コピー完了

記事TOP

売上計画書が作成できる無料テンプレート!書き方も紹介

最終更新日:(記事の情報は現在から383日前のものです)
売上計画書をエクセルで作成できるテンプレートをご紹介しています。テンプレートをご紹介したあと、作成するときの注意点を併せて説明します。記事のなかでは、紹介したテンプレートは無料でダウンロードしていただけます。

売上計画・予算管理でこのようなお悩みはありませんか?
・複数のExcelデータで行っていて管理が複雑になっている
・予実データを経営にうまく活用できていないと感じる
・関係者共有の際にメールだと誤送信やマルウェア混入などの不安がある
これらのお悩み解決には、予算管理システムがおすすめです。

予算管理システムは、売上・原価・経費などの予算策定の際のデータ入力や分析を効率化・一元管理できます。安全性の高いセキュリティを提供するサービスが多く、情報漏洩リスクも減らせます。

また、過去のデータをもとに予算を自動シミュレーションできる機能を搭載するシステムなら、経営計画を立てる際に多角的に分析できるでしょう。

予算管理システムの資料は下のボタンより無料でダウンロードできます。

【厳選】おすすめ予算管理システムをまとめてチェック!
\特典【完全版】機能・価格比較表/

予算管理システムの各サービス資料を厳選。無料でダウンロード可能です。各サービスの導入実績や特徴、よくある質問などまとめているので、ぜひ参考にしてください。サービス一覧はこちら

売上計画書テンプレートで事業効率化

自社で商品を売り上げるとき、前もって計画を立てて、計画通りに生産していくことが重要になります。その際にいくらくらいの売上になるのかも一緒に計画しておきましょう。

本記事ではボクシルが作成した売上計画書のテンプレート(ひな形)をご紹介します。エクセルで簡単に使える、様々なデザインののフォーマットが無料でダウンロードできるので、ぜひご活用ください。

また、初めての方でも安心して売上計画書を発行できるように、売上計画書に最低限必要な記入項目や、一般的によく記載される記入項目もご紹介します。

【無料】エクセルで使える売上計画書テンプレート

ボクシルでは、エクセルで必要な箇所を記入するだけで簡単に売上計画書が発行できる無料のテンプレートをダウンロードできます。

2種類のテンプレートの中からお好きなデザインのテンプレートをダウンロードして、以下の記事を参考に売上計画書を発行してくださいね。

売上計画書テンプレート【タテ】

一つの売上計画書で数社分が入っているのが特徴です。

売上計画書テンプレート【ヨコ】

横向きの売上計画書です。大きな備考欄がついているのが特徴です。

ボクシルでは、他にもたくさんのテンプレートをご用意しています。
他のテンプレートをご覧になりたい方は以下をご覧ください。

売上計画書の役割

売上計画書は、提供する製品やサービスの売上計画や予測を立てて作成します。具体的にどんなシーンで売上計画書が必要になるのか説明します。

事業計画書とともに起業時に必要

売上計画書は事業計画書と共に起業時に必要な書類です。金融機関や公庫などで融資をしてもらう際に信頼性を高める役割もあります。クライアントや競合の状況など、市場リサーチをふまえて売上の根拠となるデータを収集して作成します。

経営戦略を考える際にも使われる

また定期的に経営を振り返る意味でも作成されます。自社商品の売り上げ状況は、クライアントや商品それぞれの売り上げや年齢層によって集計を分けます。

他にも地域別、月間別、年間、平均値など、知りたい情報がうまく整理してまとめられた売上計画書が望ましいでしょう。中期経営戦略や事業戦略を練り直す際に役立ちます。


経営戦略を立てる際に、これまでの売上やコストなどから分析する必要があります。しかし、各種情報がそれぞれ異なるデータで管理されていたら、情報を照らし合わせるだけでも一苦労です。

そこで便利なのが予算管理システムです。

予算管理システムは、売上・原価・経費などの予算・実績を一元管理できることはもちろん、シミュレーション機能をもつシステムなら過去の各種データから多角的な予測分析をサポートしてくれます。

興味がある方は、下のボタンよりサービス資料を無料ダウンロードのうえ、ぜひ比較してみてください。

【厳選】おすすめ予算管理システムをまとめてチェック!
\特典【完全版】機能・価格比較表/

予算管理システムの各サービス資料を厳選。無料でダウンロード可能です。各サービスの導入実績や特徴、よくある質問などまとめているので、ぜひ参考にしてください。サービス一覧はこちら

