎが困難なことが明らかになっていた。また、若手社員の育成にもこのツールを用いて図っていきたいと狙いもある。