Salesforce Sales Cloudの評判・口コミ

もともとはExcelなども活用してリスト管理していましたが、常に最新の情報を共有し続ける難しさを感じていました。セールスフォースを導入することで、個人としてだけでなくチームとしての売り上げを伸ばす手助けになりました。ほかの営業マンの動向を見て、自身の行動に落とし込んだり見直したりできる点も大きなメリットとなりました。

個々の顧客に対する次の施策が明確になり、適切なタイミングでアプローチできるようになりました。案件の進捗状況を一元管理できるため、どの顧客がどのフェーズにいるかを常に把握できます。そのため、無駄なコンタクトを避けられ、効率的な営業活動が可能になり、個別の顧客ニーズに合わせた最適な対応が取れます。

各エリアの営業担当は、ツール導入と同時に配布されたiPadを活用して、いつでもどこにいても日報を入力できるようになりました。以前は外回りの営業後、会社にて17時頃から手書きして日報を作成していましたが、今ではデジタル上で入力ができますし、空き時間を活用することでほぼ全員19時までには退社できるようになった。

これまでは外出後の報告業務やその内容の共有という作業に大きく時間がかかっていたが、それを効率よく入力・共有出来るようになった。 また各営業の報告を共有し、自身の能力にインプットする場面が増えた。

価格設定や社内承認など、見積もりから請求に関するプロセスも全て自動化できて煩雑な作業が減りました。サービス機能云々以上に一括管理できるのが一番なメリットです。

【導入前の課題とサービスでの解決】 営業記録が俗人化しているといった課題があった。 営業記録機能によって、社内の共有化ができるようになった。 【サービスを利用していて実感しているメリット】 ダッシュボード機能をつかうことで会議資料作成の効率化を実感している。

主にカスタマーサクセスの契約管理やアップセルの商談管理で活用しています。 導入前は契約管理をスプレッドシートで行っていて漏れや今までの対応履歴がないためいちいち前任にヒアリングが必要だったりで大変でしたが、導入して過去の履歴がすべて残るのでとても助かっている。

営業の属人化の解消。 トップセールスの行動や勘所をシステムに落とし込むことにより新人営業の早期立ち上げに寄与した。

他営業所や過去の活動状況がわかり、営業活動の円滑化に繋がっている。 また、課題の進捗管理に役立っており、営業目標を立てやすい。

【導入前の課題とサービスでの解決】 スプレッドシートで顧客情報を管理しており、進捗情報をリアルタイムで正確に共有ができていないといった課題があった。 顧客情報の管理やリード状況の把握、ダッシュボードによる定例の振り返りを行うことで、 導入以前より営業数字120％を実現できた。

お客様とのやり取りの記録を細かに登録できるために、仮に担当の営業社員が休んでいても代理の社員がある程度対応できるため、お客様とのコミュニケーションロスが生まれにくくなりました。新規リードから契約までの数字を出して、アラートや通知の機能を使うことで営業効率向上にも役立っています。

【導入前の課題とサービスでの解決】 担当プロジェクトの勤務管理•経費申請などといった課題があった。 勤怠や稟議申請の機能によって、使用者のそれぞれのタスク管理や稟議の状況が分かるようになることで、今までのように生データをエクセルなどで管理しなくなります。かつ、すぐ知りたい情報をすぐ分かります 【サービスを利用していて実感しているメリット】 勤務のタスク管理ダッシュボード機能をつかうことで業務の効率化を実感している。 また、見える化になることで、より客感的に見えるようになり、より効率的な仕事の進め方ができるようになりました。 また、その機能をつかうことで、より勤務の管理状況が見やすくなりました。

顧客管理がしやすくなった。 セールスフォースで細かくステータスや行動状況を残すことで、 トラブルなども回避できる。

導入により、チーム全体で顧客情報をシームレスに共有し、これによって販売活動が効果的に展開でき、業務プロセス全体の効率が向上しました。

商談時に話した内容などを都度チャットやメールで共有してもらっていましたが、後から見返す時にあちこち探すのが大変で過去の営業内容や議事録を一元管理したいと考えていました。導入後は商談内容だけでなく、顧客の情報や案件ごとの進捗なども一元管理できるようになったため、各顧客の商談内容やお問い合わせ、過去提出した見積りなど、取引先に関するさまざまな情報を完全に集約できるようになり営業担当者や営業事務担当者から非常に情報を整理しやすくなったと好評です。

導入により、顧客情報や商談情報が効果的にデジタル化され、報告業務や見通し予測の効率が大幅に向上しました。同時に、部門内でのメンバー間や異なる部門間での円滑な情報共有が可能になり、異動時の引き継ぎプロセスもスムーズになりました。

目標を経てるのにも便利でしたが、自分で営業する先をピックアップするのも便利でした。事前準備に時間がかからなくなったので営業に集中できました。

導入により、チームメンバーは協力して働くことへの意識が高まりました。成果が迅速に定量化され、感覚的な判断ではなくデータに基づく意思決定を行えるようになりました。

・顧客との営業交渉進捗の可視化ができ、業務効率が向上した。 ・ダッシュボード機能で成果進捗がより明確になった。

リードの発生から自動的にSlackに連絡が来るような導線を作り、そこから営業がセールスフォースにリードの確認を行い、営業活動を遅滞なく開始するようにすることで、即応する営業体制を作ることができました。

【導入前の課題とサービスでの解決】 案件管理が個人ごとで完結しているといった課題があった。 ダッシュボード等の機能によって、先々の目標に向けての動きができるような改善できた。 【サービスを利用していて実感しているメリット】 看板機能をつかうことで自案件の管理がわかりやすくなり、効率化を実感している。

営業部門から報告書や進捗会議などでデータを含めて情報共有を行っていたが、導入により部門間共有が円滑になり、会議時間の削減やタイムリーに情報共有できるため、効率化に繋がった。

営業活動の履歴が追えるようになり、部署を超えた社内の動きやパフォーマンスが分かりやすくなった。大よそ思いつく全ての機能が実装されており、他システムとの連携についてもメジャーなものについては出来ないものはほとんどないと感じる。

営業の活動記録を記録するツールとしてクライアントがよく使っているので、コンサルタントとしても分析がしやすいです。 ワークフローを使うこともできるため、営業やMRの勉強にもなります。こちらを使って生産性向上を実現することができています。 蓄積された顧客・案件情報や営業の活動履歴などのデータから、営業活動の効率化にもつながっています

Salesforce Sales Cloudのマーケティング機能を活用することにより、顧客のデータなどを管理することができ、ターゲット先を絞り込んだ営業活動ができるようになりました。業務効率の向上により、今まで無駄となっていた残業時間を大幅に短縮することができました。