売上計画書の書き方

それでは具体的な売り上げ計画書の書き方を紹介します。

売上計画書に必要な項目

売上計画書はには具体的に、下記の項目が主に記載されます。

  • 商品名
  • 売上高
  • 単価
  • 数量
  • 売上計画
  • 売上実績
  • 前年同時期の実績

商品ごとや、クライアントごと、会社全体の売上をまとめたものなど、必要に応じて項目は異なります。

月別の推移が見られるように

単体のものではなく会社の事業計画に大きく貢献するものであれば、売上が計画に対して達成しているのか、どのように推移しているのか、前月比などが明確にわかるようにしなくてはなりません。社外の金融機関が見てもわかるようにまとめます。先ほど紹介した横向きの売上計画書テンプレートには月別で推移が見れるようになっています。

複数の取り扱い商品やサービスがある場合は、それぞれの商品やサービスごとに毎月の売り上げ計画を書く方が分かりやすいです。前月と比べて何%上昇しているかなども記載されているとわかりやすいでしょう。

顧客数が多い場合は個社別に

得意先や顧客がが多い場合は、会社や顧客ごとに分けることも必要です。最終的に1年間の売上が集計されるようにエクセル関数を使うと数値を入力するだけなので、テンプレートで簡単に作ることができます。

そして、計画表ですので実際には書きませんが実績売上を書く欄も用意しておくと事業の進み具合や修正点もわかりやすくなります。

日本政策金融公庫の計算式を参考にする

売上予測はなかなか難しいものですが、日本政策金融公庫が紹介している売上予測の計算公式を使うと簡単に売り上げ予測を計算できます。

出典:日本政策金融公庫 / 創業計画Q&A Q5売上予測の方法を教えてください。 2022年1月20日閲覧

製造業の場合

設備が直接売上に結びつき、設備単位当たりの生産能力がとらえやすい業種(部品製造業、印刷業、運送業など)は、「設備の生産能力 × 設備数」となります。

販売業の場合

コンビニエンスストアや販売としての店舗を構える販売業の場合の計算公式は「1㎡(または1坪)あたりの売上 × 売り場面積」が公式となります。この場合の1㎡あたりの売上高は「小企業の経営指標」による業界平均から算出すると16万円なので、この公式に当てはめて計算します。

サービス業の場合

飲食店営業、理容業、美容業などサービス業関係業種の場合は「客単価 × 席数 × 回転数」となります。

労働集約的な業種(自動車販売業、化粧品販売業、ビル清掃業など)の場合は「従業者1人当たり売上高 × 従業者数」となります。この場合の従業者は販売員のことです。

業種別で検討するべき項目も変わるので、計画に困った際には利用してみましょう。

売上計画をたてる際の注意点

他にも売上計画をたてる際に、事前に知っておきたい注意点についてまとめます。

売上予測は顧客層や商圏によっても異なる

売上予測は先ほど紹介した計算方法で、同じように計算すればよいというわけではありません。B to B(対法人)向けのビジネスなのか、B to C(対一般顧客)向けのビジネスなのかはもちろん明確に分けて考えます。

一般顧客向けの場合には想定するターゲットの年代によっても購入する商品は違ってきますし、商圏によっても売れる商品やサービス、平均単価も異なります。
それぞれの顧客に対してどのようにアプローチしていくかも重要となります。

これらのアプローチ方法は事業計画書にとっても重要な要素となります。それに合わせて売上高なども変動するということを頭に入れて計算していきましょう。

商圏や設備によっては稼働率に限界がある

稼働率の限界も頭に入れて、売上計画書を作成しましょう。商圏が狭い、設備、従業員数によって稼働率に限界が生じます。

例えば飲食店の場合は、座席数以上のお客様を増やすことはできません。小売業やサービス業の場合は、商圏の人口 × 入店割合が1日の限界稼働率となります。

ただこの稼働率に関しては、実際に営業を始めてみないとわからない数値ともいえます。起業時には専門のリサーチ会社に依頼するなどして調査してもらう方が確実でしょう。もちろん自社でアンケートや競合調査をすることもおすすめです。

売上計画書を事業に役立てよう

売上計画書のテンプレートや書き方、注意点についてまとめました。売上計画書は起業時だけではなく、定期的な事業計画にも大きく役立ちます。

ボクシルでは売上計画の作成に役立つ予算管理システムを比較したり、資料を請求したりできますので、興味のある方はぜひチェックしてください。

【厳選】おすすめ予算管理システムをまとめてチェック!
\特典【完全版】機能・価格比較表/

予算管理システムの各サービス資料を厳選。無料でダウンロード可能です。各サービスの導入実績や特徴、よくある質問などまとめているので、ぜひ参考にしてください。サービス一覧はこちら

予算管理システムを記事で比較したい方はこちらからどうぞ!

