【2024年】おすすめ年末調整ソフト比較9選｜導入メリット・選び方

日々の業務の中で、このような課題を感じていませんか？

• 書類の記入漏れや間違いが多い
• 差戻しと回収に時間がかかるし、進捗把握も大変
• 税額計算や源泉徴収票への転記ミスが発生

これらの課題をお持ちの方は、年末調整ソフトの活用がおすすめです。

「SaaS導入推進者が選ぶサイト第1位」のボクシルが、おすすめ年末調整ソフト比較9選を厳選しました。各サービスの詳しい資料は下記ボタンから無料でダウンロードできます。年末調整ソフトが気になる方はぜひご活用ください。

年末調整とは

年末調整とは、企業が従業員の毎月の給与から徴収していた所得税を、清算するための手続きです。

所得税とは、毎年1月から12月の年間所得によって税率が確定する税金です。所得税の源泉徴収税額は通常、給与月額や扶養家族の状況から予想した分を分割で徴収しています。

年末になると、年間の所得や保険料などの控除額が確定します。企業がこの確定額を算出し、差額の精算をまとめて行う作業が年末調整です。

年末調整は非常に作業量が多く、Excelで作業を行うと担当者の大きな負担となります。しかし年末調整ソフト・システムを活用することで、業務を自動化し負担が軽減できます。

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年末調整ソフトの選び方

年末調整ソフトを選ぶ際は、次の流れで確認しましょう。

• 年末調整ソフトの導入目的を確認する
• 年末調整ソフトの機能を確認する
• 年末調整ソフトを導入する際の注意点を確認する
• 年末調整ソフトの料金・価格相場を確認する

年末調整ソフトの導入目的を確認する

年末調整ソフトの導入を検討する際は、まず導入目的を明確にしましょう。主な導入目的は次のとおりです。

導入目的	詳細
労務管理と年末調整の両方を行いたい	人事や労務管理に加えて、年末調整機能をもつシステムがおすすめ
給与や賞与の計算とあわせて年末調整まで行いたい	給与計算と年末調整を同時にできるシステムがおすすめ
年末調整をスムーズに行いたい	年末調整に特化したタイプのシステムがおすすめ
法改正への対応がしたい	法改正に迅速に対応するための機能を備えたソフトがおすすめ
経理業務の負担軽減がしたい	経理業務の効率化を目指す場合、自動化機能や簡易入力機能を備えたソフトがおすすめ

年末調整ソフトの機能を確認する

年末調整ソフトでできること、利用できる機能は次のとおりです。上記の導入目的・課題をどのように解決できるか記載しているため、必要な機能を洗い出しましょう。

【基本的な機能】

機能	詳細
年末調整計算	年末調整の計算を自動的に行う機能
書類の配布・回収	従業員への書類の配布と回収までを行う機能
電子申請	書類の電子申請を行える機能
帳票作成	年末調整に必要な帳票を、従業員情報をもとにして自動作成する機能
マイナンバー管理	従業員のマイナンバーを収集し、情報を管理する機能
アカウント管理	従業員情報やデータを管理する機能
提出状況管理	書類の提出状況を管理し、未提出者リストの作成ができる機能

【特定の課題・用途・業界に特化した機能】

機能	詳細
労務手続き	人事手続きや労務手続きなどを自動で行える機能
人材管理	従業員一覧や検索を行える機能
書類作成・電子契約	書類の作成や署名依頼をメールで送信、クリックで契約締結を行える機能

書類提出の進捗管理を行いたい場合には提出状況管理機能があるものを、労務手続きや管理まで行いたい場合には労務手続き機能のあるソフトがおすすめです。

年末調整ソフトを導入する際の注意点を確認する

年末調整ソフトを導入する際、失敗しないために次の項目も確認しておきましょう。

確認事項	詳細
e-Gov連携	総務省が運営する電子申請窓口「e-Gov」に連携しているかを確認しておきましょう。
マイナポータル連携	マイナポータル申請に対応しているかを確認しておきましょう。
外部システム連携	勤怠管理や労務システムなど、すでに利用しているシステムと連携できるかを確認しておきましょう。
操作性や入力方法	経理担当者、従業員が使いやすく、入力方法が明瞭であるソフトかどうか確認しておきましょう。
対応デバイス	スマートフォンやタブレットからの操作が可能か確認しておきましょう。
サポート体制	導入時や導入後に何かあった場合に、すぐに対応してもらえる体制かを確認しておきましょう。
データインポート・エクスポート	作成した書類をデータとしてインポートまたはエクスポートできるかを確認しておきましょう。
バックアップ機能	データのバックアップ・復旧機能が備わっているかを確認しておきましょう。
コストパフォーマンス	初期費用やランニングコストが予算内に収まるかを確認しておきましょう。
システム導入形式	ソフトを導入するにあたり、導入形式がクラウド型かオンプレミス型かを確認しておきましょう。

