Salesforce Sales Cloudの評判・口コミ

モバイルアプリの機能が充実しています。Todoの確認、活動履歴、案件登録などはモバイルからでも十分行えるので、営業で外出時はPCをいちいち開くことなく、活動出来るので効率が良いです。

【導入前の課題とサービスでの解決】 お客様が契約した商材や条件で絞ってレポートやダッシュボードを作ることができ従業員がレポートを開いた際に一目で必要な内容を確認できることがすごく良いと思いました。私は事務なのでレポートを作ることが多いのですが新しくこういうレポートを作ってほしいとお願いされても操作しやすいのですぐに制作できる点が気に入っています。

導入前は売上表を個人で入力して提出するやり方で個人の売上表と全体の売上表に若干のズレなどが生じているといった課題がありました。 Salesforceの機能によって、入力するプラットフォームが一本化できたので前述のような問題は改善できました。

時系列で案件の進捗状況や電話、メール、打ち合わせなど日頃のアクションで変化したポイントをすぐに確認することが出来情報把握の手間と時間を削減することが出来作業効率が改善した。

以前はスプレッドシートで商談管理を行なっていましたが、さまざまな情報が散らばっており、情報が一元管理できていませんでしたが、Salesforceを導入することで情報の一元管理が行え、メール、商談内容、顧客情報などが集約されるようになりました。

お客さまからの取次ぎ、紹介、商品商談などの情報を一元管理できるようになった。一元管理できた事業戦略に活用できるようになった。

最近では営業の目標管理として活躍しています。パッケージをインストールするだけで、目標管理に必要な項目、レポートなどが一括で作成でき、使用することができます。

HubSpotではおいきることができない情報やデータをストックすることができるため 詳細なレポートを作ることができるようになった。

特に、売上管理に関して、見積作成時に、契約金額と納期をいれることで、3か月の受注残管理がレポートで、見ることができ、各自やっていない営業を確実に指摘でき、効果が得られ、数字も見える化ができ、大きなメリットを感じた。

通常であればMTG等で顧客情報や進捗管理を行う必要があるが、誰でも顧客情報や商談情報を確認し、管理することができるため、営業活動がより円滑になった。

顧客との商談履歴、ネクストアクション、契約管理や見積・発注書の作成や管理などが一元的に行えるようになった （それまではスプレッドシートやエクセルで雑然としたカラム構成での管理だったが、SFDCで各入力項目やUIが整理されたことにより、検索性の向上や入力ミスの削減等が実現できた）

外資系の会社なので、SAPは基本的に英語表示です、Salesフォースの導入によって、日本語の出庫票と請求書の発行はスムーズにいき、助かっています。日本語表示の請求書の発行は大変便利の所がメリットです。それ以外のメリットは、日本語処理能力が優れ、和文請求書、納品書、出荷指示書のフォーマットの統一性がよく、調べやすい。出庫入庫時は通関業者と倉庫会社のベンダーさんからわかりやすい等大変好評を頂いており、入庫、出庫の手続きは以前よりスムーズにかつ正確に行うことができ、今までSAPの対応できない部分は補うことができ、営業社員は多く使って、セールスの予想、販売手数料の計算にも使い、役に立ちました。また、営業事務、顧客サービス部門は発行請求書の電子発行、電子保存ができ、電子保存法制度への準備がスムーズに行き届き、高額の電子保存データシステムを導入せずSalesforeceだけで電子保存法の適応をでき、経費節約に繋げた。また、請求書内容（例えば顧客の注文番号）をSAPに入れない内容をSalesforeceで発行された請求書に加筆修正できて、大変便利になり、顧客もわかりやすく、高評価を頂きました。

社内に日報を書く習慣がありませんでしたが、今ではSalesforceに日々の商談状況をインプットするのが習慣化しています。ただ、最初はインプットしてくれるひとばかりではなく、一部メンバーを抜粋して定着化の活動を継続的に実施しました。インプットが定着化すれば状況が見える化され、今後の方針を決める一助となります。

