SFAの種類を解説！導入目的・タイプ別おすすめサービス
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SFAとは
SFA(Sales Force Automation)とは、営業活動を支援するための業務システムのことです。営業プロセス全体を効率化し、生産性の向上を図ることが目的です。主な機能は、顧客管理、商談管理、スケジュール管理、業績管理などです。
SFAは、営業部門の効率化に特化しており、顧客情報の管理、案件管理、タスク管理、営業活動の分析など、営業担当者の日々の業務を支援します。
SFAは営業活動の中核を成すシステムですが、CRM(Customer Relationship Management)やMA(マーケティングオートメーション)とは異なる位置づけになります。
SFAとCRM・MAとの違い
SFAはCRM（Customer Relationship Management）やMA（Marketing Automation）と混同されますが、それぞれ次の画像のように役割が異なります。
SFA・MA・CRMはそれぞれがシームレスにつながり、顧客対応全体を効率化するための重要な役割を持っています。
CRMとは
CRMは、顧客との関係構築・維持・強化に焦点を当てたツールです。マーケティングから受注、アフターサービスまでを一元管理します。また、顧客情報の管理や分析、顧客満足度向上のための施策実行などを支援します。
MAとは
MAは、マーケティング部門向けに、リード獲得から育成・アポ獲得までの自動化を支援するツールです。メール配信やWebサイト分析などの機能を提供し、効率的なマーケティング活動を実現します。
SFAとの違いは、MAはSFAの手前の工程に位置づけられます。
SFAの種類
SFAには、次のように導入形態や無料版、特化型など、さまざまな種類のツールがあります、
- クラウド型SFA
- オンプレミス型SFA
- 無料SFA
- 特化型：業種・職種に特化した機能を持つSFA
それぞれの特徴を理解し、自社のニーズに合ったツールを選びましょう。
クラウド型SFA：場所を選ばない利便性
クラウド型SFAは、インターネット経由で利用するSFAです。サーバーの設置や運用管理は不要で、初期費用を抑えられる点がメリットです。また、場所を選ばずに利用できるため、外出先やテレワーク環境でもスムーズに業務を進められます。
クラウド型のメリット
- 初期費用不要
- 自動更新（最新機能への自動アップデート）
- スケーラビリティ（利用者数やデータ量に応じて柔軟に拡張可能）
- 場所を選ばない利便性
クラウド型のデメリット
- セキュリティリスク
- ランニングコスト（月額費用）
- インターネット接続環境必須
- カスタマイズ性
代表的なクラウド型SFA
オンプレミス型SFA：高いセキュリティと自由度
オンプレミス型SFAは、自社内にサーバーを設置して利用するSFAです。データ管理の自由度が高く、セキュリティリスクを抑えられる点がメリットです。また、システムのカスタマイズ性も高く、自社のニーズに合わせて柔軟に機能拡張できます。
オンプレミス型のメリット
- データ管理の自由度
- カスタマイズ性
- セキュリティリスクの低減
- 社内ネットワーク利用
オンプレミス型のデメリット
- 初期費用
- 運用コスト
- 保守管理
- バージョンアップの手間
代表的なオンプレミス型SFA
無料SFA：コストを抑えた導入
無料SFAは、無料で利用できるSFAです。初期費用や月額費用を抑えたい企業におすすめです。ただし、機能制限やサポート体制が限定されている場合が多い点に注意が必要です。
無料SFAのメリット
- 初期費用・月額費用無料
- 導入コストの削減
- 手軽な試用
無料SFAのデメリット
- 機能制限
- サポート体制
- データ容量制限
- 広告表示
代表的な無料SFA
特化型SFA：業種・職種に特化した機能
SFAには、業種や職種に特化した機能を持つものもあります。たとえば、営業支援機能、マーケティング支援機能、コールセンター機能などが挙げられます。
営業支援機能
営業担当者向けの機能で、顧客管理や案件管理、タスク管理などを効率化します。具体的な機能は次のとおりです。
- 顧客管理：顧客情報の一元管理や履歴の追跡
- 案件管理：商談の進捗管理や予測分析
- タスク管理：タスクのスケジュール管理や優先度設定
マーケティング支援機能
マーケティング担当者向けの機能で、リードの獲得からクロージングまでのプロセスをサポートします。具体的な機能は次のとおりです。
- 顧客分析：顧客の属性や行動データを分析し、ターゲットの絞り込み
- リード管理：リードの獲得から育成までのプロセスを一元管理
- キャンペーン管理：メール配信や広告キャンペーンの効果測定
コールセンター機能
コールセンターでの活用を重視した機能で、顧客対応や問い合わせ対応を効率化します。具体的な機能は次のとおりです。
- 電話応対：顧客からの問い合わせを効率的に処理
- 顧客対応：顧客情報の一元管理や問題解決のサポート
- 顧客満足度向上：顧客の声を収集し、改善策を実施
SFAのタイプと導入目的
SFAツールは、さまざまな目的に応じた選び方が重要です。次のように3つのタイプに分けられます。
- 基本的な営業活動管理・分析を行いたい
- 営業管理のほか、簡易なマーケティング活動も行いたい
- SFAとしてだけでなく、CRMやグループウェアとしても活用したい
基本的な営業活動管理・分析を行いたい
このタイプは、営業活動の管理・分析に重点を置いています。主に、営業の日々の活動記録、案件の進捗管理、結果の分析機能など、基本的なSFA機能に注目しています。特に、他の用途での機能は必要とせず、営業活動管理をシンプルかつ効率的に行いたい企業向けです。
対応するサービス
営業管理のほか、簡易なマーケティング活動も行いたい
このタイプは、営業管理機能に加えて、簡易なマーケティング機能を求める企業に適しています。完全なマーケティングオートメーション（MA）ツールまでは必要ないが、SFAツールでマーケティング活動を支援する機能が欲しいと考える企業向けの選択肢です。
対応するサービス
SFAとしてだけでなく、CRMやグループウェアとしても活用したい
このタイプは、営業活動管理だけでなく、顧客関係管理（CRM）やグループウェア機能を含め、関連するすべての活動を一つのツールに集約して利用したい企業に最適です。営業管理、顧客情報の一元管理、社内のコミュニケーションツールとしても機能する多機能なSFAツールを求めています。
対応するサービス
おすすめSFAツール
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導入目的・課題にあったタイプのSFAを導入しよう
SFAの種類はさまざまで、自社のニーズに合わせて適切に選ぶことが重要です。ここで押さえるべきポイントは次のとおりです。
- 提供形態：クラウド型、オンプレミス型、無料型
- 特殊機能：営業支援、マーケティング支援、コールセンター支援など
【クラウド型】
- メリットは初期費用不要、自動アップデート、スケーラビリティ
- デメリットはセキュリティリスク、ランニングコスト
【オンプレミス】
- セキュリティが高く、カスタマイズ性に富む
- 機器調達、運用管理での高コスト
【無料・特化型】
- 無料ツールは機能が制限され、サポート体制も不十分なことが多い
- 業種や職種によっては、顧客管理や分析機能などの特化した機能が重要
SFAツールは多岐にわたるため、費用対効果を見極めながら、自社の営業スタイルに合ったものを選定することが成功のカギとなります。導入前に十分な検討が必要不可欠です。本記事で紹介したポイントを考慮して、最適なSFAツールを選びましょう。
