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年末調整ソフト比較 | 労務管理・給与計算システムで作成自動化へ

最終更新日時:
記事の情報は2021-08-31時点のものです。
年末調整に役立つ労務管理ソフトを紹介します。詳しくない方に向けて、年末調整で行うべき作業や提出物の解説もしていきます。煩雑な年末調整を簡略化するためにも、ソフト導入を検討している方はぜひ参考にしてください。

年末調整で押さえておくべき内容をおさらい

年末調整の意味と対象者を簡単に説明します。
また、確定申告や源泉徴収など、年末調整関連で混同しやすい用語も解説しますので、抑えておきましょう。

年末調整とは

年末調整とは、毎月の給与から仮払いしていた所得税を清算するための手続きです。

所得税は毎年1月から12月の年間所得によって税率が確定する税金です。所得税は通常、給与月額や扶養家族の状況から予想した分をを分割で徴収します。

しかし、年末に年間の所得と保険料などの控除額が確定します。したがって、確定額を算出し、差額の清算を一遍に行います。これを年末調整と呼んでいます。

年末調整の対象者

年末調整の対象者は、給与を支払われているすべての従業員、正社員、アルバイト・パートが対象となります。つまり、企業で働いている人ならば、そのほとんどが年末調整の対象となります。

なお、一部対象にならないケースとして、給与所得が2,000万円を超える場合や、2か月以上連続して雇用がない場合などがあります。また、年末調整は必ず1か所の勤務先で行う決まりがあるため、副業で別の雇い主のところで働いている場合は、自分で確定申告を行わなければいけません。

確定申告とは

年末調整と間違われやすい言葉に「確定申告」があり、両者を同じものとして捉えているケースは少なくありません。

確定申告は個人が自ら年間の所得について税務署に申告し、納税を行うことをいいますが、年末調整は企業(法人)が社員の年間所得を確定意思、控除の過不足について年末に調整する作業をいいます。

確定申告について詳しくは、以下の記事を参考にしてください。

確定申告とは | 手続き手順・必要/不要なケース・年末調整との違い【保存版】
確定申告とは、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得を計算し、控除額を含めた正確な税金を確定して申告...
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源泉徴収とは

源泉徴収とは企業が社員の毎月の給与ないし賞与から所得税をあらかじめ差し引くことをいい、事業者は毎年必ず行わなければいけません。

源泉徴収額は概算を算出するものといえます。

年末調整ソフトの機能とメリット

年末調整は労務管理・給与計算ソフトを利用するのが一般的となっており、その利用率は企業全体の44%程度と言われています。

煩雑な年末調整をすべて人の手でやるのではなく、労務管理・給与計算ソフトを用いることで、時間のかかる作業を簡略化し、手間を省きつつ迅速に処理できるようになります。

労務管理・給与計算ソフトを使うメリット

年末調整は、まず従業員の1年の労務を正確に決定して給与計算を行い、そのうえで控除などを考慮して過不足を補填する流れになります。

長年年末調整の業務に携わっている人ならばスムーズに行えますが、手順が煩雑なため従業員規模が大きいと非常に時間がかかってしまいます。そのため、専用のソフトの使用が推奨されます。

さらに、以前はデバイスにインストール型が主流でしたが、現在はクラウド型が増加しています。管理をクラウド環境でシステム化することで、法改正や料率変更に自動で対応できるのに加え、多くの書類をクラウドで作成するため従業員とのやり取りが非常に楽になります。

労務管理ソフトで勤怠管理と労務手続きを一元管理

労務管理ソフトの主な機能は勤怠管理と労務手続きですが、最近ではマイナンバー管理も必須の機能として広まっています。社員の勤怠状況を一元管理し、年末調整も一貫して行えるため事業規模を問わずおすすめです。

労務管理システムについて詳しくは以下の記事を参考にしてください。

労務管理システム比較14選 - クラウド | 機能や価格・選び方【最新版】
労務管理システムの評判・口コミや機能、価格を比較!おすすめのサービスを紹介します。労務管理全般を効率化できるシステ...
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給与計算ソフトで税金の計算を

