SFA(営業支援システム)には多くの種類があり「どれを選べばいいか」迷いますよね。後から知ったサービスの方が適していることもよくあります。導入の失敗を避けるためにも、まずは各サービスの資料をBOXILでまとめて用意しましょう。
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案件管理システムの比較表

案件管理システムの比較の一覧表は、次のとおりです。ぜひ案件比較に役立つツールを選ぶ際の参考にしてください。

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一覧で料金・機能を比較したい方にはBOXILが作成した比較表がおすすめです。各社サービスを一覧で比較したい方は、下のリンクよりダウンロードしてください。

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^{※資料数は、BOXILでの掲載状況によって増減する場合があります。}

クラウド案件管理システムとは

CRM （Customer Relationship Management）や SFA （Sales Force Automation）は、営業案件の管理を効率化するシステムです。

それぞれのツールの特徴を理解したうえで、自社の課題に合っているツールを導入しましょう。

CRMの特徴

CRMは、顧客情報の管理に特化したツールです。顧客関係管理システムとも呼ばれています。購買データやアンケートデータ、家族構成、趣味嗜好などの情報を一元管理できます。CRMは営業支援システムの中のひとつであり、売り上げの向上が目的です。

データを分析することで、顧客に応じた丁寧なフォローができるようになるため、顧客満足度の向上やリピート率向上に役立てられます。

また、営業だけでなく他部署を巻き混みながらマーケティング活動を最適化できるのもCRMの特徴です。

CRMツール比較おすすめ17選｜人気サービス・迷わない選び方

CRMツールは顧客情報の管理に関する次のような課題を解決したい方におすすめのツールです。 顧客情報がバラバラに管理されている 同じ顧客に別部署からアプローチをかけてしまっている 顧…

SFAの特徴

一方SFAは、営業に特化したツールです。CRMと異なり営業部門内の情報共有に特化しています。具体的には、資料の共有や日報、商談時のメモなど、商談成立までに必要な情報を一元管理できます。

SFAの目的は営業の業務効率化です。業務プロセスを見える化して営業担当者が円滑に営業活動を行う支援をします。

そのため、営業担当への属人化を防いだり、担当者への引き継ぎをスムーズ化したり、チーム全体の営業活動の効率化に最適です。

SFA(営業支援)ツール比較おすすめ21選｜タイプ別と選び方

SFA導入はこんな課題を解決したい方におすすめ！ SFA（営業支援システム）は次のような営業課題を抱えている方におすすめのツールです。 ・営業活動が属人的で、顧客情報の共有ができて…

CRMとSFAの選び方

CRMとSFAの違いをまとめると次のようになります。

• CRM：顧客情報の管理に特化
• SFA：営業活動の管理に特化

そのため、顧客ベースでの案件管理にはCRMを選ぶとよいでしょう。一方、営業担当者ベースでの案件管理にはSFAがおすすめです。

＞＞ SFAとCRMの違いを図解

とはいえ、サービスによってはCRMとSFAの特徴を併せ持っています。そのため、「SFAとCRMどちらが最適か？」は一概に結論づけられません。

ツール選定時にもっとも重要なのは、「必要な管理項目が揃っているか」です。とくに管理項目や機能から選ぶことをおすすめします。

案件管理システムの選び方

案件管理システムを選ぶ際は、次の流れで確認しましょう。

• 案件管理システムの導入目的を確認する
• 案件管理システムの機能を確認する
• 案件管理システムを導入する際の注意点を確認する
• 案件管理システムの料金・価格相場を確認する

案件管理システムの導入目的を確認する

案件管理システムの導入を検討する際は、まず導入目的を明確にしましょう。主な導入目的は次のとおりです。

案件管理システムの機能を確認する

案件管理システムでできること、利用できる機能は次のとおりです。上記の導入目的・課題をどのように解決できるか記載しているため、必要な機能を洗い出しましょう。

【基本的な機能】

【特定の課題・用途・業界に特化した機能】

案件受注から売上管理までを一元管理したい場合は売上管理や予実管理があるものを、外回り営業担当者の負担を抑え、業務の効率化を図りたい場合には取引先表示機能やGPS機能があるシステムがおすすめです。

案件管理システムを導入する際の注意点を確認する

案件管理システムを導入する際、失敗しないために次の項目も確認しておきましょう。

案件管理システムの料金・価格相場を確認する

案件管理システムの料金は、月額従量課金タイプか月額固定費用タイプで異なります。必要な機能と要件が搭載されているサービスの料金を確認しましょう。

月額従量課金タイプの場合、契約1ユーザーごとに1,680円〜11,000円程度が相場です。初期費用は0円のものもありますが、機能や導入規模によって必要な場合もあります。なお、オプションプランを選択した場合には追加料金が必要になることがあります。

