請求書発行システムのサービス比較

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5点
・ヘルプをほとんど見なくても使える操作性。 ・請求書、見積書の発行業務が非常にスムーズ。慣れると1件1分もかからずに作れる。 ・売上集計等がグラフ表示されて見やすい。いちいちExcel集計などをしなくてよい。案件ごとにタグなどをつけて集計することもでき、経営分析に役立つ。 ・開発体制が神速。毎月のように改善されているが、UIに影響がないように修正されているようで、画面が変わって「あれはどこに行った?」と悩むことはない。 ・サポート体制が神速。公開されているが、ほとんどの回答を10分以内に行っている。  https://the-board.jp/blogs/result_of_user_supports_201609・郵送代行機能で、着荷予想日がわかると安心感が上がる(類似サービスで実現しているところを見たことがないので、物理的に難しいのかもしれませんが)
5点
請求書の自動作成と一覧表示の機能で、請求書の抜け漏れチェックが劇的に楽になりました。 取引を思い出したり、メールの履歴を追ったりする手間もなくなりましたし、 クライアントにPDF化→メールしたり、郵送したりも管理画面から一発で出来るので、 月末・月初の工数がほぼ1営業日分くらい削減されました。 また、不明点を質問した際も数分でチャットで回答がもらえることもあるので、ビックリしました。特に改善を望む点はありませんが、強いて言うならクラウドソーシングサービスと連携して発注管理が出来ると一番嬉しいです。(めちゃくちゃわがままな要望ですが。)
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0-
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(1ユーザー)
980-
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1.
請求書から支払明細まで、あらゆる帳票発行業務を効率化
楽楽明細は、請求書・納品書・支払明細・領収書などのあらゆる帳票に加え、お知らせ・チラシなどの書類も電子発行できます。 帳票発行業務の手間を削減できるほか、紙代や発送費のコストも大幅削減。 帳票デザインは、現在ご利用中のものに限りなく近いデザインを再現できるので、導入時の負担や違和感も少ないです。 (※特殊なレイアウトの場合は、別途お問合せください。)
2.
帳票データ(CSV/PDF)を取り込むだけで簡単連携
楽楽明細は、様々なシステムとのデータ連携が可能です。 ご利⽤中のシステム(自社開発システム/販売管理システム)から出⼒したデータを取り込むだけで、簡単に連携できます。データを取り込む際のファイル形式は、CSV/PDFからお選びいただけます。 他にも、AccessやExcelで管理しているデータとの連携も可能です。
3.
「WEB」「メール」「郵送」「FAX」から選べる発行方法
楽楽明細は、取引先ごとに「WEB発行」「メール発行」「郵送代行での発行」「FAX発行」を選べます。 「A社はWEB発行」「B社は郵送発行」のように、取引先ごとに発行方法を設定しておけば、請求データを取り込むだけで毎回自動で割り振り発行できます。
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1.
郵送代行サービス
数枚の請求書を送付するだけでも大変な時間を奪われます。MakeLeapsなら「送付…」をクリックし郵送を選択するだけで、印刷・封入・投函まで全ての作業を代行します。投函完了後は、お客様にメールでお知らせします。 オンライン上で作成したすべての書類およびアップロードしたPDFファイルを、切手代込みで1通160円 (税抜) にて郵送いただけます。
2.
口座連携機能
銀行口座に蓄積される入金情報(入金日、入金額、振込名義)をMakeLeapsへ自動取込できます。この内容に基づいて自動的に適合する請求書を呼び出してくれるので、あとはワンクリックで入金消込できます。 こちらの機能は、マネーツリー株式会社との業務提携により実現しました。
3.
セールスフォース連携版
SalesforceにMakeLeapsアプリ(MakeLeaps for Salesforce)を連携することで、Salesforceに保存された顧客情報をそのまま請求書に反映し、郵送や入金消込までSalesforce内で一括管理することができます。見積書や請求書だけでなく、納品書や発注書などの帳票も同様に作成管理できます。
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1.
請求書発行の手間・コストを大幅削減!
