Salesforce Sales Cloudの評判・口コミ

重複対応の防止や案件の情報共有のプラットフォームとして非常に役立っている。 特に拠点が複数拠点ある会社の場合はいつどこで誰が見ても最新の情報で正確な情報が手に入るため、情報共有のプラットフォームとして課題解決ができている

以前までは、スプレッドシートでの管理をしていたものを、CRM導入により情報の一元化を実現。 特に、顧客の掘り起こしが非常にしやすく、機会損失の削減が可能。

他のCRMも使用しており、部内でリード管理が統一できていないといった課題があった。 データ移行もスムーズでした。また、メディア媒体からのAPI機能によって、リード情報が自動で登録でき、担当者の負担軽減となった。

元々、案件管理にはタスク管理ツールを用いており、ツール特性上フェーズ管理や変更履歴管理、パイプライン管理や、売り上げ予測が難しく、Excelへの転記作業が発生し営業会議にメンテナンスするような運用で非常に非効率且つ、健全性に欠いていました。導入後、初期段階は担当者への落とし込みや慣れるまで時間がかかりましたが、各種設定を終え運用開始され慣れてくると、上述した点がクリアになっていき、営業会議が有意義なものになっていきました。特にフェーズ管理の導入により、フェーズごとの推奨アクションだけでなく、担当者ごとにどのような教育が必要なのか明確になった点が大きかったです。

海外営業をかけていく際に、顧客管理ツールとして導入をしました。顧客の基本情報、顧客が現在どのようなステータスかを管理できるので、顧客数が多くなっても対応できました。

【導入前の課題とサービスでの解決】 営業チームの案件管理が人によってばらばらで予測が建てづらいという問題がありました。 Salesforceを導入することでフェーズ管理を統一することで、チームで営業する体制が整ってきています。 【サービスを利用していて実感しているメリット】 フェーズ管理機能を使うことで全員で認識を揃えながら案件を管理することができます。 また、メールや電話のやりとりを全て記録することで知見の共有もできます。

マーケティング機能を活用することにより、顧客のデータなどを管理することができ、ターゲット先を絞り込んだ営業活動ができるようになりました。業務効率の向上により、残業時間を大幅に短縮することができました。

システムとしての汎用性は高い為、利用しやすさを度外視すれば幅広い業種で一元管理できるのが魅力。 以前は複数のシステムを研修しており、トレーナーとスタッフの双方に負担がかかっていたので、研修コストが削減できた。

一つの案件でも社外、社内さまざまな人が関わるので、簡単に共有ができることが助かりました。また、クライアントの情報も適宜アップデートや共有ができるので、わざわざ担当の営業マンに聞かなくても、クライアントの情報をみることで把握することができるようになりました。

うちは大手のため、一案件で何人もの社員が入れ替わりで担当します。そのため、だれがどこまで携わったかが可視化できないと何か問題があった際に誰に聞けば良いかがわからないという課題がありました。それがこのサービス導入により、スムーズに他部署との連携ができたため、納品までの期間も短縮することができました。

顧客管理を行いやすいだけでなく、「Miitel」との連携によりツール上から電話ができたり履歴を残せたり、会話内容の残せたり、顧客へのメール送信ができたり既読が分かったり、Gmailへのメール通知ができたりと、営業活動において行われる業務の非常に多くの部分をこのツールで行うことができる。

導入前に利用していたシステムはリアルタイムに更新されることがなく、確認項目もパッと見られないようなものでした。 本サービスを導入以降は直感的に確認項目(特に案件単位の進捗状況、想定売上など)を簡単に確認できるようになりました。 特に所管サービス名称で検索することでリスト抽出も可能なため、一定期間ごとに全国単位での案件数確認なども可能なため重宝しています。

部署毎に個別で顧客情報や過去の商談情報などを管理していたのだが、情報の引継ぎや提案の連携など非効率であり課題があった。このアプリケーションを導入したことで全社で共通の情報にアクセスすることができる環境が整備でき、効率的に情報連携することが出来るようになった。

主に勤務表を作成することにSalesforceを活用しています。以前は紙媒体で、記載が面倒だったり融通が利かない時がありましたが、サービス導入後は勤務表の作成が簡単なので時間を有効活用することができました。

【導入前の課題とサービスでの解決】 業務内容の共有、ナレッジの共有などがかなりまとまってみれるようになった 【サービスを利用していて実感しているメリット】 組織が大きめなので、導入によって聞かなくても最新の情報が見れるようになった

これまで担当しか知りえなかった顧客情報が退職時引き継がれずそのままになっていたのでそれを会社の情報資産として管理できるようになった。

複数部署でデータを共有しながら目標や課題をまとめていたが、連携がうまくいかずデータの漏れや時間がかかっていた。 導入したことで、共有データをすぐ確認や更新、共有でき仕事の効率が上がった。

顧客の管理などはある程度していましたが、フローなどはこちらのシステムで管理して行うほどスローなスピード感でなかったので、きっちり管理しようとすると主業務が遅くなると利便性よりも手間となってしまっていました。

使用する前は、随時メーカーへメールなどで1件ずつ情報を確認する必要があり、大きな手間がかかっていましたが、確認したいときにすぐに確認できるようになりました。

【導入前の課題とサービスでの解決】 顧客管理を交換した名刺から転記したエクセルファイルかＯｕｔｌｏｏｋ連絡先超で個別管理していたが、デジタル名刺の交換が行えるようになる転記ミスと入力の手間が省けた 【サービスを利用していて実感しているメリット】 名刺情報をデジタル化して一元化することで全社的に顧客情報の検索・閲覧が容易になった

対応履歴やSalesloft等との連携により営業活動をスムーズを進めることができました。見積作成から契約完了、更新に向けてのフォローがしやすい環境を作れるので、漏れをなくすことができました。

特に当社は他の企業様よりもビジネスの分岐が多いので、どのKPIを伸ばせば良いのか、日々指標が変わります。その中で指標を一元化してみれるセールスフォースは特に重宝しています。

それまでは単にエクセルなどの表計算ソフトを使用していたので、導入当時は案件管理が楽になったと感じたが、後継の者と比べると、自由度が狭く、他のデータベースとの連携も悪かったので、今思えば守備範囲が狭い印象。

休暇の取得情報を一覧で見ることができ、予防接種や生理休暇などの特別休暇を管理しやすい。iOSアプリ版でも打刻することができ、オフィス外での業務の際に役立っている。

それまでは、顧客にメールなどは送付していたが、リードからナーチャリングができておらず、仮にそれがしていたとしても効果がわかりにくかったのがわかりやすくなった。