月額固定費用タイプの場合は、初期費用、月額費用ともに利用人数や利用機能の範囲によって異なることが多いため、気になるシステムは公式サイトから相談や見積もり依頼をしましょう。

これまでのシステムは、自社サーバーを用意して運用する「インストール型」や「オンプレミス型」が一般的でした。しかし最近は、クラウドサーバー上に情報を保管する「SaaS型サービス」が普及しています。

いずれの場合もExcelよりも効率的に案件を管理できますが、とくにSaas型サービスは自社にサーバーを置かなくてよいため、スペースやコスト面にメリットがあります。そのためこれから案件管理システムを導入する方は、クラウドシステムから選ぶとよいでしょう。

案件管理用クラウドシステムとして、おすすめのCRM、SFAを紹介します。まとめて比較したい方は、無料の一括資料をご活用ください。

• 無料のおすすめSFA比較
• アプリ対応のおすすめSFA比較

案件登録から売上の管理・分析まで行える案件管理システム

案件情報の登録から、スケジュール管理、顧客リストなど営業で必要な機能が充実しているタイプです。

データの可視化や分析レポートにより、優先的に対応すべき顧客がわかったり、今後の改善に活かせたりします。商談から売上管理までを一元管理したい場合におすすめです。

Salesforce Sales Cloud

Salesforce Sales Cloud

株式会社セールスフォース・ジャパン

4.02 667件の口コミ

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• 営業フローを一元管理可能
• 非常に優れた分析・レポート機能
• 高いセキュリティ

Salesforce Sales Cloudは、CRM／SFAの定番ともいえる米国発の有名サービス。リードへの接触からクロージングまで一元的に案件管理ができる高機能なSFAシステムです。売上の分析や予測はもちろん、営業担当者ごとの進捗状況など、営業部門の活動をレポート化できます。

自社にあったレポートを作るためには細かい設定が必要ですが、使いこなせれば、営業部門を可視化可能です。さらに、非常に厳しい情報管理体制を揃えているので、安心して顧客情報を預けられます。タスクを自動化する機能も備えているので、業務の効率化も期待できます。

Salesforce Sales Cloudの料金プラン・費用

※年間契約の場合の費用です。

Salesforce Sales Cloudの評判・口コミ

スタートアップ、中小企業向けなら、 Salesforce Starter Suite がおすすめ。低価格で導入でき、企業の成長に応じて上位プランへとスムーズに移行できます。

Salesforce Starter Suiteの料金プラン・費用

Salesforce Starter Suiteの評判・口コミ

Salesforce Pro Suite

Salesforce Pro Suite

株式会社セールスフォース・ジャパン

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Salesforce Pro Suiteは、ビジネスに合わせて拡張でき、営業やサービス、メール配信などを集約させたSFAです。マーケティングや営業に必要な機能が一つにまとまっており手軽に導入できます。

ダッシュボード上でやるべきことをスムーズに管理できるため、多くの商談効率を高め、最適化できます。リードの発掘や成約件数の増加、顧客満足度の向上へ導きます。

Salesforce Pro Suiteの料金プラン・費用

intra-mart DPS for Sales

intra-mart DPS for Sales

株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート

5.00 4件の口コミ

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• SFA上でオリジナルの帳票が作成可能
• 既存のExcel帳票を簡単に取り込める
• 名刺情報をもとに顧客を一元管理

intra-mart DPS for Salesは、導入実績10,000社^※の「intra-mart」を基盤としたSFAツールです。

名刺情報の取り込みは、スマートフォンのカメラで名刺を撮影するだけ。即時に情報はデータ化され、データベースに保存されます。また名刺情報と営業活動を紐付けして管理できるため、いつ誰にどのような営業活動を行ったのか一覧で確認可能です。

今まで活用していた既存のExcel帳票を、SFA上でそのまま取り込めるため手間なくオリジナル帳票を作成可能。豊富な機能で営業活動を効率化できます。

※出典：エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート「 だから活用される NTTデータ イントラマートのSFA 」（2025年8月12日時点）

intra-mart DPS for Salesの料金プラン・費用

intra-mart DPS for Salesの評判・口コミ

Sales Force Assistant

Sales Force Assistant

株式会社NIコンサルティング

3.64 14件の口コミ

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• AI秘書が営業活動をアシスト
• 商談進捗度や受注角度など受注につながるポイントを見える化
• 顧客との取引状況や新派度を一覧表示

