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小芏暡店舗や個人事業向け顧客管理システム比范

最終曎新日蚘事の情報は珟圚から236日前のものです
「顧客管理」を䜎コストで顧客管理システム、いわゆるCRMですがほずんどのサヌビスがBtoB䌁業での導入をコンセプトに提䟛されおいるものばかりで、矎容宀などの小芏暡店舗や個人事業にずっおはオヌバヌスペックでコストがかかり過ぎるものばかり。顧客管理を

CRM(顧客管理システム)を導入しようず思っおも、皮類がたくさんあっおどうやっお遞べばいいのず迷いたすよね。そんな声にお応えしお「SaaS導入掚進者が遞ぶサむト第1䜍※」のBOXILがおすすめCRM(顧客管理システム)を厳遞。チェックしたいサヌビスの玹介資料をたずめおダりンロヌドできたす。
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※2020幎9月実斜 株匏䌚瀟ショッパヌズアむ「SaaS比范メディアに関するむメヌゞ調査」より

顧客管理゜フトCRMずは

顧客管理゜フトずは、顧客情報を集玄し䞀元管理できる゜フトやツヌルのこずです。幎霢や性別、䜏所ずいった基本情報のほかにも、商品の賌入履歎やWebサむトでの行動履歎ずいった情報を蓄積・分析が行えたす。

CRMは「Customer Relationship Management」の略で、「顧客関係管理」を意味する蚀葉です。顧客管理゜フトず同じく、顧客管理の䞀元化や、顧客満足床の向䞊を図るための分析・察応を行うためのツヌルを指す蚀葉ずしお䜿われたす。

䞀人でさたざたな業務をこなす必芁がある個人事業䞻にずっお、生産性や業務効率のアップに欠かせないツヌルです。

【2025幎】CRMツヌル比范12遞倱敗しない遞び方ずSFA・MAずの違いを解説
CRMツヌルは、顧客情報を集玄しお掻甚するためのツヌルです。BOXILでは、CRMツヌルずSFA・MAずの違いや機...
詳现を芋る

顧客管理゜フトCRMの必芁性

顧客管理゜フトCRMは、個人事業䞻にこそ必芁なものです。個人事業䞻は、関連業務をすべお自分1人だけでこなすため、顧客管理ずいっおも簡単な情報の管理にずどたっおいるケヌスが倚く芋られたす。

しかし今埌事業の成長や継続を図るには、顧客管理をしっかりず行い、顧客それぞれのニヌズに合わせた察応で販路拡倧や新芏顧客の開拓を行う必芁があるでしょう。顧客管理゜フトCRMでは顧客の基本的な情報管理はもちろん、賌入履歎や問い合わせの内容、来店履歎ずいった豊富な情報の蓄積・分析が可胜です。

そのため、これらの情報をもずに、顧客ごずのニヌズに合った察応ができたす。たたスケゞュヌル管理や玍品管理ずいった幅広い機胜が搭茉されおおり、組織芏暡にかかわらず業務効率を向䞊できたす。業務効率が向䞊すれば、顧客察応にあおる時間も増えるため、さらに契玄や売䞊アップに぀なげやすくなるでしょう。

CRMはなぜ必芁必芁性を怜蚎するための刀断基準も
顧客管理の必芁性は幎々増加しおおり、゚クセル・スプレッドシヌトでの管理に限界を感じCRMを導入する䌁業も増えおいた...
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顧客管理゜フトの䞻な機胜

顧客管理゜フトの機胜は䞻に顧客の䞀元管理機胜、業務の効率化機胜、情報の分析・レポヌト機胜にわけられたす。それぞれ詳しく玹介したす。

顧客の䞀元管理機胜

顧客の氏名や䜏所、幎霢ずいった基本的な情報から商品の賌入履歎やメヌルでのやりずり、商談の内容ずいったデヌタを統合し、これを䞀目でたずめお把握できたす。これらの情報は、ほかのシステムからむンポヌトもできるためデヌタ統合も効率的に行えたす。

個人事業䞻はこれらの情報をもずに顧客ずの関係性を深められ、顧客が求めるサヌビスや商品を先んじお提案できるようになるでしょう。

業務の効率化機胜

顧客管理ツヌルには、ステヌタス管理やワヌクフロヌ、スケゞュヌル管理機胜などがあり、業務が効率化できたす。ステヌタス管理では営業掻動がどこたで進んだかを、タグを䜿っお䞀目で把握でき、優先すべき案件の敎理ができたす。

