Salesforce×Zoho CRM×Dynamics 365 | 導入検討中なら絶対に押さえたい機能と評判を比較

近年、顧客管理によってビジネスを効率化する「CRM」という手法が主流になっています。CRMツールの導入を検討している企業のために、代表的な3製品「Salesforce」「Zoho CRM」「Dynamics 365」の機能＆サービスを比較しました。

SalesforceとZoho CRM, Dynamics 365を検討中の方へ。最適なCRM(顧客管理システム)を見つけるために、他の有力な選択肢も確認してみませんか？
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CRMとは？

CRM （Customer Relationship Management）は「顧客関係管理」と訳され、顧客との関係を構築・管理するマネジメント手法を指します。

CRMとよく似た手法に、 SFA （Sales Force Automation）があります。これは「営業支援システム」を意味し、広義にはCRMの一部です。

CRMやSFAをサポートするソフトウェアやサービスは数多くあり、機能や価格も多岐にわたります。自社にとって最適なツールがわからない、という方も多いでしょう。

そこで今回は、代表的なCRMツールを3つ厳選し、機能や特徴をわかりやすく紹介します。
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代表的な3製品の基本情報

Salesforce Sales Cloud

株式会社セールスフォース・ジャパン

4.02 667件の口コミ

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世界トップシェアを誇るCRMソリューション
業界業種を問わず15万社以上の導入実績
シンプルなユーザーインターフェース

Salesforce（セールスフォース）は、世界No.1の認知度を誇るCRMソフトウェアです。
セールスフォースドットコム社は、顧客サービスやマーケティングなどさまざまな製品を提供していますが、今回は営業支援に特化した「Sales Cloud」に注目しました。実用性の高さから世界15万社以上で導入されています。

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Zoho CRM

ゾーホージャパン株式会社

4.25 118件の口コミ

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リーズナブルな価格設定
豊富な営業支援機能
Googleアプリケーションとの連携

Zoho CRM は、Zoho社が提供する幅広い企業向けのCRMです。
リーズナブルな価格設定にもかかわらず、機能の充実性はトップクラス。営業支援やワークフロー機能だけでなく、Google AppsやGmailとの連携もシームレスに可能です。ローリスクハイリターンを実現するため、初めてのCRM・SFA導入はもちろん、以前失敗した企業にもハードルが高くありません。

Zoho CRMについては以下の記事でさらに詳しく解説しています。ぜひご覧ください。

Zoho CRMの使い方 | 特徴・機能・事例なども紹介

Zoho CRMの資料を無料DL Zoho CRMとは Zohoは、全世界に多くのオンラインビジネスサービスを提供している非公開会社であり、 Zoho CRM とはZohoが提供す…

Microsoft Dynamics 365

日本マイクロソフト株式会社

3.98 42件の口コミ

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ビジネスを統合的に支援する9機能
Microsoft製品との連携
いつでもどこでも使えるクラウド対応

Dynamics 365 は、Microsoft社が提供するソリューションです。
営業支援やカスタマーサービス、人材管理、マーケティングなど多様な機能を備え、あらゆる面からビジネスを効率化します。OfficeなどのMicrosoft製品と連携できるため、使い慣れたインターフェースをそのまま利用できます。パソコンやスマートフォンがあればいつでも情報を活用でき、顧客満足や営業機会の拡大に貢献します。

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価格を比較

つづいては、ツール選びのネックとなる価格を比較していきます。

※Dynamics 365のみオンプレミス型も提供していますが、今回はすべてクラウド型での比較としました。

製品	利用料	価格単位	無料期間	向いている企業規模
Salesforce	3,000円～	月額ユーザー単価	30日間無料	あらゆる規模
Zoho CRM	1,680円～	月額ユーザー単価	15日間無料	あらゆる規模
Dynamics 365	7,496円～	月額ユーザー単価	30日間無料	あらゆる規模

3製品が提供するプランは以下のとおりですが、比較表では最安値のプランを示しています。

Salesforce ：Starter Suite／Pro Suite／Enterprise／Unlimite／Agentforce 1 Sales
Zoho CRM ：スタンダード／プロフェッショナル／エンタープライズ／アルティメット
Dynamics 365 ：Customer Data Platform／Sales／Service／Marketing／Commerce／Supply Chain／HR／Finance／Project Management／Small Business

初期費用は3製品とも0円となっており、無料のお試し期間も提供されています。
年間契約が必要な製品もありますが、比較のため月額表示しています。

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営業支援機能を比較

次に、営業支援機能に特化した比較を行います。

	Salesforce	Zoho CRM	Dynamics 365
営業活動管理	○	○	○
日報管理	○	○	○
カレンダー共有	○	○	○
商談管理	○	○	○
見積もり	○	○	○
売上予測	○	○	○
商品管理	○	○	○
契約管理	○	○	○
文書管理	○	○	○
顧客資産管理	○	○	△
他通貨管理	○	○	○
分析レポート	○	○	○

核となる営業支援機能に大きな差はありません。そのため、拡張性やインターフェースが比較のポイントになってきます。

現在Googleアプリケーションを利用している企業は、連携しやすいZoho CRMがおすすめです。
OfficeやExchange、SharePointなどのMicrosoft製品を多く利用している場合は、Dynamics 365との連携がもっともスムーズといえます。
一方、アプリケーションのカスタマイズに強いSalesforceは、既存のツールを引き継ぐよりも、新しいシステムを構築していきたい企業に向いています。

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顧客サービス機能を比較

続いて、顧客サービスに着目して比較します。

	Salesforce	Zoho CRM	Dynamics 365
電話受付	○	○	○
メール受付	○	○	○
案件管理	○	○	○
FAQ 作成	○	○	○
マルチチャネル	○	○	○
カスタマポータル	○	○	○
CTI連携	○	○	△