Sales Force Assistantは、多くの導入実績を誇るSFA、CRMシステムです。AIが顧客情報や案件情報、商談の進捗や内容を解析し、クロージングのタイミングを指導したり、フォローが必要な商談を上司に通知したりしてくれます。

商談プロセスや受注予定日、見込額によって案件情報を可視化できます。日報と案件管理が連動しているため、商談情報を登録するだけで紐づく案件情報も自動で更新可能です。顧客ごとに商談履歴や案件情報、売上実績情報などを一覧画面にまとめ確認できます。

Sales Force Assistantの料金プラン・費用

Sales Force Assistantの評判・口コミ

JUST.DB

JUST.DB

株式会社ジャストシステム

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• ノーコード&生成AIで必要な仕組みをスムーズに構築
• 繰り返し作業、複雑な処理の自動実行が可能
• 属人化を防ぎながら営業管理が可能

JUST.DBは、業種や業界問わず企業に必要な業務システムを完全ノーコードで構築できるクラウドデータベースです。高度な仕組みや複雑な処理もマウス操作だけで開発や自動実行が可能です。

案件管理や問い合わせ管理、商談管理、社内向けのシステムの構築などあらゆる営業シーンに活用できます。

JUST.DBの料金プラン・費用

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Mazrica Sales

Mazrica Sales

株式会社マツリカ

4.29 66件の口コミ

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• 案件の状況を案件ボードで一覧化
• 名刺情報のOCR取り込みや音声入力対応のモバイルアプリ
• 案件のリスクや類似案件などをAIがアドバイス

Mazrica Salesは、現場でのデータ活用に特化した国産SFAです。スマートフォンからの音声入力や写真文字起こし、外部ツール連携や企業DBからのデータ反映などにより、営業活動に関する情報を入力工数を抑えながらまとめられます。

搭載AIにより、案件の優先度やリスク、担当ごとの予実などを分析でき、営業活動の状況を把握可能です。案件状況に加え、ネクストアクションの自動アラートやフィードバックもまとめて管理できます。

Mazrica Salesの料金プラン・費用

Mazrica Salesの評判・口コミ

GENIEE SFA／CRM

GENIEE SFA／CRM

株式会社ジーニー

3.98 54件の口コミ

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• 中小企業を中心とした豊富な導入実績
• MAツールやSlack、Chatworkとの連携

GENIEE SFA／CRMは中小企業向けの国産SFAです。低価格にもかかわらず必要な機能が揃っています。また、わかりやすく設計されているため、専任担当者がいなくても導入できます。

MAツールやビジネスチャットツール（Slack、Chatworkなど）との連携も可能。収集した情報をムダなく活用することで、営業の機会損失を減らしたり、日々の業務改善に役立てたり、案件管理を効率化できます。

GENIEE SFA／CRMの料金プラン・費用

GENIEE SFA／CRMの評判・口コミ

Translead CRM

Translead CRM

株式会社Translead

4.67 21件の口コミ

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Translead CRMは、取引先や商談、担当者など営業活動に関する情報を一元管理できるCRM／SFAです。案件のフェーズをカンバン形式で管理でき、受注金額の集計、受注見込の分析もできます。

スマートフォンから情報の確認や入力も可能なうえ、音声入力により移動しながらの入力も可能です。

Translead CRMの料金プラン・費用

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ネクストSFA

ネクストSFA

株式会社ジオコード

3.98 44件の口コミ

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• リード獲得から商談管理、顧客管理までまとめて管理
• 情報の一元化はもちろん、データ分析も可能
• 設定やデータ移行、マニュアル作成などの無料サポートつき

ネクストSFAは、営業活動を見える化できるクラウド営業支援ツールです。フェーズごとに案件を一覧表示でき、ドラッグ＆ドロップでフェーズを変更できます。履歴登録と合わせて次回の予定も登録できるほか、過去のやり取りや今後の計画までまとめられます。

受注後は、提案段階の情報から顧客情報をまとめられ、受注案件に対しての対応状況も可視化できるので、対応漏れを防止可能です。販路ごとや地域などの条件で受注内訳をグラフ化し、アプローチ先の優先順位といった分析もできます。

ネクストSFAの料金プラン・費用

• 初期費用：無料
• 月額基本利用料：50,000円（税抜）（10ユーザー分を含む、11ユーザー以降は4,000円／ユーザー）
• 月額MA機能利用料（任意）：30,000円（税抜）（メール配信上限10万件／月）

ネクストSFAの評判・口コミ

Zoho CRM

Zoho CRM

ゾーホージャパン株式会社

4.25 118件の口コミ

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• 圧倒的な機能と驚きの低価格
• 活動の可視化 × 分析レポート
• 常識を覆す業務の効率化