【2024年】予算管理システム比較20選!比較表と選び方解説
おすすめの予算管理システムの機能や価格を徹底比較しました。無料トライアルの有無やサービス提供形態も比較表の一覧で確...
詳細を見る

人気のビジネステンプレート関連記事

異動の挨拶向け例文 - スピーチとメール | 前職や異動先、社外へ
異動で活かせるケース別のスピーチ例と注意すべきポイントを解説します。人事異動や部署異動の挨拶は、組織内の人間関係を...
詳細を見る
快気祝いメールの例文を無料ダウンロード | 書き方も紹介
快気祝いメールを書くときをご紹介しています。例文をご紹介したあと、書くときの注意点を併せて説明します。記事のなかで...
詳細を見る
お歳暮のお礼メール用テンプレート | 書き方・ポイント・文例
お歳暮のお礼メール用テンプレートを紹介。意外に面倒なメール用文面をテンプレート化して紹介しています。書き方のポイン...
詳細を見る
【ビジネス】待ち合わせ場所案内の無料メールテンプレート | 書き方ポイント
ビジネスにおいて、お客様やお取引先の方と待ち合わせする場合がありますね。その際に送るメールの書き方や注意点をご存知...
詳細を見る
面接日程案内の無料メールテンプレート・書き方・例文  | 中途採用
中途採用の応募が来た場合、メールで日程のやりとりを行うことが多いと思います。その際に送る面接日程案内のメールの書き...
詳細を見る
会食のお礼メールが作成できる無料テンプレート | 書き方・注意点
会食後には、来ていただいた相手にお礼のメールを送りましょう。初めて書く方でも安心、書き方のコツやポイント、注意点も...
詳細を見る
会社説明会アンケート | 書き方・注意点は?無料テンプレートを有効活用
会社説明会をより良いものにするためにどんなアンケートを作成すればいいのかお悩みの方へ。合計4種類の会社説明会アンケ...
詳細を見る
契約書の正しい郵送方法 | 押印・割印・契印・印紙・封筒の宛名の書き方は?送付状とテンプレートも
契約書を送付する際の正しい郵送方法、郵送する契約書への押印・割印・契印のやり方、収入印紙の扱い、封筒の切手や宛名、...
詳細を見る
名刺テンプレートサイト5選比較!名刺管理用無料エクセルひな形も
名刺が作成できるテンプレートサイトを比較。また、名刺管理ができる無料のエクセルテンプレートを用意しました。エクセル...
詳細を見る

BOXILとは

BOXIL(ボクシル)は企業のDXを支援する法人向けプラットフォームです。SaaS比較サイト「BOXIL SaaS」、ビジネスメディア「BOXIL Magazine」、YouTubeチャンネル「BOXIL CHANNEL」、Q&Aサイト「BOXIL SaaS質問箱」を通じて、ビジネスに役立つ情報を発信しています。

BOXIL会員(無料)になると次の特典が受け取れます。

  • BOXIL Magazineの会員限定記事が読み放題!
  • 「SaaS業界レポート」や「選び方ガイド」がダウンロードできる!
  • 約800種類のビジネステンプレートが自由に使える!

BOXIL SaaSでは、SaaSやクラウドサービスの口コミを募集しています。あなたの体験が、サービス品質向上や、これから導入検討する企業の参考情報として役立ちます。

BOXIL SaaS質問箱は、SaaS選定や業務課題に関する質問に、SaaSベンダーやITコンサルタントなどの専門家が回答するQ&Aサイトです。質問はすべて匿名、完全無料で利用いただけます。

BOXIL SaaSへ掲載しませんか?

  • リード獲得に強い法人向けSaaS比較・検索サイトNo.1
  • リードの従量課金で、安定的に新規顧客との接点を提供
  • 累計1,200社以上の掲載実績があり、初めての比較サイト掲載でも安心

※ 日本マーケティングリサーチ機構調べ、調査概要:2021年5月期 ブランドのWEB比較印象調査

予算管理システム選び方ガイド_20240612.pptx.pdf
予算管理システム
選び方ガイド
この記事が良かったら、いいね!をしてください!最新情報をお届けします!
貴社のサービスを
BOXIL SaaSに掲載しませんか?
累計掲載実績1,200社超
BOXIL会員数200,000人超
※ 2024年3月時点
編集部のおすすめ記事
予算管理システムの最近更新された記事