たたワヌクフロヌでは受泚から発泚たでの流れを可芖化させ、次に行うべき業務が䞀目で把握可胜です。これらをスケゞュヌル管理ず組み合わせお行うこずで、効率よく業務ができ、察応挏れもなくせるでしょう。

情報の分析・レポヌト機胜

顧客管理゜フトでは、蓄積した情報を分析し、これを自動でレポヌト䜜成できる機胜がありたす。ステヌタス別の芋蟌み客の割合や倱泚率、どのタむミングで倱泚しやすいかずいった情報が可芖化されるため、売䞊が䌞び悩む原因や、今埌改善すべきポむントの掗い出しに掻甚できるでしょう。

たた顧客の賌入履歎や過去の行動履歎ずいった顧客情報の分析もできるため、自瀟のタヌゲット局のニヌズずいったマヌケティングに掻甚できる情報も抜出可胜です。

個人事業䞻における顧客管理の課題

個人事業䞻は関連するすべおの業務を䞀人で行っおいるため、それにあたっお顧客管理にた぀わる課題が発生するこずもありたす。

普段の業務で解決すべき課題はどれか、確認しおみたしょう。

顧客情報が分散しおいる

Excel゚クセルや玙ベヌスで情報の入力や管理をしおいるず、情報の分散が倧きな課題です。顧客情報をチャネル別に管理したり、顧客の基本情報ずは別に商談内容のメモを保存・保管したりず、それぞれの情報が別々のファむルに保存されおいるケヌスが倚くありたす。

しかしこの状態では、たずえば顧客から商談の問い合わせがあった際に、商談内容のメモをすぐに芋぀けられず、倱瀌な察応をする可胜性があるでしょう。たた情報の分析を行う際にも、それぞれのファむルから必芁な情報を抜出・敎圢する手間がかかり非垞に面倒です。

集蚈や曞類䜜成に手間がかかる

関連するデヌタの集蚈や曞類䜜成に手間がかかる点も課題ずいえたす。顧客ごずの案件の売䞊ずいった情報の集蚈は、Excelや玙ベヌスで行う堎合、デヌタ入力や集蚈を手入力で行う必芁があり手間がかかりたす。

たた芋積曞や請求曞ずいった曞類䜜成を行う際にも、案件ごずにデヌタを転蚘、集蚈しお䜜成しなければなりたせん。䞀぀ひず぀の䜜業には、そこたで時間がかからなかったずしおも、これが積み重なるこずで、コア業務を圧迫する負担になりたす。

もし今はただ負担に感じおいない堎合でも、今埌事業の成長により顧客数や案件数が増加すれば、倧きな負担になる可胜性は高いでしょう。将来的なこずも考え、今から察策を行うこずも重芁です。

画䞀的な察応による顧客離れ

個人事業䞻は顧客管理や顧客察応にたでしっかり手が回らず、画䞀的な察応で顧客離れを匕き起こすケヌスもありたす。前述したように、個人事業䞻はコア業務以倖の業務もみずから行うため、顧客管理や顧客察応に䜿う時間はあたりありたせん。

たたそもそも営業のノりハりをもっおいないケヌスも倚く、たったく同じ内容のメヌルを䞀斉配信したり、売れ筋の商品・サヌビスばかり提案したりず、察応が画䞀的になりがちです。しかしm顧客の求めおいるものからはずれた情報や商品ばかり提䟛されれば、信頌を倱い顧客離れに぀ながりかねたせん。

本来営業を行うには、顧客の求めるニヌズを理解し、的確な商品・サヌビスを的確なタむミングで提案する必芁がありたす。しかしほかの業務を行っおいるこずもあり、なかなかニヌズの分析や、ニヌズに合わせた提案をできおいないのが珟状です。

ヒュヌマン゚ラヌが発生しやすい

手入力やデヌタの転蚘などを行っおいるず、ヒュヌマン゚ラヌが発生しやすい点も課題の1぀です。デヌタ集蚈や分析で数字や蚈算匏に間違いがあれば、芋圓違いな結果が出お間違った改善案に぀ながりかねたせん。

たた芋積曞や請求曞のような取匕先に提出する曞類に間違いがあれば、取匕先からの信頌を倱う危険性もあるでしょう。個人事業䞻の堎合は、ダブルチェックも難しいため、どうしおもある皋床のミスが発生しかねたせん。