Zoho CRMは、コストを抑えてCRMを導入したい個人事業主や中小企業に最適です。初期費用が必要ないだけでなく、導入の手間もかかりません。そのため運用開始まで簡単に進められます。

使いやすいだけでなくカスタマイズ性も非常に高いのも特徴で、GoogleAppsといった外部アプリケーションと連携可能です。

手間とコストを掛けずに、レポート作成や情報共有できるため、効率的に案件管理できます。

Zoho CRMの料金プラン・費用

Zoho CRMの評判・口コミ

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Kairos3 Sales

Kairos3 Sales

カイロスマーケティング株式会社

4.00 2件の口コミ

Kairos3 Salesの詳細を見る

• 取引先情報や商談進捗、売上予定金額などを案件ごとに管理
• 営業プロセスや架電といった営業行動数の実績を可視化
• 顧客対応履歴を簡単に記録

Kairos3 Salesは、売上予測や予実分析に対応したSFAツールです。複数の部署、商材の営業進捗を可視化し、タスクや案件など営業活動全体の管理をサポートします。

顧客とのやり取りや商談の履歴を案件ごとに記録でき、案件状況といった条件で顧客をリストアップしてアタックリストを作成できます。さらに、商談確度や売上予測など、経営に必要な情報を自動で集計分析する機能も搭載しています。

Kairos3 Salesの料金プラン・費用

※最短契約期間12ヵ月。

esm(eセールスマネージャー)

esm(eセールスマネージャー)

ソフトブレーン株式会社

4.14 96件の口コミ

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• 案件情報を一元管理し進捗を可視化
• 一回の入力で案件リストや予実管理に自動反映
• ダッシュボードで案件や売上状況を分析可能

esm(eセールスマネージャー)は、営業活動の見える化、効率化、標準化を支援するSFAです。

顧客接点での一回の入力が、案件リストやタイムライン、予実管理などに自動で反映されるため、効率的な情報管理が可能です。さらに、ダッシュボードで案件のパイプラインや売上状況を分析でき、予実分析やドリルダウンによる詳細な情報把握も支援します。

esm(eセールスマネージャー)の料金プラン・費用

esm(eセールスマネージャー)の評判・口コミ

Magic Moment Playbook

Magic Moment Playbook

株式会社Ｍａｇｉｃ　Ｍｏｍｅｎｔ

5.00 1件の口コミ

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• アプローチすべき最優先の案件を自動提案
• 営業プロセスに関わるすべての部門で利用可能
• リードタイムやトスアップ数、受注単価などを可視化

Magic Moment Playbookは、再現可能な営業の型を実装し、最適なコミュニケーションをサポートする営業支援ツールです。データをもとに優先すべき案件や次のアクションを提示してくれるので、抜け漏れなく営業活動が可能です。

設定条件をもとに、顧客へのメール送信や架電タイミングの設定などを自動化できます。また、担当者による情報入力をワンクリックで行え、営業成果や成果指標などのデータをリアルタイムでレポート化してくれます。

Magic Moment Playbookの料金プラン・費用

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Sales Marker

Sales Marker

株式会社Sales Marker

3.80 5件の口コミ

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• 興味関心データをもとに、今、購買意欲のある企業をリスト化
• 商材への興味関心の高まりや検討タイミングを可視化
• 導入企業で成約数アップの実績あり

Sales Markerは、興味関心データをもとに、購買意欲の高い企業へアプローチできる営業支援サービスです。セールスシグナルとして可視化された興味関心の高まりに応じ、今、商材へ興味をもっているターゲットへアプローチできます。

作成できる営業リストは、部署単位の電話番号や担当者情報も確認できるため、受付突破率やキーマン接触率を向上可能です。営業効率や商談化率などに課題をもつ企業へおすすめのサービスです。

Sales Markerの料金プラン・費用

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Sales Markerの評判・口コミ

Sales Square

Sales Square

株式会社プラスアルファ・コンサルティング

5.00 1件の口コミ

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• テキストマイニングにより営業日報の文章から受失注理由や営業プロセスを分析
• 分析に使用できるグラフは20種類以上
• 数値化したおすすめ度とともに研修やeラーニングを表示

Sales Squareは、営業データと人材データをまとめて管理し、人材育成までサポートできる案件管理システムです。営業日報の文章から、提案内容の傾向や競合分析、受失注分析ができるので、メンバーの営業スキルを日報や受注状況をもとに可視化できます。

