Salesforce Sales Cloudの評判・口コミ

目標の達成に向け、セールスフォースのデータを駆使して計画を練りました。セールスフォースの情報を基に、現在の課題を明らかにし、どの産業に焦点を当ててセールス活動を進めるべきか、また高い受注率を持つ成功例から学ぶべき点を見出しました。このデータを武器に、我々の目標に向けた具体的なステップを設定しました。これらの情報は組織全体だけでなく、個々のメンバーが自身の課題を把握するのにも役立っています。

アナログでGoogleのスプレッドシートに入力していたものや、手入力で入力していたものを、カスタマイズすることで自動で売上実績を計上したり、自動で請求金額を入力してくれたり、便利な部分が多々あると感じました。手入力の部分を少なくすることで、人員ミスを減らすことにつながっています。

営業部においては活動量や数値管理に向いており、マーケ部としては施策によってどのような反応が得られたのかデータ化がすぐできる点でした。これらを部署間で共通認識で持てるので共有MTGの回数がまず減りました。 また、データが資産として蓄積されていくので、個人レベルの仮説を仮説で終わらせることなくデータドリブンな意思決定ができるようになり、特にどのセミナー後にどのようなメールを送ると反応がいいのか根拠立てて説明ができるようになったので PDCAが回せる組織作りにつながったと思います。

営業部署の風土改革を目的に導入していました。具体的には、閉鎖的で主従関係の強い組織風土から、開放的な議論ができ横のつながりのある組織風土へと変革したい狙いがありました。 セールスフォースで、というよりは、セールスフォースの導入をきっかけに何か変わればいいという思惑でしたが、セールスフォースを導入し理解を進める段階で、今まで接点のない人同士が接点を持ったり、みんな0からという同じ目線で勉強したりと、多少は以前よりも風通しの良さをかんじました。

営業事務として請求書管理なども行なう中で、外出が多い営業さんと書類のやりとり・契約の進捗管理をすることが難しかったのですが、導入後は連携がスムーズになりました。

以前出勤・退勤管理はすべて紙のタイムシートで管理してました。 直行直帰の際は翌日手書きで書くという前時代的な方法にうんざりしてました。 しかし、こちらのシステムを導入後、管理は一元化され、外出中でも退勤管理が可能になりました。 加えて他の社員のステータス状況がリアルタイムで把握することができます。 その人が現在出社しているのか、会議中なのか外出中なのか等、いちいち分かる方に確認しなければならなかった手間がシステム上で確認することが可能になったことで手間を省くことができました。

重複対応の防止や案件の情報共有のプラットフォームとして非常に役立っている。 特に拠点が複数拠点ある会社の場合はいつどこで誰が見ても最新の情報で正確な情報が手に入るため、情報共有のプラットフォームとして課題解決ができている

以前までは、スプレッドシートでの管理をしていたものを、CRM導入により情報の一元化を実現。 特に、顧客の掘り起こしが非常にしやすく、機会損失の削減が可能。

【導入前の課題とサービスでの解決】 営業チームの案件管理が人によってばらばらで予測が建てづらいという問題がありました。 Salesforceを導入することでフェーズ管理を統一することで、チームで営業する体制が整ってきています。 【サービスを利用していて実感しているメリット】 フェーズ管理機能を使うことで全員で認識を揃えながら案件を管理することができます。 また、メールや電話のやりとりを全て記録することで知見の共有もできます。

マーケティング機能を活用することにより、顧客のデータなどを管理することができ、ターゲット先を絞り込んだ営業活動ができるようになりました。業務効率の向上により、残業時間を大幅に短縮することができました。

主に勤務表を作成することにSalesforceを活用しています。以前は紙媒体で、記載が面倒だったり融通が利かない時がありましたが、サービス導入後は勤務表の作成が簡単なので時間を有効活用することができました。

複数部署でデータを共有しながら目標や課題をまとめていたが、連携がうまくいかずデータの漏れや時間がかかっていた。 導入したことで、共有データをすぐ確認や更新、共有でき仕事の効率が上がった。

特に当社は他の企業様よりもビジネスの分岐が多いので、どのKPIを伸ばせば良いのか、日々指標が変わります。その中で指標を一元化してみれるセールスフォースは特に重宝しています。

チームの目標数字やリード管理などを可視化するためにダッシュボード機能を使い始めましたがとても使いやすく、全体の数字の中からチームごとに絞り込みもできるため、全体の数字とチームごとの数字をまとめてダッシュボードで見れるようになり利便性が向上しました。 接触履歴や顧客管理などもこれ一つで完結するので営業活動には無くてはならないシステムだと思います。

展示会などイベントを実施した際の成果（参加したお客さんの数、反応のあったお客さんの数、商談ができた数など）を横並びにして見ることができるので、上司への説明も定量的に行える。

顧客、商材、各営業メンバーごとの実績を簡単に確認できるので、 過去の実績から今後の戦略を考えるためのデータとして利用できています。 また、メンバーごとの評価ポイントとして商談件数や受注件数など定量的に判断できるため不公平感を減らせています。

部署間の連携に問題がありましたが、サービス導入後、部署をまたいで対応履歴を確認できるため、顧客への対応もスピード感を持って行えるようになりました。

【導入前の課題とサービスでの解決】 営業報告の内容が個人によってバラバラで、上司が求める内容を１００％報告できていなかった。 Salesforceで報告をフォーマット化し、必要な情報をもれなく報告できるようになった。 【サービスを利用していて実感しているメリット】 - ノウハウ共有機能で全社で資料共有ができ資料作成時間を削減できた - メールマーケティング機能で顧客への定期的なメール配信、効果測定が簡単にできた - 会議室予約のような社内のワークフローを簡単にシステム化できた

Salesforce Sales Cloudの導入により、販売プロセスが劇的に改善され、顧客管理、営業管理、見積り作成、リード管理、報告書作成などが簡単に行えるようになりました。営業スタッフはより生産的になり、顧客とのコミュニケーションがスムーズになりました。

お客様情報を一元化するプラットフォームとして機能十分で優れています。売り上げデータや営業活動の記録だけでなくインターネット上でのお客様の行動、メール閲覧の履歴など様々な情報を紐付け管理できるので多角的な分析が可能になります。また顧客を地区ごとに管理し、地図上で視覚的に把握できるのも便利です。

今まではほかのメール対応ツールを使用しておりましたが、ツールが重く、 スムーズに対応できない課題がありました。しかし、こちらのツールに変えてからは、操作性がいいため、対応スピードがあがり、多くの案件を対応できるようになりました。

特に、売上管理に関して、見積作成時に、契約金額と納期をいれることで、3か月の受注残管理がレポートで、見ることができ、各自やっていない営業を確実に指摘でき、効果が得られ、数字も見える化ができ、大きなメリットを感じた。

営業支援が得意なシステムなのでデータ分析などに活用しています。周辺の外部ソフトと連携することによりデータの一元管理化が可能になり、設備の最新状況、過去のメンテナンス履歴、問い合わせ履歴、図面やマニュアルなどを参照するのがスムーズですね。また顧客に分かりやすい形で報告書を作成するフォーマットにも優れています。

リードから商談、契約まで、取引先に関して包括的に管理できる点は大きかった。レポート作成機能も分かりやすく、Salesforceに最低限の情報を登録しておけば、ある程度のことは出来た。

【導入前の課題とサービスでの解決】 パイプラインといった課題があった。 ダッシュボードの機能によって、見える化の改善できた。