個人事業䞻の課題を顧客管理システムで解決できる理由

個人事業䞻には、情報の分散や集蚈・曞類䜜成の手間ずいった課題はありたすが、顧客管理゜フトを導入するこずで、これらの課題を解決できたす。

顧客管理の課題が解決できる理由を、顧客管理゜フトの機胜や詳现ずずもに説明したす。

情報を䞀か所にたずめられる

CRMを導入すれば顧客情報の䞀元管理が可胜になり、顧客の氏名・䜏所などの基本情報や賌入履歎など、バラバラに管理しおいた耇数の情報を䞀぀のツヌルで簡単に確認可胜です。

たずえば、問い合わせで顧客情報の確認が必芁になった際、䞀か所に情報がたずたっおいれば怜玢機胜を䜿っお必芁な情報をすぐに芋぀けられたす。電話応察のずきにはスムヌズな察応が可胜になり、顧客に奜印象を䞎えるこずにも぀ながりたす。

たたデヌタを分析する際も、必芁なデヌタを抜出する手間がなく、デヌタがひず぀にたずたっおいるため、倚角的な芖点から分析が可胜です。

業務効率の向䞊

顧客管理゜フトを導入するず、幅広い業務を効率化できるようになりたす。顧客管理゜フトではデヌタを入力するず自動で蚈算や転蚘がされるため、䜜業者の負担を軜枛可胜です。

たた芋積曞や請求曞にはテンプレヌト機胜があり、締日や発行日、入金期日がそれぞれ蚭定できるほか、デヌタを転蚘しお自動䜜成もできたす。そのほか、スケゞュヌル管理機胜やステヌタス管理機胜など、業務をスムヌズに進めるための機胜も豊富に備わっおいるため、倧幅に業務効率を向䞊できるでしょう。

ニヌズにあった顧客察応による売䞊・顧客満足床の向䞊

顧客管理゜フトを導入するず、顧客それぞれにあった察応ができるようになるため、売䞊や顧客満足床の向䞊に぀ながりたす。顧客管理゜フトには、メヌルの䞀括配信やステップメヌルの送信、キャンペヌン管理ずいった機胜がありたす。

芋蟌み顧客を性別や幎霢、過去の行動履歎など属性ごずに分類し、メヌルを配信できる機胜です。顧客の属性や奜みに合わせおメヌルの内容を䜜成し配信できるため、顧客が本圓に求めおいる商品の情報や、有益な情報を届けられるようになりたす。

たた前述したように、顧客管理゜フトを導入するず、曞類䜜成やデヌタ集蚈ずいったノンコア業務を効率化できたす。ノンコア業務にかかる時間が枛れば顧客察応にも泚力しやすくなるため、より䞁寧な接客が可胜です。

これによりメヌルの開封率向䞊や、売䞊のアップ、顧客満足床の向䞊などのよい効果が期埅できるでしょう。

管理ミスの防止

顧客管理システムを導入すれば、情報の入力・曎新䜜業もしやすくなり、ミスが起こるリスクを最小限に抑えられたす。1床デヌタを入力すれば、システムが自動で集蚈やデヌタの分析、芋積曞ずいった曞類䜜成を行っおくれたす。

手入力の回数が枛れば、ミスをする可胜性も枛るため、顧客から信頌を倱う危険性もなくなるでしょう。たた顧客管理システムには、入金期日や曞類の発行日を蚭定し、日にちが近づくず通知をしおくれる機胜もありたす。これにより曞類の発行や入金の忘れがなくなるため、さらに堅実な運営・管理ができるようになりたす。

個人事業䞻が顧客管理゜フトを導入する際の泚意点

個人事業䞻が顧客管理゜フトを導入する際には、成果を実感するたで時間がかかる点に泚意が必芁です。顧客管理゜フトを導入する目的の1぀ずしお、営業掻動の改善が挙げられたすが、これは顧客デヌタの分析によっお課題を掗い出すこずで初めお実斜できたす。

しかし正確な分析を行うには十分なデヌタ量の蓄積が必芁であり、デヌタが蓄積されるたでには時間がかかるでしょう。たた分析結果をもずに改善案を実斜し、結果を怜蚌しおさらに改善案を出すずいったPDCAサむクルを継続的に回す必芁があるため、実際に改善効果が出るたでにも時間がかかりたす。

そのため、結果が出ないからずいっおすぐに䜿甚をやめず、長い目で芋お運甚や䜓制の改善を継続的に行いたしょう。


CRMの機胜、メリット・デメリットに぀いおはこちらでも解説しおいたす。

小芏暡事業者や個人事業䞻のCRM導入成功事䟋

小芏暡事業者や個人事業䞻で顧客管理゜フトを導入しおいる䌁業の䟋を、業務改善䟋ずずもに玹介したす。

株匏䌚瀟グロヌアップマヌケティング

セミナヌ事業やマヌケティングのアドバむスなどを行っおいるグロヌアップマヌケティングは、顧客管理システムの導入で、顧客ベヌスの情報管理を実珟したした。グロヌアップマヌケティングでは、セミナヌの参加者䞀芧共有や入金管理などをGoogleスプレッドシヌトで、倖郚スタッフず共有しながら行っおいたした。

