Salesforce Sales Cloudの評判・口コミ

重複対応の防止や案件の情報共有のプラットフォームとして非常に役立っている。 特に拠点が複数拠点ある会社の場合はいつどこで誰が見ても最新の情報で正確な情報が手に入るため、情報共有のプラットフォームとして課題解決ができている

以前までは、スプレッドシートでの管理をしていたものを、CRM導入により情報の一元化を実現。 特に、顧客の掘り起こしが非常にしやすく、機会損失の削減が可能。

元々、案件管理にはタスク管理ツールを用いており、ツール特性上フェーズ管理や変更履歴管理、パイプライン管理や、売り上げ予測が難しく、Excelへの転記作業が発生し営業会議にメンテナンスするような運用で非常に非効率且つ、健全性に欠いていました。導入後、初期段階は担当者への落とし込みや慣れるまで時間がかかりましたが、各種設定を終え運用開始され慣れてくると、上述した点がクリアになっていき、営業会議が有意義なものになっていきました。特にフェーズ管理の導入により、フェーズごとの推奨アクションだけでなく、担当者ごとにどのような教育が必要なのか明確になった点が大きかったです。

【導入前の課題とサービスでの解決】 営業チームの案件管理が人によってばらばらで予測が建てづらいという問題がありました。 Salesforceを導入することでフェーズ管理を統一することで、チームで営業する体制が整ってきています。 【サービスを利用していて実感しているメリット】 フェーズ管理機能を使うことで全員で認識を揃えながら案件を管理することができます。 また、メールや電話のやりとりを全て記録することで知見の共有もできます。

マーケティング機能を活用することにより、顧客のデータなどを管理することができ、ターゲット先を絞り込んだ営業活動ができるようになりました。業務効率の向上により、残業時間を大幅に短縮することができました。

顧客管理を行いやすいだけでなく、「Miitel」との連携によりツール上から電話ができたり履歴を残せたり、会話内容の残せたり、顧客へのメール送信ができたり既読が分かったり、Gmailへのメール通知ができたりと、営業活動において行われる業務の非常に多くの部分をこのツールで行うことができる。

【導入前の課題とサービスでの解決】 業務内容の共有、ナレッジの共有などがかなりまとまってみれるようになった 【サービスを利用していて実感しているメリット】 組織が大きめなので、導入によって聞かなくても最新の情報が見れるようになった

複数部署でデータを共有しながら目標や課題をまとめていたが、連携がうまくいかずデータの漏れや時間がかかっていた。 導入したことで、共有データをすぐ確認や更新、共有でき仕事の効率が上がった。

顧客の管理などはある程度していましたが、フローなどはこちらのシステムで管理して行うほどスローなスピード感でなかったので、きっちり管理しようとすると主業務が遅くなると利便性よりも手間となってしまっていました。

【導入前の課題とサービスでの解決】 顧客管理を交換した名刺から転記したエクセルファイルかＯｕｔｌｏｏｋ連絡先超で個別管理していたが、デジタル名刺の交換が行えるようになる転記ミスと入力の手間が省けた 【サービスを利用していて実感しているメリット】 名刺情報をデジタル化して一元化することで全社的に顧客情報の検索・閲覧が容易になった

対応履歴やSalesloft等との連携により営業活動をスムーズを進めることができました。見積作成から契約完了、更新に向けてのフォローがしやすい環境を作れるので、漏れをなくすことができました。

それまでは、顧客にメールなどは送付していたが、リードからナーチャリングができておらず、仮にそれがしていたとしても効果がわかりにくかったのがわかりやすくなった。

チームの目標数字やリード管理などを可視化するためにダッシュボード機能を使い始めましたがとても使いやすく、全体の数字の中からチームごとに絞り込みもできるため、全体の数字とチームごとの数字をまとめてダッシュボードで見れるようになり利便性が向上しました。 接触履歴や顧客管理などもこれ一つで完結するので営業活動には無くてはならないシステムだと思います。