給与計算ソフトは、社員の基本給と各手当、保険料および税金の計算が簡単にできます。また、給与明細や源泉徴収票の作成機能もあるため、従業員規模の大きい企業には必須のソフトといえます。

給与計算ソフトの詳細については、以下の記事をご覧ください。

給与計算ソフト比較17選!機能比較表・テンプレート付き - コストダウンに役立つサービス
給与計算ソフトで年末調整・所得税計算のミスが激減!?有名で評価の高いおすすめの給与計算ソフトを厳選して徹底的に比較...
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おすすめ労務管理ソフト7選

それでは、企業の労使関係や労働環境、社員の福利厚生を管理するのにおすすめの労務管理ソフトを紹介します。どれも多くの企業で活用されている人気ソフトです。

本記事で紹介している労務管理ソフトのさらなる詳細はこちらからご覧になれます。

ジョブカン労務HR - 株式会社DONUTS

ジョブカン労務HR
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  • 書類の自動作成
  • 申請手続きがオンラインでできる
  • 従業員の情報に柔軟に対応

ジョブカン労務HRは、社員の入社から退社までに必要となるさまざまな手続きを自動化してくれるクラウド型の労務管理サービスです。電子申請に対応しており、役所への申請もパソコンから簡単に行えます。煩雑な作業の多い労務まわりの業務時間を軽減し、組織の生産性を向上させます。

人事労務 freee - freee株式会社

人事労務 freee
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  • 勤怠情報から正確に給与計算
  • 各提出書類の自動作成
  • 年末調整にかかる作業負担軽減

人事労務 freeeは、勤怠管理や給与計算から各種明細の作成まで、効率的に行えるクラウド型の給与計算ソフトです。従業員自身が入力した勤怠情報をもとに、自動で給与を計算。各種提出書類も自動で作成するため、管理者の負担を軽減します。

年末調整は従業員がステップに沿って入力するだけで、必要な情報の収集が完了します。進捗管理はWeb上で行い、書類の回収もないため、業務にかかる時間を短縮し効率化します。

労務管理システム「jinjer労務」 - 株式会社ネオキャリア

労務管理システム「jinjer労務」
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  • 業務工数を約10分の1に削減
  • オンライン上で書類の管理と作成が可能
  • 従業員の個人情報の一括管理

jinjer労務は、面倒で煩雑な社会保険の手続きや社員の入退社管理を簡潔できるクラウドサービスです。Web上ですべての作業が完結でき、必要書類の作成もできるため、人事部の作業負担を大幅に軽減でき、組織全体の生産性を向上させられます。

  • サービスの機能や特徴を詳しく知りたい方は「資料を無料DL」
  • サービス提供企業に直接話を聞きたい方は「【所要時間1分】アポイント依頼」


jinjer労務の詳細はこちら

オフィスステーション 労務 - 株式会社エフアンドエム

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  • 手続きに必要な情報を自動入力
  • シンプルな画面構造と便利で簡単な機能
  • マイナンバーに完全対応

オフィスステーション労務は、社会保険や労務保険の手続き業務を効率的に行えるクラウド型労務手続きシステムです。便利で簡単な機能を搭載し、シンプルな画面構造なので誰でも簡単に使えます。登録データから手続きに必要な情報を自動入力でき、データが変更された際にも自動で更新してくれます。また、マイナンバーやe-Gov電子申請APIに完全対応しているので、業務工数を削減することに役立ちます。

オフィスステーション年末調整 - 株式会社エフアンドエム

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  • スマートフォンとパソコンへ対応し申請者の入力を楽に
  • 証明書のファイルを添付しペーパーレス化
  • タスク通知や書類回収、内容確認を一元管理

オフィスステーション年末調整は、年末調整をペーパーレス化し書類の回収やチェックを効率化するシステムです。本記事で紹介しているオフィスステーション労務と連携すれば、さらに便利に利用できます。

