Salesforce Sales Cloudの評判・口コミ

顧客管理をExcelやスプレッドシードなどで管理していましたがSalesforce Sales Cloudを導入することで一元管理できる様になった。

顧客リストの管理のみならず、リード獲得時の通知連携やプロセスビルダーでの自動化ができることで業務効率が圧倒的に上がりました。

複数部署横断して使っているが、誰がいつどのようなアクションを起こしたかひと目でわかる。 また、同じ組織の方がだれでどういったリレーションなあるかもひと目でわかる。 他部署と横断で取引する場合などハレーションがなくなる。

営業1人1人の営業進捗やどのクライアントに今月なにをしたか(メール送ったなど)が見れます。 そのため上司が対応の必要なクライアントを気づけたり、より鮮明な営業角度を知ることができました。

社内で内製で使用していた営業管理ツールでは、各リードや商談のパイプライン管理がしづらかったり、情報蓄積の観点が統一されていないことで機会損失が多かったが、セールスフォース導入後はほとんどの機能をセールスフォース内で完結させることができ、情報も適切な形で蓄積しながらパイプライン管理が行えるようになった。

以前は担当者変更にて担当者間の引継ぎで、上手く引き継がれていないことなどもあったが、セールスフォースに重要な情報はまとまっているので、引継ぎや状況の共有が便利になった。

一人一人の顧客とのコミュニケーションをとっていく上で、タスク管理の機能などを利用して現在の進行状況の管理が把握できるので助かっています。

インサイドセールスとして営業と重複することなくコンタクトできたり、リードナーチャリングが効率よくできるようになった。

顧客の情報管理・整理が簡単になりました。 アポイントメントや、現在のステータス状況の確認も容易で、タスク管理しやすくなりました。

各商談の進捗状況・フェーズ管理などが一目でわかるようになり、共有の場所として、かつ上長が管理する場所として非常に役立った。まだ取引先の部署や担当者、また組織体制や決算月のメモを一元管理できるので、情報に立ち返る場所として使い勝手がいい。

使い方に慣れるまで（データや履歴入力が徹底されるまで）は時間がかかるものの、オペレーションに組み込むことができれば顧客情報・売上管理が容易にできるようになります。当初はエクセル・スプレッドシートの３重管理でしたが、今はこのCRMのみで運用しています。

UIがわかりやすく、タスク一覧が把握しやすいため、勤怠に関するミスが減りました。 また申請のフローが細かく設定できるため、各部署の勤怠管理が簡単になりました。

前職の際に利用していたのですが、導入する以前はExcelやスプレッドシートを活用しながら管理していたものが、SFを入れたことでスピーディーかつ正確にデータを管理することができるようになり、状況把握と今後どんな策を講じていけば良いかがクリアになりました。

以前は顧客の情報管理に手間や時間、費用をかけていましたが、salesforce導入後は取引先との紐付けが簡単になり、情報の共有がスピーディーになりました。手間や時間、費用の削減になりとても助かっています。

今までは営業部員の日報はそれぞれがメールに記載して各上長や社長に送っていたが、メールの日報だとあとから案件について「あの案件どうだったっけ？」と思ってもメールから探し出すのが一苦労。また、誰がどの日の日報を提出しているかしていないかを「日報提出用エクセル」に記録してチェックするという手間がかかっていた。それがこのSalesforce Sales Cloudの導入によってお客様ごとへの動き、日々の案件の進捗具合などの欲しい情報が数クリックで全て履歴が追えるようになった。また、数字管理についても受注できそうなものの数字を日々入力していくので、来月、再来月にどのぐらいの受注が上がりそうかなどの数字予測もすぐに計算で出してもらえるので業務効率が格段にあがった。

全社規模で導入するにあたり、社員教育は必須。実際問題として、しっかりりとした教育無しに導入すると、導入したは良いが使いこなせないシステムになってしまう。

①顧客情報の共有ができる事により、他従業員との連携がスムーズになった。 ②細分化したタスク管理が可能なため顧客一人一人に対してのサービス力が均等化し相乗的向上した。

以前は顧客管理はエクセルで管理をしていました。その瞬間の案件に関する情報は得ることができますが、お客さんのリードソースだったり、営業とのやり取りだったりが不鮮明でした。また、ベテラン営業社員に属人的にな組織になっていたので世代交代の際ベテラン営業社員の持っている情報を会社の資産とすることが難しかったです。セールスフォースを導入するようになってから、顧客の情報や営業のやりとりはセールスフォースに保存されるようになったので、例えばお客様から連絡があった際に、担当営業マンが不在であったとしても過去のやり取りの履歴からある程度の対応ができるようになりました。セールスフォースによって顧客の情報が共有されるようになり、顧客との商談期間も短くなったことが導入後の効果です。

チーム セリングを行っていくためには、どうしても時間軸と空間軸を跨いで情報を貯めていき・活用できるツールを入れていく必要がありましたが、結局いろんな方にヒアリングをしても、サービスベンダーから話を聞いてもセールスフォース以外の選択は考えられませんでした。高度なカスタマイズ性により業態を選ばずデータを利活用できる点と、一方でカスタマイズをしないスタンダードな使い方でも十二分に効果を発揮できる点は、スタートアップで事業と組織が急拡大する会社において非常に重宝しています。導入したばかりなので明確な効果は出ていませんが、必ず効果は出ると思います。

会社の管理する情報へのアクセスを個別の社用携帯から可能な点。シフト管理もできる為、シフトの希望を出すのも確認するのも容易い。

営業初心者で手のかかるのは、「顧客情報管理」が大きいかと思います。その管理に手間をかけるのではなく、本来割くべき顧客との時間に注力できたことは本当に大きかった。

営業プロセスの見える化ができていなかったですが、Salesforceを導入し、仕組化し、運用オペレーションを整備することで実態が見えるようになりました。

エクセルやPPTで作成して毎月の手間となっていた営業資料が、 今ではすぐに正確にデータ収集して作成することができるようになりました。

顧客にアプローチする際に、色々な情報があった方が、地雷を踏まない。また、拡張性が高く、デイリーの売り上げや、値引き申請などいろいろなタブを付け足すことごできる。

私は飛び込み営業マンで、本社のコールセンターに見つけたターゲットにテレアポを取ってもらうために、セールスフォースを使っていました。 フォーマットも用意されていたので、私はそこにターゲットの情報を入力するだけで、本社のコールセンターに共有されます。新規契約の取得にも多いに繋がりました。