Salesforce Sales Cloudの評判・口コミ

商談時に話した内容などを都度チャットやメールで共有してもらっていましたが、後から見返す時にあちこち探すのが大変で過去の営業内容や議事録を一元管理したいと考えていました。導入後は商談内容だけでなく、顧客の情報や案件ごとの進捗なども一元管理できるようになったため、各顧客の商談内容やお問い合わせ、過去提出した見積りなど、取引先に関するさまざまな情報を完全に集約できるようになり営業担当者や営業事務担当者から非常に情報を整理しやすくなったと好評です。

導入により、顧客情報や商談情報が効果的にデジタル化され、報告業務や見通し予測の効率が大幅に向上しました。同時に、部門内でのメンバー間や異なる部門間での円滑な情報共有が可能になり、異動時の引き継ぎプロセスもスムーズになりました。

目標を経てるのにも便利でしたが、自分で営業する先をピックアップするのも便利でした。事前準備に時間がかからなくなったので営業に集中できました。

導入により、チームメンバーは協力して働くことへの意識が高まりました。成果が迅速に定量化され、感覚的な判断ではなくデータに基づく意思決定を行えるようになりました。

案件情報をスマホで確認できます。 簡単な操作であればスマホで解決できるので、わざわざ会社に戻って作業という手間は減りました。 案件管理に関する作業効率は明らかに上がりました。

・顧客との営業交渉進捗の可視化ができ、業務効率が向上した。 ・ダッシュボード機能で成果進捗がより明確になった。

会社によってはいまだに顧客管理をExcelで管理しているところもあります。 セキュリティ対策が必須な昨今、やはり信頼性のあるシステムで管理することは時代の流れで必須といえるでしょう。 スラックの連携もスムーズで助かってます。

リードの発生から自動的にSlackに連絡が来るような導線を作り、そこから営業がセールスフォースにリードの確認を行い、営業活動を遅滞なく開始するようにすることで、即応する営業体制を作ることができました。

【導入前の課題とサービスでの解決】 案件管理が個人ごとで完結しているといった課題があった。 ダッシュボード等の機能によって、先々の目標に向けての動きができるような改善できた。 【サービスを利用していて実感しているメリット】 看板機能をつかうことで自案件の管理がわかりやすくなり、効率化を実感している。

顧客情報を管理したかったが、弊社は少し特殊な項目もありカスタマイズする必要があったため、こちらのサービスを導入した。 機能が豊富で、おそらくしっかり設計ができれば望み通りのものができあがったのではと思う。 柔軟なカスタマイズができるため、自社特別仕様のシステムが作成できます。

社内で動いている案件を見ることができ、社内コミュニケーションは非常にスムーズ。 サービスのコンセプトはわかりやすく、欲張らなければ非常に使い勝手の良いサービスだと思います。

営業部門から報告書や進捗会議などでデータを含めて情報共有を行っていたが、導入により部門間共有が円滑になり、会議時間の削減やタイムリーに情報共有できるため、効率化に繋がった。

CRM機能が業務プロセスを改善しました。営業活動が効率的になり、顧客の情報や状況を一目で確認できるようになり、どの顧客にアプローチすればいいかが明確になりました。 また、マネージャー側では複数の営業の進捗も一目で確認できるようになりマネージメントも効率化されました。

前任の営業担当が急な退職となったときに情報をほとんど引き継げなかったのですが、Salesforceのおかげで、お客様との商談や取引経緯を把握し、お客様フォローを継続することができました。お客様に対しても、担当交代による不安を与えることなく今でも継続取引ができております。

顧客データや問い合わせ履歴の一元管理が可能となり、メンテナンス性が大幅に向上し、管理者、ユーザーともに効率が上がった点。

営業活動の履歴が追えるようになり、部署を超えた社内の動きやパフォーマンスが分かりやすくなった。大よそ思いつく全ての機能が実装されており、他システムとの連携についてもメジャーなものについては出来ないものはほとんどないと感じる。

特に、他の関連組織との案件管理やステータス管理に効果を発揮していると思います。共通の管理情報、共通のuiでの業務上のやり取りは非常にスムーズだと痛感しています。

これまでExcelなどで手入力の多かった顧客や商談情報が一元管理でき、常に最新の状態にできるようになったのは大きいです。いきなりやろうとすると躓く恐れがあるため、徐々に使い慣れていくのが良いと思います。

主に役員クラス以上が面談した企業代表者や自治体首長、大使クラスとの折衝記録を履歴として残している。トップとの会談でどのような交渉経緯があったかを記録することで、先方のニーズやトップとの折衝の際の先方の窓口相手等の情報を可視化し、こちらが担当者変更があったとしてもスムーズに進めることができる。また名刺等の付属情報も掲載することでより重層的な顧客情報を把握することができる。クラウド上で管理することができるため、出先でも情報を更新することができ、よりスムーズな顧客管理が実現可能となった。営業開拓する際には、同システムを第一に利用しているツールである。

画面が分かりやすい為、商談情報等の入力漏れなどの人的ミスが減った印象。セールスフォースに追加できる外部サービスも常に増えているので、拡張性の問題はそのあたりで解決されると思われる。

顧客情報を一括で管理することが出来るようになりタスク管理も容易になった。また、他部署と業務上連携がしやすくなり仕事が楽になった。

活動記録を入力するようにルールを設定。定期的に発信されるレポートを設定することで、社内への情報発信の簡潔化できた。

【導入前の課題とサービスでの解決】 数字や目標の管理がしやすくなりました。 商談数、案件化数、などが個人別、チーム別にグラフ等で確認することができ、パッと見でわかりやすくなりました。 【サービスを利用していて実感しているメリット】 案件の管理がしやすくなりました。

複数部署が並行で対応しているとお互いの進捗状況が見えないが、これで一括管理をするようになって、管理が楽になったことと、主にクレームやご意見の処理の利用に使っているため、お客様へ重ねての迷惑をかけることも少なくなった。

２つのCRM、SFAを使用しているが比較ができたことと、セールスフォースのいいところもわかったので適切なタイミングで一元化したい。