パソコンはもちろん、スマートフォンにも対応しているため、申請者は移動中や業務の合間にデータを入力可能。証明書をオンラインにて添付すれば、システムにて申請を完結でき紙の申告書が不要になります。進捗状況は自動で集計されるため、書類の回収やチェック、未回収者への連絡といった負担を軽減。利用料金は従業員数による従量課金であり、費用対効果が高いシステムです。

マネーフォワード クラウド年末調整 - 株式会社マネーフォワード

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  • 書類の提出も差戻もオンラインで完結
  • 法令改正がある場合も自動でアップデート
  • 年末調整計算の進捗状況を一元管理

マネーフォワード クラウド年末調整は、年末調整の書類配布から入力、回収、提出までをクラウド上で完結できるサービスです。従業員本人が「アンケートビュー」といった質問の一覧に情報を入力するだけで、入力作業は完了します。

Web上で提出状況をチェックできるので、労務担当者の負担を削減。また、1年分の給与や賞与の集計から各種控除額まで自動で計算されるため、作業時間を短縮できるだけでなく、記入漏れやミスも防げます。

SmartHR - 株式会社SmartHR

SmartHR
BOXIL SaaS AWARD 2021 Autumn 人事・給与部門受賞
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  • 容易な情報収集と書類の自動作成
  • すべての手順をWebで管理
  • すべての従業員情報をこのソフトで管理できる

SmartHRは、企業の雇用保険・社会保険に関する諸々の手続きを自動化してくれるクラウド型労務管理ソフトです。必要な書類を自動作成し、役所への申請もソフト上で行えるなど、企業のペーパーレス化を強力に後押ししてくれます。各種項目の追加や権限管理も簡単で、情報を常に最新の状態に維持します。

給与計算に関連したおすすめサービス4選

給与計算の機能を利用できるおすすめソフトを紹介します。自動で社員の給与計算を行えるだけではなく、給与明細や年末調整もサポートしています。

給与計算ソフトのさらなる詳細はこちらからご覧になれます。

マネーフォワード クラウド給与 - 株式会社マネーフォワード

マネーフォワード クラウド給与
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  • 年末調整の細かい計算も自動で対応
  • 年末調整対象の従業員を判別し一元管理できる
  • 「マネーフォワード クラウド社会保険」と連携可能

マネーフォワード クラウド給与は、所得税率や厚生年金保険料率、健康保険料率など、すべての税率や料率を自動で更新する給与計算ソフトです。

給与計算だけでなく年末調整機能も搭載しており、年末調整機能については、現在使用している給与計算システムとあわせて利用可能です。さらに、年末調整に必要な「扶養控除等申告書」などは、従業員にWebで入力してもらった内容をもとに自動で作成されるため、従業員に配布や回収する手間は発生せず、すべてオンライン上で年末調整を完結できます。また、初期設定や運用のサポートもちろん、マネーフォワード クラウド給与に精通した税理士社労士の紹介も無料で行っています。
※期間限定「マネーフォワード クラウド社会保険」が無料で利用可能

jinjer給与 - 株式会社ネオキャリア

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  • jinjerシリーズ累計導入社数約13,000社
  • 税金などの面倒な計算を自動で処理
  • Web給与明細の公開日時を柔軟に設定可能

jinjer給与は、シンプルな操作と低コストで、初めての方でも導入しやすい給与計算システムです。年末調整はステップに沿って入力するのみで、保険料や控除額の計算の手間を省けます。

従業員情報や勤怠情報など、他のjinjerシリーズとjinjer給与をワンステップで連携できます。そのため、人事や勤怠などの情報を連携する際の手間を削減可能です。また、従業員ごとで締め処理や源泉徴収票の公開日時も設定できるので、支給タイミングが異なる環境下でも、自由なタイミングで給与計算を行えます。

jinjer公式サイトより(2021年4月時点)