複数のデータの掛け合わせにより、直近の営業達成度や成果を比較分析できます。営業スキルの習熟度にあった研修をおすすめ度と合わせて表示したり、1on1面談を管理したりできるので、案件管理しながら人材育成も可能です。

Sales Squareの料金プラン・費用

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Sales Squareの評判・口コミ

Knowledge Suite

Knowledge Suite

ブルーテック株式会社

3.88 73件の口コミ

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• ユーザー数無制限
• 名刺管理の機能に対応

Knowledge Suiteは、グループウェア、名刺管理の機能を持ち合わせたクラウドSFAです。日報といった業務上必要な機能を網羅的に備えており、営業部門のテレワークで生じる課題の解決に役立ちます。スマートフォンにも完全対応しており、現場での使いやすさも評価されています。

SFA機能が使えるスタンダードプランは月額5万円。ID数に制限がないため、利用人数の増減にも柔軟に対応できる点がメリットです。

Knowledge Suiteの料金プラン・費用

Knowledge Suiteの評判・口コミ

Freshsales Suite

Freshsales Suite

OrangeOne株式会社

5.00 1件の口コミ

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• 1つの画面で顧客の全情報を確認
• 自動でリードスコアを算出し、顧客をランク付け
• パフォーマンス向上に役立つ機能が充実

Freshsales Suiteは、案件管理に必要な機能を網羅したCRMです。顧客のプロフィールはもちろん、メールや通話の履歴や関連取引、担当者ごとのさまざまな情報を一画面で確認できます。そのため、顧客ごとに最適なアプローチ方法を検討するのに役立ちます。

また顧客のプロフィールやエンゲージメントにもとづいて、見込み度合いを自動でランク付け可能。見込み度合いに応じて顧客ランクを設定できるため、リソースの最適化にも便利です。

見やすいデザインの管理画面で取引の進捗管理や、レポート作成機能で営業上の課題を可視化できます。その他、パフォーマンス向上に役立つ機能も充実しています。

Freshsales Suiteの料金プラン・費用

※1ドル149.12円で換算（2025年4月閲覧）

Freshsales Suiteの評判・口コミ

ジョブマネ

ジョブマネ

ジョブマネ株式会社

4.33 9件の口コミ

ジョブマネの詳細を見る

• 機能豊富なオールインワン型
• リアルタイムで情報共有が可能
• 案件ごとに収支管理ができる

ジョブマネは、中小企業向けの営業支援システムです。請求確定〜見積作成・原価管理・販売管理・売上管理など、労働生産性向上に役立つさまざまな機能を備えています。その他にもベンチャー企業に必要な業務機能がオールインワンで備わっているため、ジョブマネだけで案件を一元管理できます。

案件の進捗共有は、部署をまたいでリアルタイムに可能。ミスや不要な工数の削減に役立ちます。また、案件ごとに、売上・仕入・外注費・勤怠（工数）・経費などの数値を紐づけて管理できるため、案件の収支状況を確実に把握できます。

ジョブマネの料金プラン・費用

ジョブマネの評判・口コミ

Node

Node

Sculd株式会社

5.00 1件の口コミ

Nodeの詳細を見る

• 案件管理から売上分析まで一括管理
• 関連するバックオフィスタスクを自動生成
• 経営状況をリアルタイムに把握可能

Nodeは、案件登録から売上の管理分析まで1つのシステムで実現するツールです。営業チームにより登録されたプロジェクト情報を基点に、タスク管理や請求書管理、経営視点での数値管理などを一元化できます。

案件の情報をもとに、請求処理用のタスクを自動生成できるうえ、処理に合わせてダッシュボードのデータも最新化されます。各フェーズの情報はダッシュボードに自動連携されるため、リアルタイムに経営指標の見える化が可能です。

Nodeの料金プラン・費用

Nodeの評判・口コミ

Pipedrive

Pipedrive

株式会社Ｍｅｒ

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• 営業パーソンの使いやすさにこだわったプロダクト
• 案件情報に加え、リード、顧客、アクション履歴も一元管理
• 多彩なアドオンで顧客ライフサイクル全体を包括サポート

Pipedriveは、案件管理や行動管理に対応したCRMプラットフォームです。案件の進捗や期限付きタスクの管理、過去の接触履歴、キーパーソン情報などを一括管理できます。

基本機能に加え見積書や提案書の作成、サイト訪問者分析、リード獲得機能など、豊富なアドオンで業務効率を向上させられます。さらにプロジェクト管理機能を活用すれば、成約後のオンボーディングまで完結でき、データドリブンな営業体制の構築が可能です。