全国に営業所が存在しており、人の出入り（就職・退職）や転勤が多い状況でした。SalesForceを導入することで人の出入り自体は解決にはなりませんが、引き続きや情報共有という面では役にたっております。また顧客の引き続きをする際にも今までの動きを把握した上での訪問・商談・折衝・交渉が出来ますので、情報不足によるミスやリスクが減っております。数多くのアカウントを維持するのは決して安いものではありませんが、その分自社で抱えることもなくアウトソーシングが出来ますので、運用面でも総合的に判断すると、投資価値は十分あります。

顧客、商材、各営業メンバーごとの実績を簡単に確認できるので、 過去の実績から今後の戦略を考えるためのデータとして利用できています。 また、メンバーごとの評価ポイントとして商談件数や受注件数など定量的に判断できるため不公平感を減らせています。

・顧客管理において、SFDC内の登録漏れ、対応漏れなどが多く発生する中でも、一括登録やCSVでDLもできるので、対応漏れを防ぐことができた ・SFDC内の表示や、名称なども自由自在に編集、追加することができるため、社員の対応しやすい環境を整えることができた

【導入前の課題とサービスでの解決】 営業報告の内容が個人によってバラバラで、上司が求める内容を１００％報告できていなかった。 Salesforceで報告をフォーマット化し、必要な情報をもれなく報告できるようになった。 【サービスを利用していて実感しているメリット】 - ノウハウ共有機能で全社で資料共有ができ資料作成時間を削減できた - メールマーケティング機能で顧客への定期的なメール配信、効果測定が簡単にできた - 会議室予約のような社内のワークフローを簡単にシステム化できた

営業情報が個人持ちになっていたが、登録した品質情報などはチーム内で共有することができる用になった。半面、記録する仕事が新しく増えたものの、そこまで情報を使いこなせる業務のしくみになっておらず、課題がある。

【導入前の課題とサービスでの解決】 顧客が増えて、案件の進捗管理などがエクセルなどでは管理しきれないといった課題があった。 顧客管理の機能だけでなく、フェーズ管理もできるので営業の行動計画の改善ができた。 【サービスを利用していて実感しているメリット】 売上管理機能をカスタマイズしたことで実績管理の見える化や集計の速さなどを実感している。

Salesforce Sales Cloudの導入により、販売プロセスが劇的に改善され、顧客管理、営業管理、見積り作成、リード管理、報告書作成などが簡単に行えるようになりました。営業スタッフはより生産的になり、顧客とのコミュニケーションがスムーズになりました。

今まではほかのメール対応ツールを使用しておりましたが、ツールが重く、 スムーズに対応できない課題がありました。しかし、こちらのツールに変えてからは、操作性がいいため、対応スピードがあがり、多くの案件を対応できるようになりました。

モバイルアプリの機能が充実しています。Todoの確認、活動履歴、案件登録などはモバイルからでも十分行えるので、営業で外出時はPCをいちいち開くことなく、活動出来るので効率が良いです。

【導入前の課題とサービスでの解決】 お客様が契約した商材や条件で絞ってレポートやダッシュボードを作ることができ従業員がレポートを開いた際に一目で必要な内容を確認できることがすごく良いと思いました。私は事務なのでレポートを作ることが多いのですが新しくこういうレポートを作ってほしいとお願いされても操作しやすいのですぐに制作できる点が気に入っています。

時系列で案件の進捗状況や電話、メール、打ち合わせなど日頃のアクションで変化したポイントをすぐに確認することが出来情報把握の手間と時間を削減することが出来作業効率が改善した。

以前はスプレッドシートで商談管理を行なっていましたが、さまざまな情報が散らばっており、情報が一元管理できていませんでしたが、Salesforceを導入することで情報の一元管理が行え、メール、商談内容、顧客情報などが集約されるようになりました。