PROSRV - 三菱総研DCS株式会社

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  • 企業に合わせて幅広いアウトソーシングが可能
  • 導入実績2,000社以上を誇る
  • 複雑な社会保険関連の業務も委託できる

PROSRV(プロサーブ)は、給与計算システムのみの利用から、人事給与業務の本格的なBPOまで、人事業務を段階的に委託できるアウトソーシングサービスです。複雑な計算仕様やグロスアップ計算にも対応し、エラーチェック機能が充実しているためミスを防ぎます。また、年末調整やマイナンバー管理、勤怠システム、法改正対応などスポット業務だけを委託することもできるので、企業の状況に合わせて幅広くサポートします。

やよいの給与明細 オンライン - 弥生株式会社

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  • 面倒な設定はせず簡単に扱える
  • 給与や控除などを自動計算
  • 複雑な法令改正などに自動対応

やよいの給与明細 オンラインは、初心者でも簡単に給与明細書が作成できるシンプル機能のクラウドアプリです。専門的な設定は不要で、給与や各種控除、差し引きの支給額などを自動計算してくれます。毎年の料率変更などにも自動で対応しており、ユーザー1人あたり月額約33円と非常にリーズナブルに利用できます。

スマイルワークス

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  • 年末調整や各種提出書類の作成
  • 勤怠管理・給与の管理や明細発行ができる
  • サポートが充実

スマイルワークスは、給与計算のできるERPです。勤怠情報の入力から保険や税金の計算、給与や賞与の明細書の作成まで幅広く対応できます。当然、面倒な年末調整の作業も簡単にできます。

年末調整の進め方と提出物

年末調整は従業員とのやり取りが多く、どうしても煩雑な作業になりやすいため、作業の時期もあらかじめ把握する必要があります。一般的には、以下の流れで調整が進みます。

年末調整の進め方

大まかな流れとしては、毎年11月に源泉徴収票を回収し、従業員に控除申告書の配布・収集を行います。12月に入ると収集した控除申告書をもとに従業員一人ひとりの年間給与を計算し、年末調整を行います。作業には相応の時間がかかるため、できるだけ早い段階で行う必要があります。

そして年が明けて1月になると、実際に提出書類を作成し、従業員に配布するとともに、税務署や市区町村に提出します。

年末調整の進め方については、こちらの記事で詳しく解説しているので、ぜひご覧ください。

年末調整とは?わかりやすく解説 - 対象条件・期間など確認必須
年末調整とは、天引きされている所得税を年末にまとめて調整することです。保険料など控除額を計算し払いすぎた税金を返金...
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提出が必要な書類

次に年末調整をする際に必要な書類ですが、源泉徴収票以外に以下の書類を用意しなければいけません。

  • 法定調書合計表:従業員の源泉徴収票の内容をひとまとめにした表
  • 支払調書:外注先に一定額以上の報酬を支払った場合に作成する必要がある
  • 給与支払報告書従業員の住民税額の算出に必要となる書類で、各市区町村に翌年の1月末日までに提出しなければいけない

これらの書類を必要期日までに準備する必要があります。企業にとっては毎年のことですから、できるだけ効率的に作成・収集できる体制を整えましょう。

年末調整を自動化へ

年末調整の概要と、煩雑な作業を自動化・簡略化してくれる自動管理システムの紹介をしました。

本来、年末調整には煩雑な作業をこなす必要がありますが、クラウド型の管理ソフトを使えば、簡単に作業を自動化できます。従業員規模が小さい企業でも十分効果がありますから、ぜひ年末調整ソフトを導入してみましょう。

また、年末調整をアウトソーシングする方法もあり、以下の記事で詳しく解説していますので、ぜひこちらもご覧ください。

年末調整アウトソーシングとは?給与計算代行・外注メリット・サービス比較
膨大な作業と時間を必要とする年末調整業務を外部委託・代行する「年末調整アウトソーシング」が注目を集めています。その...
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