Pipedriveの料金プラン・費用

※年間契約の場合の月額換算料金

monday.com

monday.com

monday.com株式会社

4.19 70件の口コミ

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• 案件登録から請求までワンストップ管理
• リアルタイム売上予測と分析機能
• ビジネス文書の自動生成機能

monday.comは、案件登録から売上管理・分析まで一元化できる、柔軟性の高い業務管理ツールです。リード獲得からパイプライン管理、アカウント管理、請求書トラッキングまで、営業プロセス全体をシームレスに管理可能です。

カスタマイズ可能なダッシュボードにより、売上実績や営業予測、案件ステージごとの分布などをコード知識なしで可視化できます。登録済みの案件情報から、提案書や見積書などのビジネスドキュメントを簡単に生成できる機能も搭載しています。

monday.comの料金プラン・費用

monday.comの評判・口コミ

Creatio

Creatio

株式会社ＯＰＥＮＭＯＤＥＬＳ

0.00 0件の口コミ

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Creatioの詳細を見る

• 営業活動を自動支援するAIエージェント
• マーケティングや営業、カスタマーサービスまで業務プロセスを一元管理
• 現場課題に合わせカスタマイズできるノーコード開発基盤

Creatioは、リード獲得から商談、アフターフォローまで、営業プロセス全体を一貫して管理できるSFAとCRMを統合したシステムです。案件の登録から進捗状況の把握、売上予測、そして最終的な売上管理まで行えます。

ノーコードで構築できるAIが、見込み顧客のスコアリングや次に取るべき行動を提案し、営業活動を支援します。レポートやダッシュボードにより、優先度の高い案件もスムーズに把握できるうえ、現場のニーズに合わせた機能拡張や外部連携も可能です。

Creatioの料金プラン・価格

※年間最低利用料金の設定あり。利用人数やオプションにより金額が変動するため、詳細は要問い合わせ。

GoCoo!

GoCoo!

ＳＡＬＥＳ　ＧＯ株式会社

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GoCoo!の詳細を見る

• 顧客情報や営業活動、営業案件、受発注などを一元管理
• データをグラフに自動反映するダッシュボード機能
• 表示画面上でデータを編集できるExcelのような操作感

GoCoo!は、案件登録から売上管理、分析まで一元化できる営業管理システムです。営業案件や顧客情報、活動履歴をまとめて登録、管理できるほか、必要なデータは画面上で直接編集が可能です。

入力データをもとに、予実状況や放置案件などを自動的にグラフ化するダッシュボードを搭載し、状況把握や分析に役立ちます。初期構築やカスタマイズを任せられ、導入から1年間、専任担当による伴走サポートも受けられます。

GoCoo!の料金プラン・費用

• 初期費用：要問い合わせ
• 月額費用：要問い合わせ

案件管理に必要な最低限の機能を備えた案件管理システム

低コストで案件の進捗管理が手軽に行えるタイプです。テンプレート機能が充実しており誰でも操作しやすい仕様です。

費用を抑えながら、必要な機能を利用したい場合や、自社でシステム構築を行いたい場合におすすめです。

JUST.SFA

JUST.SFA

株式会社ジャストシステム

4.00 17件の口コミ

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• 使いやすく定着するSFA
• 専門知識不要でカスタマイズ可能
• 幅広い用途で活用可能

JUST.SFAは、優れたユーザーインターフェースと高いカスタマイズ性を備えた営業支援クラウドサービスです。

ジャストシステムはソフトウェア開発35年間の実績がある老舗システム会社です。インターフェースは総覧性に優れ、システムのカスタマイズは専門知識不要・ノンプログラミングで可能。

さまざまな年代のユーザー向けにソフト開発をしてきた経験から、「誰もが使えて定着するシステム」として提供されています。

自由にデータテーブルやパネルを増やせるので、ノウハウの共有、契約書や見積書のワークフローなど、従来のSFAの範疇にとどまらない用途でも活用できます。

JUST.SFAの料金プラン・費用

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JUST.SFAの評判・口コミ

外回り営業の支援に特化した案件管理システム

外回りの営業サポートに特化したタイプです。GPS機能や営業先を地図上で管理するなど、出先からも利用しやすいことが特徴です。

外回りの営業活動を中心としている企業におすすめです。

DP Report@

DP Report@

ナビッピドットコム株式会社

5.00 1件の口コミ

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• 外勤社員の出退勤情報を正確に把握
• 現場の業務をさまざまな面からサポート
• 地図上で顧客情報を管理

