Salesforce Sales Cloudの評判・口コミ

【導入前の課題とサービスでの解決】 営業チームの案件管理が人によってばらばらで予測が建てづらいという問題がありました。 Salesforceを導入することでフェーズ管理を統一することで、チームで営業する体制が整ってきています。 【サービスを利用していて実感しているメリット】 フェーズ管理機能を使うことで全員で認識を揃えながら案件を管理することができます。 また、メールや電話のやりとりを全て記録することで知見の共有もできます。

マーケティング機能を活用することにより、顧客のデータなどを管理することができ、ターゲット先を絞り込んだ営業活動ができるようになりました。業務効率の向上により、残業時間を大幅に短縮することができました。

うちは大手のため、一案件で何人もの社員が入れ替わりで担当します。そのため、だれがどこまで携わったかが可視化できないと何か問題があった際に誰に聞けば良いかがわからないという課題がありました。それがこのサービス導入により、スムーズに他部署との連携ができたため、納品までの期間も短縮することができました。

顧客管理を行いやすいだけでなく、「Miitel」との連携によりツール上から電話ができたり履歴を残せたり、会話内容の残せたり、顧客へのメール送信ができたり既読が分かったり、Gmailへのメール通知ができたりと、営業活動において行われる業務の非常に多くの部分をこのツールで行うことができる。

【導入前の課題とサービスでの解決】 業務内容の共有、ナレッジの共有などがかなりまとまってみれるようになった 【サービスを利用していて実感しているメリット】 組織が大きめなので、導入によって聞かなくても最新の情報が見れるようになった

これまで担当しか知りえなかった顧客情報が退職時引き継がれずそのままになっていたのでそれを会社の情報資産として管理できるようになった。

【導入前の課題とサービスでの解決】 顧客管理を交換した名刺から転記したエクセルファイルかＯｕｔｌｏｏｋ連絡先超で個別管理していたが、デジタル名刺の交換が行えるようになる転記ミスと入力の手間が省けた 【サービスを利用していて実感しているメリット】 名刺情報をデジタル化して一元化することで全社的に顧客情報の検索・閲覧が容易になった

チームの目標数字やリード管理などを可視化するためにダッシュボード機能を使い始めましたがとても使いやすく、全体の数字の中からチームごとに絞り込みもできるため、全体の数字とチームごとの数字をまとめてダッシュボードで見れるようになり利便性が向上しました。 接触履歴や顧客管理などもこれ一つで完結するので営業活動には無くてはならないシステムだと思います。

当社は以前、顧客管理が十分にできておらず、主にメルマガ配信程度の対応しかできていない状況でした。顧客の状況を把握するのも困難であり、営業活動においても効果的なサポートが提供できていませんでした。 そんな中、Salesforce Sales Cloudの導入を決定。このサービスを利用することで、顧客管理が改善されました。顧客の状態を簡単に把握できるようになり、営業チームが効果的なアプローチを行うことが可能になりました。 営業活動へのサポートが大幅に強化され、顧客満足度も向上したと感じます。

全国に営業所が存在しており、人の出入り（就職・退職）や転勤が多い状況でした。SalesForceを導入することで人の出入り自体は解決にはなりませんが、引き続きや情報共有という面では役にたっております。また顧客の引き続きをする際にも今までの動きを把握した上での訪問・商談・折衝・交渉が出来ますので、情報不足によるミスやリスクが減っております。数多くのアカウントを維持するのは決して安いものではありませんが、その分自社で抱えることもなくアウトソーシングが出来ますので、運用面でも総合的に判断すると、投資価値は十分あります。

部署間の連携に問題がありましたが、サービス導入後、部署をまたいで対応履歴を確認できるため、顧客への対応もスピード感を持って行えるようになりました。

【導入前の課題とサービスでの解決】 営業報告の内容が個人によってバラバラで、上司が求める内容を１００％報告できていなかった。 Salesforceで報告をフォーマット化し、必要な情報をもれなく報告できるようになった。 【サービスを利用していて実感しているメリット】 - ノウハウ共有機能で全社で資料共有ができ資料作成時間を削減できた - メールマーケティング機能で顧客への定期的なメール配信、効果測定が簡単にできた - 会議室予約のような社内のワークフローを簡単にシステム化できた

