Salesforce Sales Cloudの評判・口コミ

営業管理はしやすくなりましたが、導入した後に初心者でも使える製品と出会いました。やはりこれはプロ仕様なんだと思います。

これまでは引き継ぎミーティングを案件ごとにしないと引き継ぎができなかったが、案件に紐づくコンタクトや契約が全て観れるので、アカウントマネジメントがしやすくなった、アカウントについて入社前の過去の履歴やメールのやり取りが観れるので、アプローチの戦略も立てやすくなった。

・営業活動を視覚化することにより、プロジェクトの詳細の共有が最適化されました。 ・Salesforceでフェーズ管理とタスク管理ができるようになりました。

顧客管理はできるようになり、営業情報の蓄積もできるようになった。ただ数字管理はベースのシステムと上手く連携はできておらず、今後も改善するとは思えない。顧客管理で良ければＳａｎｓａｎで良かったとの声も多い。

顧客情報管理はずっと課題にあり、一時期ファイルで管理するというアナログな方法を起用していた時期もあったが、情報が膨大すぎる、かつ営業マンが日々営業活動で多忙な中、顧客管理を行う時間がなかなかとれず、ファイルにまとめるという手間のかかるタスクになかなか取り組むことができなかった。セールスフォース導入後は、営業先訪問から帰宅したらまずはセールスフォースに当日の商談内容や担当者情報を入力し、名刺を頂いた際にはアシスタントに名刺を渡し、その名刺をアシスタントがシステムに読み込むという作業がルーチン化された。これにより、顧客管理がスムーズに行え、後日商談前の準備の際にもセールスフォースで顧客管理や前回の商談時の話などを振り返りながら行うようになった。メリットは、顧客情報が一つにまとまったことで紙資料をみたり他の社内システム（取引実績）を見たりといったタスクが減り、商談準備がスムーズになったこと。また、社内引継ぎが断然楽になったことである。

導入前は各事業部での顧客状況の把握が難しく、どこでどういう風に取り組んでいたのか不透明な状態だったが、 導入後はその管理がしやすくなった。

Salesforceは色んな事がカスタマイズで出来、クラウドのためリモートを繋がなくても外から情報も見れるため業務効率が上がりました。

・特定の条件でレポート作成が簡単なので報告がしやすい ・営業の案件管理や行動管理ができる ・基本的な顧客管理ができていた ※Salesforce特有というよりも、通常のSFAとしてのメリット。

導入背景：顧客情報の集約 課題解決場面：顧客との打ち合わせ内容等が俗人化せずに、記録として残るようになった。

大人数の営業組織としては、既存顧客の情報管理や見込顧客の進捗状況、リスト管理などをどんどんアップデート出来ることは非常にメリットです。

営業数字の視覚化と社内共有を主な目的として導入いたものですが、前述の通りレポートとダッシュボードを必要に応じて作成し共有することで課題は解決出来ていると感じます。毎回のMTG時に参照する資料として重宝しています。

今までExcelでやっていた案件管理や契約管理をSalesforceに置き換えた。すべてのデータをデータベース化したため、データを共有できまた分析できるようになり、管理作業が減り営業活動がスムースになった。

かつてはカレンダーで月ごとの打ち合わせ数を整理していたり、打ち合わせの内容も個々で管理していた中で このサービスを使用することで無駄な工数が削減できた。

さまざまな営業チームにてそれぞれの輪で管理していた数字の読み方をSFDCにてルールを統一化することで、全社的に同じ指標ではかることができました。

サービス導入前は、EXCELでパイプを管理していました。他の人とパイプの共有が難しく、頻繁にリードの状態をアップデートするのが苦痛でした。

上に記載した通りですが、特に定例的に行っていた残業が大幅に減ったことは大変ありがたかったです。ユーザーの立場なので自分の部署のことしかわかりませんが、他部署も同様だと思います。

商談情報の統合管理を目的に導入した。 複数のデータベースで管理されていた商談関連情報を一つにまとめることで分析が可能になり、課題抽出や施策立案のスピードや制度が向上した。

・営業活動が可視化されたことで案件内容の共有が最適化された ・フェーズ管理やタスク管理などもSalesforceで完結できるようになった

導入当初はツールに合わせた業務に変換する必要があり、定着まで時間がかかりましたが、定着してからはデータで全体を見ることができ業務の改善にも役立っています。

サービス導入により、これまで複雑化して、どこに誰がボールを持っているのかがわからず毎回探索コストが多くかかっていた点が解決されました。

MAツールや自社DBなど複数のツールと連携させることにより、関係組織の施策成果がSalesforceに集約されるようになり、自社DBの次くらいに重要なデータが蓄積される基盤となった。

法人として寄附集めに力を注ぐことを決断しましたが、その折に寄付金と寄附者の管理を行うためにどのサービスがいいかを探し、セールスフォースに行き着きました。おかげさまで寄附の管理は滞りなく実施することができ、満足しています。

メンバーとしての利用のため、詳細は不明。 営業管理・KPI/KGIの把握を簡単にできることは非常に良かった。

今まではGoogleスプレッドシートを使って営業の進捗管理などを行っていたが、関数やマクロを使う必要があり、ダッシュボードを用意するのに一苦労だったのが、Salesforceでは管理画面の操作だけである程度簡単に可視化ができるようになり、ダッシュボードの作成時間の短縮などに繋がっていたため。

本部や拠点長の追客管理は早くなりました。全体通してのKPI管理もすることができ、見える化も進んでいます。