年末調整ソフトの料金・価格相場を確認する

年末調整ソフトの料金は、従量課金タイプか月額固定費用タイプで異なります。必要な機能と要件が搭載されているサービスの料金を確認しましょう。

また、利用する人数やプランによって初期費用、月額費用は異なるのが一般的なため、正確な料金は明示されていないことが多いです。気になるソフトは、公式サイトから見積もり依頼や相談の問い合わせをしましょう。

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年末調整ソフトのメリット

年末調整ソフトは総務・経理担当者だけでなく、申告を行う従業員や企業自体にも大きなメリットがあります。それぞれのメリットは次のとおりです。

総務・経理担当者のメリット

総務・経理担当者が年末調整ソフトの導入で得られるメリットとしては、次のものが挙げられます。

• 作業負担が軽減する
• ヒューマンエラーの軽減につながる
• 業務効率が向上する
• 法改正への対応がしやすい
• データの正確性と安全性を確保しやすい

まず給与管理システム・労務管理システムとの連携や書類の自動作成機能があれば、転記が不要になり作業負担を軽減できます。転記や書類作成、集計を自動化できれば、入力・集計ミスといったヒューマンエラーを未然に防ぎ、データのチェック業務も不要になります。

年末調整は大量の数字を扱い、複雑な計算式が必要であるため、これだけでも大幅な負担軽減が可能です。このように作業負担が減ることに加え、システムの機能で提出状況を把握し、差し戻し依頼や催促メールの送信などが行えれば、大幅に業務効率も向上するでしょう。

さらに、年末調整ソフトを使うことで、法改正に伴う計算式の変更や新しい帳票フォーマットへの対応が簡単に行えることもメリットです。また、個人情報を安全に管理できるのも特徴です。

従業員のメリット

年末調整ソフトの導入で従業員が得られるメリットとしては、次のものが挙げられます。

• スムーズに書類が作成できる
• 作業効率が向上する
• 時間と場所の制約が減る

年末調整の申告書はさまざまな項目があり、耳なじみのない言葉が並んでいるため、どこに何を記入すればいいか迷うケースも多くあります。しかし年末調整ソフトは項目の説明や入力方法の案内が表記されているものも多いため、スムーズに入力、書類の作成が行えます。

なかにはシステムによっては質問に答えるだけで、書類作成ができるものもあるほどです。また既存のシステムや前年度のデータと連携できる機能があれば、自動で項目が入力されるため、入力作業を減らし効率的に申告ができるでしょう。

年末調整ソフトであれば自宅や外出先からでも年末調整の手続きを行えるので、時間と場所の制約が減るのもメリットです。

企業のメリット

年末調整ソフトの導入によって、企業自体が享受できるメリットは次のとおりです。

• ペーパーレス化が推進する
• 無申告加算税のリスクを避けられる
• コンプライアンスが強化される
• 従業員の満足度が向上する

年末調整ソフトの導入により、紙の書類を電子化できます。これは、紙の使用量を減らし、環境に配慮するとともに、書類の保管や管理の手間を省くことにつながるでしょう。

また、2023年1月以降から一部の企業では年末調整の電子化が義務づけされており、これを守れないと申告が受理されず、無申告加算税の対象となってしまいます。年末調整ソフトを使用することで、申告漏れや計算ミスを防げるようになるでしょう。

さらに年末調整ソフトでは正確な法改正対応や計算が保証されているため、コンプライアンスの強化にもつながります。年末調整プロセスが効率化すると、従業員の満足度にも寄与するでしょう。

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年末調整ソフトで業務を自動化しよう

年末調整の概要と、煩雑な作業を自動化・省力化してくれる年末調整ソフトや、申告書類を電子化できる国税庁の無料「年調ソフト」の紹介をしました。

選び方のポイントをもう一度おさらいしておきましょう。

• 年末調整システムのタイプ
• 規模に合った料金プランが用意されているか
• 使い方がわかりやすいか
• 外部システムとの連携は可能か
• 進捗管理・チェック機能の充実度

年末調整には煩雑な作業をこなす必要があります。しかしクラウド型の年末調整ソフトを使えば、簡単に業務を自動化できます。従業員規模が小さい企業でも十分効果があるので、ぜひ年末調整ソフトの導入を検討してみましょう。