営業情報が個人持ちになっていたが、登録した品質情報などはチーム内で共有することができる用になった。半面、記録する仕事が新しく増えたものの、そこまで情報を使いこなせる業務のしくみになっておらず、課題がある。

【導入前の課題とサービスでの解決】 顧客が増えて、案件の進捗管理などがエクセルなどでは管理しきれないといった課題があった。 顧客管理の機能だけでなく、フェーズ管理もできるので営業の行動計画の改善ができた。 【サービスを利用していて実感しているメリット】 売上管理機能をカスタマイズしたことで実績管理の見える化や集計の速さなどを実感している。

お客様情報を一元化するプラットフォームとして機能十分で優れています。売り上げデータや営業活動の記録だけでなくインターネット上でのお客様の行動、メール閲覧の履歴など様々な情報を紐付け管理できるので多角的な分析が可能になります。また顧客を地区ごとに管理し、地図上で視覚的に把握できるのも便利です。

事務において、社内申請としてシステムを利用する機会が増えました。ペーパーレス化、業務効率化、テレワーク化に一役買っています。

【導入前の課題とサービスでの解決】 お客様が契約した商材や条件で絞ってレポートやダッシュボードを作ることができ従業員がレポートを開いた際に一目で必要な内容を確認できることがすごく良いと思いました。私は事務なのでレポートを作ることが多いのですが新しくこういうレポートを作ってほしいとお願いされても操作しやすいのですぐに制作できる点が気に入っています。

最近では営業の目標管理として活躍しています。パッケージをインストールするだけで、目標管理に必要な項目、レポートなどが一括で作成でき、使用することができます。

特に、売上管理に関して、見積作成時に、契約金額と納期をいれることで、3か月の受注残管理がレポートで、見ることができ、各自やっていない営業を確実に指摘でき、効果が得られ、数字も見える化ができ、大きなメリットを感じた。

社内に日報を書く習慣がありませんでしたが、今ではSalesforceに日々の商談状況をインプットするのが習慣化しています。ただ、最初はインプットしてくれるひとばかりではなく、一部メンバーを抜粋して定着化の活動を継続的に実施しました。インプットが定着化すれば状況が見える化され、今後の方針を決める一助となります。

【導入前の課題とサービスでの解決】 パイプラインといった課題があった。 ダッシュボードの機能によって、見える化の改善できた。

パイプライン管理、営業履歴など、日々の営業活動を見える化するツールとして導入され、社員も導入後今まで以上に日々のKPIなど数字面を意識する様になりました。特に管理職としてはダッシュボードをカスタマイズし、自部門に合わせた構成に編集できるのが嬉しいです。

・営業活動を効率化する Salesforce Sales Cloudを導入することで、営業活動を効率化できました。営業担当者は、営業活動を行う際に、Salesforce Sales Cloudを使用して、顧客情報を収集したり、営業活動を計画したり、営業活動の状況を管理したりすることができます。 ・営業活動の効果を測定する Salesforce Sales Cloudを導入することで、営業活動の効果を測定することが可能になりました。Salesforce Sales Cloudを使用することで、営業活動の効果を定量的に測定したり、営業活動の成果を追跡したりすることができました。 ・顧客情報を管理する Salesforce Sales Cloudを導入することで、顧客情報を管理することができました。Salesforce Sales Cloudを使用することで、顧客情報を収集したり、顧客情報を管理したり、顧客情報を分析したりすることができています。

Salesforce Sales Cloud導入前は、メールや会議で逐一情報共有をしており、時間を効率よく使えない場面が多かったです。しかし、導入後は管理画面ですぐに進捗状況を共有できる為、会議回数やメール回数も少なくなり、業務効率化につながりました。

インバウンド施策に力を入れていくとなった際に、他業者さまが「Salesforce」を利用しているとのことで弊社でも使用することになりました。正直今のところメリットは感じられておりません。社内で浸透させるために自分自身で使い方を把握しなくてはならないのですが、他業務との兼ね合いで導入負担が正直大きいです。