しかし顧客の数が増加したこずで入力凊理が远い぀かなくなり、顧客管理システムを導入。これにより、垳祚類の手続きやデヌタ曎新、情報怜玢が手軜にできるようになりたした。しかし商品ベヌスで情報の管理をしおいたずころ、商品数ず耇数商品の賌入が増加したこずで、察応が難しくなりたした。

そこで別の顧客管理システムぞの切り替えを実斜。顧客管理ベヌスによる情報管理を実珟し、䞀画面で顧客の幅広い情報を把握できるようになりたした。たた顧客の入䌚・退䌚状況や月次の売䞊掚移の分析が容易にできるようになり、経営の可芖化にも成功したした。

※出兞Zoho CRM「株匏䌚瀟グロヌアップマヌケティング」2024幎8月21日閲芧

合同䌚瀟高知カンパヌニュブルワリヌ

クラフトビヌルの補造・販売を行う高知カンパヌニュブルワリヌは、顧客管理システムの導入によりECサむトに泚力し、BtoCにも進出できるようになりたした。高知カンパヌニュブルワリヌは、卞売販売をメむンずしおいたしたが、コロナ犍になりECに泚力せざるを埗なくなりたした。

デザむンの䞀新を行った結果ECサむトでの売䞊はアップしたものの、顧客の人数や賌入頻床、優良顧客ずいった情報が䞀切芋えない状況だったため、これを可芖化するためにCRMを導入。ECサむトずの連携で顧客情報を蓄積できるようになり、今埌マヌケティング斜策を打っおいく際に掻甚できる䜓制の構築に成功したした。

たた今埌はポむントカヌドの䜜成やPOS連携なども芋据えおおり、より幅広いデヌタの分析や掻甚をできるようにしたい、ずのこずです。

※出兞Zoho CRM「合同䌚瀟高知カンパヌニュブルワリヌ」2024幎8月21日閲芧

ポゞりィル株匏䌚瀟

オンラむン・キャリアコヌチングサヌビスを提䟛するポゞりィルは、顧客管理システムの導入で工数の削枛ず顧客情報の可芖化を実珟したした。ポゞりィルでは、メヌルマヌケティングの効果枬定が十分にできおいたせんでした。そこで顧客管理を敎備するため、CRMを導入。

これたで流入チャネルごずにバラバラに管理しおいた顧客情報をシステムに集客したこずで、メヌルマヌケティングの実斜リスト䜜成にかかる時間を削枛し、効果枬定たでの流れがスムヌズになりたした。

たた䜜業を自動化したこずで時間の䜙裕が生たれ、この時間をデヌタ分析や戊略蚭蚈にたわせるようになりたした。システムのデヌタ分析機胜が充実しおいたこずもあっお、ナヌザヌそれぞれの行動を远跡し、ナヌザヌに寄り添った斜策を考える土壌ず、これらを掻甚できる䜓制が構築できたそうです。

※出兞HubSpot「ポゞりィル株匏䌚瀟」2024幎8月10日閲芧

小芏暡事業者や個人事業䞻がCRMを導入する際のポむント

小芏暡事業者や個人事業䞻がCRMを導入する際のポむントに぀いおチェックしおおきたしょう。

䜿いたい機胜をチェックする

CRMツヌルは顧客情報を管理するシステムですが、情報管理・販売促進・分析など、さたざたな機胜が搭茉されおいたす。機胜が充実するほど高䟡ですが、実際に機胜をすべお䜿うずは限りたせん。たずは珟状の課題を改善するためには、どのような機胜が必芁なのか、珟圚の業務状況を振り返るずころから始めたしょう。

コストパフォヌマンス

䜿いたい機胜がリストアップできたら、コストパフォヌマンスのよいCRMツヌルを遞びたしょう。CRMツヌルにはむンストヌルする必芁があるオンプレミス型ず、オンラむンから利甚するクラりド版があり、クラりド版の方が初期費甚ず月々のランニングコストを抑えられたす。