DP Report@は、位置情報をもとに行動履歴や顧客情報を管理できるサービスです。

一日のスケジュールを入力すると、最適な道のりを表示してくれます。そのため、複数の巡回先がある場合でもスムーズに移動できます。

管理者は予定をタイムラインで確認可能。顧客とのやり取りは、顧客データとして蓄積や閲覧できます。もちろん、スマートフォンにも対応しています。

DP Report@の料金プラン・費用

DP Report@の評判・口コミ

注目のSFA（営業支援システム）、サービス資料まとめ

【厳選】おすすめSFAをまとめてチェック！

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おすすめSFAの資料を厳選。各サービスの料金プランや機能、特徴がまとまった資料を無料で資料請求可能です。資料請求特典の比較表では、価格や細かい機能、連携サービスなど、代表的なSFAを含むサービスを徹底比較しています。ぜひSFAを比較する際や稟議を作成する際にご利用ください。

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名刺管理ツールで顧客管理もおすすめ

顧客の連絡先共有を目的にした場合、クラウド名刺管理ツールも便利です。

たとえば、営業部門で使用するなら、従業員同士で名刺情報を共有できるスマートフォンアプリ「 Eight Team 」を使うとよいでしょう。

またより営業支援に特化した名刺管理サービスを使用したい場合、簡易SFA機能を備えている「 CAMCARD BUSINESS 」もおすすめです。

＞＞ 名刺管理ツール徹底比較 – 法人？個人？目的別おすすめ

Eight Team

Eight Team

Sansan株式会社

4.23 274件の口コミ

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• 社員が交換した名刺情報を資産として有効活用
• 名刺情報リスト化の工数とコストを削減

Eight Teamは、名刺情報を一元管理できるクラウドサービスです。社員全員の名刺情報を一括で管理・共有できるため、人脈の有効活用を実現できます。

たとえば、名刺情報を共有しておけば、退職や異動などがあっても築いた人脈を継承できるメリットがあります。また、同僚がすでにアプローチしている企業であれば、キーマンへのパスも見つけやすいでしょう。

名刺情報はリストとしてダウンロードも可能。展示会やセミナーの案内メール、DMの送付、年賀状の送付リスト作成にも利用すれば、工数だけでなくコストも削減できます。

Eight Teamの料金プラン・費用

• 月額基本使用料：19,800円（税抜）

Eight Teamの評判・口コミ

CAMCARD BUSINESS

CAMCARD BUSINESS

キングソフト株式会社

4.27 71件の口コミ

CAMCARD BUSINESSの詳細を見る

• 名刺管理アプリCAMCARDのビジネス版
• 名刺に商談情報やタスクを紐付け
• 17か国語に対応

CAMCARD BUSINESSは、全世界で多くのユーザーがいるスマートフォンアプリの法人向けソリューションです。日本ではキングソフト株式会社が運営しています。

商談情報を名刺情報に紐づけて作成、共有できる機能があり、簡単ながら営業情報を管理できます。また、SalesforceやDynamicsCRM、Oracle Sales Cloudなどの外部サービスと連携可能。OCR（画像認識）の精度の高さ、速さも評価されている使い勝手のよいサービスです。

CAMCARD BUSINESSの料金プラン・費用

CAMCARD BUSINESSの評判・口コミ

ホットプロファイル

ホットプロファイル

株式会社ハンモック

4.38 34件の口コミ

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• 名刺管理との連動で顧客情報の入力作業を簡単に
• 社内SNSを標準で搭載
• MAツールやWebフォームをオプションにて利用可能

ホットプロファイルは、名刺管理を中心に顧客管理を進められるツールです。名刺およびExcelをもとに顧客リストを作成できるため、「メールマガジンの送付」や「オンライン商談の打診」など多くの営業活動に活用できます。

社内SNSを標準で搭載しているほか、MAツールやWebフォーム作成も有償にて利用可能。顧客の創出から育成までをまとめて効率化できるシステムです。

また、kintoneと連携できるため、kintoneで案件管理を行いたい場合にも向いているところも特徴です。プラグインを追加して、kintoneアプリを活用すれば、利用したい顧客情報を最新に保てます。

ホットプロファイルの料金プラン・費用

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ホットプロファイルの評判・口コミ

SKYPCE

SKYPCE

Ｓｋｙ株式会社

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• 名刺情報と営業活動記録を一元管理
• 部署・役職変更を通知し顧客情報を最新化
• 既存CRMと連携して顧客データを活用

SKYPCEは、名刺管理にとどまらず、日々の顧客対応も含めた営業活動全体をサポートする営業名刺管理ソフトです。OCRとオペレーターにより正確にデータ化された名刺情報に、訪問や電話などの営業活動記録を紐づけて登録でき、常に最新の顧客情報と連動した管理が可能です。

