Salesforce Sales Cloudの評判・口コミ

受注進捗を管理し売上を予測できます。データ入力がエクセルではなくプラットフォームがあることが最大の利点で、誰でもいつでも入力できます。受注進捗を管理しています。

正しい案件管理を行う上で効果を感じています。 営業の定例MTG内で、平均のリードタイムや受注金額など、単一の案件管理だけではなく、これまでのデータと比較しての異常値などを早期に発見しやすく、それを意識した案件管理をチーム/個人で実行することができるため。

導入前は部門によってバラバラの案件管理をしていたため、案件のステージ、優先度、管理項目などバラバラであった。結果として、売上予測の精度が悪く、需給調整に使える時状態ではなく、欠品や在庫過剰などが発生していた。salesforceの導入に合わせて業務を見直し。案件のステージや管理項目などを整理した結果、経営、営業、生産管理で同じ情報を見ながら意思決定できるようになった。結果として業績管理精度がアップ。欠品や過剰在庫が激減した

【サービスを利用していて実感しているメリット】 ・顧客取引時の透明化が実感。 ・コンプライアンス上セキュリティがしっかりしていると思う。

営業現場でお客様の声、活動内容を入力することで、本社・事務と連携が取れ、円滑な情報共有ができる。経費事前申請や社内独自申請など、オリジナリティーあるカスタムも特長である。導入当初はやや戸惑いがあったが、長年ルーティンワークとすることで、利便性の高さが認識できる。また、操作方法も年々改善されており、直感的に入力できるため、業務効率化に役立っている。

各所でそれぞれのフォームで行っていた案件管理が統一のデータやフォームで管理できるようになり、転勤しても同じフォームで管理できる。またダッシュボード等同じもので管理し情報共有できることから認識の齟齬がなくなった

提案の進捗を可視化して管理することで、高次フェーズの案件から優先度をつけてモニタリング＆マネジメントできるようになりました。

今まで複数のシステムにまたがっていた商談や顧客情報を一つのシステム内でまとめて管理できるようになった。

導入前は社内のエンジニアが作った古いシステムを使用していました。新しい法令に対応する為やサーバー等の問題で導入しました。入力の際の読み込み速度や売上管理に関するレポートが出せたりと、今までできなかったことが簡単にできるようになり、いかに古いシステムを使っていたかがわかり、とても便利になりました。

属人的かつ見えない点が多い営業スタイルであったために時間的にも無駄が多かった。 導入することで常に誰が何をどれぐらいしているかわかるようになり、商談でも被る話をしなくなり効率的になった。

それまではスプレッドシートで管理していたお客様からの問合せ状況を記録・共有できるようになり、カスタマーサクセス部門の拡大がしやすい状況を作ることができた。また、分析が用意になり、データ経営へ踏み出すことができた。

顧客来店スケジュールの管理が非常に効率よくできるようになりました。 弊社は新規、2回目、3回目、4回目と来店理由が異なるお客様が毎日いらっしゃいます。こちらのシステムでは来店予約を取ると該当顧客のこれまでの来店履歴が閲覧でき、これまでのやりとりを簡単に把握することが出来ます。そのため1回1回の打ち合わせを思い出しやすく、お客様にも一貫した対応が信頼できるとお褒めの言葉をもらう事が増えました。

導入前は、取引先、取引責任者をGoogleのスプレッドシートで管理しておりました。そのため、商談管理、活動履歴を管理しずらい状況でした。導入後は、商談の進み具合や、過去の活動も確認でき、引継ぎなどがしやすい環境になりました。

導入前は営業活動の内容をメールで報告しており、・作成に時間がかかる　・報告/確認漏れの発生　・誰がどこまで確認しているか不明　などの課題がありましたが、本サービスの導入後は上記の課題をクリアすることができました。

案件の進捗管理が出来るので、追客もれがなくなった。これまではエクセルで管理していたので、部門ごとの把握ができなかったがSFを使う事で各部門の確認が容易に出来るようになった。

各部署で対応したことの情報共有がExcelだったため、口頭での説明が多く時間が無題になっていた Salesforceを導入したことにより顧客との会話・契約内容・在庫出荷状況などの情報をすべて共有することができることにより５つ以上の定例会議が無くなった

法人営業担当者の商談や受注状況が支店内でリアルタイムに共有されておらず、情報共有や営業支援の強化が課題でした。それまでの自社独自のソフトからの切り替えでしたが、リアルタイムに状況が把握できるようになったことに加え、操作が簡単になり商談状況の速やかな共有や日報報告の稼働が削減され、営業支援が強化されたと思います。

営業職が社外での案件管理がしやすくなりました。また、取引先・予定。関連ファイルなど社内のパソコンじゃないと確認できないのがスマホで確認できるので非常に助かっています。

過去に失注となってしまった商談を再度掘り起こす際、失注理由や商談作成日でソートをすることにより優先的に対応したい商談を見つけやすく、効率向上に繋がりました。

利用メンバーの動きを見える化できます。各案件の状況などを一人ひとりに説明しなくても済みます。 異なる部署の人とも情報共有ができることは有意義であり、良い動きをしているメンバーがいれば、その対応内容を参考にすることができます。それ以外にも、過去のやり取りがわかるため、会社として優先度を高くして進めるべきか、そうでないか等の判断材料にできます。自分の活動を上司や先輩に見てもらえることで正当な評価をしてもらえていると考えています。

これまでは担当者が自分の案件をそれぞれ管理していたため予実管理など一切できていなかった。それがこのサービスを導入することで、上席含めて確認できるようになった。

フェーズ機能が細かく設定されているので、案件一つ一つのステータスを細かく管理が出来るため、タスクの漏れなどが起きないようにすることが出来た。特にずっと同じステータスで進捗更新がない場合は、エラーのアラートが表示されるので、営業としてもしっかりとクロージングを行って行かなければならないという意識がしっかりと認識出来るようになるのは助かっている。

データ検索の絞り込みをもっと精度をあげてほしい。OR検索があればありがたいです。また、ケースの使い勝手がもう少し向上すればいいです。

今までは、顧客の状態を営業担当それぞれの感覚で管理していましたが、顧客の状態を定義した上でSalesforceのフェーズに落とし込むことで顧客状態をしっかりと管理することができ、その顧客に対して適切なアプローチをしっかり行えるようになり、アポ獲得率の向上に繋がりました。また、商談後の追いかけにも利用できるので、営業全体で顧客の状態の見えるかができています。

顧客管理の集約化による業務効率性、他部署と案件共有の円滑化も伴い、月25時間相当の工数削減ができました。