作成~印刷~封入~発送と、時間と手間のかかる請求書発行作業がすべてWeb上で完結します。また、これまで紙の請求書で発生していた紙代・印刷代・郵送代などの経費もなくなり、時短とコスト削減が実現します。
2.
請求書受取も電子化、月次決算スピード化!
取引先が発行ボタンをクリックすれば即座に請求書を受け取れ、社内承認もWebで回せます。学習機能により自動仕訳された会計データを自社会計システムと連携して、正確な経理処理、月次決算の早期化が可能です。
3.
電子帳簿保存法に対応、請求書の保管不要!
電子帳簿保存法に対応しているため、請求書はシステム上で保存可能。紙請求書の保管コストを削減し、紛失の心配もなくなります。またデータ保存のため、必要な請求書の検索もスピーディに行えます。
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1.
あらゆる帳票を設計可能
Webブラウザを利用して、複雑で多彩な帳票でもノンプログラミングで自由に設計できます。 テンプレートから設計することも、既存の帳票をPDF、Excel、Wordなどのファイルから読み込んでカスタマイズすることもどちらも可能で、さらに帳票内の各項目へのデータの関連付けや計算式の挿入も行えます。
2.
様々なクラウド上のデータソースと連携
Salesforce、Kintone、AWS、Azureなどのクラウド上の業務システムやオンプレミス環境の業務システムとWebAPIを使用して連携し、様々な帳票を出力することができます。
3.
場所や環境を問わない帳票出力
VPNなどの複雑なネットワーク設定をしなくても、安全にクラウド上からローカルのプリンターへ帳票の出力が可能です。 また、独自のプリンタードライバーを使用することで通常の印刷処理よりも約10倍の高速印刷を実現します。
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1.
毎回の請求書発行を完全自動化する継続請求機能
顧客の情報をもとにオンライン上で請求書を作成する機能です。顧客別にお好みの決済手段や、発送の方法を請求管理ロボがすべて記憶。 指定した日付にシステムが正確に請求を実行します。また一度設定された請求書の情報を元に、希望の周期(毎月、隔月、半年ごと等)に合わせて自動請求を行いますので、設定以降の作業工数は一切発生しない理想的な業務フローの構築が可能です。
2.
銀行振込と口座振替、クレジットカード決済を一つの画面にまとめる決済管理機能
金融機関や決済代行会社と何度も契約することなく、クレジットカードや口座振替をはじめとした各決済手段における請求情報や入金情報を、同一のデータベースで管理。もちろん決済情報はリアルタイムに確認できます。また、決済失敗時の対応が簡単に。次回請求に繰越や、他決済への切り替えなど豊富なバリュエーションから事前に設定できます。
3.
他社システムとデータ連携する外部連携機能
請求管理ロボはSalesforceやkintoneなどで見込み客や商談の情報を取り込み、請求書の送付や入金消込など契約後のプロセスにおける業務管理にお使いいただけます。 また、PCAや弥生会計など、ご利用中の会計ソフトに対応した自動仕訳で記帳作業をシンプルに。また、顧客管理システムと会計をつなぎ、経理を中心に業務の流れ全体の連動性を高めます
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1.
【スピード向上】情報伝達スピードが大幅に向上
メールやFAXで、スピーディーに配信 郵便物の仕分けや発送作業が不要、取引先に届くまでの時間を大幅に短縮
2.
【人的ミス削減】自動化により作業時間を減らし、人的ミスも削減
お客様ごとに異なる明細書送付作業を電子化でサポート 手作業による誤送付や封入ミス、紛失などを防止
3.
【コスト削減】発送費、人件費、運用保守費の削減
月々の発送コストを大幅に削減。自動配信により人件費もカット 運用保守にかかる費用よりも、月額リーズナブルな価格設定
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1.