顧客の部署、役職変更があれば名刺所有者にメール通知され、タイムリーなアプローチにつなげられます。SalesforceやkintoneなどとのAPI連携により、利用中のシステムにも名刺情報を自動で転送できます。

さらに、東京商工リサーチの企業データベースや東洋経済新報社の上場企業情報など、顧客企業の詳細情報も確認でき、より効果的な営業戦略の立案を支援します。

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案件管理のポイント

案件管理の目的は営業活動を強化し、確実に売上につなげることです。

そのため営業活動における案件管理では、顧客の引き合いを実際の売上につなげるため、案件情報を管理します。

たとえば「商談の進捗」や、顧客行動を分析した「受注確率」「受注予定日」「売上見込金額」などの案件情報を整理することが一般的です。また、売上が確定してからの顧客管理も、案件管理のプロセスとして扱う企業もあります。

これらの情報を整理し、部署内で共有することで、情報の属人化を防げます。また、営業担当がプロジェクトの途中で代わっても、それぞれの顧客に対して最適なアプローチが可能です。

営業チームの営業成功確率を高めるためにも、適切な案件管理方法を模索する必要があります。

4つの管理項目

案件管理において、具体的に管理すべき項目は次の4つです。

• 担当者
• 案件の進捗
• 売上見込額
• 受注予定日

担当者

担当者の決定は、案件の成功を左右する重要項目です。適切に案件を管理するためには、プロジェクトごとに最適な人材を配置することが欠かせません。

そのためには、「どの営業担当者がどういう案件で成果を出しているか」を把握しなければなりません。また、顧客によっては「担当者に求めるスキルやスタンス」を指定することもあります。

このように案件によって最適な担当者は異なります。案件の成功率を高めるためにも担当者ごとの情報を管理することが大切です。

案件の進捗

進捗管理はプロジェクトをトラブルなく完遂するために必要不可欠な項目です。

進捗状況の管理が徹底されていなければ、担当者の感覚に依存してしまいます。その結果、担当者の属人化が発生し、担当者の不在や交代に弱い組織になってしまいます。

また、一人の担当者だけが進捗を把握している状態だと、組織としての売上予測が立てられません。

顧客に対して精度の高いアプローチやケアを継続するためにも、案件ごとに営業プロセスを管理することが大切です。そのためには各プロジェクトの状況を可視化し、「プロジェクトがどの段階にあるのか、誰が見てもわかる状態」にしておく必要があります。

売上見込額

売上見込額の管理は「組織の全体像把握」や「リソースの最適化」に必要な項目です。

案件ごとの売上見込額を明らかにできれば、注力すべき案件がわかります。注力すべき案件が明確になれば、より効率的に売上を出せるように営業リソースを最適化できます。

そのためには売上見込額を細かく管理することが大切です。多くの企業では顧客ごとの売上見込額と進捗を連動させて管理しています。

受注予定日（成約予定日）

企業にとって「キャッシュがいつ入ってくるのか」は、もっとも重要な情報です。生命線とも言えるキャッシュインのタイミングを把握するためには、受注予定日の管理が欠かせません。

現場の営業担当者は、どうしても「自分がいくら売上を作れたか」という視点で考えがちです。しかし、組織全体としての売上を管理するためには、実際に売上が立つ時期を把握する必要があります。

テレワークにCRM・SFA導入検討を

Excelでの案件管理には限界があります。たとえば、次の4つはExcelでの管理における代表的な課題です。

• 案件情報の全社共有が難しい
• 顧客単位での集計が難しい
• リアルタイムで更新できない
• 案件の一元管理が難しい

こういった課題を解決できるのが、クラウド型のSFAやCRMです。データはサーバー上へ格納されるため、個人のパソコンに個人情報が残りません。そのためテレワークや外勤によるセキュリティリスクを軽減できます。

また、営業活動が属人化する原因の一つに、案件定義のあいまいさがあります。その点、システム導入は「案件」の定義づけにも便利です。
案件とは「営業部門が取引先から打診されたサービスの購入に関する相談のこと」です。

通常、営業活動では顧客や取引先から、商品やサービスについてさまざまな相談を受けます。「案件化した」と言っても、「商談日時を打ち合わせる段階」か「検討度が高く口頭受注を得た状態」か、営業担当者によって認識が異なります。

認識のズレによるトラブルを防止するためにも「案件」を定義づけることが大切です。

CRMやSFAは、案件ごとにフェーズを設定できます。そのため案件の状態に対する認識のズレが発生しません。

このようにCRMやSFAを導入することで、営業活動のパフォーマンスを大幅に改善できる可能性があります。案件管理で困っている方は、ぜひこれらのツールの導入を検討してみてください。

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