売上計画書が作成できる無料テンプレート！書き方も紹介

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テンプレートを使ったとしてもExcelでの売上計画書作成には、大きな工数がかかります。 テンプレート以外で無料にて予算管理する方法はこちら で解説しているので、あわせてチェックするとよりよい方法が見つかるかもしれません。

売上計画書の役割

売上計画書は、提供する製品やサービスの売上計画や予測を立てて作成します。具体的にどのようなシーンで売上計画書が必要になるのか説明します。

事業計画書とともに起業時に必要

売上計画書は、事業計画書とともに起業時に必要な書類です。金融機関や公庫などで融資してもらう際に信頼性を高める役割もあります。

クライアントや競合の状況など、市場リサーチをふまえて売上の根拠となるデータを収集して作成します。

経営戦略を考える際にも使われる

売上計画書は、定期的に経営を振り返る意味でも作成されます。商品の売り上げ状況は、クライアントや商品それぞれの売り上げや年齢層によって集計を分けます。

他にも地域別、月間別、年間、平均値など、知りたい情報がうまく整理してまとめられた売上計画書が望ましいでしょう。中期経営戦略や事業戦略を練り直す際に役立ちます。

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経営戦略を立てる際に、これまでの売上やコストから分析する必要があります。しかし、各種情報がそれぞれ異なるデータで管理されていたら、情報を照らし合わせるだけでも一苦労です。

そこで便利なのが予算管理システムです。

予算管理システムは、売上・原価・経費などの予算・実績を一元管理できます。また、シミュレーション機能をもつシステムなら過去の各種データから、多角的な予測分析をサポートしてくれます。

興味がある方は、下のボタンよりサービス資料を無料ダウンロードのうえ、ぜひ比較してみてください。

売上計画書の作成で期待できる効果

売上計画書を作成することで、期待できる効果について紹介します。

目標の明確化と共有

売上計画書を作ることで、具体的な数値目標や達成期限を明確にできます。組織全体で共通認識を持ちながら行動できるでしょう。

さらに、個人や部署ごとの役割が明確になるため、責任感を持って取り組めるようになります。また、目標が可視化されることで、モチベーションの維持にもつながります。

進捗管理と課題の早期発見

実績と計画を比較することで、進捗の遅れや課題を早期に把握でき、改善策を素早く講じられます。計画と実績の差異を定期的に確認することで、問題が大きくなる前に軌道修正が可能です。

チーム全体で課題を共有できるため、協力体制を築きやすくなります。

戦略的な意思決定の支援

売上の見通しを数値化することで、予算配分や人員配置、マーケティング施策などの戦略的な意思決定に活用できます。将来の売上予測をもとにリスクを把握できるため、無理のない投資計画にもつながるでしょう。

経営陣だけでなく現場の判断材料としても役立ち、全体的な戦略の一貫性を高めます。

売上計画書の書き方

具体的な売り上げ計画書の書き方を紹介します。

売上計画書に必要な項目

売上計画書には具体的に、下記の項目が主に記載されます。

• 商品名
• 売上高
• 単価
• 数量
• 売上計画
• 売上実績
• 前年同時期の実績

商品ごとや、クライアントごと、会社全体の売上をまとめたものなど、必要に応じて項目は異なります。

月別の推移が見られるように

事業計画に大きく貢献するものであれば、売上が計画に対して達成しているのか、どのように推移しているのか、前月比が明確にわかるようにしなくてはなりません。

社外の金融機関が見てもわかるようにまとめることがポイントです。 先ほど紹介した横向きの売上計画書テンプレート は、月別で推移が見られます。

複数の取り扱い商品やサービスがある場合は、商品やサービスごとに毎月の売り上げ計画を書く方がわかりやすく、おすすめです。前月と比べて何％上昇しているかも記載されているとわかりやすいでしょう。

顧客数が多い場合は個社別に

得意先や顧客が多い場合は、会社や顧客ごとに分けることも必要です。最終的に1年間の売上が集計されるようにExcel関数を使うと数値を入力するだけなので、テンプレートで簡単に作れます。

計画表のため実際には書かないものの、実績売上を書く欄も用意しておくと事業の進み具合や修正点もわかりやすくなります。

日本政策金融公庫の計算式を参考にする

日本政策金融公庫が紹介している売上予測の計算方法^※を使うと、簡単に売り上げ予測を計算できます。

※参照：日本政策金融公庫「 第4回 売上予測と損益分岐点分析をしよう 」（2025年8月18日閲覧）

介護事業者の場合

介護事業者は、利用者の自己負担分と介護保険からの介護報酬を収入として得ています。

介護事業者の場合、売上は次のような式から分解して予測していきます。
売上 ＝ 利用者数 × 介護報酬（※）

※ 実際の売上予測にあたっては、介護報酬に加え自己負担分も加味して計算する必要があります。

※出典：日本政策金融公庫「 第4回 売上予測と損益分岐点分析をしよう 」（2025年8月18日閲覧）

EC事業者の場合

EC事業者の売上は次のような式から分解して予測していきます。
売上 ＝ ページビュー数 × コンバージョン率 × 客単価

※出典：日本政策金融公庫「 第4回 売上予測と損益分岐点分析をしよう 」（2025年8月18日閲覧）

売上計画をたてる際の注意点

他にも売上計画をたてる際に、事前に知っておきたい注意点について紹介します。

売上予測は顧客層や商圏によっても異なる

売上予測は先ほど紹介した計算方法で、同じように計算すればよいわけではありません。B to B（対法人）向けのビジネスなのか、B to C（対一般顧客）向けのビジネスなのかはもちろん明確に分けて考えます。

一般顧客向けの場合には想定するターゲットの年代によっても、購入する商品は異なります。また、商圏によっても売れる商品やサービス、平均単価もバラバラです。
それぞれの顧客に対してどのようにアプローチしていくかも重要となります。

これらのアプローチ方法は事業計画書にとっても重要な要素です。それに合わせて売上高も変動することを頭に入れて、計算しましょう。

商圏や設備によっては稼働率に限界がある

稼働率の限界も頭に入れて、売上計画書を作成しましょう。商圏が狭い、設備、従業員数によって稼働率に限界が生じます。

飲食店の場合は、座席数以上の顧客は増やせません。小売業やサービス業の場合は、「商圏の人口 × 入店割合」が1日の限界稼働率となります。

ただこの稼働率に関しては、実際に営業を始めてみないとわからない数値ともいえます。起業時には専門のリサーチ会社に依頼して調査してもらう方が確実でしょう。

もちろん、自社でアンケートや競合調査をすることもおすすめです。

売上計画書を事業に役立てよう

売上計画書のテンプレートや書き方、注意点についてまとめました。売上計画書は起業時だけではなく、定期的な事業計画にも大きく役立ちます。

ボクシルでは売上計画の作成に役立つ予算管理システムを比較したり、資料を請求したりできます。興味のある方はぜひチェックしてください。

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