様々な帳票をWebでも郵送でも送れる
SVF TransPrintでは請求書や納品書など、様々な種類の帳票をWebで配信したり郵送したりするサービスです。Web配信の場合、顧客は専用サイトから必要な帳票をいつでもダウンロードできるので、郵送よりも早く帳票を受け取れます。紛失はもちろん、顧客側で専用サイトにログインして帳票をダウンロードするため、誤配の心配もありません。 郵送は2020年3月末から開始予定のサービスです。郵送サービスでは帳票の印刷から封入、発送作業まですべて任せられるので、人件費を大幅カットできます。
2.
帳票を自動で仕分けられるから、管理コストを削減できる
SVF TransPrintは、様々な形式・媒体の帳票に対応しており、設定で自動仕分け可能です。電子帳票も紙の帳票もクラウド上で一元管理でき、元々の保存形式は問いません。紙の帳票は電子帳票として取り込まれ、ほかの電子帳票と同じように、統一された規格へと自動変換されます。 SVF TransPrintに保管された電子帳票は、取引先や帳票の種類、日付などの項目ごとに自動で仕分けられます。帳票どのような基準・分類で仕分けをするか設定すれば、電子帳票に記載された情報を元に自動で仕分け、管理可能です。帳票の情報は帳票の記載内容を元に登録されるので、手動でタグを付けたり、分類のための項目登録は要りません。今まで人の手に任せていた作業を手軽に自動化できるので、帳票の管理コストを大幅削減できます。
3.
送るタイミングも添付する文章も、自由自在
SVF TransPrintでは、帳票を送るタイミング、添付するメッセージも詳細に設定できます。最小限の労力で顧客・帳票ごとの個別対応が可能です。帳票を細かく仕分けて管理できるSVF TransPrintでは、仕分け後の分類に応じて送付時期や、メッセージのテンプレートを設定できます。帳票の分類は同じ「請求書」でも、顧客ごとに違う送付時期を設定したり、個別のメッセージテンプレートを添付したりできます。 本来労力のかかる細やかな個別対応も、1度設定を済ませれば自動化可能です。最小限の労力で個別対応を実現し、顧客満足度の向上を図れます。
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1.
煩雑になりがちなバックオフィス業務を効率的に管理
見積書や請求書の発行業務や発行の抜けもれチェックなどのバックオフィス業務は、手作業で行うと時間をとられたり管理が煩雑になるなど、時にはミスを引き起こしたりする原因になります。特に個人事業主や小規模企業など抱える担当者が少ない経営者にとっては悩ましい問題です。 boardはそんなバックオフィス業務を効率化するクラウド型の業務・経営管理システムです。見積もりから入金完了まで、boardで一元管理できるので、ストレスの少ないバックオフィス業務が実現できます。また売上予測などの見込み売上の把握もできるので、経営判断の材料にも使えます。
2.
経営者目線で開発された豊富な機能
自身も経営者である開発者によって作られたboardは、実際の業務・経営経験を踏まえての使いやすさ・細かい気配りが機能に反映されているのが特徴です。実際の業務に即した使いやすさを考慮し、案件ごとに書類やステータスを管理。同じ作業になりがちな発注書や送付状といった各種書類が簡単に発行できます。 また、まとめて行う請求業務は一括してメール送信や郵送の処理ができるように設計されています。他にも、請求もれや支払いもれを管理したり、業務の抜けもれを防ぐ便利な通知機能なども装備されており、より安心で確実な業務遂行をサポートしてくれます。
3.
個人事業主~中小企業まで導入しやすい価格帯
高機能なシステムは高価すぎて導入できないといった事業者にも導入しやすいのがboardです。月額980円から導入でき、個人事業主や小規模事業者にも導入しやすい価格帯です。もちろん中規模事業者も利用できるプランも用意されており、全4プランから自社の利用規模にあわせて選択が可能です。 英語対応・外貨対応、書類のバージョン管理など月額数百円程度で利用できるアドオンも複数用意されています。30日間の無料トライアルや個別相談会も開催されているので、導入に不安がある場合も安心して検討できます。導入後のサポート体制やシステムのセキュリティ対策など、実際の運用面でもしっかりとした体制が取られています。
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1.