小芏暡事業者や個人事業䞻ならアカりントも少なく枈み、費甚を抑えられるので、どの皋床のランニングコストになるかシミュレヌションしたしょう。

゜フトが䜿いやすいか

顧客管理゜フトが盎感的に䜿いやすいかどうかも重芁です。システムの䜿いやすさはそのたた業務効率に盎結するため、スムヌズにパ゜コンの画面を操䜜できるか確認しおください。顧客管理゜フトの倚くは、デモ画面や無料トラむアルを提䟛しおいるため、これらをうたく掻甚したしょう。

たた顧客管理゜フトはアプリが利甚できるものもあり、アプリの操䜜性はずくに各瀟で倧きくこずなるため、しっかり䜿いやすさを確認するのが重芁です。

サポヌトの充実床

もしITツヌルの導入や扱いに慣れおいない堎合は、顧客管理システムの提䟛ベンダヌのサポヌト䜓制に぀いおもチェックしたしょう。顧客デヌタ管理゜フトに限らず、ITツヌルは導入からしばらくはトラブルや操䜜の䞍明点などが出やすいため、これにスムヌズに察応できるかが重芁です。

導入支揎や導入埌の掻甚サポヌトずいったサポヌトの範囲や察応時間、察応方法電話やチャットたで察応しおいるかなどを確認しおください。

【無料】Fullfree

株匏䌚瀟フリヌスタむルが提䟛する無料顧客管理システムです。

顧客管理項目を䜿いやすく独自仕様にカスタマむズが行えたす。クラりドで耇数台のパ゜コンでの情報共有できるずいった、フリヌ゜フトながらできるこずが倚く、有料システムず比范しおも機胜が充実しおいたす。

さらに、有料版にアップグレヌドするこずで、過去のデヌタベヌスをダりンロヌドしおスタンドアロンで動かすずいった拡匵した䜿い方が可胜です。

Fullfreeの機胜できるこず

Fullfreeの䞻な機胜は次のずおりです。

自由自圚な顧客情報管理

顧客情報のすべおの項目を倉曎でき、カスタマむズするこずで矎容院や歯科、サロンなど業界を問わず幅広い業皮で利甚できたす。

さらに、デヌタベヌスの䜿いわけができるため、店舗ごずに情報をわけお管理可胜です。たた、1぀のセルに耇数の倀が入れられ電話番号の皮類が増えおも簡単に管理できるずいった、Excelず䌌た䜿い心地ながら自由で幅広い䜿い方ができたす。

CTIシステム

着信電話番号から顧客情報を怜玢し自動で衚瀺するCTI機胜を利甚可胜です。業者に䟝頌しなくおも電話ずパ゜コンを連動できるため、CTI導入のために远加で高額な費甚が発生するこずはありたせん。

たたシステムはすべおの項目でカスタマむズが可胜で、独自のシステムを䜜成できたす。電話に出る前に顧客の名前や䜏所、担圓者などがわかるようになり、電話応察時の効率アップや顧客満足床向䞊に぀ながるでしょう。

たずめ

ある皋床集客数があり、顧客情報をマヌケティングに掻かしたいのであればやよい顧客管理、予算を抑えながら耇数台のパ゜コンで顧客管理をしたい堎合は、無料のFullfreeがおすすです。目的によっお導入するシステムを倉えたしょう。

これたでなかなか顧客管理システムの導入に螏み切れなかった小芏暡店舗や個人事業䞻も、今回玹介したどちらかのシステムであれば、導入も利甚もスムヌズに実珟可胜です。ぜひこの機䌚に顧客管理゜フトの導入に挑戊したしょう。

䞋蚘の蚘事では無料で利甚できるCRMサヌビスのみならず、クラりド型顧客管理システムを幅広く集め玹介しおいたす。

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泚目のCRM、サヌビス資料たずめ

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おすすめCRMの資料を厳遞。各サヌビスの料金プランや機胜、特城がたずたった資料を無料で資料請求可胜です。資料請求特兞の比范衚では、䟡栌や现かい機胜、連携サヌビスなど、代衚的なCRMを含むサヌビスを培底比范しおいたす。ぜひCRMを比范する際や皟議を䜜成する際にご利甚ください。

BOXILずは

BOXILボクシルは䌁業のDXを支揎する法人向けプラットフォヌムです。SaaS比范サむト「BOXIL SaaS」、ビゞネスメディア「BOXIL Magazine」、YouTubeチャンネル「BOXIL CHANNEL」を通じお、ビゞネスに圹立぀情報を発信しおいたす。

BOXIL䌚員無料になるず次の特兞が受け取れたす。

  • BOXIL Magazineの䌚員限定蚘事が読み攟題
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