Salesforce Platform

ユーザーとしてはサービスを利用することで、自身の過去の営業活動をいつでも振り返ることができ、今後のアポイントに活かすことができるので非常に良かったです。

営業日報等のツールがセールスフォースに置き換わり、かつ営業報告内容が顧客と紐づくので、顧客管理としては過去使用してきたツールの中で一番管理しやすい。また、レポート機能の活用により、認知経路や競合分析などを徹底的におこなうことができるようになり、リピーターへの営業活動も的確なタイミングでおこなえるようになった。レポートに関してはクライアント側で作成ができるため、カスタマイズ費用がかからない。

全部署での顧客接点を可視化し、営業業務全体の改善を図ることが目的。蓄積された顧客接点情報は、各種DWHに紐付けたり、BIと連携することで綺麗に取得できるので、データを活用することでさらなる業務改善が可能になった。

認定システムをスピーディに構築、運用開始する必要があり通常のJava等を利用した場合では納期に間に合わないためSalesForceで構築、運用を実施した。

各ツールでバラバラに管理していたものが、基本的に一つのツールで管理でき、 関係者の行動数や実績を一目で判断できる為、 会社の問題や課題などを正確に分析できるようになった。

ハンコ文化がなくなったのは大きなメリットではある。一方で煩雑なカスタマイズが可能だが対応できるものがおらず、活用が進んでいる感じはない。

商談のステータス管理がしやすくなりました。責任者ではなくとも、セールス活動全体の管理が行いやすいです。

毎回毎回SQLもかいて、エクセルにデータを落として分析するといった二度手間三度手間になることがなくなった。

それまでは各営業担当の文字通り「脳内」にしか顧客の過去データがなかったが、部署異動や退職等でそれら貴重な顧客データがすべて失われるといった課題があったが、そういった課題を見事解決できた。

CRMとしてということころが大きな目的です。エクセル管理は極力なくす方針でかなり整理整頓、蓄積できるようになってきました。