工数とコストの削減
紙の文書を扱うプロセスには時間とコストがかかります。 文書を送る場合には印刷や郵送・FAXするための手間と時間がかかり、それはボリュームが増えるほど無視できないものとなります。また、文書を受けとった場合にはその内容をシステムに転記する作業や文書保存のためのファイリング作業、また文書を保管するためのスペースも必要となります。 紙がなくなることでこれらの作業はなくなり、業務上のミスも減り煩雑になりがちな業務をシンプルにすることができます。また、省スペース化や環境への配慮から企業のイメージアップにもつながります。社員を単純作業から解放し、より付加価値の高い仕事へシフトさせることが可能です。
2.
スピードアップ
手作業で行うプロセスが減ると、当然業務がスピードアップします。 取引文書をデータやりとりするため、自動チェックを組み込んだり、他のシステムに直接データを連携するなど、関連する業務のスピードも上がります。さらにリアルタイムに請求書が取引先に送信されるとともに、取引先が請求書を受理した時や支払いを行った時にそれが通知されるため、送付した請求書がどのような状況にあるかを即時に知ることができます。
3.
アプリで機能拡張
取引文書を送受信するだけでなく、業務をさらに効率化したい場合には、アプリを利用することにより機能を拡張し自由にカスタマイズすることができます。 例えば、注文書を他の企業に送信する前のプロセスに社内の承認フローを組み込みたい場合や、送受信した請求書のステータスを一目でわかるレポーティング機能などを必要とする場合に、それに対応したアプリを活用することで、Tradeshiftの電子文書と連携した業務プロセスを簡単に構築することが可能です。 TradeshiftのAppStore(アプリストア)には50社以上から200種類以上のビジネスアプリが提供されていますが、AppStoreあるアプリを使うだけでなく、自社でアプリを開発 してTradeshiftに接続することや、開発したアプリを販売することも可能です。
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1.
オリジナルの帳票作成
見積書を作成すると注文書(顧客返信用)、注文請書、納品書、検収書、注文書、請求書、売上伝票の8種類の帳票がデータを紐づけて作成出来ます。 全てのデータが紐づいているので入力作業が短縮出来ます。
2.
受注・発注管理
見積りデータと連動しているのでわずか1分で受注処理、注文請書や納品書、検収書といった帳票発行が完了します。 発注や請求の帳票発行と管理のみ機能を分割して使うユーザーもいるほどです。
3.
集計・資金繰り
売上データや仕入のデータを入力するだけで自動でグラフを作成します。視覚的に金額の動きが分かります。 受注日、検収日、納品日、発注日、請求日とユーザーが設定したい日付で金額をデータしてグラフ化します。
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最低利用人数
情報なし
最低利用期間
情報なし
50人〜2000人の会社におすすめ
最低利用人数
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最低利用期間
1ヶ月
最低利用人数
1人
最低利用期間
1ヶ月
50人〜の会社におすすめ
最低利用人数
1人
最低利用期間
1年
10人〜の会社におすすめ
最低利用人数
情報なし
最低利用期間
情報なし
1人〜の会社におすすめ
最低利用人数
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最低利用期間
情報なし
最低利用人数
情報なし
最低利用期間
1年
最低利用人数
情報なし
最低利用期間
情報なし
1人〜100人の会社におすすめ
最低利用人数
1人
最低利用期間
情報なし
最低利用人数
1人
最低利用期間
2ヶ月
1人〜100人の会社におすすめ
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Android
利用可能
スマホブラウザ
利用可能
iPhone
利用可能
Android
利用可能
スマホブラウザ
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iPhone
利用可能
Android
利用可能
スマホブラウザ
未対応
iPhone
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Android
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スマホブラウザ
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情報なし
スマホブラウザ
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iPhone
情報なし
Android
情報なし
スマホブラウザ
情報なし
iPhone
情報なし
Android
情報なし
スマホブラウザ
情報なし
iPhone
情報なし
Android
情報なし
スマホブラウザ
情報なし
iPhone
利用可能
Android
利用可能
スマホブラウザ
利用可能