営業支援が得意なシステムなのでデータ分析などに活用しています。周辺の外部ソフトと連携することによりデータの一元管理化が可能になり、設備の最新状況、過去のメンテナンス履歴、問い合わせ履歴、図面やマニュアルなどを参照するのがスムーズですね。また顧客に分かりやすい形で報告書を作成するフォーマットにも優れています。

リードから商談、契約まで、取引先に関して包括的に管理できる点は大きかった。レポート作成機能も分かりやすく、Salesforceに最低限の情報を登録しておけば、ある程度のことは出来た。

【導入前の課題とサービスでの解決】 パイプラインといった課題があった。 ダッシュボードの機能によって、見える化の改善できた。

パイプライン管理、営業履歴など、日々の営業活動を見える化するツールとして導入され、社員も導入後今まで以上に日々のKPIなど数字面を意識する様になりました。特に管理職としてはダッシュボードをカスタマイズし、自部門に合わせた構成に編集できるのが嬉しいです。

・営業活動を効率化する Salesforce Sales Cloudを導入することで、営業活動を効率化できました。営業担当者は、営業活動を行う際に、Salesforce Sales Cloudを使用して、顧客情報を収集したり、営業活動を計画したり、営業活動の状況を管理したりすることができます。 ・営業活動の効果を測定する Salesforce Sales Cloudを導入することで、営業活動の効果を測定することが可能になりました。Salesforce Sales Cloudを使用することで、営業活動の効果を定量的に測定したり、営業活動の成果を追跡したりすることができました。 ・顧客情報を管理する Salesforce Sales Cloudを導入することで、顧客情報を管理することができました。Salesforce Sales Cloudを使用することで、顧客情報を収集したり、顧客情報を管理したり、顧客情報を分析したりすることができています。

Salesforce Sales Cloud導入前は、メールや会議で逐一情報共有をしており、時間を効率よく使えない場面が多かったです。しかし、導入後は管理画面ですぐに進捗状況を共有できる為、会議回数やメール回数も少なくなり、業務効率化につながりました。

【導入前の課題とサービスでの解決】 質問する機能を使っていて、困った時に質問して回答してもらっていて、最近はほとんど解決している。

インバウンド施策に力を入れていくとなった際に、他業者さまが「Salesforce」を利用しているとのことで弊社でも使用することになりました。正直今のところメリットは感じられておりません。社内で浸透させるために自分自身で使い方を把握しなくてはならないのですが、他業務との兼ね合いで導入負担が正直大きいです。

検索機能が優れており、顧客情報を登録していれば案件ごとの管理ができ、新しい社員が入ったときは引継ぎに時間がかかったが、導入したことによりスピーディーに業務内容の引継ぎができるようになった。

Salesforce Sales Cloudを導入した背景としては、営業活動を効率化するためでした。 そのため、まず、営業活動を行う際の一連の流れを整理し、Salesforce Sales Cloudを用いて詳細な情報を記録するためのプロセスを構築しました。 その結果、営業担当者は、製品の詳細な情報や提案内容を容易に参照できるようになりました。 また、報告書作成もSalesforce Sales Cloudで簡単に行うことができ、報告書に関する時間を大幅に短縮することができました。 その他、顧客の履歴、関係者の履歴、リード情報などを簡単に取得できるようになり、セールスチームは顧客情報や提案内容を把握しやすくなりました。

案件ごとの情報やデータをここに集約できたことで、会議資料の作成が効率的にできるようになった。それにより、会議内容がより充実し、売上予測、達成状況がより明確にでき、課題の明確化にもつながって、業績向上に直結しました。

複数の会社様に対して、同一のスケジュールとタスクのご連絡を行うときに利用しています。今まではメールでのやり取りでしたが、1つのツールで完結できるので、漏れもなく推進することができるようになりました。